C贸mo crear una Plantilla de Correo electr贸nico en EGA Futura?

En este tutorial vamos a aprender c贸mo crear una plantilla de correo electr贸nico desde la Plataforma EGA Futura.

C贸mo crear una Plantilla de Correo electr贸nico en EGA Futura?

Potencia la relaci贸n con tus clientes, proveedores y otras empresas, unificando todas tus interacciones en un 煤nico lugar.
馃帗Tutorial actualizado en
2024
EGA Futura 365
En este tutorial vamos a aprender c贸mo crear una plantilla de correo electr贸nico desde la Plataforma EGA Futura.
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Las plantillas de correo electr贸nico se utilizan para ahorrar tiempo y estandarizar los emails que los usuarios env铆an a los contactos o a otros miembros de la compa帽铆a.

Las plantillas permiten agregar campos de combinaci贸n y membretes mejorados si fuera necesario.

Al crear una plantilla, esta ser谩 de uso privado de forma predeterminada.

El usuario creador puede poner las plantillas a disposici贸n de otros usuarios de la plataforma haci茅ndolas p煤blicas o con otras caracter铆sticas de acceso.

驴Es posible adjuntar archivos a una plantilla de correo electr贸nico?

S铆. Es posible.

Para poder adjuntar archivos, solamente se debe tener en cuenta que el usuario creador de la plantilla necesita tener permisos para adjuntar archivos a correos electr贸nicos o a plantillas de correo electr贸nico.

驴Es posible eliminar una plantilla de correo electr贸nico?

S铆. Es posible.

Solamente se debe tener en cuenta que el usuario que quiere eliminar la plantilla necesita tener permisos para Modificar todos los datos o para modificar la propiedad de la plantilla.

Si es una plantilla ubicada en una carpeta p煤blica: el usuario creador de la plantilla necesita tener permiso de Gestionar Plantillas de correo electr贸nico p煤blicas.

驴Es posible modificar una plantilla de correo electr贸nico?

S铆. Es posible.

Para poder modificar plantilla de email se debe tener en cuenta que el usuario que quiera editar la plantilla necesita tener permisos para Modificar todos los datos o para gestionar plantillas de email o ser el propietario de la plantilla.

Si es una plantilla ubicada en una carpeta p煤blica: el usuario creador de la plantilla necesita tener permiso de Gestionar Plantillas de correo electr贸nico p煤blicas.
Si es una plantilla ubicada en una carpeta privada: el usuario necesita derechos para modificar todos los datos o para modificar la propiedad de la plantilla.

C贸mo crear una plantilla de correo electr贸nico?

Hay dos formas de crear plantillas de email seg煤n la ubicaci贸n desde donde se va a crear.

Desde el redactor de correo electr贸nico

El procedimiento es:

  1. Abrir un registro que ofrezca correo electr贸nico, por ejemplo, una cuenta.
  2. Dar clic en la pesta帽a Actividad.
  3. Dar clic en la pesta帽a Correo electr贸nico.
  4. Si fuera necesario, se puede seleccionar un registro para el campo Relacionado con. Seg煤n el tipo de registro seleccionado estar谩n disponibles determinados campos de combinaci贸n en el selector de combinaci贸n.
  5. Redactar el texto del email que se va a utilizar como plantilla de correo electr贸nico o seleccionar una plantilla existente.
  6. Escribir el asunto.
  7. Para agregar campos de combinaci贸n en el asunto, deber谩 ser escrito manualmente.
  8. Si fuera necesario, se puede adicionar alguna imagen en la plantilla. Usando para ello el bot贸n Insertar im谩genes o tambi茅n es posible copiar y pegar la imagen.
  9. Para insertar campos de combinaci贸n hay que dar clic en el ibot贸n Combinar y usar el selector de combinaci贸n para pegar los campos de combinaci贸n.
  10. Si fuera necesario, se puede agregar c贸digo HTML, para eso hay que dar clic en el bot贸n Origen para poder agregar el c贸digo.
  11. Dar clic en el bot贸n Plantillas y guardar la plantilla de correo electr贸nico como una nueva.
Si una plantilla de email contiene alg煤n archivo adjunto, no se podr谩 usar el bot贸n Guardar o Guardar como para realizar una copia de la plantilla desde el redactor de correo electr贸nico.

Desde la p谩gina Plantillas de correo electr贸nico

El procedimiento es:

  1. Dar clic en Nueva plantilla de correo electr贸nico.
  2. Escribir un nombre para la plantilla.
  3. Escribir el asunto.
  4. Si desea incluir campos de combinaci贸n en el asunto es necesario escribirlos manualmente.
  5. Se puede seleccionar un membrete desde la picklist o lista de selecci贸n (lista desplegable) llamada: Membrete mejorado.
  6. Dar clic en el bot贸n Guardar.
  7. Dar clic en el bot贸n Modificar.
  8. En el campo Valor HTML, Redactar el texto del email que se va a utilizar como plantilla de correo electr贸nico.
  9. Si fuera necesario, se puede adicionar alguna imagen en la plantilla. Usando para ello el bot贸n Insertar im谩genes o tambi茅n es posible copiar y pegar la imagen.
  10. Para insertar campos de combinaci贸n hay que dar clic en el ibot贸n Combinar y usar el selector de combinaci贸n para pegar los campos de combinaci贸n.
  11. Si fuera necesario, se puede agregar c贸digo HTML, para eso hay que dar clic en el bot贸n Origen para poder agregar el c贸digo.
  12. Si fuera necesario, se pueden adicionar archivos adjuntos en la plantilla. Cuando la plantilla quede guardada el archivo adjunto se convierte en un v铆nculo de activo de contenido.
  13. Dar clic en Guardar.
Las plantillas se pueden duplicar. Si existe un membrete asociado se guarda con la nueva plantilla creada.

Transcripci贸n del video 鈱笍

[00:00:01.05]
En este tutorial vamos a aprender c贸mo crear una plantilla de correo electr贸nico desde la plataforma EGA Futura. Para crear una plantilla de correo electr贸nico desde la aplicaci贸n 365, vayamos a la pesta帽a Plantillas de correo electr贸nico. Si no encontramos la pesta帽a Plantillas de correo electr贸nico, busquemosla usando el buscador del iniciador de aplicaci贸n. Para crear una plantilla, presionemos el bot贸n Nueva plantilla de correo electr贸nico. Inmediatamente, se abrir谩 la ventana para la creaci贸n de una nueva plantilla. En los campos del sector Informaci贸n, vamos a ingresar la informaci贸n de la plantilla. Y en el sector Contenido, escribiremos el mensaje que va a recibir el destinatario del email. La utilidad de usar una plantilla es que si tenemos un email que enviamos habitualmente, logremos evitar tener que escribir de nuevo lo mismo a cada contacto. Por eso, al escribir el contenido, el mensaje deber谩 ser personal y dirigido a una sola persona. En el campo Nombre de la plantilla, escribamos un nombre interno para reconocer a esa plantilla cuando la vayamos a elegir de la lista de plantillas. En el campo Tipo de entidad relacionada, elijamos el objeto o el elemento de la plataforma de donde vamos a tomar los datos.

[00:01:41.59]
En el campo Descripci贸n, escribamos de forma m谩s extensa lo que sea necesario para recordar el motivo por el cual fue creada esa plantilla y para qu茅 se usar谩. En el campo Carpeta, podemos elegir guardar la plantilla en una carpeta privada o p煤blica que estar谩n disponibles seg煤n la configuraci贸n de cada compa帽铆a. En el campo Asunto, escribamos el encabezado del email que va a recibir el destinatario y lo que va a leer en su bandeja de entrada de correo electr贸nico. En el cuadro de texto, vamos a escribir el cuerpo del email, es decir, el mensaje que queremos dirigir en forma personal a cada destinatario. Podemos aplicar al mensaje todas las opciones de edici贸n de texto con el que contamos en el cuadro de texto. Vamos a aplicar un campo de combinaci贸n, que es una etiqueta que se reemplazar谩 autom谩ticamente con la informaci贸n contenida en el registro de cada contacto. Para aplicar un campo de combinaci贸n, tenemos un bot贸n con el dibujo de llaves de apertura y cierre en el sector inferior del cuadro de texto. Posicionemos el cursor en el lugar donde vamos a pegar un campo de combinaci贸n para que se reemplace autom谩ticamente con el nombre del contacto.

[00:03:04.50]
Para aplicar un campo de combinaci贸n, presionemos el bot贸n indicado en el sector inferior del cuadro de texto. Se abre la ventana de la lista de campos disponibles. Y si pegamos esa etiqueta, se reemplazar谩 en el email con el dato de ese campo del contacto. Entre los campos del destinatario, elijamos el campo de combinaci贸n nombre, para que en el el email definitivo se reemplace con el nombre del contacto. Presionemos el bot贸n insertar. El campo de combinaci贸n ha sido insertado. De la misma forma, insertemos el campo de combinaci贸n tel茅fono. Seleccionemos el campo tel茅fono m贸vil y presionemos el bot贸n insertar. Y ahora agreguemos un campo con nuestro nombre en el saludo. Y para eso posicionemos el el cursor y presionemos el bot贸n Agregar campo de combinaci贸n. Elijamos el campo Nombre, para que aparezca el nombre del usuario de la plataforma que use esta plantilla de correo electr贸nico y sea el remitente del email. Vemos en el cuerpo del mensaje todos los campos de combinaci贸n insertados y cuando usemos la plantilla ser谩n reemplazados. El texto de los campos de combinaci贸n son el c贸digo y nunca deben ser modificados para evitar errores. Para finalizar la creaci贸n de la plantilla de correo electr贸nico, presionemos el bot贸n Guardar.

[00:04:40.21]
Luego, encontraremos la plantilla reci茅n creada en la lista de plantillas de correo electr贸nico. De esta forma, hemos logrado crear una plantilla de correo electr贸nico en la plataforma EGA Futura. Muchas gracias por usar la plataforma EGA Futura.

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