La Plataforma EGA Futura te permite hacer una versátil administración de productos e inventario.
Y te recomendamos dediques todo el tiempo que necesites para ver una o varias veces el tutorial en video que incluimos en esta página.
Antes de iniciar el proceso de creación de un inventario debemos conocer cómo se relacionan los elementos que lo componen.
Observemos la próxima imagen y notemos que en centro se encuentran los productos.
Un producto tiene particularidades que deben ser especificadas, veamos en el gráfico los elementos de color verde:
El siguiente círculo señala las relaciones de un producto que se refieren a su ingreso a nuestro inventario:
El círculo externo del gráfico de relaciones del producto menciona las interacciones de un producto con todos los objetos de la plataforma según los procesos en los que se encuentre involucrado.
Por ejemplo se mencionan las siguientes operaciones y ubicaciones donde un producto puede tener participación:
En la imagen vemos el esquema de las relaciones del inventario en la plataforma:
Cada uno de los pasos están explicados detalladamente en el video.
A continuación vamos enumerar ordenadamente los primeros pasos a seguir para comenzar a trabajar con inventario, productos precios y stock.
Podemos ingresar a los objetos con los que vamos a interactuar desde la pestaña correspondiente a cada objeto.
Las pestañas se ubican en la barra de navegación de la aplicación EGA Futura Inventory.
Se puede editar la barra de navegación para agregar las pestañas no visibles
Otra forma de encontrar los objetos donde vamos a trabajar en el siguiente paso a paso es usar el buscador de objetos y elementos del iniciador de aplicación presionando el botón Waffle como se ve en la siguiente imagen:
Cada vez que ingresemos a cada uno de los objetos que se mencionan en estos pasos de creación de inventario es fundamental:
Anclar la vista de todos los registros es importantísimo para poder visualizar los registros ya creados y evitar la creación duplicada o repetida en la base de datos.
Ejemplo, antes de crear las marcas de productos, ingresar a la página de inicio del objeto marcas, seleccionar la vista de lista Todas las marcas y anclarla a la página de inicio. Luego comenzar con la creación de marcas.
Es de gran utilidad respetar los siguientes pasos en la creación del inventario para que sea un proceso simple y gradual
Clasificación de producto es la familia o rubro de producto en el inventario.
Para crear una nueva clasificación debemos:
Continuar creando nuevas clasificaciones de productos para luego poder agrupar a los productos que serán dados de alta en la base de datos.
Si antes de realizar este paso, ya hay productos creados en la base de datos, en este momento se pueden asociar los productos a las clasificaciones creadas.
Desde la pestaña Marcas realizar lo siguiente:
Las Marcas pueden ser utilizadas con Productos del inventario, y con los Activos fijos de tu empresa.
Crear marcas facilita las búsquedas y enriquece los informes y gráficos para analizar la información
Al mismo tiempo, es posible relacionar Marcas con Proveedores para que empresas comercializan productos determinados.
Tags son etiquetas virtuales que sirven para clasificar todo tipo de registros de la base de datos que no se puedan clasificar de una forma distinta, por ejemplo, porque forman parte de distintos objetos.
Este paso no es obligatorio para este momento del proceso de creación de inventario.
Cada vez que se necesite crear una nueva Tag haremos lo siguiente:
Un motivo de ejemplo, por el cual podemos querer crear una Tag, como se comenta en el video publicado en esta página, es una exposición o feria de la que van a formar parte múltiples registros de la base de datos.
Para poder formar un conjunto con todos esos registros se crea una Tag llamada por ejemplo, Expo 2021 y con ella se van a etiquetar activos fijos, pedidos, productos, gastos, tareas de proyecto, etc.
Se pueden usar Tags para promociones, liquidaciones, actividades, etc.
Todos los registros que tengan que ver con ese evento se podrán etiquetar con una misma Tag y luego se podrá consultar todo el grupo completo de registros relacionados, crear reportes y aplicar mucha funcionalidad.
Ubicaciones son los lugares geográficos donde opera nuestra empresa.
Para crear una ubicación, desde la página de inicio de Ubicaciones:
Aquí podrás ver información sobre Ubicaciones.
Almacenes son las bodegas o depósitos donde se almacena el stock.
Desde la página de inicio de Almacenes realizar lo siguiente:
Para crear cada uno de los proveedores debemos ingresar a la página de inicio de proveedores y a continuación:
Dentro del registro de un proveedor, desde la lista relacionada Marcas + Productos se lo puede relacionar con las marcas que comercializa u ofrece.
Te recomendamos ver Cronología de actividad.
La lista de precios es un conjunto de precios que responden a cierta condición y que se pueden aplicar a un grupo de productos.
La lista de precios debe tener un nombre y una descripción que explicite la condición en la que se debe aplicar dicha lista de precios para la venta de ese producto.
Habitualmente, como vemos en el centro del siguiente gráfico, se toma como base un precio estándar para un producto.
El precio estándar de un producto es el precio de venta base
Distintas listas de precios pueden ser creadas de a cuerdo a diferentes modalidades de aplicación de precios a productos.
Por ese motivo inicialmente es necesario crear el registro de una nueva lista de precios para inaugurar el objeto listas de precios.
Para crear una nueva lista de precios:
Ejemplos: Lista precios mayorista, precio al público, etc.
No olvidar especificar si la lista está activa o no para que pueda estar disponible para aplicar a productos
Antes de crear los productos sugerimos ver:
Para crear cada uno de los productos el procedimiento es el siguiente:
Debemos tener en cuenta ciertos detalles sobre algunos campos del registro de un producto, de qué se trata o cómo se completan:
Se sugiere NO crear nuevas Clasificaciones sin previamente consultar la totalidad de clasificaciones existentes desde el objeto Clasificaciones de producto
Sección inventario:
Sección códigos:
Los primeros campos del registro de un producto se ven en la siguiente imagen:
Sección Dimensiones y peso
Sección eCommerce
Vemos más campos del registro de nuevo producto en la imagen:
Las listas relacionadas se encuentran en secciones o pestañas dentro del registro de un producto.
Algunas de las listas relacionadas del registro de un producto son:
En la siguiente imagen veremos los puntos enunciados numerados:
Otras secciones y pestañas:
Este es el circuito de los comprobantes de venta, mencionados en el video.
El sistema de gestión incluye una gran cantidad de informes los cuales se pueden clonar, para luego ser modificados.
Todo lo que necesites saber sobre Informes y Paneles de información lo puedes ver aquí.
En el transcurso de las próximas semanas activaremos la funcionalidad para que sea posible importar productos mediante el Asistente de importación de información de EGA Futura.
Ya está activada esta funcionalidad:
En las próximas actualizaciones, estaremos activando esta funcionalidad:
[00:00:00.000]
De manera simple y rápida vamos a aprender cómo administrar y crear productos y listas de precio.
[00:00:07.600]
Recordemos que la Plataforma EGA Futura está compuesta por 15 aplicaciones que interactúan entre sí. Lo que voy a explicar ahora está dentro de la aplicación EGA Futura Inventory.
[00:00:34.300]
Qué es lo que vamos a ver hoy? Productos y listas de precios. Ahora para poder crear productos y listas de precios, antes tenemos que trabajar un poco en la configuración de nuestro sistema y lo que primero vamos a hacer es crear las clasificaciones de producto.
[00:00:56.600]
Para eso hacemos clic en clasificaciones de producto y en la vista de lista vamos a ver que, de manera predeterminada, dice vistos recientemente. Hacemos clic... elegimos Todas las clasificaciones de producto.
[00:01:12.900]
Siempre la recomendación es anclar la vista de lista con la que vas a trabajar más frecuentemente en este caso Todas. Hacemos luego clic en Nuevo y creamos nuestra clasificación.
[00:01:31.600]
Qué es una clasificación de producto? Es una familia de productos, es un rubro, es un concepto que nos permite clasificar los productos de nuestro inventario de manera cómoda.
[00:01:48.200]
Estas clasificaciones nos van a permitir crear informes agrupar productos facturar más fácilmente administrar ventas y compras más cómodamente y mucho más.
[00:02:02.100]
Qué es lo que voy a hacer yo en este lugar? Voy a inventar una clasificación, por ejemplo, máquina. Opcionalmente puedo ingresar información relacionada a esa clasificación y posteriormente hago clic en Guardar.
[00:02:18.500]
Una buena práctica si tenemos un montón de clasificaciones que ingresar, es pulsar Guardar y Nuevo, para de esa forma poder crear muchos registros uno detrás del otro en la base de datos de EGA Futura.
[00:02:34.700]
Una vez que nosotros creamos la clasificación lo que vamos a ver es esto... Está Okay. Más adelante en la medida que nosotros vayamos... En la medida que nosotros vayamos asociando productos... los productos los vamos a ver aquí.
[00:03:00.400]
Por ejemplo, yo ahora voy a ir a otra pestaña donde ya tengo clasificaciones y productos creados para que ustedes puedan ver cómo esto se ve. Por ejemplo, en este lugar... Esta es una clasificación que ya tenía creada, ya le asocie productos, en minutos vamos a ver cómo se produce esa asociación y lo interesante es que cuando asociamos productos a las clasificaciones tenemos la posibilidad ya de acceder a listas de precios y productos por clasificación en donde, en este caso, yo estoy accediendo al informe que me permite ver cuáles son todos los productos y todas las listas de precios que yo tengo en cada una de las clasificaciones.
[00:03:47.500]
Recordemos que el sistema nos da la posibilidad de filtrar, por ejemplo, si yo hago clic acá en un segmento solamente voy a ver abajo los registros de ese segmento y que si haga clic en otro lugar veo el resto de los registros.
[00:04:08.300]
Lo mismo ocurre en stocks por clasificación de productos. Les recomiendo mucho ver las capacitaciones en vivo que tenemos en EGAFutura.com/vivo y los tutoriales que tenemos en EGAFutura.com/tutoriales en donde ustedes van a poder aprender a utilizar informes.
[00:04:40.700]
Tengan en cuenta, recuerden, que los informes se pueden modificar, se pueden clonar o duplicar y ustedes pueden hacerles cambios e ingresar columnas, sacar campo, poner agrupaciones, modificar los gráficos. Realmente es súper potente.
[00:04:58.300]
Qué es lo que hacemos una vez que tenemos todas las clasificaciones creadas? El segundo paso es crear las marcas y aquí la recomendación es la misma, seguramente ustedes van a ver la vista de vista que dice Vistos recientemente. El consejo es hacer clic en todas las marcas, en este caso se usa la tenía anclada y voy a crear una marca nueva que, en este caso, es Adidas.
[00:05:32.400]
Si nos ponemos a pensar las clasificaciones de producto y las marcas tienen bastantes similitudes, tienen un nombre, tienen información un campo información que es un campo libre (esto es como si fuese un documento de Word si lo quieren pensar de alguna forma porque en este lugar pueden incluir texto enriquecido, imágenes y muchas más cosas) e incluso en este caso pueden incluir en el sitio web de la marca.
[00:06:01.400]
El simple hecho de tener clasificaciones de producto por un lado y marcas por el otro nos permiten agrupar, ordenar y estructurar toda nuestra base de productos de una manera sumamente potente.
[00:06:21.200]
Aquí voy a hacer clic en el botón Guardar. Si prestamos atención, en este caso, a diferencia de las clasificaciones de producto, las marcas las puedo vincular con productos, con activos fijos y con proveedores relacionados.
[00:06:42.000]
Qué es cada cosa? Productos: Son los productos del inventario que nuestra empresa compra y vende.
[00:06:49.700]
Qué son los activos fijos? Los activos fijos son las cosas, máquinas y objetos que nuestra empresa utiliza para trabajar cotidianamente. Recordemos dentro de la Plataforma EGA Futura la aplicación EGA Futura Activos, que es ésta que pueden ver ahí, es la que se ocupa de la administración de los activos fijos y demás.
[00:07:19.000]
Lo interesante es que nosotros tranquilamente podemos tener un una marca para, tanto productos que nosotros comercialicemos, como para activos que nosotros utilicemos. Es por eso que desde este lugar nosotros los podemos administrar.
[00:07:37.900]
Y por supuesto los proveedores relacionados (en minutos vamos a ver en este mismo video cómo relacionamos un producto, cómo relacionamos una marca con un proveedor). De esta manera, podemos tener informes que nos permitan saber muy rápidamente cuáles son los proveedores indicados para comprar productos de marcas específicas.
[00:08:05.600]
Una vez que tenemos creadas todas las clasificaciones de productos y que tenemos creadas todas las marcas, el próximo paso es avanzar con los EGA Futura tags. Este paso es opcional y tengamos en cuenta que lo que yo estoy recomendando aquí son los pasos recomendados. Esta es la manera que nosotros desde EGA Futura les aconsejamos para tener un stock, un inventario, una base de datos de productos bien ordenada.
[00:08:38.700]
Qué son los EGA Futura tags? Los EGA Futura tags son etiquetas, etiquetas virtuales, no etiquetas impresas. Hablando de etiquetas, EGA Futura administra códigos QR (en minutos les muestro un poco eso) y tenemos planificado para próximamente también administrar la impresión de códigos de barra. La lectura tanto de códigos de barra como de códigos QR es algo que ya funciona desde hace mucho tiempo en EGA Futura.
[00:09:12.300]
Voy a dar un ejemplo: Qué es lo que yo puedo administrar o clasificar con EGA Futura tags? Registros de la base de datos que no pueda clasificar de otra forma distinta como, por ejemplo, quiero administrar ofertas, ofertas de una manera muy concreta, entonces, yo voy en este caso... Ofertas de verano por inventar algo, entonces yo puedo a este tag relacionarle productos o pedidos, órdenes de compra.
[00:09:50.500]
Lo interesante lo EGA Futura tags es que no se quedan en los productos solamente, o en los productos y en los pedidos y en las órdenes de compra, sino que también yo puedo con EGA Futura tag clasificar o "taguear" un ticket de servicio, una tarea de proyecto o un gasto.
[00:10:14.200]
Entonces, supongamos que nuestra empresa va a participar de una feria, de un congreso o de una exposición y esa exposición se llama "Expo Empresas 2022" en ese caso puedo crear un tag que se llame Expo Empresas 2022 y voy a taguear o asociar todos los pedidos relacionados a Expo Empresas 2022, los productos concretos y también, por ejemplo, los gastos que nosotros tengamos en ese evento, las tareas de proyecto... De esa forma tener un alcance muy minucioso. Algo en particular... Que de otra forma nunca hubiese podido ser administrada.
[00:11:12.500]
Una vez que tenemos los tags creados, lo que vamos a hacer (si ya no lo hicimos) es definir las ubicaciones. Las ubicaciones son los lugares geográficos en donde nuestra empresa opera. Pueden ser provincias, pueden ser estados, pueden ser países, edificios. Son lugares físicos y las ubicaciones son fundamentales para todo el uso de la plataforma.
[00:11:47.300]
Entonces, Qué es lo que hacemos? Clic en Nuevo, creamos una ubicación. Suponiendo que este es un edificio central en Monterrey y va a ser una de las tantas ubicaciones que tiene nuestra empresa.
[00:12:04.100]
A modo repaso: Ustedes sepan (esto es motivo de otro tutorial) EGAFutura.com/soporte para ver cómo funcionan las ubicaciones. Yo las ubicaciones puedo vincular almacenes. Los almacenes según el país en donde tu empresa esté ubicada los vas a poder conocer como bodega o depósito (bodega, depósito, almacén es básicamente lo mismo) es un lugar en donde tu empresa almacena stock (stock de los productos que vende, esto ya lo vamos a ver en este mismo vídeo), envíos, transferencias de stock, tareas de proyecto, empleados, empleados de ventas, activos fijos, reuniones, incidentes y un montón de cosas más.
[00:12:54.300]
Qué es lo que hacemos una vez que tenemos todas las ubicaciones creadas?
[00:13:07.000]
A partir de ahí vamos a almacenes. Qué son los almacenes? Como dije recién, los almacenes son: Depósitos, las bodegas o los almacenes que es el lugar físico en donde nosotros almacenamos acopiamos, guardamos las existencias, el stock de los productos que nosotros le vendemos a nuestros clientes.
[00:13:33.400]
Entonces, yo en este caso voy a hacer clic en Nuevo. a este almacén o a este depósito o a esta bodega la voy a llamar Monterrey 1 (ahora vamos a entender porque yo estoy poniendo Monterrey uno) y voy a elegir aquí la ubicación: Edificio central de Monterrey Mexico. clic en Guardar.
[00:13:59.400]
Por qué puse Monterrey México? Porque yo puedo tener varios almacenes dentro de una misma ubicación. Pensemos: Si yo tengo un edificio grande con varios pisos, podría tener un almacén en el piso 1 y un almacén en el piso 2, es decir, varios almacenes dentro de la misma ubicación.
[00:14:23.300]
Entonces aquí voy a crear un nuevo almacén, que en este caso se va a llamar Monterrey 2 y la ubicación va a ser el mismo edificio que utilice en el almacén anterior.
[00:14:41.700]
Muy bien. Qué es lo que vemos aquí? Por un lado (todavía no estoy viendo nada) son los stocks que yo tengo en este almacén. Al mismo tiempo, en la pestaña de Detalles tengo la información de este registro en donde, si yo hago clic en el botón Modificar la puedo ver y obviamente también puedo acceder a diferentes informes que me indiquen cuáles son los distintos stocks o almacén.
[00:15:19.000]
Les quiero recordar que a los informes ustedes los pueden acceder de diferentes maneras. Una manera es como hice yo recién: Se van a una pestaña que se llama Informe como lo vimos recién, en los informes que aparecen dentro del registro ustedes hacen clic y acceden. Y hay otra forma también que consiste en acceder directamente a la pestaña Informes, como lo ven aquí, en donde o pueden ver todos los informes, pueden hacer una búsqueda por informes o bien pueden acceder a los informes por carpeta. Por ejemplo, en este caso, yo hago clic en Inventory y tengo todos los informes propios de productos, stock, precios e inventario.
[00:16:12.900]
Les quiero recordar: Hay muchos vídeos en EGAFutura.com/soporte y lo que yo quiero hacer es recordarles que ustedes tienen la posibilidad de crear informes nuevos, crear carpetas para administrar esos informes y obviamente modificar y clonar los informes ya existentes para adaptarlos a lo que ustedes realmente necesitan.
[00:16:43.600]
Muy bien! Qué es lo que vamos a hacer una vez que tenemos creadas las clasificaciones de producto, las marcas, los EGA Futura tags, las ubicaciones y los almacenes? El próximo paso es crear proveedores.
[00:17:03.700]
Recordemos también que a esta pestaña, como por ejemplo, productos o proveedores, se pueden acceder desde múltiples aplicaciones, como por ejemplo, a proveedores lo puedo acceder desde EGA Futura Inventory y EGA Futura Compras, mientras que a productos los puedo acceder desde Inventory, Compras, Ventas y por ejemplo Informes desde todas las aplicaciones de EGA Futura.
[00:17:39.200]
Hacemos clic en proveedores (mismo consejo) aparece la vista de lista Vistos recientemente, hago clic en todos los proveedores, en este caso lo voy a anclar, clic en Nuevo. Voy a poner el nombre del proveedor: Adidas Europa y lo voy a asociar con una cuenta. Yo voy a poner Amazon porque no tengo ninguna cuenta creada de Adidas. Recordemos que las cuentas son las empresas. Hacemos esto para tener todo mucho más organizado.
[00:18:21.600]
Si necesita aprender a manejar cuentas y contactos, recomiendo mucho ver todo el material educativo que tenemos sobre EGA Futura 365. Lo que deben hacer es ir a la dirección EGAFutura.com/365 y en ese lugar van a tener a disposición vídeos, indicaciones que les van a explicar cómo crear cuentas, cómo crear contactos, cómo enviar correos electrónicos, cómo agendar llamadas y todo lo que ustedes necesiten.
[00:19:04.000]
Aquí vinculamos al proveedor con la cuenta. Si quiero incluso alguna descripción... Y hago clic en Guardar.
[00:19:13.200]
Muy bien, Qué es lo que vemos en este lugar? En primera instancia la información del proveedor, después las actividades en donde podemos crear eventos en el calendario, enviar un correo electrónico, registrar una llamada o una tarea, desde Chatter (la red social interna de EGA Futura) hacer comentarios.
[00:19:42.700]
Suponganse que entre ustedes tengan que hablar de un proveedor en particular... Lo que van a hacer es: Arroba y el nombre de la persona, el nombre del usuario (en este caso yo tengo un usuario ficticio que se llama Luke). Con arrobar el usuario y escribir el mensaje cuando yo hago clic en Compartir lo que ocurre en este momento es que EGA Futura está enviando una notificación a este usuario, esa notificación la recibe en el teléfono celular, en la aplicación de EGA Futura, en el correo electrónico y obviamente en esta campana de notificaciones.
[00:20:31.500]
Por lo tanto, es súmamente cómodo hablar internamente para organizarse y que todo vaya quedando registrado como si fuese una red social similar a Facebook.
[00:20:45.900]
Volvemos a Detalles, obviamente tengo informes, puedo ver cuáles son los precios de los productos en base a los proveedores. Aquí puedo ver órdenes de compra y facturas de compra. Lo más interesante... Marcas y productos de este proveedor.
[00:21:09.900]
Si prestamos atención aquí debería aparecer un gráfico y obtengo este mensaje porque casualmente todavía no he vinculado este proveedor a Productos. Lo que sí voy a hacer es ésto: Vincular o relacionar, crear una relación entre el proveedor y la marca, en donde yo digo que este proveedor me ofrece productos de Adidas, Motorola y de... sé que no tiene mucho sentido que el proveedor de Adidas me venda productos de Motorola y Black & Decker, pero lo estoy haciendo los efectos de que ustedes puedan verlo.
[00:22:00.800]
Entonces... Cuáles son las marcas de ese proveedor? Cuáles son las marcas que ese proveedor comercializa o trabaja como en algunos lugares de América Latina se dice. Bueno, Adidas, Motorola y Black & Decker.
[00:22:19.200]
Lo súper interesante de esto es que podemos tener potencia del motor de informes de EGA Futura indicándonos cuáles son todas las marcas que tenemos, cuáles son todos los proveedores con los que estamos trabajando y comprándoles y cómo se distribuyen todos esos productos a lo largo de las marcas y de los proveedores.
[00:22:44.000]
Ahora prestemos atención a estos botones que vemos aquí. Me quiero focalizar en uno, que es Nueva nota y yo hago clic aquí voy a ver esto. Que es lo mismo que si hago clic aquí. Esta funcionalidad la van a ver a lo largo de todo el sistema, en donde es sumamente cómodo agregar información y agregar anotaciones vinculadas a distintas cosas dentro del sistema. Por ejemplo, yo puedo crear una nota relacionada con este proveedor y al mismo tiempo con productos o contratos o facturas o transferencias de stock o inclusive órdenes de devolución si necesito hacerlo.
[00:23:44.100]
Hay dentro de EGAFutura.com tutoriales que explican cómo trabajar con notas. Esto es súper potente y también la visibilidad de las notas es muy versátil, se pueden entrar notas privadas y notas públicas y recordemos que las notas son un complemento a Chatter, que es la red social interna. Chatter se utiliza para reemplazar internamente el WhatsApp, el correo electrónico y la mensajería interna y tener todo integrado.
[00:24:22.200]
Una vez que tenemos a los proveedores creados, el próximo paso es crear los productos. les voy a mostrar un mapa de interacciones de productos. Gráficamente vamos a poder comprender cómo los productos, que son uno de los ejes principales del sistema, se vinculan e interactúan a lo largo de toda la aplicación.
[00:25:02.900]
Por un lado tenemos Productos. Como vimos recién los productos utilizan clasificaciones de productos para ser clasificados. A la vez, los productos se pueden asociar con marcas y recordemos que las marcas también se vinculan con activos fijos y con proveedores, los productos se pueden etiquetar o taguear con EGA Futura tags y lo que vamos a ver ahora (próximamente después de que yo les dé este repaso de las interacciones de productos) pueden tener varias listas de precios.
[00:25:47.400]
Dentro de EGA Futura no hay límite de listas de precios, ni de monedas. El sistema es multi monetario y permite tener una ilimitada cantidad de listas de precios y ahora, próximamente, vamos a ver cómo las creamos.
[00:26:06.700]
Los productos al mismo tiempo están relacionados con proveedores y forman parte de órdenes de compra y facturas de compra. Recordemos que el stock es son las existencias de ese producto, se pueden hacer transferencias de stock de un lugar a otro, se pueden incluir en pedidos y contratos, en donde yo les recomiendo mucho que vean debajo la descripción de este vídeo otro tutorial en donde explico cómo crear y trabajar con pedidos.
[00:26:50.800]
También se los incluye en cotizaciones y ventas, en órdenes de devolución, en caso que no tengan que devolver productos, en envíos que nosotros hagamos a nuestros clientes, en tickets de servicio. Todo lo relacionado a servicios los pueden encontrar en EGAFutura.com/service y por supuesto en informes y en paneles de información.
[00:27:24.200]
Les recuerdo este esquema que lo vamos a ver el tutorial de Pedidos en como todo se vincula con todo.
[00:27:35.300]
Y ahora lo que vamos a hacer es continuar con listas de precios y productos.
[00:27:40.800]
Hacemos clic en listas de precios y muy probablemente ustedes no vean ninguna. Entonces, lo que yo sugiero crear es una lista de precios que la pueden llamar Lista de precio al público o Lista de precio principal o Lista de precio Retail, lo que ustedes quieran. Que va a ser la lista de precios que ustedes van a usar para las ventas directas que ustedes hagan y también, por ejemplo, yo voy en este caso voy a crear una lista de precios que se va a llamar Lista mayorista o Lista de precios de ventas al por mayor.
[00:28:35.500]
Bien! Le añaden una descripción y lo que hacen es especificar si esta lista está activa o no. Prestemos atención que todavía no tengo productos asociados a esta lista. Lo que vamos a hacer ahora es crear un producto nuevo ya habiendo hecho todo este recorrido y a ese producto que vamos a crear lo vamos a vincular con esta lista de precios.
[00:29:15.000]
Para crear un producto obviamente hacemos un clic en Productos. Aquí hay más vistas de listas, yo voy a hacer clic en Todos los productos, voy a anclar esta vista de lista. Les quiero recordar que la vista de lista es este formato tipo Excel desde donde ustedes ven la información que si presionan este icono pueden modificar la información directamente en ese lugar y que también pueden alterar las columnas que ustedes van a ver en esta vista para hacer más cómodo el trabajo y que por supuesto pueden duplicar una vista de lista para tener algo muy personalizado.
[00:30:12.500]
También puedo crear gráficos y tener diferentes tipos de gráficos en una vista de lista, aclarando que estos gráficos no reemplazan a los gráficos de los informes, simplemente son complementarios y tienen como objetivo hacer más fácil, el trabajo dentro de una vista de lista.
[00:30:33.200]
Cuál es la diferencia entre vistas de listas e informes? Las vistas de listas es el lugar en donde yo trabajo con la información de la base de datos mientras que un informe es donde yo analizo y consulto información.
[00:30:47.100]
En EGAFuturo.com/soporte hay muchos vídeos que te van a explicar cómo usar vistas de lista, cómo hacer búsquedas y cómo trabajar mucho más eficazmente.
[00:31:00.000]
Muy bien! Clic en Nuevo para crear un producto nuevo. El nombre del producto: Este es el nombre que va a aparecer en todos los comprobantes de venta y de compra, por lo tanto, va a ser el nombre con el cual yo voy a trabajar en mi empresa y que va a salir impreso en los comprobantes de venta y en las listas de precios y en todos los lugares.
[00:31:23.400]
Entonces, por ejemplo, motosierra Black & Decker, siendo muy original ustedes van a saber qué producto concretamente, cuál es el nombre concreto del producto que ustedes deben usar y lo primero que voy a indicar es si es un ítem de inventario o un servicio.
[00:31:45.300]
Un ítem de inventario es que administra stock, mientras que un servicio es algo que nosotros vendemos, que nosotros cotizamos, que nosotros incluimos dentro de una venta, una factura, un pedido, un ticket de servicio, pero que no administra stock.
[00:32:03.900]
En este caso yo voy a decir que es ítem de inventario y que está activo, por lo tanto, es que puede ser utilizado. La clasificación del producto... Voy a elegir que esto pertenece a máquinas y que la marca es Black & Decker. Si no tengo creada la marca, la puedo crear directamente desde este lugar.
[00:32:36.300]
Miren lo que voy a hacer... Voy a quitar esta marca. Siempre que ustedes vean el símbolo más con la opción crear, crear marca, crear proveedor, crear clasificación, crear almacén, crear cuenta, lo que fuere, siempre van a poder crear un registro sin tener que salir del lugar en donde están y hacer todo en un mismo lugar.
[00:33:09.700]
Muy bien! La divisa del producto. Qué es la divisa del producto? Es principalmente el símbolo monetario, la divisa principal que nosotros utilizamos para este producto.
[00:33:24.800]
La Plataforma EGA Futura es un sistema de gestión empresarial multi-país y multi-monetario. Qué es lo que significa esto? Que cada instancia de EGA Futura tiene una moneda predeterminada, que es la moneda del país en donde se encuentra tu empresa.
[00:33:42.900]
Entonces, por ejemplo, si tu empresa está en Chile la moneda predeterminada va a ser el peso chileno, de todos los productos y de todos los pedidos y de todo lo que hagas. Si tu empresa está en Colombia el peso colombiano. Si tu empresa está en Argentina el peso argentino y así sucesivamente.
[00:34:12.800]
Yo recomiendo en esta instancia utilizar la moneda predeterminada que te aparezca en este lugar. Yo en este caso como estoy grabando este tutorial en una instancia de EGA Futura que está en Estados Unidos estoy teniendo el dólar como moneda predeterminada. Ese es el motivo por el cual yo estoy obteniendo la divisa predeterminada dólar. Y si yo estuviese en la Argentina aquí aparecería peso argentino.
[00:34:44.900]
Entonces, la recomendación en esta instancia es utilizar la divisa predeterminada. Por supuesto que se puede cambiar. En vídeos más avanzados explicamos más en detalle del funcionamiento multidivisa. Por ahora nos quedamos con este concepto.
[00:35:01.500]
Luego podemos especificar si puedo tener stock por debajo de cero. Stock por debajo de cero significa la administración de un stock negativo, que obviamente se va a ir compensando. Ejemplo, yo tengo 100 unidades de un producto concreto, vendo 150, me quedan -150, después compro 500 unidades nuevas y se compensa y termino teniendo 450. Advertencia de stock por debajo de cero el punto de pedido.
[00:35:38.500]
Y vamos con el código de producto. Qué es el código producto? El código que nosotros internamente en nuestra empresa utilizamos para hacer referencia a ese producto.
[00:35:50.900]
Qué es el SKU? Es opcional este campo. Aquí podemos utilizar el código que utiliza nuestro proveedor o la mayoría de nuestros proveedores para hacer referencia a este producto. También sin ningún problema podemos usar, en caso de que nuestra empresa lo necesite el mismo código de producto y el mismo SKU de producto. Y después tenemos códigos opcionales, en el caso de que nosotros queramos hacer referencia a un mismo producto con código EAN, UPC o MPN, por ejemplo.
[00:36:33.100]
Luego esto también es opcional las dimensiones del producto junto con la unidad de medida de estas dimensiones y la descripción de comercio electrónico y mucho más sobre comercio electrónico en lo que estamos desde EGA Futura trabajando, no solamente con EGA Futura Commerce que es nuestra propia plataforma de comercio electrónico que todavía está en beta o la integración con MercadoLibre o la integración con otras plataformas como Magento, Shopify, Bucommerce entre otros.
[00:37:21.500]
Hago clic en Guardar. Qué es todo esto que estoy viendo? Antes de avanzar quiero recordar: Siempre van a poder acceder a la ayuda que les indica qué es cada cosa y que los vincula a otros tutoriales. Por lo tanto, si ustedes quieren ver cómo se trabaja con informes o con paneles de información o con filtros o cómo importar información o cómo exportar o qué es la papelera de reciclaje de EGA Futura en donde si ustedes borran un registro no se borra eternamente sino que lo pueden recuperar, siempre accedan a esta información de ayuda y si tienen la necesidad de hacernos alguna consulta en particular, directamente ir a la comunidad VIP que es donde nosotros damos soporte técnico de manera directa y respondemos a todas las preguntas que nos tengan que hacer.
[00:38:17.100]
Bien! Qué es lo que vemos en detalles? En detalles vemos los principales campos de este registro de la base de datos, de este producto. Estos campos que yo estoy viendo aquí son los mismos que yo puedo modificar si hago clic en el botón Modificar.
[00:38:37.400]
Qué es lo que veo en Chatter? En Chatter veo la pestaña que me da acceso a la red social interna en donde yo me voy a comunicar. Yo tranquilamente puedo decirle a otro empleado o a otro compañero de trabajo de mi empresa...
[00:39:10.900]
Entonces de esa forma yo puedo entablar toda una conversación y que esto quede vinculado en este registro y puedo utilizar grupos de trabajo. Toda esta funcionalidad que estoy mencionando pertenece a la aplicación EGA Futura Habitat. EGA Futura Habitat es ésta y para aprender a utilizar la red social, los mensajes internos, los grupos de trabajo interno, ustedes pueden visitar EGAFutura.com/habitat
[00:39:51.900]
En informes ustedes acceden a informes tanto desde aquí como desde la opción Informes como mencioné anteriormente en este mismo vídeo y a paneles de información. Recuerden que los paneles de información son tableros de comando. EGA Futura incluye varios tableros de comando y al mismo tiempo después en crear, clonar y modificar paneles. En el área de soporte de EGA Futura van a encontrar toda la info.
[00:40:23.300]
O directamente hacen clic en paneles de información e informes y a partir de ese momento ustedes acceden.
[00:40:51.000]
Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a este producto, darle uno o varios precios, vamos a relacionarlo con algunos tags, si queremos podemos crearle alguna nota o no, de la forma en la que se los expliqué hace unos minutos atrás y lo vamos a vincular con proveedores y asignarle un stock.
[00:41:21.300]
Lo primero que vamos a hacer es vincularlo con proveedores. Para qué nos sirve vincular un producto con proveedores? Principalmente para saber a quién me conviene comprarle. Miremos esto: Yo hago clic en Nuevo y voy a decir que el producto motosierra Black & Decker, en esta divisa, a un precio de 250 que concretamente yo puedo seleccionar un proveedor cargado en la base de datos o crear uno nuevamente.
[00:42:04.200]
Prestemos atención que la vinculación a una cuenta es opcional, no es obligatoria. Yo sin ningún problema puedo trabajar con proveedores sin tener que asociarlo a una cuenta. La recomendación es que la asociación la hagamos... Yo en este caso concreto voy a avanzar de esta manera y voy a hacer clic en Guardar.
[00:42:30.000]
Entonces, yo estoy diciendo que este producto que es motosierra Black & Decker por un precio de $250, es comprado al proveedor Amazon Canadá. Quiero hacer una aclaración en cuanto a la coma o el punto decimal: Eso varía según el país en donde tu empresa esté ubicada, por lo tanto, si tu empresa está en los Estados Unidos el separador será el punto y si está en Argentina será la coma. Eso nosotros lo configuramos específicamente para cada empresa y se puede cambiar.
[00:43:11.200]
Hago clic en Guardar. Qué es lo que veo en este lugar? Que tengo un proveedor que me está vendiendo este producto, a este precio. Nosotros podemos tener una cantidad ilimitada de proveedores, en donde si tengo uno aquí va a decir 1 y si tengo dos aquí va a decir 2 y así sucesivamente.
[00:43:33.300]
Como este producto es nuevo dice que todavía no tengo información para poder ver el gráfico y recordemos que si yo hago clic en este lugar el sistema va a generar el gráfico y el informe, en donde si hago clic yo voy a ver todos los precios con la media o el promedio, el máximo o el mínimo y mucho más.
[00:44:05.000]
Ahora vamos con stocks. Este es el mismo caso en donde no veo nada porque no tengo stocks todavía para este producto. Voy a hacer clic en Nuevo y voy a indicar que, por ejemplo, para este almacén o depósito que tengo en Santiago de Chile tengo 15000 unidades. Y desde ese momento puedo ver la información.
[00:44:35.400]
Yo voy a ir a otro producto que ya tengo cargado en la base de datos, por ejemplo, éste y prestemos atención que ya tengo stocks definido en los depósitos y voy a indicar que en el almacén Monterrey 1 tengo 650 unidades y que en Monterrey 2 tengo 1200.
[00:45:10.300]
Entonces yo hago clic en este lugar, podemos ver cómo... Puedo obtener un informe que me explique o que me indique cuál es la cantidad exacta de productos que yo tengo en cada una de las ubicaciones.
[00:45:33.900]
Y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo trabajamos con listas de precios. Yo ya tengo varias listas de precios creadas. Voy a ir al producto nuevo que he creado recién y prestemos atención que tengo listas de precios 0.
[00:46:06.300]
Y este es un concepto nuevo, por lo tanto recomiendo taza de café y lápiz y papel para tomar notas. Por supuesto que este tutorial lo pueden ver todas las veces que necesiten. Hacemos clic en Agregar precio estándar y voy a explicar qué es el precio estándar.
[00:46:26.300]
Si vemos con detalle en esta ventana, vemos algo que dice Lista de precio estándar pricebook. Como EGA Futura es multi-país, multi-divisa y multi-idioma, nosotros internamente denominamos estándar pricebook al precio estándar del producto que nosotros vamos a utilizar como base o como punto de partida para todas las listas de precios.
[00:47:00.600]
La recomendación es que el precio estándar solamente que es el precio de venta estándar lo utilicemos internamente. Ejemplo: Ya que estamos hablando en dólares voy a decir que este precio $1100, el precio estándar. Entonces, tengo nombre de la lista, standar pricebood, perfecto!
[00:47:33.700]
Ahora miremos que tengo aquí otro botón que dice Agregar a la lista de precios y este es el momento en donde nosotros tenemos (recordemos minutos atrás hemos creado diferentes listas de precios) tengo lista al público.
[00:47:55.500]
La divisa... Siguiente. Y aquí yo tengo la posibilidad de utilizar el precio estándar o utilizar un precio diferente, en este caso va a ser 1200. Entonces tengo el precio estándar que nosotros recomendamos usarlo internamente y lista al público.
[00:48:24.400]
Voy a agregar otra. Lista de precios web. Aquí yo voy a usar el precio estándar, por ejemplo, porque quiero que sea el precio más competitivo y más económico que nosotros podamos ofrecer. Guardar.
[00:48:47.400]
Ahora voy a agregar otra lista de precios mayorista y va a ser más barato porque supuestamente es un precio de venta por cantidad. Entonces lo que yo estoy teniendo son diferentes listas de precios para un mismo producto. y estas listas de precios son las que yo voy a utilizar, por ejemplo, en un pedido.
[00:49:26.900]
Este es un adelanto de otros vídeos. Supongamos que desde la aplicación móvil de EGA Futura (EGAFutura.com/móvil quienes quieran saber cómo instalarla) uno de nuestros representantes de venta o vendedores ingresa un pedido. En ese lugar se va a asociar una lista de precios y después todo el circuito, la conversión de ese pedido en una venta, la generación de la factura relacionada a esa venta, todo se va hacer con la misma lista de precios y la lista de precios es la que nosotros especificamos aquí.
[00:50:10.500]
Entonces, vamos a hacer un repaso: Concretamente en detalles veo los campos principales del producto. En precios veo todas las listas de precios en las cuales este producto está incluido. En stocks veo todas sus existencias y en proveedores todos los vínculos con diferentes proveedores. En Chatter tengo todo el área de interacción interna. Y en Informes acceso principales informes de productos.
[00:50:50.400]
Recordándoles que desde esta opción hay muchos más informes que pueden utilizar. El resto de estas pestañas los vamos a ver en otros vídeos para tratar de que este tutorial no sea tan largo.
[00:51:03.100]
Y para redondear aquí yo puedo tener las diferentes listas de precios con los diferentes productos que la componen y yo puedo hacer, como lo mencioné con anterioridad, un filtro sobre una lista de precio concreta para poder filtrar los precios de esa lista.
[00:51:26.800]
Fue un tutorial bastante largo. Muchas gracias por la paciencia recomiendo verlo nuevamente y siempre el consejo de visitar EGAFutura.com/soporte para ver el resto del material educativo para potenciar el trabajo en tu empresa.
Envía correos electrónicos masivos a los contactos de la Base de datos de tu empresa, para vender más, informar, y fidelizar clientes.
Organiza Informes, Paneles de información y Plantillas de correo electrónico en carpetas, para organizar todo eficazmente y otorgar acceso a las personas correctas.
En este tutorial vas a aprender cómo ordenar y clasificar tus informes y paneles de información de manera eficiente dentro de la Plataforma EGA Futura.
En este tutorial vamos a aprender cómo ser más organizados y más productivos clasificando y ordenando nuestra información con etiquetas y temas.
En este tutorial vamos a aprender qué es el editor y para que sirve de texto enriquecido de la Plataforma EGA Futura.
En este tutorial vamos a aprender cómo agregar un Favorito a la Barra de navegación.