Glosario de la Plataforma EGA Futura

Correo electrónico

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Qué es el correo electrónico y cómo funciona?

El correo electrónico es un servicio de mensajería escrita que lleva un texto desde la dirección de quien lo envía hasta la casilla de quien lo recibe, donde queda guardado hasta que esa persona lo abre. Lo que lo diferencia de la mensajería instantánea es justamente esa espera, porque nadie necesita estar conectado en el mismo momento. Cada dirección es única y se forma con el nombre de usuario, el símbolo @ y el dominio del servidor que presta el servicio. Dentro de un sistema de gestión deja de ser un buzón aparte, porque cada mensaje queda relacionado con el cliente, el pedido o el caso que lo originó y se consulta desde ese registro.

Email marketing

Introducción al Correo electrónico

Una plataforma de email provee un editor de texto y diversas herramientas para enriquecer el mensaje.

La Plataforma EGA Futura también ofrece un servicio de correo electrónico con inteligencia de negocios aplicada.

EGA Futura convierte una tarea simple como el intercambio de emails, en engranaje de un completo software de gestión empresarial, aplicando business intelligence (BI).

Un sistema con procesos, aplicaciones y tecnologías combinados en una infraestructura de plataforma basada en la nube.

La funcionalidad que aporta a los datos va desde la personalización, automatización y trabajo colaborativo, hasta la analítica de datos, trazado de perspectivas, predicciones y mejores decisiones para emprender acciones en la presente realidad de la información cambiante.

EGA Futura permite integrar el software en la nube con diversas plataformas de correo electrónico, especialmente con Gmail.

Integrando el sistema de correo electrónico habitual con EGA Futura se podrán relacionar automáticamente todas las actividades de los usuarios con sus contactos y así cada conversación en email estará relacionada con el correspondiente registro dentro de la plataforma.

En este texto vamos a denominar de forma indistinta y equivalente: correo electrónico o email o mensaje de correo electrónico o correo.

Qué se puede hacer en un correo electrónico?

Estas son algunas de las opciones que se pueden aplicar cuando se redacta un correo electrónico:

  1. Relacionar el email con un registro de la plataforma. (1)
  2. Relacionar el email con otro usuario de la plataforma o con algún contacto. (1)
  3. Relacionar el correo con listas de destinatarios de email.
  4. Enviar correos electrónicos a destinatarios que no figuren en la base de datos.
  5. Aplicar formato HTML enriquecido al texto del email. (2)
  6. Aplicar Campos de combinación. (3)
  7. Adjuntar archivos. (4)
  8. Adjuntar imágenes. (5)
  9. Embeber links. (6)
  10. Utilizar Plantillas o templates de correo electrónico. (7)
  11. Previsualizar correos para verificar el correcto reemplazo de los campos de combinación. (8)
  12. Enviar archivos adjuntos como vínculos para no enviar un email muy pesado.
  13. Adjuntar archivos automáticamente tan solo pinchando, arrastrando y soltándolos desde la carpeta de origen hacia el cuerpo del email.

Un campo de combinación es una etiqueta que se aplica a un correo electrónico o a una plantilla de correo electrónico o membrete.

Cuando se aplica la etiqueta a un correo, membrete o plantilla, al momento en que ese email es enviado, la etiqueta es reemplazada por el valor contenido en ese campo dentro de la base de datos.

Y si es un envío de Correo electrónico de lista, cada contacto de la lista recibirá un email con la etiqueta reemplazada por los datos que figuran sobre cada uno en la base de datos, es decir, cada email llegará con información personalizada para cada destinatario.

Cada usuario tiene la posibilidad de crear sus propias plantillas de correo electrónico, además de las que provee la empresa, para uso personal o para hacerlas públicas si fuera necesario.

Aquellos archivos adjuntos a un email que sean enviados como un vínculo, automáticamente se vuelven de acceso público, dando a cualquier usuario que posea el vínculo los siguientes permisos sobre el archivo: ver, compartir o descargar.

Es posible enviar correos electrónicos desde cualquier sector de la plataforma. 

No es necesario dirigirse a un lugar específico para redactar un correo.

Algunos lugares que permiten el envío de correo electrónico son:

  • Desde cualquier registro usando el componente de Actividades de los registros (Todos los registros de la plataforma tienen una barra de actividades que permite Registrar llamadas, Eventos y enviar email)
  • Botón de acciones rápidas de la plataforma (un botón con un signo + ubicado en el sector superior derecho de la interfaz)
  • Desde cualquier lista donde se visualice una dirección de correo electrónico dando un clic sobre esa dirección se abrirá el editor de email.
  • Desde la Pestaña Correos electrónicos de lista en la Aplicación EGA Futura 365, creando una Vista de lista de contactos desde el botón Enviar email de lista.
La funcionalidad Envío de email de lista aparece disponible cuando el permiso correspondiente está habilitado para el usuario. Ese permiso se solicita al administrador de la plataforma.

Funciones de automatización aplicables a correo electrónico

Con EGA Futura es posible brindar a los usuarios múltiples mejoras a la funcionalidad tradicional de correo electrónico y estas son solamente algunas:

  • Relacionar mensajes de email con registros de la plataforma.
  • Conservar historial de correo electrónico en cada contacto o registro relacionado de la plataforma.
  • Agregar campos personalizados a los correos.
  • Usar plantillas o templates de correo electrónico que son mensajes escritos anticipadamente como modelo para ser usados luego con la posibilidad de incluir funcionalidad de personalización automática según el destinatario gracias a los Campos de combinación.
  • Usar mensajes automáticos o Mensajes rápidos. (9)
  • Determinar acciones en los registros que desencadenen el envío de correos electrónicos de forma automática.
  • Gestionar los mensajes de correo electrónico desde la aplicación Móvil de EGA Futura.
  • Visualización de los correos electrónicos enviados en su formato HTML real.
  • Acceder a los correos electrónicos desde la Cronología de actividad de la plataforma.
  • Enviar un mismo correo electrónico a una lista personalizada de contactos con el mensaje adaptado a cada contacto de forma automática. Correo electrónico de lista.
  • Predefinir valores de autocompletado en ciertos campos para agilizar la redacción. Ejemplo: destinatarios de copias.
  • Aplicar a los correos un membrete en HTML.
  • Al reenviar un correo electrónico con el vínculo (público) a un archivo de la plataforma, la que se envía es la versión más reciente de ese archivo y no la versión original que fue enviada
  • Las plantillas de email admiten la aplicación de etiquetas HTML como <head>, <meta>, <title> y <style>

Luego de que ha sido enviado un email, EGA Futura crea un registro del correo electrónico en la base de datos para que se pueda realizar el seguimiento y almacenar su contenido.

El envío de ese correo se verá reflejado en las noticias en tiempo real de Chatter en forma de vínculo a ese email.

Cada vez que se envíe un email a un contacto de la base de datos, dicho envío quedará en el registro de ese contacto.

Si se encuentra habilitado el historial en otro tipo de registros, cada vez que un email sea relacionado con dicho registro también quedará el envío de ese correo en su historial de actividades relacionadas.

Cómo seguir con Correo electrónico

El hub de Email Marketing ubica este concepto dentro de un proceso empresarial.

En Automatización de Marketing para empresas medianas: del Excel de contactos a la Máquina de Leads vemos cómo se aplica a decisiones y tareas concretas.

EGA Futura 365 muestra cómo se refleja dentro de la Plataforma.

Y Base de datos de la Plataforma EGA Futura lo muestra desde otra parte del sistema.

Cómo se usa en EGA Futura

Para administradores y programadores

Transcripción del video

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Términos relacionados

Adjuntar Archivos

Adjuntar Archivos es la funcionalidad que permite sumar documentos, imágenes u otros archivos a una publicación de Chatter dentro de la Plataforma EGA Futura. Se activa desde el ícono con forma de clip que está debajo del cuadro de texto, y admite hasta diez archivos por publicación. Está disponible tanto en el publicador de contenido como en el de Preguntas, pero no en los Sondeos.

Aplicación

Dentro de la Plataforma EGA Futura, una aplicación es un espacio de trabajo que agrupa los objetos, las pantallas, los informes y los Paneles de información que hace falta tener a mano para un área del negocio. Lo que la distingue de un objeto es que no guarda datos propios: es una selección y un ordenamiento de piezas que ya existen, pensada para que quien trabaja en ventas no tenga que atravesar los menús de contabilidad. Una misma pieza puede figurar en varias aplicaciones a la vez, así que no se trata de compartimentos separados. Se cambia de una a otra desde el Iniciador de aplicación (Waffle), y cada usuario ve solo las que tiene habilitadas.

Campo personalizado

Un campo personalizado es un campo que se agrega a un objeto de la base de datos para guardar un dato propio del negocio que ningún campo estándar contempla. Lo que lo distingue del campo estándar es su origen: el estándar viene incluido en la Plataforma EGA Futura e igual para todas las empresas, mientras que el personalizado se crea a pedido y existe solo en la organización que lo solicitó. Al crearlo se define su tipo, que determina qué dato admite y cómo se comporta: texto, número, fecha, moneda, casilla, lista de selección o relación con otro objeto, entre otros. Una vez creado se usa igual que cualquier campo, en Columnas de una Vista de lista, Filtros, informes y reglas de validación.

Chatter

Chatter es la red social empresarial de la Plataforma EGA Futura, destinada a facilitar el trabajo colaborativo y la comunicación asincrónica en toda la organización. Esta red atraviesa la totalidad de la plataforma, se encuentra en todas las aplicaciones, está disponible también en la aplicación móvil. En Chatter las dos funciones básicas son realizar publicaciones y hacer comentarios sobre estas. Las publicaciones se pueden seguir como favoritas y compartir.

Actividad

En la Plataforma EGA Futura, una Actividad es el registro de una tarea, un llamado telefónico, un correo electrónico o un evento del trabajo de la empresa. Se diferencia del Evento del Calendario en que este ocupa un lugar en el tiempo, con hora de inicio y de fin, mientras que una tarea solo tiene fecha de vencimiento. Cada Actividad se relaciona con los registros a los que pertenece y queda en su historial. Ese es su efecto concreto: el trabajo hecho sobre un cliente queda a la vista del equipo, y nadie repite un llamado que otro ya hizo.

Inteligencia artificial (IA)

Es la simulación de la inteligencia humana a través de las máquinas y dispositivos de cómputo. En ella se involucra el aprendizaje, el razonamiento y la capacidad de autocorrección; facultades eminentemente humanas hasta ahora. Su aplicación va mucho más allá de los sistemas expertos y otros como el reconocimiento de voz.

Inteligencia de negocios

La inteligencia de negocios es el conjunto de procesos y herramientas que reúne los datos dispersos en los sistemas de una empresa, los ordena en un modelo único y los presenta como informes e indicadores listos para decidir. Lo que la distingue de un informe suelto es la continuidad y el alcance: no responde una pregunta puntual sino que mantiene disponible una lectura actualizada del negocio, con la misma definición de cada cifra para todas las áreas. Su terreno es lo que ya pasó y por qué pasó, y eso es justamente lo que la separa de la analítica de negocios, orientada a anticipar lo que va a pasar.

Vista de lista

Una Vista de lista es la pantalla que muestra un grupo de registros de un objeto de la Plataforma EGA Futura, con los filtros y las columnas que se elijan. Se diferencia de la Lista relacionada en que recorre el objeto completo y no solo lo que cuelga de un registro abierto. Es la pantalla donde transcurre buena parte de la jornada, porque desde ella se busca, se ordena y se entra a cada Detalle. Bien armada responde una pregunta de negocio de un vistazo, y sin filtros obliga a leer todo para encontrar lo poco que importaba.

Registro

Es la unidad de la base de datos que reúne toda la información de un mismo elemento, por ejemplo un contacto, una factura o un proyecto. Un registro está compuesto por campos, y cada campo guarda un dato concreto de ese elemento. Los registros del mismo tipo se agrupan en un objeto. Gracias a que la información está contenida en campos resulta muy fácil realizar búsquedas en la base de datos, elaborar Informes y clasificar y categorizar los registros.

Contacto

Un contacto es un registro en la base de datos de la plataforma que agrupa, en sus campos, la información correspondiente a una persona asociada o perteneciente a una Cuenta. El contacto trabaja para una empresa relacionada con la compañía. Es la persona con la que se mantiene la comunicación en un asunto de interés. Por ejemplo, para una misma Cuenta puede haber un Contacto de compras, otro de logística y otro de facturación. Los tres se relacionan con la organización pero por distintos asuntos. Tanto para las cuentas como para otro tipo de registros puede asociarse un Contacto principal como referente de todas las comunicaciones de importancia.

Calendario de recursos

Un calendario de recursos es la agenda de un bien que se comparte, y no de una persona: una sala de reuniones, un vehículo, un proyector o una máquina. Lo que lo distingue del calendario de un usuario es que lo que se reserva es el uso del bien, así que dos personas no pueden tomarlo en la misma franja aunque las dos tengan la hora libre. Cada recurso lleva su propio calendario, y ahí se ve de un vistazo qué períodos están ocupados y cuáles quedan disponibles. Sirve para evitar la superposición y para saber cuánto se usa realmente cada bien antes de decidir comprar otro.

Comentario de Chatter

Es la intervención que puede dejar escrita una persona acerca de una publicación de Chatter. Debajo de cada publicación de Chatter aparece un campo que permite escribir un comentario que quedará relacionado a la publicación. Para poder dejar un comentario las personas deben tener acceso a visualizar la publicación. Los comentarios permiten tener texto con formato enriquecido, emojis o links embebidos. También es posible agregar funcionalidad al texto del comentario como por ejemplo, @menciones, #temas, vincular registros o archivos y más.

Tema # para Chatter y Registros

Un tema o hashtag es una etiqueta que se aplica a publicaciones y comentarios de Chatter. También se aplican Temas a los registros. La etiqueta está compuesta por el signo numeral (#) también llamado gato o almohadilla, seguido de una y hasta tres palabras. La etiqueta sirve para clasificar y agrupar conversaciones de Chatter y registros etiquetados, todos en una sola página. Cuando se escribe el signo numeral por delante de la palabra, ésta adquiere funcionalidad y se convierte en un vínculo, de esta forma queda transformado en una etiqueta o #Tema. Para los registros hay un campo exclusivo para agregar la etiqueta.

Mención @ (Chatter)

Se denomina Mención (@mención) a la vinculación de una persona (Usuario del sistema) o de un grupo a una publicación de Chatter. Se pueden hacer menciones tanto en publicaciones como en comentarios de Chatter. Se realiza anteponiendo, sin dejar espacio, el símbolo @ al nombre de la persona o grupo. Por ejemplo, @Sebastian Lopez o @EquipoMKT.

Publicador de Chatter

El Publicador de Chatter es el cuadro desde el que se escribe y se envía una publicación, y es el único punto por donde entra contenido nuevo a las Noticias en tiempo real. Lo que lo distingue de un comentario es el lugar donde deja el mensaje, porque el Publicador abre un hilo nuevo mientras que el comentario cuelga de uno ya abierto. Admite texto, archivos adjuntos, enlaces, menciones a personas con el signo arroba y temas con el signo numeral. Aparece arriba de las Noticias en tiempo real de cada pantalla, así que publica en el lugar donde está: en el registro de un cliente, en un grupo o en el perfil propio.

Publicación en Chatter

Una publicación en Chatter es una comunicación realizada usando el Publicador de Chatter. Es la forma de hacer llegar un contenido a muchos usuarios de la Plataforma. Una publicación puede ser usada para transmitir o comunicar una noticia o para solicitar la participación de los seguidores ya sea pidiendo la votación en una encuesta o solicitando la respuesta a una pregunta.

Correo electrónico de lista

El correo electrónico de lista es el envío que toma un mismo texto y genera con él un mensaje independiente para cada destinatario de una lista. Lo que lo distingue de mandar un correo con muchas direcciones en copia es que nadie ve a los demás y cada mensaje llega personalizado, porque los campos de combinación se reemplazan con los datos que cada contacto tiene en la base. Se arma sobre una Vista de lista de contactos o de clientes potenciales, así que la selección de destinatarios se actualiza sola con los criterios de esa vista. Su terreno es la comunicación comercial uno a uno a escala, y no la campaña masiva de marketing.

Correo electrónico CCO de comprobación (Compliance BCC Email)

El correo electrónico CCO de comprobación es un control de cumplimiento que agrega de forma automática una copia oculta de cada mensaje saliente hacia una única casilla que define la empresa. Lo que lo distingue de una copia oculta común es que no depende de quien escribe, porque el sistema la aplica siempre y bloquea el campo CCO para que nadie pueda quitarla ni cambiar el destino. Su finalidad es conservar el archivo completo de la correspondencia enviada, que es lo que después permite auditar y verificar el cumplimiento de las políticas de comunicación de la organización.

Plantilla de correo electrónico

También llamada plantilla de email o email template. Es un texto predefinido que se aplica a un correo electrónico para evitar tener que escribir el mismo mensaje de email varias veces. Utilizar plantillas de email sirve para estandarizar el envío de mensajes de correo electrónico. Es un texto que se redacta con anticipación, puede contener el membrete de la empresa, un saludo predefinido con la firma del remitente y formato de texto enriquecido.

Barra de herramientas de correo electrónico

Es un conjunto de botones ordenados uno al lado del otro en forma de barra que permiten modificar el contenido de un email. Esta barra se dispone en forma horizontal y se ubica en el borde superior del editor de correo electrónico. Contiene funcionalidad que permite aplicar formato y estilo al texto e insertar elementos en el cuerpo del email, como por ejemplo imágenes o vínculos (links). También se la denomina Barra de texto enriquecido, Barra de formato de texto o Barra de herramientas de modificación de contenido.

Noticias en vivo (Chatter)

Las Noticias en vivo son las novedades que aparecen solas en el muro de Noticias en tiempo real, sin recargar la pantalla. Reúnen las publicaciones y los comentarios de los Grupos de Chatter, las menciones y los cambios de los registros que cada usuario sigue. Un aviso indica cuántas publicaciones nuevas hay. Se distinguen de las Notificaciones en que estas avisan de algo dirigido a una persona en particular, mientras que las Noticias en vivo muestran el flujo general de la empresa. Conviene apoyarse en ese aviso y no en la lectura continua, porque el muro sigue creciendo aunque nadie lo mire.
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Otros términos con la misma letra

Los términos del glosario que empiezan igual que este. Las demás letras se abren acá mismo, sin salir de la página.

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