C贸mo crear una Plantilla de Correo electr贸nico en EGA Futura?

En este tutorial vamos a aprender c贸mo crear una plantilla de correo electr贸nico desde la Plataforma EGA Futura.

C贸mo crear una Plantilla de Correo electr贸nico en EGA Futura?

Potencia la relaci贸n con tus clientes, proveedores y otras empresas, unificando todas tus interacciones en un 煤nico lugar.
馃帗Tutorial actualizado en
2021
EGA Futura 365
En este tutorial vamos a aprender c贸mo crear una plantilla de correo electr贸nico desde la Plataforma EGA Futura.
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Las plantillas de correo electr贸nico se utilizan para ahorrar tiempo y estandarizar los emails que los usuarios env铆an a los contactos o a otros miembros de la compa帽铆a.

Las plantillas permiten agregar campos de combinaci贸n y membretes mejorados si fuera necesario.

Al crear una plantilla, esta ser谩 de uso privado de forma predeterminada.

El usuario creador puede poner las plantillas a disposici贸n de otros usuarios de la plataforma haci茅ndolas p煤blicas o con otras caracter铆sticas de acceso.

驴Es posible adjuntar archivos a una plantilla de correo electr贸nico?

S铆. Es posible.

Para poder adjuntar archivos, solamente se debe tener en cuenta que el usuario creador de la plantilla necesita tener permisos para adjuntar archivos a correos electr贸nicos o a plantillas de correo electr贸nico.

驴Es posible eliminar una plantilla de correo electr贸nico?

S铆. Es posible.

Solamente se debe tener en cuenta que el usuario que quiere eliminar la plantilla necesita tener permisos para Modificar todos los datos o para modificar la propiedad de la plantilla.

Si es una plantilla ubicada en una carpeta p煤blica: el usuario creador de la plantilla necesita tener permiso de Gestionar Plantillas de correo electr贸nico p煤blicas.

驴Es posible modificar una plantilla de correo electr贸nico?

S铆. Es posible.

Para poder modificar plantilla de email se debe tener en cuenta que el usuario que quiera editar la plantilla necesita tener permisos para Modificar todos los datos o para gestionar plantillas de email o ser el propietario de la plantilla.

Si es una plantilla ubicada en una carpeta p煤blica: el usuario creador de la plantilla necesita tener permiso de Gestionar Plantillas de correo electr贸nico p煤blicas.
Si es una plantilla ubicada en una carpeta privada: el usuario necesita derechos para modificar todos los datos o para modificar la propiedad de la plantilla.

C贸mo crear una plantilla de correo electr贸nico?

Hay dos formas de crear plantillas de email seg煤n la ubicaci贸n desde donde se va a crear.

Desde el redactor de correo electr贸nico

El procedimiento es:

  1. Abrir un registro que ofrezca correo electr贸nico, por ejemplo, una cuenta.
  2. Dar clic en la pesta帽a Actividad.
  3. Dar clic en la pesta帽a Correo electr贸nico.
  4. Si fuera necesario, se puede seleccionar un registro para el campo Relacionado con. Seg煤n el tipo de registro seleccionado estar谩n disponibles determinados campos de combinaci贸n en el selector de combinaci贸n.
  5. Redactar el texto del email que se va a utilizar como plantilla de correo electr贸nico o seleccionar una plantilla existente.
  6. Escribir el asunto.
  7. Para agregar campos de combinaci贸n en el asunto, deber谩 ser escrito manualmente.
  8. Si fuera necesario, se puede adicionar alguna imagen en la plantilla. Usando para ello el bot贸n Insertar im谩genes o tambi茅n es posible copiar y pegar la imagen.
  9. Para insertar campos de combinaci贸n hay que dar clic en el ibot贸n Combinar y usar el selector de combinaci贸n para pegar los campos de combinaci贸n.
  10. Si fuera necesario, se puede agregar c贸digo HTML, para eso hay que dar clic en el bot贸n Origen para poder agregar el c贸digo.
  11. Dar clic en el bot贸n Plantillas y guardar la plantilla de correo electr贸nico como una nueva.
Si una plantilla de email contiene alg煤n archivo adjunto, no se podr谩 usar el bot贸n Guardar o Guardar como para realizar una copia de la plantilla desde el redactor de correo electr贸nico.

Desde la p谩gina Plantillas de correo electr贸nico

El procedimiento es:

  1. Dar clic en Nueva plantilla de correo electr贸nico.
  2. Escribir un nombre para la plantilla.
  3. Escribir el asunto.
  4. Si desea incluir campos de combinaci贸n en el asunto es necesario escribirlos manualmente.
  5. Se puede seleccionar un membrete desde la picklist o lista de selecci贸n (lista desplegable) llamada: Membrete mejorado.
  6. Dar clic en el bot贸n Guardar.
  7. Dar clic en el bot贸n Modificar.
  8. En el campo Valor HTML, Redactar el texto del email que se va a utilizar como plantilla de correo electr贸nico.
  9. Si fuera necesario, se puede adicionar alguna imagen en la plantilla. Usando para ello el bot贸n Insertar im谩genes o tambi茅n es posible copiar y pegar la imagen.
  10. Para insertar campos de combinaci贸n hay que dar clic en el ibot贸n Combinar y usar el selector de combinaci贸n para pegar los campos de combinaci贸n.
  11. Si fuera necesario, se puede agregar c贸digo HTML, para eso hay que dar clic en el bot贸n Origen para poder agregar el c贸digo.
  12. Si fuera necesario, se pueden adicionar archivos adjuntos en la plantilla. Cuando la plantilla quede guardada el archivo adjunto se convierte en un v铆nculo de activo de contenido.
  13. Dar clic en Guardar.
Las plantillas se pueden duplicar. Si existe un membrete asociado se guarda con la nueva plantilla creada.

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