Búsquedas frecuentes
Tutoriales actualizados
Redactamos y enviamos un correo desde un registro, elegimos el remitente, relacionamos el mensaje y comprobamos que quede en el historial.
El mensaje puede quedar relacionado con contactos, empresas y otros registros. Esto conserva contexto y facilita seguimiento.
El envío debe utilizar una dirección autorizada y datos correctos. La disponibilidad de acciones depende de permisos y configuración.
Confirmamos destinatario, propósito, remitente, relación, archivos y datos sensibles. Elegimos una plantilla vigente cuando corresponde.
Ingresamos al contacto u otro contexto autorizado.
Abrimos el editor desde Actividad o la acción disponible.
Confirmamos direcciones y posibles copias.
Escribimos un mensaje claro o insertamos una plantilla.
Usamos Relacionado con cuando necesita otro contexto.
Comprobamos enlaces, archivos y campos combinados.
Confirmamos que el mensaje aparezca en la actividad.
Verificamos destinatario, remitente, relación, archivos y registro del envío.
Usamos plantillas para mensajes frecuentes, pero revisamos cada correo. Definimos responsables para direcciones generales.
No enviamos sin vista previa cuando hay campos combinados ni adjuntamos información sensible al destinatario equivocado.
Consulta email marketing y EGA Futura 365 para ampliar este procedimiento.
Usamos un asunto reconocible, relacionamos el mensaje con el registro correcto y evitamos continuar conversaciones comerciales desde cuentas personales. Cuando intervienen varias personas, definimos responsable y próximo paso. De esta manera el historial conserva información útil para atender al cliente sin duplicar respuestas.
Si tu empresa está evaluando EGA Futura ERP para enviar correos desde los datos del CRM en vez de listas exportadas a mano, agenda una demo: dura 30 a 45 minutos, es sin compromiso y la da una persona del equipo.
Estas son las dudas que aparecen al escribir desde una cuenta o un contacto.
Sí, cuando la acción está disponible.
Debe registrarse en el historial según configuración.
Sí, con revisión previa.
Vincula el mensaje con otro registro además del destinatario.
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