Glosario de la Plataforma EGA Futura

Cliente

CRM y gestión de clientes
Término estándar
Respuesta directa

Qué es un cliente y qué tipos existen?

Es aquella persona, física o jurídica, que recibe un bien o servicio a cambio de una compensación. Para esto, busca en el mercado aquello que puede satisfacer su necesidad, pudiendo escoger entre diferentes ofertas. Una vez que elige un producto o servicio, entrega una suma de dinero u otro artículo de valor al vendedor.

CRM y gestión de clientes

Introducción al Cliente

La existencia de un Cliente siempre implica una necesidad que debe ser satisfecha.

Y es el proveedor o vendedor quien busca satisfacerla.

De modo que entre ambos se produce una transacción comercial.

No siempre un Cliente está obligado a entregar dinero a cambio de aquello que satisface su necesidad. 

Tipos de Clientes

Las necesidades de cada cliente siempre cambian por influencia del entorno o del tiempo.

Existen múltiples maneras de clasificar a los clientes: según necesidad, frecuencia o modalidad de compra y grado de satisfacción, entre otros criterios.

A continuación, algunos tipos de Clientes:

  • Clientes activos: Aquellos que están comprando en este momento o que lo hicieron hace muy poco tiempo.
  • Clientes inactivos: Los que hace ya bastante tiempo realizaron su última compra.
  • Clientes frecuentes: Quienes tienen hábitos de consumo habitual y escogen siempre el mismo producto o servicio. Están satisfechos con aquello que compran.
  • Clientes ocasionales: Son aquellos que hacen compras rara vez en largos periodos de tiempo. 
  • Clientes satisfechos: Los que están complacidos con el producto o servicio brindado por la empresa. Suelen mostrar preferencia y lealtad por una marca. 
  • Clientes insatisfechos: Son los que tuvieron una mala experiencia con el producto o servicio, ya que no cubrió sus expectativas. Por esa razón, reaccionan negativamente ante la marca.

Toda persona que posee capacidad jurídica o legal, además de los medios para pagar por un bien o servicio, es potencialmente un Cliente.

La necesidad la moverá a concretar una compra u otra operación comercial.

Todo Cliente tiene, además, la capacidad de influir en su entorno a través de su opinión. 

De esa forma, su grado de satisfacción es de suma importancia para colocar y mantener productos en el mercado.

Para esto, se realizan investigaciones orientadas a conocer la experiencia del cliente y medir su grado de satisfacción.

Características de un Cliente

A partir de todo lo antes dicho, se puede caracterizar a un Cliente de la siguiente manera:

  • Es una persona física o jurídica (organización).
  • Tiene una necesidad insatisfecha antes de efectuar la compra.
  • Dispone de medios de pago, bien sea de dinero u otro artículo de valor para cambiar.
  • Tiene la capacidad de escoger el producto o servicio de su preferencia.
  • Puede influir en la opinión o preferencia de compra de clientes potenciales.

La atención al Cliente es de suma importancia para el futuro de la marca, pues ésta depende de su satisfacción.

Por ese motivo, se utiliza la política de que el cliente siempre tiene la razón.

Es una forma de orientar el servicio hacia su total satisfacción.

Un Cliente satisfecho siempre volverá a adquirir el bien o servicio prestado.

Cómo seguir con Cliente

El hub de CRM (Customer Relationship Management) ubica este concepto dentro de un proceso empresarial.

En Punto de Venta POS: cómo elegir el Sistema para tu Comercio vemos cómo se aplica a decisiones y tareas concretas.

EGA Futura Compras muestra cómo se refleja dentro de la Plataforma.

Y EGA Futura Ventas lo muestra desde otra parte del sistema.

La relación con cada cliente, de la cotización a la cobranza, se gestiona en un software de gestión comercial.

Cómo se usa en EGA Futura

Para administradores y programadores

Transcripción del video

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CRM y gestión de clientes
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Términos relacionados

Contacto

Un contacto es un registro en la base de datos de la plataforma que agrupa, en sus campos, la información correspondiente a una persona asociada o perteneciente a una Cuenta. El contacto trabaja para una empresa relacionada con la compañía. Es la persona con la que se mantiene la comunicación en un asunto de interés. Por ejemplo, para una misma Cuenta puede haber un Contacto de compras, otro de logística y otro de facturación. Los tres se relacionan con la organización pero por distintos asuntos. Tanto para las cuentas como para otro tipo de registros puede asociarse un Contacto principal como referente de todas las comunicaciones de importancia.

Cuenta

Una Cuenta es un registro de la base de datos de la Plataforma EGA Futura que agrupa los datos de una organización, empresa o persona con la que se mantiene una relación comercial. Registrando cada Cuenta se puede hacer el seguimiento de clientes, proveedores, prestadores de servicios, socios y hasta competidores. Existen Cuentas comerciales, que guardan los datos de una empresa y agrupan varios Contactos, y Cuentas personales, que guardan la información de una persona individual y se asocian a un solo Contacto.

Registro

Es la unidad de la base de datos que reúne toda la información de un mismo elemento, por ejemplo un contacto, una factura o un proyecto. Un registro está compuesto por campos, y cada campo guarda un dato concreto de ese elemento. Los registros del mismo tipo se agrupan en un objeto. Gracias a que la información está contenida en campos resulta muy fácil realizar búsquedas en la base de datos, elaborar Informes y clasificar y categorizar los registros.

Facturación

La Facturación es el circuito administrativo que convierte una operación de venta ya cerrada en un comprobante con validez fiscal. Lo que la distingue de la venta es que la venta es el acuerdo entre las partes y la Facturación es su documentación: fija el importe, detalla los impuestos que corresponden y deja constancia de la fecha desde la que corre el plazo de cobro. La obligación de emitir el comprobante recae sobre quien vende, no sobre quien compra, y los requisitos de forma los define la normativa de cada país. En un sistema de gestión el circuito arranca en el pedido, sigue en la factura y termina en el asiento contable y en la cuenta por cobrar.

Proceso de venta

Es la secuencia de pasos que debe seguir una empresa para concretar una venta. El proceso inicia desde la publicidad del producto, hasta el momento en el que se vende. Para realizarlo, se debe conocer, ante todo, lo que el mercado necesita y captar el interés de los consumidores. Las estrategias dependen de cada empresa, de acuerdo a los productos o servicios que ofrece y los beneficios que espera obtener.

Proceso de aprobación

Un proceso de aprobación es el circuito formal por el que un registro queda detenido hasta que las personas designadas lo autorizan. Lo que lo distingue de una simple notificación es que retiene el registro, porque mientras la solicitud está pendiente queda bloqueado y no se puede seguir modificando. Cada circuito define qué registros entran, en qué orden intervienen los responsables, qué ocurre cuando alguien rechaza y qué se ejecuta al cerrarse, por ejemplo cambiar un estado o avisar a quien lo solicitó. Su finalidad es que las decisiones que comprometen dinero o riesgo, como un descuento grande o una orden de compra, queden autorizadas y con constancia de quién las aprobó.
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