Búsquedas frecuentes
Tutoriales actualizados
En este tutorial vamos a aprender cómo crear una plantilla de correo electrónico desde la Plataforma EGA Futura.
Las plantillas de correo electrónico se utilizan para ahorrar tiempo y estandarizar los emails que los usuarios envían a los contactos o a otros miembros de la compañía.
Las plantillas permiten agregar campos de combinación y membretes mejorados si fuera necesario.
Al crear una plantilla, esta será de uso privado de forma predeterminada.
El usuario creador puede poner las plantillas a disposición de otros usuarios de la plataforma haciéndolas públicas o con otras características de acceso.
Sí. Es posible.
Para poder adjuntar archivos, solamente se debe tener en cuenta que el usuario creador de la plantilla necesita tener permisos para adjuntar archivos a correos electrónicos o a plantillas de correo electrónico.
Sí. Es posible.
Solamente se debe tener en cuenta que el usuario que quiere eliminar la plantilla necesita tener permisos para Modificar todos los datos o para modificar la propiedad de la plantilla.
Si es una plantilla ubicada en una carpeta pública: el usuario creador de la plantilla necesita tener permiso de Gestionar Plantillas de correo electrónico públicas.
Sí. Es posible.
Para poder modificar plantilla de email se debe tener en cuenta que el usuario que quiera editar la plantilla necesita tener permisos para Modificar todos los datos o para gestionar plantillas de email o ser el propietario de la plantilla.
Si es una plantilla ubicada en una carpeta pública: el usuario creador de la plantilla necesita tener permiso de Gestionar Plantillas de correo electrónico públicas.
Si es una plantilla ubicada en una carpeta privada: el usuario necesita derechos para modificar todos los datos o para modificar la propiedad de la plantilla.
Hay dos formas de crear plantillas de email según la ubicación desde donde se va a crear.
El procedimiento es:
Si una plantilla de email contiene algún archivo adjunto, no se podrá usar el botón Guardar o Guardar como para realizar una copia de la plantilla desde el redactor de correo electrónico.
El procedimiento es:
Las plantillas se pueden duplicar. Si existe un membrete asociado se guarda con la nueva plantilla creada.
Si tu empresa está evaluando EGA Futura ERP para enviar correos desde los datos del CRM en vez de listas exportadas a mano, agenda una demo: dura 30 a 45 minutos, es sin compromiso y la da una persona del equipo.
Estas dudas aparecen cuando una plantilla deja de ser personal y empieza a usarla el resto del equipo.
Solo quien la creó: al guardarla queda de uso privado de forma predeterminada. Después esa misma persona puede ponerla a disposición del resto haciéndola pública o con otras características de acceso.
Hace falta el permiso Modificar todos los datos, el permiso para gestionar plantillas de email o ser propietario de la plantilla. Si está en una carpeta pública, además se requiere el permiso de gestionar plantillas de correo electrónico públicas.
Sí, y si tiene un membrete asociado, ese membrete se conserva en la copia. La excepción son las plantillas con archivos adjuntos: desde el redactor de correo electrónico no es posible copiarlas con Guardar o Guardar como.
Ese texto es código, y al editarlo a mano la combinación deja de reemplazarse por el dato del contacto. Los campos se insertan siempre con el botón de combinación y después no se los toca.
Sí, con una diferencia: en el asunto hay que escribirlos manualmente, porque el selector de combinación trabaja sobre el cuerpo del mensaje. En el cuerpo se insertan desde el botón y quedan listos.
[00:00:01.05]
En este tutorial vamos a aprender cómo crear una plantilla de correo electrónico desde la plataforma EGA Futura. Para crear una plantilla de correo electrónico desde la aplicación 365, vayamos a la pestaña Plantillas de correo electrónico. Si no encontramos la pestaña Plantillas de correo electrónico, busquemosla usando el buscador del iniciador de aplicación. Para crear una plantilla, presionemos el botón Nueva plantilla de correo electrónico. Inmediatamente, se abrirá la ventana para la creación de una nueva plantilla. En los campos del sector Información, vamos a ingresar la información de la plantilla. Y en el sector Contenido, escribiremos el mensaje que va a recibir el destinatario del email. La utilidad de usar una plantilla es que si tenemos un email que enviamos habitualmente, logremos evitar tener que escribir de nuevo lo mismo a cada contacto. Por eso, al escribir el contenido, el mensaje deberá ser personal y dirigido a una sola persona. En el campo Nombre de la plantilla, escribamos un nombre interno para reconocer a esa plantilla cuando la vayamos a elegir de la lista de plantillas. En el campo Tipo de entidad relacionada, elijamos el objeto o el elemento de la plataforma de donde vamos a tomar los datos.
[00:01:41.59]
En el campo Descripción, escribamos de forma más extensa lo que sea necesario para recordar el motivo por el cual fue creada esa plantilla y para qué se usará. En el campo Carpeta, podemos elegir guardar la plantilla en una carpeta privada o pública que estarán disponibles según la configuración de cada compañía. En el campo Asunto, escribamos el encabezado del email que va a recibir el destinatario y lo que va a leer en su bandeja de entrada de correo electrónico. En el cuadro de texto, vamos a escribir el cuerpo del email, es decir, el mensaje que queremos dirigir en forma personal a cada destinatario. Podemos aplicar al mensaje todas las opciones de edición de texto con el que contamos en el cuadro de texto. Vamos a aplicar un campo de combinación, que es una etiqueta que se reemplazará automáticamente con la información contenida en el registro de cada contacto. Para aplicar un campo de combinación, tenemos un botón con el dibujo de llaves de apertura y cierre en el sector inferior del cuadro de texto. Posicionemos el cursor en el lugar donde vamos a pegar un campo de combinación para que se reemplace automáticamente con el nombre del contacto.
[00:03:04.50]
Para aplicar un campo de combinación, presionemos el botón indicado en el sector inferior del cuadro de texto. Se abre la ventana de la lista de campos disponibles. Y si pegamos esa etiqueta, se reemplazará en el email con el dato de ese campo del contacto. Entre los campos del destinatario, elijamos el campo de combinación nombre, para que en el el email definitivo se reemplace con el nombre del contacto. Presionemos el botón insertar. El campo de combinación ha sido insertado. De la misma forma, insertemos el campo de combinación teléfono. Seleccionemos el campo teléfono móvil y presionemos el botón insertar. Y ahora agreguemos un campo con nuestro nombre en el saludo. Y para eso posicionemos el el cursor y presionemos el botón Agregar campo de combinación. Elijamos el campo Nombre, para que aparezca el nombre del usuario de la plataforma que use esta plantilla de correo electrónico y sea el remitente del email. Vemos en el cuerpo del mensaje todos los campos de combinación insertados y cuando usemos la plantilla serán reemplazados. El texto de los campos de combinación son el código y nunca deben ser modificados para evitar errores. Para finalizar la creación de la plantilla de correo electrónico, presionemos el botón Guardar.
[00:04:40.21]
Luego, encontraremos la plantilla recién creada en la lista de plantillas de correo electrónico. De esta forma, hemos logrado crear una plantilla de correo electrónico en la plataforma EGA Futura. Muchas gracias por usar la plataforma EGA Futura.
Ventas, compras, inventario, finanzas y equipo, con la información al día y disponible desde cualquier dispositivo. Funciona en la nube, así que no hay servidores que mantener.
