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Un Canal de venta es la vía por la que una venta llega a tu empresa: el local, la fuerza de ventas, la tienda online, un distribuidor o un marketplace. En un ERP se registra como un dato de cada operación comercial, y no como un comentario. Así, una cotización, una venta o una factura dicen por qué canal entró el negocio. Con ese dato cargado, la pregunta de qué canal vende más, y cuál deja más margen, se responde con un informe y no con una opinión.
Dos ventas por el mismo importe pueden ser negocios muy distintos. Una entró por el mostrador, la otra la trajo un distribuidor que se queda con una parte.
El Canal de venta es el dato que permite separarlas y mirar cada vía comercial por su lado.
Cada empresa define los suyos, pero casi siempre aparecen estas familias.
La empresa vende sin intermediarios, a través de su propia fuerza de ventas o de su local.
Se vende en volumen a otros negocios que después revenden, con precios y condiciones propias.
La operación nace en una tienda propia o en un marketplace, y suele llegar con otra logística y otros costos.
Un tercero vende en nombre de la empresa o compra para revender en una zona. El margen se comparte.
Cada canal tiene costos propios: comisiones, fletes, descuentos por volumen, publicidad o tarifas de plataforma.
Por eso una venta grande por un canal caro puede dejar menos que una venta chica por un canal propio, y solo se ve si el canal quedó registrado en cada operación.
El vendedor es quién cerró la venta y el canal es por dónde entró. Un mismo vendedor puede atender varios canales, y un canal puede tener varios vendedores.
Mantener los dos datos separados es lo que permite calcular comisiones por persona y rentabilidad por canal sin mezclar las dos cosas.
La tentación es crear un canal por cada cliente importante. El resultado es una lista larga que nadie usa igual.
Conviene una lista corta, con nombres que cualquier vendedor entienda sin preguntar, y una descripción que diga qué entra en cada uno.
En EGA Futura Ventas, que cubre el circuito de cotizar, vender, entregar y facturar, el canal de venta es uno de los datos que viajan con cada operación.
El canal se elige en la Cotización, en la Venta y en la Factura, y también en el Pedido de la Plataforma. Así cada documento del circuito comercial guarda por dónde entró el negocio.
Cargamos el nombre y una descripción que explique qué operaciones van en ese canal. La descripción es la que evita que dos vendedores clasifiquen igual dos ventas distintas.
Un canal solo puede usarse en cotizaciones, pedidos, ventas y facturas cuando está Activo. Esa casilla la modifica únicamente un Administrador del sistema.
Desactivar un canal que dejó de usarse lo saca de la lista sin borrar la historia: las ventas viejas siguen diciendo por dónde entraron.
El Pedido guarda por separado el canal y el empleado de ventas. Con los dos datos, un informe muestra lo que vende cada persona dentro de cada canal.
Un informe de ventas agrupado por canal muestra el volumen de cada vía comercial. Cruzado con el costo, muestra cuál deja más margen, que es la pregunta que de verdad importa.
Estas dudas aparecen cuando una empresa empieza a medir sus ventas por canal y tiene que decidir cuántos canales definir.
Los que tu empresa realmente gestione de forma distinta. Si dos canales tienen los mismos precios, la misma logística y los mismos costos, probablemente sean uno solo.
Sí. El canal y el empleado de ventas son datos separados, así que una misma persona puede cerrar operaciones en varios canales sin que se mezclen las métricas.
Siguen intactas. Desactivar un canal solo evita que se elija en operaciones nuevas, así que el histórico sigue diciendo por dónde entró cada venta.
Porque el canal ordena los informes de toda la empresa. Que lo administre un Administrador del sistema evita que aparezcan canales duplicados o con nombres parecidos.
Sí. Permite medir la tasa de conversión de cada canal, es decir, cuántas cotizaciones terminan en venta según por dónde entró el pedido.
Esta sección es para quien escribe requerimientos sobre el ERP y necesita nombrar campos y relaciones con precisión.
El objeto se llama EGAFutura__Sales_Channel__c.
| Campo | Tipo | Nota |
|---|---|---|
| Name | Texto(80) | Nombre del canal, se carga a mano |
| EGAFutura__Descripcion__c | Área de texto | Qué operaciones entran en el canal |
| EGAFutura__Active__c | Casilla de verificación | Habilita el canal en los documentos comerciales |
| EGAFutura__EGA_Futura_ID__c | Texto(30) | Obligatorio, lo genera EGA Futura |
| Objeto | Campo |
|---|---|
| EGAFutura__Quote__c | EGAFutura__Canal_venta__c |
| EGAFutura__Sales_Order__c | EGAFutura__Canal_venta__c |
| EGAFutura__Invoice__c | EGAFutura__Canal_venta__c |
| Order | EGAFutura__Canal_venta__c |
La casilla Activo no borra ni oculta las operaciones históricas, solo limita la elección en registros nuevos. Un informe de canales que filtre por canales activos deja afuera ventas reales del pasado, y conviene tenerlo presente al pedirlo.
El canal vive en cuatro objetos distintos, así que un requerimiento que pida heredar el canal de la cotización a la venta y de la venta a la factura es un pedido de automatización. Conviene redactarlo diciendo de qué documento a cuál se copia y si el usuario puede cambiarlo después.
El Pedido estándar de la Plataforma también tiene el campo Empleado de ventas, que no forma parte del canal pero suele pedirse en los mismos informes.
Los términos del glosario que empiezan igual que este. Las demás letras se abren acá mismo, sin salir de la página.
Ventas, compras, inventario, finanzas y equipo, con la información al día y disponible desde cualquier dispositivo. Funciona en la nube, así que no hay servidores que mantener.
