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Un Botón de acción rápida es un botón que hace algo sin sacar de la pantalla actual.
Se hace clic, se completan dos o tres datos y se vuelve a lo que se estaba haciendo.
Todo el concepto está en esa vuelta, porque la pantalla de origen nunca se abandonó.
Un botón común lleva a otra página.
Un Botón de acción rápida abre una Ventana modal encima de lo que ya estaba y la cierra al terminar.
La diferencia parece menor y no lo es, porque cambiar de página obliga a volver y a reencontrar el lugar exacto donde se estaba.
Se usa para tareas cortas que nacen mientras se está haciendo otra cosa.
Los casos típicos son crear un registro relacionado, dejar anotada una llamada, agendar una tarea o mandar un correo.
Ninguna de esas tareas justifica cambiar de pantalla, y todas aparecen en medio de otra.
El botón abre un formulario corto con los campos mínimos para completar la acción.
Ese formulario es una Ventana modal y no una página nueva.
Varios campos suelen venir ya completos, porque la acción hereda los datos del registro desde el que se disparó.
Lo rápido no viene de que haya pocos campos.
Viene de que la acción ya sabe desde dónde se disparó y completa sola lo que puede deducir.
Crear una tarea desde un cliente deja ese cliente ya vinculado, sin tener que buscarlo de nuevo.
Están en la franja superior, junto a las acciones principales del registro.
Son las que actúan sobre ese registro concreto o crean algo vinculado a él.
Cada lista suele tener su botón para sumar un registro nuevo del tipo que muestra.
El vínculo con el registro principal queda armado solo.
Ahí las acciones no dependen de ningún registro abierto.
Sirven para arrancar algo desde cero sin tener que entrar antes a una pantalla en particular.
La Ventana modal se cierra y la pantalla de atrás vuelve a quedar disponible.
Lo que se acaba de crear aparece en su lugar, casi siempre en la Lista relacionada que corresponda.
No hace falta recargar nada.
Un formulario corto no sirve para todo.
Cuando la carga necesita muchos campos, la pantalla completa del registro es el camino correcto.
Forzar una acción rápida ahí termina en un registro incompleto que alguien va a tener que corregir después.
Los Botones de acción rápida aparecen en la mayoría de las pantallas de la Plataforma EGA Futura.
Están en la Página de registro, en las Listas relacionadas y en la Página de inicio.
Cuando no entran todos a la vista, los que sobran pasan al Menú de acciones de esa misma pantalla.
Sirven para las tareas que aparecen en medio de otra y se resuelven en menos de un minuto.
Registrar el resultado de un llamado, agendar un seguimiento o cargar un contacto nuevo son los casos más comunes.
Todos comparten lo mismo, porque son cortos y nacen de algo que ya está en pantalla.
Alguien de ventas atiende a un cliente y acuerda una visita para la semana siguiente.
Con el registro del cliente abierto, dispara la acción de crear una tarea y la agenda sin cerrar nada.
El cliente queda vinculado a esa tarea sin haber tenido que buscarlo.
La causa más común son los permisos del usuario sobre esa acción.
La segunda es el ancho de la pantalla, porque en ventanas angostas los botones se repliegan dentro del menú.
Conviene descartar las dos antes de dar la acción por perdida.
En que no navega a otra página.
Abre una Ventana modal encima de la pantalla actual y la devuelve intacta al terminar.
La acción no se ejecuta y no queda nada guardado.
La pantalla de atrás sigue como estaba, sin cambios.
Algunos sí, los que la acción puede deducir del registro desde donde se disparó.
El resto se completa a mano, y los campos obligatorios impiden guardar si quedan vacíos.
Sí, cada empresa puede definir los suyos según cómo trabaja.
Es lo que permite que las acciones más repetidas de cada equipo queden a un solo clic.
Se define qué hace la acción, sobre qué objeto y qué campos muestra el formulario corto.
También se decide qué valores vienen ya completos al abrirse.
Ese último punto es el que más se descuida y el que más tiempo ahorra cuando está bien resuelto.
La disponibilidad se configura por objeto y por pantalla.
Una misma acción puede estar en la Página de registro y no en la Página de inicio, según tenga sentido o no sin un registro de origen.
Conviene revisar las dos ubicaciones al crear una acción nueva.
Conviene probarla desde cada pantalla donde va a aparecer y con un perfil sin privilegios.
Una acción que funciona para el administrador y falla para el resto es el error más común.
El síntoma suele ser un campo obligatorio que ese perfil no puede ver.