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Comprende cómo el campo Relacionado con vincula un correo a una empresa u otro registro y permite consultar la conversación desde diferentes historiales.
Este campo vincula el correo que estamos redactando con un registro adicional de la base de datos. El destinatario sigue siendo la persona que recibe el mensaje.
La relación aporta contexto. Un correo puede enviarse a un contacto y, al mismo tiempo, pertenecer a una empresa, proyecto, servicio u otro proceso.
Lo encontramos en el editor de correo electrónico, generalmente en el sector inferior. También permanece disponible cuando desanclamos o maximizamos la ventana.
Cuando abrimos el correo desde un contacto, el mensaje queda asociado a su actividad.
Al seleccionar otro registro, el mismo mensaje puede consultarse desde ese contexto, según la configuración de actividades.
El campo permite elegir un tipo de objeto y buscar un registro visible para nuestro usuario.
Abrimos el selector y definimos dónde se encuentra el registro que necesitamos.
Escribimos algunos caracteres y elegimos el resultado correcto. La lista respeta los permisos de acceso.
Después del envío, comprobamos el mensaje en el historial del contacto y en el registro relacionado.
Utilizamos la relación cuando el mensaje debe formar parte de una operación concreta. Por ejemplo, una conversación con un contacto puede pertenecer a una empresa, un ticket o un proyecto.
Evitamos seleccionar registros genéricos solo para completar el campo. La relación debe ayudar a comprender el motivo del mensaje.
El destinatario controla a quién se envía. Relacionado con controla dónde se conserva el contexto adicional. Son funciones complementarias.
Podemos profundizar en el hub de CRM y gestión de clientes y conocer las funciones de actividad de EGA Futura 365.
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Estas son las dudas que aparecen al distinguirlo del destinatario.
No. El correo se envía a los destinatarios. El registro sirve para conservar contexto.
Depende del proceso y la configuración. Lo completamos cuando existe un contexto adicional útil.
La lista depende de la configuración y de los permisos del usuario.
Sí. El mensaje enviado debe quedar disponible en los historiales asociados.
En este tutorial vamos a aprender para qué sirve el campo relacionado con... Que vemos ubicado en el sector inferior del editor de email en la plataforma EGA Futura.
Cuando estamos redactando un email, dentro del registro de un contacto, desde la pestaña Correo Electrónico del sector Actividad de ese contacto, ubicado en el sector inferior del editor de correo electrónico, veremos el campo relacionado con... Cuando estemos en la ventana del editor de email des anclada del resto de la interfaz.
También veremos el campo Relacionado con. Y si estamos editando un email en de ventana maximizada, también vemos el campo Relacionado con.
El campo relacionado con, sirve para vincular el email que estamos escribiendo, con un registro dentro de la base de datos de la plataforma, programa. Por lo tanto, el email enviado quedará relacionado con el contacto al que le mandamos el email, apareciendo el email en su historial de actividad.
Luego, cuando ingresemos a ese email desde el historial de actividades del contacto, veremos al registro que hemos vinculado relacionado al correo electrónico. Y si ingresamos a ese registro en el sector de su actividad, veremos que el email enviado aparecerá en el historial de actividades de ese registro, por haber sido vinculado con el email mediante el campo relacionado con...
Forma hemos aprendido para qué sirve el campo relacionado con... Que vemos en el editor de email en la plataforma EGA Futura. Muchas gracias por usar la plataforma EGA Futura.
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