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El Empleado de ventas es el rol comercial de una empresa: quien ofrece los productos, sostiene la relación con los clientes y queda como responsable de cada operación cerrada.
Es un rol, y no una persona.
Esa diferencia parece un tecnicismo y es justamente lo que ordena todo el resto.
Según el mercado y el tamaño de la empresa, al mismo rol se lo llama vendedor, comercial, representante de ventas, agente comercial o ejecutivo de cuentas.
Los matices entre esos nombres existen, pero la función de fondo se repite: representar a la empresa frente al cliente.
Unificar el nombre puertas adentro evita que cada área hable de lo mismo con una palabra distinta.
Una misma persona puede aparecer en tres lugares con tres funciones diferentes, y confundirlos genera problemas concretos.
La separación permite que alguien deje el rol comercial sin perder su legajo, y que un representante externo figure como vendedor sin ocupar una cuenta interna.
También hace posible que las ventas históricas de una persona sigan bien atribuidas después de que cambie de puesto.
Un rol comercial registrado permite responder preguntas que de otro modo se contestan de memoria.
Ninguna de esas preguntas se responde bien cuando el vendedor queda anotado como texto suelto en cada comprobante.
La comisión es el porcentaje que el vendedor cobra sobre lo que vende.
Cuando ese porcentaje vive en el registro del vendedor, y no en una planilla aparte, el cálculo deja de discutirse.
Ese es el punto más sensible de la relación con una fuerza de ventas: cada vendedor quiere saber que el número sale siempre del mismo lugar.
Además del nombre, cada Empleado de ventas suele tener un código corto que lo identifica.
Ese código permite cruzar información con otros sistemas sin depender de cómo esté escrito el nombre.
Sirve también para importar datos históricos, porque un nombre se escribe de diez formas distintas y un código, de una sola.
La fuerza de ventas rota más que casi cualquier otra área de una empresa.
Por eso conviene que el registro del vendedor sobreviva a su salida, en lugar de borrarse.
Las ventas de años anteriores llevan su nombre, y esa historia es la que permite comparar períodos con sentido.
En el ERP el Empleado de ventas es un objeto propio, separado del legajo del empleado y separado también del usuario que entra al sistema.
Esa división en tres registros es la decisión de diseño que explica todo lo demás.
El campo Empleado apunta al legajo de la persona, donde viven sus datos laborales.
Desde el registro comercial se llega al legajo con un clic, y desde el legajo se ve el rol que esa persona ocupa.
El campo Usuario asignado apunta al usuario de la plataforma vinculado a ese vendedor.
Ese enlace es opcional, así que un representante que no entra al sistema igual puede tener su registro comercial.
El campo Ubicación registra el lugar desde el que la persona desempeña su actividad.
Con ese dato, los Informes se abren por sucursal o por zona sin necesidad de cargar nada extra.
El campo Código de vendedor es un identificador corto y propio del rol.
Está definido como identificador externo y único, y sin distinguir mayúsculas de minúsculas.
De ahí salen dos consecuencias prácticas.
La primera es que dos vendedores nunca comparten código, ni siquiera si uno se cargó en mayúsculas y el otro en minúsculas.
La segunda es que ese código sirve para importar y cruzar datos con sistemas externos: una carga masiva puede referirse a cada vendedor por su código en lugar del identificador interno.
El campo Comisión (%) guarda el porcentaje que le corresponde al vendedor, con dos decimales.
Es el campo de comisión del ERP, y vive en el registro del vendedor en lugar de repetirse en cada comprobante.
Tenerlo ahí significa que el porcentaje se define una vez y se aplica parejo a todo lo que esa persona venda.
Es la base sobre la que se calcula la comisión por venta.
El campo Activo es una casilla obligatoria que indica si el rol está vigente.
Su utilidad aparece cuando alguien deja la fuerza de ventas: se destilda la casilla y ese vendedor sale de las listas del día a día.
El registro sigue existiendo, así que las ventas históricas que llevan su nombre se mantienen atribuidas.
Borrar el registro, en cambio, dejaría huérfanos a todos los comprobantes viejos.
El Empleado de ventas es el dato que se repite a lo largo de toda la operación.
Como es una relación y no un texto escrito a mano, todas esas operaciones se agrupan solas en la Lista relacionada del vendedor.
Abrir su Página de registro alcanza para ver todo lo que hizo, sin salir a buscar comprobante por comprobante.
Las Vistas de lista separan a los vendedores activos, a los de una ubicación o a los que tienen determinada tasa de comisión.
Los Informes agrupan las ventas por vendedor y por período, que es el ranking que el área comercial mira todas las semanas.
Los Paneles de información muestran ese ranking junto al resto de los indicadores.
Y la moneda del registro permite manejar equipos que operan en distintas divisas sin llevar cuentas paralelas.
El empleado es la persona, con su legajo y sus datos laborales.
El Empleado de ventas es el rol comercial que esa persona ocupa, con su código, su ubicación y su tasa de comisión.
El vínculo con un usuario es opcional.
Eso permite registrar como vendedor a un representante externo que no usa el sistema, y aun así atribuirle sus operaciones y sus comisiones.
Se destilda la casilla Activo y el vendedor deja de aparecer en el trabajo diario.
El registro se conserva, así que las ventas viejas siguen a su nombre y las comparaciones entre períodos se mantienen válidas.
En el campo Comisión (%) del propio registro del vendedor, con dos decimales.
Al estar en un solo lugar, el porcentaje se define una vez y se aplica a todo lo que esa persona venda.
El Empleado de ventas es el objeto EGAFutura__Sales_Employee__c.
Que EGAFutura__SalesEmployeeCode__c sea External ID cambia la forma de integrar.
Una carga masiva o una integración pueden hacer upsert usando ese campo como clave, sin conocer el identificador interno del registro.
Y como es único e insensible a mayúsculas, un código cargado como "AB12" bloquea el alta de otro escrito "ab12".
EGAFutura__CommissionRate__c es el campo de comisión del modelo de datos: cualquier cálculo, fórmula o automatización que necesite el porcentaje lo lee de ahí.
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Entre todos los colaboradores de una compañía hay un grupo de personas conocido como la Fuerza de ventas. Ellos ocupan un puesto muy estratégico y son los encargados de ofrecer y vender los productos o servicios de la empresa en el mercado, mantener y cuidar clientes. Es un rol conocido con diversos nombres en Hispanoamérica, representan a la empresa y son la imagen de la empresa ante el cliente. También se los conoce como vendedores, comerciales, ejecutivos de cuenta, personal de ventas o agentes comerciales.
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Para unificar estos nombres, en EGA Futura se los denomina Empleados de ventas. En la Plataforma EGA Futura tenemos un objeto dentro de la aplicación EGA Futura People dedicado exclusivamente a los empleados de ventas. En este vídeo vamos a conocer todo sobre los Empleados de ventas en EGA Futura.
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Los Empleados de ventas son aquellos colaboradores que van a estar involucrados en los procesos de ventas, impulsando la maduración de los clientes y acompañando la decisión de compra para la completa satisfacción en cada una de las instancias hasta el cierre de venta.
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Por la complejidad de relaciones y procesos de los que forma parte este colaborador es que en la Plataforma EGA Futura tenemos un objeto en particular llamado Empleados de venta, para centralizar la totalidad de operaciones y todo el historial de actividades y transacciones en las que participa un empleado de ventas, así como también las comisiones por ventas, bonos, premios y estímulos por metas o campañas.
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Para acceder al objeto Empleados de ventas podemos hacerlo desde la aplicación EGA Futura People y una vez allí en la barra de navegación debemos seleccionar la pestaña que lleva el nombre del objeto Empleados de ventas.
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Otra forma de acceder directamente al objeto Empleado de ventas desde cualquier lugar en la plataforma donde nos encontremos, es presionando el botón Waffle o iniciador de aplicación y en el campo de búsqueda escribimos los primeros caracteres del nombre del objeto Empleados de ventas y entre las sugerencias que aparecen vamos a elegir el objeto Empleados de venta y con un clic ingresamos directamente al objeto.
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De esta forma habremos llegado a la página de inicio del objeto Empleados de venta y encontramos una vista de lista que es la que figura anclada a la página de inicio, en este caso la lista es Vistos recientemente. Podemos elegir otra vista de lista para poder ver todos los empleados de venta y también desde el menú controles podemos crear nuevas vistas de listas de empleados de ventas, modificar las columnas que se visualizan y aplicar filtros para agrupar a los empleados de ventas en listas según los criterios que necesitemos.
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Como en todas las vistas de lista, podemos configurar todo tipo de gráficos. Y también en esta página de inicio del objeto encontramos los botones para crear el registro de un nuevo empleado de ventas. El otro lugar desde donde podemos crear un nuevo Empleado de ventas es este menú que aparece en la pestaña del objeto.
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Volviendo a la vista de lista, desde la lista de empleados podemos ingresar al registro de un empleado de ventas. Damos un clic en el nombre del empleado de ventas y gracias al vínculo que contiene ingresamos al registro de este Empleado de ventas.
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Lo que vemos en la página de este registro es lo siguiente: En el sector superior derecho encontramos la barra de acciones con los botones que nos permiten interactuar con este registro, en este caso, podemos seguir al registro, modificarlo, eliminarlo, crear una nueva nota y en el menú desbordante vamos a encontrar que también podemos duplicar el registro cambiar el propietario y obtener una versión para imprimir y otra funcionalidad que también esté habilitado para este registro a pedido de cada empresa.
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Distribuidas en distintas secciones, podemos observar toda la información relacionada con este empleado de ventas. La sección Detalles es la que agrupa la información propia relacionada con su rol de empleado de ventas, no con su registración como empleado dentro de la compañía, ya que eso lo vamos a encontrar también dentro de la aplicación EGA Futura People pero dentro del objeto Empleados y podemos acceder a ese registro del legajo, desde este campo relacionado que encontramos en esta sección de detalles llamado Empleado.
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Entonces, aquí conviene hacer una aclaración: Empleado de ventas es un rol dentro de la compañía y ese rol va a estar ocupado por un empleado de la compañía. Por lo tanto, todos los empleados van a estar registrados, es decir, su legajo va a estar registrado en el objeto Empleados. Luego, aquellos de todo el plantel que vayan a formar parte de la fuerza de ventas van a asegurar además en un registro propio dentro del objeto Empleados de ventas, por eso, nosotros encontramos que el empleado de ventas Florencio Paz está relacionado con el empleado Florencio Paz. Este es el vínculo que nos va a llevar al legajo del empleado Florencio Paz.
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Entonces en el sector Detalles del registro de empleados de venta, vamos a encontrar muy pocos campos y estos son el nombre del empleado, la ubicación donde desempeña sus actividades, el empleado o legajo de este empleado que está desarrollando el rol de empleado de ventas y el usuario asignado, que es otro usuario de la plataforma que habitualmente es a quien éste empleado de ventas debe reportar.
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Luego tenemos el sector dentro del registro del empleado de ventas que accedemos mediante la pestaña Performace. Aquí vamos a encontrar gráficos e informes de desempeño totalmente configurables para consultar la información de los resultados comparados de la actividad este empleado de ventas con un solo clic. Esto es muy útil ya que se pueden tomar muchas decisiones y acciones para ayudar a mejorar la performance conociendo esta información.
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Entre las listas relacionadas vamos a encontrar las operaciones de ventas y comprobantes en los que este empleado de ventas tiene participación con vínculos a cada uno de los registros si fuera necesario realizar consultas con más detalle. Así veremos las cotizaciones, pedidos, ventas, facturas y comisiones relacionadas con este empleado de ventas.
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Y estas listas relacionadas también nos permite crear nuevos registros dentro de estos objetos presionando el botón Nuevo. También podemos crear y compartir notas para este registro. Las notas son anotaciones privadas que se auto-guardan y están llenas de funcionalidad.
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No se olviden visitar el tutorial de notas en EGAFutura.com/tutoriales porque es una herramienta fundamental para darle agilidad a todo nuestro trabajo en la plataforma.
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Luego veremos también en el registro los grupos de usuarios de los que forma parte este empleado de ventas. No son grupos de Chatter, sino grupos de usuarios a nivel plataforma lo que aparece en esta lista relacionada.
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En otra lista relacionada encontramos el historial de cambios en los campos de este registro y finalmente tenemos la lista relacionada correspondiente a todas las operaciones de ventas y otras clases de solicitudes que requieran aprobación de otro colega, supervisor o gerente de la compañía. Aquí van a aparecer cada una de esas solicitudes y su estado de aprobación, ya sea pendiente, aprobada o rechazada con todos los detalles de cada caso.
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Si es un empleado de ventas que cobra comisiones también vamos a encontrar una lista relacionada para las comisiones por ventas. De esta manera, en el registro de cada uno de los empleados de ventas encontramos centralizada toda la información y toda su actividad para poder darle seguimiento y acompañamiento a un rol tan fundamental y dinámico dentro de la estructura de una compañía exitosa.
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Para aprender mucho más sobre todos los objetos relacionados con los empleados y la aplicación EGA Futura People los invito a participar de nuestras capacitaciones en vivo ingresando en EGAFutura.com/vivo
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Entre todos los colaboradores de una compañía hay un grupo de personas conocido como la Fuerza de ventas. Ellos ocupan un puesto muy estratégico y son los encargados de ofrecer y vender los productos o servicios de la empresa en el mercado, mantener y cuidar clientes. Es un rol conocido con diversos nombres en Hispanoamérica, representan a la empresa y son la imagen de la empresa ante el cliente. También se los conoce como vendedores, comerciales, ejecutivos de cuenta, personal de ventas o agentes comerciales.
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Para unificar estos nombres, en EGA Futura se los denomina Empleados de ventas. En la Plataforma EGA Futura tenemos un objeto dentro de la aplicación EGA Futura People dedicado exclusivamente a los empleados de ventas. En este vídeo vamos a conocer todo sobre los Empleados de ventas en EGA Futura.
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Los Empleados de ventas son aquellos colaboradores que van a estar involucrados en los procesos de ventas, impulsando la maduración de los clientes y acompañando la decisión de compra para la completa satisfacción en cada una de las instancias hasta el cierre de venta.
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Por la complejidad de relaciones y procesos de los que forma parte este colaborador es que en la Plataforma EGA Futura tenemos un objeto en particular llamado Empleados de venta, para centralizar la totalidad de operaciones y todo el historial de actividades y transacciones en las que participa un empleado de ventas, así como también las comisiones por ventas, bonos, premios y estímulos por metas o campañas.
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Para acceder al objeto Empleados de ventas podemos hacerlo desde la aplicación EGA Futura People y una vez allí en la barra de navegación debemos seleccionar la pestaña que lleva el nombre del objeto Empleados de ventas.
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Otra forma de acceder directamente al objeto Empleado de ventas desde cualquier lugar en la plataforma donde nos encontremos, es presionando el botón Waffle o iniciador de aplicación y en el campo de búsqueda escribimos los primeros caracteres del nombre del objeto Empleados de ventas y entre las sugerencias que aparecen vamos a elegir el objeto Empleados de venta y con un clic ingresamos directamente al objeto.
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De esta forma habremos llegado a la página de inicio del objeto Empleados de venta y encontramos una vista de lista que es la que figura anclada a la página de inicio, en este caso la lista es Vistos recientemente. Podemos elegir otra vista de lista para poder ver todos los empleados de venta y también desde el menú controles podemos crear nuevas vistas de listas de empleados de ventas, modificar las columnas que se visualizan y aplicar filtros para agrupar a los empleados de ventas en listas según los criterios que necesitemos.
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Como en todas las vistas de lista, podemos configurar todo tipo de gráficos. Y también en esta página de inicio del objeto encontramos los botones para crear el registro de un nuevo empleado de ventas. El otro lugar desde donde podemos crear un nuevo Empleado de ventas es este menú que aparece en la pestaña del objeto.
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Volviendo a la vista de lista, desde la lista de empleados podemos ingresar al registro de un empleado de ventas. Damos un clic en el nombre del empleado de ventas y gracias al vínculo que contiene ingresamos al registro de este Empleado de ventas.
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Lo que vemos en la página de este registro es lo siguiente: En el sector superior derecho encontramos la barra de acciones con los botones que nos permiten interactuar con este registro, en este caso, podemos seguir al registro, modificarlo, eliminarlo, crear una nueva nota y en el menú desbordante vamos a encontrar que también podemos duplicar el registro cambiar el propietario y obtener una versión para imprimir y otra funcionalidad que también esté habilitado para este registro a pedido de cada empresa.
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Distribuidas en distintas secciones, podemos observar toda la información relacionada con este empleado de ventas. La sección Detalles es la que agrupa la información propia relacionada con su rol de empleado de ventas, no con su registración como empleado dentro de la compañía, ya que eso lo vamos a encontrar también dentro de la aplicación EGA Futura People pero dentro del objeto Empleados y podemos acceder a ese registro del legajo, desde este campo relacionado que encontramos en esta sección de detalles llamado Empleado.
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Entonces, aquí conviene hacer una aclaración: Empleado de ventas es un rol dentro de la compañía y ese rol va a estar ocupado por un empleado de la compañía. Por lo tanto, todos los empleados van a estar registrados, es decir, su legajo va a estar registrado en el objeto Empleados. Luego, aquellos de todo el plantel que vayan a formar parte de la fuerza de ventas van a asegurar además en un registro propio dentro del objeto Empleados de ventas, por eso, nosotros encontramos que el empleado de ventas Florencio Paz está relacionado con el empleado Florencio Paz. Este es el vínculo que nos va a llevar al legajo del empleado Florencio Paz.
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Entonces en el sector Detalles del registro de empleados de venta, vamos a encontrar muy pocos campos y estos son el nombre del empleado, la ubicación donde desempeña sus actividades, el empleado o legajo de este empleado que está desarrollando el rol de empleado de ventas y el usuario asignado, que es otro usuario de la plataforma que habitualmente es a quien éste empleado de ventas debe reportar.
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Luego tenemos el sector dentro del registro del empleado de ventas que accedemos mediante la pestaña Performace. Aquí vamos a encontrar gráficos e informes de desempeño totalmente configurables para consultar la información de los resultados comparados de la actividad este empleado de ventas con un solo clic. Esto es muy útil ya que se pueden tomar muchas decisiones y acciones para ayudar a mejorar la performance conociendo esta información.
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Entre las listas relacionadas vamos a encontrar las operaciones de ventas y comprobantes en los que este empleado de ventas tiene participación con vínculos a cada uno de los registros si fuera necesario realizar consultas con más detalle. Así veremos las cotizaciones, pedidos, ventas, facturas y comisiones relacionadas con este empleado de ventas.
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Y estas listas relacionadas también nos permite crear nuevos registros dentro de estos objetos presionando el botón Nuevo. También podemos crear y compartir notas para este registro. Las notas son anotaciones privadas que se auto-guardan y están llenas de funcionalidad.
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No se olviden visitar el tutorial de notas en EGAFutura.com/tutoriales porque es una herramienta fundamental para darle agilidad a todo nuestro trabajo en la plataforma.
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Luego veremos también en el registro los grupos de usuarios de los que forma parte este empleado de ventas. No son grupos de Chatter, sino grupos de usuarios a nivel plataforma lo que aparece en esta lista relacionada.
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En otra lista relacionada encontramos el historial de cambios en los campos de este registro y finalmente tenemos la lista relacionada correspondiente a todas las operaciones de ventas y otras clases de solicitudes que requieran aprobación de otro colega, supervisor o gerente de la compañía. Aquí van a aparecer cada una de esas solicitudes y su estado de aprobación, ya sea pendiente, aprobada o rechazada con todos los detalles de cada caso.
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Si es un empleado de ventas que cobra comisiones también vamos a encontrar una lista relacionada para las comisiones por ventas. De esta manera, en el registro de cada uno de los empleados de ventas encontramos centralizada toda la información y toda su actividad para poder darle seguimiento y acompañamiento a un rol tan fundamental y dinámico dentro de la estructura de una compañía exitosa.
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Para aprender mucho más sobre todos los objetos relacionados con los empleados y la aplicación EGA Futura People los invito a participar de nuestras capacitaciones en vivo ingresando en EGAFutura.com/vivo