Búsquedas frecuentes
Tutoriales actualizados
En la Plataforma EGA Futura la palabra perfil se usa para dos cosas distintas, y de esa mezcla sale casi toda la confusión.
El Perfil es el conjunto de permisos que decide qué puede ver y qué puede hacer una persona dentro del sistema.
El perfil personal es la ficha visible de cada usuario, con su foto, sus datos de contacto y su actividad.
El primero lo asigna el administrador y el segundo lo edita cada uno, así que ni siquiera dependen de la misma persona.
Esta es la acepción que le interesa a quien administra la Plataforma.
Cada usuario tiene exactamente un Perfil y no puede quedarse sin ninguno.
Ese Perfil funciona como el piso de permisos de la persona, o sea lo mínimo que tiene garantizado desde que entra.
Es también la explicación de por qué dos personas abren la misma pantalla y ven opciones distintas.
Los dos otorgan accesos, pero funcionan distinto y conviene no mezclarlos.
El Perfil es obligatorio y único, y define el piso.
El Conjunto de permisos es opcional y acumulable: suma accesos por encima de ese piso, y una misma persona puede tener varios.
Sirve para resolver excepciones sin crear un Perfil nuevo cada vez que alguien necesita algo puntual.
La regla práctica es pocos Perfiles y muchos Conjuntos de permisos, porque cada Perfil extra multiplica el trabajo de sostener una política.
El rol no otorga permisos sino que define la jerarquía de visibilidad de los registros.
Dicho de otro modo, el Perfil decide qué puede hacer alguien y el rol decide de quién puede ver los datos.
Un Grupo de usuarios, por su parte, sirve para habilitar información a varias personas de una sola vez.
La segunda acepción no tiene nada que ver con los permisos.
Es la ficha pública de cada persona dentro de la organización, y se comporta como cualquier otro registro de la Plataforma.
Los datos principales están en el sector principal de la página y el resto se reparte en Listas relacionadas.
Desde ahí se puede consultar el detalle de alguien, ver sus archivos y sus grupos, y seguirlo para recibir sus novedades.
Hay un tutorial que recorre las distintas formas de acceder a un perfil personal.
En la propia página se puede escribir una reseña breve para que el resto de la organización sepa de qué se ocupa cada uno.
También se puede cargar una fotografía de perfil, que es la que después aparece en cada publicación y en cada comentario.
En una empresa grande esa ficha es la diferencia entre un nombre suelto y una persona identificable.
La funcionalidad Seguir permite suscribirse al perfil personal de otra persona.
Desde su página se le pueden escribir publicaciones de Chatter en su propio muro de Noticias en tiempo real.
También se la puede @mencionar en cualquier publicación de Chatter o comentario hecho en otro lugar de la Plataforma.
El hub de Seguridad, permisos y acceso a datos ubica este concepto dentro de un proceso empresarial.
En Salesforce para empresas medianas: qué es el Ecosistema y cómo aprovecharlo sin pagar de más vemos cómo se aplica a decisiones y tareas concretas.
EGA Futura Habitat muestra cómo se refleja dentro de la Plataforma.
Y Seguridad de la Plataforma EGA Futura lo muestra desde otra parte del sistema.
El Perfil se administra desde el área de configuración de la Plataforma, junto con los usuarios y los Conjuntos de permisos.
Es una tarea de administrador, así que un usuario común ve el resultado pero no la pantalla donde se define.
Cada usuario se crea siempre con un Perfil asignado, porque sin él no habría forma de saber qué puede hacer.
El acceso efectivo de una persona sale de sumar tres capas y no de una sola.
La primera es el Perfil, que fija el piso obligatorio.
La segunda son los Conjuntos de permisos, que agregan accesos puntuales sin tocar el Perfil.
La tercera es el Grupo de usuarios con sus reglas de colaboración, que amplían qué registros concretos se ven.
Cuando alguien avisa que no encuentra algo, conviene revisar las tres capas y no solo la primera.
El Perfil define qué puede hacer una persona y lo asigna el administrador.
La Configuración de usuario define cómo prefiere verlo y la ajusta cada uno.
Por eso una opción que no aparece casi nunca se resuelve tocando preferencias personales.
El Perfil define permisos y se confunde a diario con la ficha personal y con el rol. Separamos los tres conceptos y explicamos por qué dos personas ven opciones distintas en la misma pantalla.
Las dos cosas se llaman igual, y por eso conviene mirar el contexto.
Cuando lo dice un administrador se refiere al conjunto de permisos, y cuando lo dice un usuario suele referirse a su ficha con foto y datos.
Uno solo, y es obligatorio.
Los accesos adicionales se dan con Conjuntos de permisos, de los que sí puede tener varios a la vez.
No, porque de él dependen los permisos y lo asigna el administrador.
Lo que sí edita cada uno es su información personal: la foto, la reseña y los datos de contacto.
Porque tienen Perfiles distintos, o porque una tiene un Conjunto de permisos que la otra no.
El Perfil determina qué objetos, campos y acciones están disponibles para cada una.
El Perfil decide qué se puede hacer y el rol decide de quién se pueden ver los datos.
Son dos mecanismos independientes, y cambiar uno no cambia el otro.
El Perfil define qué puede hacer una persona dentro de la Plataforma y lo asigna el administrador.
La Configuración define cómo prefiere ver la interfaz y la ajusta cada uno por su cuenta.
Para que el resto de la organización sepa quién es cada uno y de qué se ocupa.
En empresas grandes es la diferencia entre un nombre suelto y una persona identificable.
El Perfil es una entidad propia de la Plataforma y no un objeto de negocio del ERP.
Guarda un Name de hasta 255 caracteres, una Description del mismo largo y un UserType que es una lista de selección.
Cada Perfil está atado a una licencia de usuario, y esa licencia acota de entrada qué permisos se le pueden dar.
El Perfil es obligatorio y único por usuario, o sea que actúa como piso.
Los Conjuntos de permisos son opcionales y acumulables, y se suman por encima sin quitar nada.
Un acceso concedido en cualquiera de las dos capas no se puede revocar desde la otra, así que sacar un permiso obliga a averiguar dónde fue otorgado.
El rol es una capa aparte, que no da permisos de objeto sino visibilidad de registros por jerarquía.
Conviene mantener pocos Perfiles y resolver las excepciones con Conjuntos de permisos.
Multiplicar Perfiles obliga a replicar cada cambio de política en todos ellos, y es lo que termina generando accesos que nadie recuerda haber dado.
El identificador del Perfil viaja en el campo ProfileId del usuario, así que cualquier integración que cree usuarios tiene que resolverlo antes de insertar.
Ventas, compras, inventario, finanzas y equipo, con la información al día y disponible desde cualquier dispositivo. Funciona en la nube, así que no hay servidores que mantener.
Quiero llevar mi Empresa a la Nube