C贸mo crear un Pedido paso a paso desde cero en EGA Futura?

C贸mo crear un pedido desde cero y conocer todos los elementos involucrados, saber c贸mo funciona cada campo y las relaciones con Listas de precios, Productos, Divisas, etc.

C贸mo crear un Pedido paso a paso desde cero en EGA Futura?

Realiza la gesti贸n de productos y stock, con m煤ltiples listas de precios y en varias monedas.
馃帗Tutorial actualizado en
2021
EGA Futura Inventory
C贸mo crear un pedido desde cero y conocer todos los elementos involucrados, saber c贸mo funciona cada campo y las relaciones con Listas de precios, Productos, Divisas, etc.
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Intro

Para crear un Pedido y conocer todos los elementos involucrados, en el video encontrar谩s un completo tutorial.

Se recomienda la visualizaci贸n del video que contiene un mini curso paso a paso.

Todo lo mencionado en el video se encuentra de forma escrita en la transcripci贸n que figura al pie de esta p谩gina.

Objetos relacionados

En la confecci贸n de un pedido se encuentran diversos objetos relacionados.

Los registros de los objetos relacionados deben haber sido creados con anticipaci贸n la creaci贸n de un Nuevo pedido, por ejemplo, Productos y Listas de precios.

Todas las interrelaciones entre productos, Listas de Precios y pedidos deben ser tenidas en cuenta para que los pedidos al igual que otros procesos comerciales tengan una interactividad de 360掳 y la base de datos cobre potencia.

驴Qu茅 registros debo tener creados en base de datos previamente a crear un pedido?

Previamente a iniciar un nuevo pedido tener creado:

Obligatorio: Lista de precios.

Sugerido: Canal de venta, Empleado de ventas.

Los registros deben estar activados

Productos activados, listas de precios activadas y divisas de los productos son elementos clave para poder crear pedidos totalmente funcionales.

El v铆nculo de cada pedido con una 煤nica lista de precios, hace que se deba tener en cuenta la integridad de la misma para que todos los empleados de venta logren crear pedidos sin complicaciones y de la manera m谩s simple.

Todos los secretos de un pedido en un solo tutorial.

Vale la pena prestarle atenci贸n a este video lleno de Tips and Tricks para que tus pedidos sean un 茅xito.

Pasos b谩sicos para crear un pedido

Para cargar un pedido en base de datos vamos a hacer tres pasos:

  1. Crear el pedido
  2. Asignarle una lista de precios
  3. Agregar los productos
  4. Activar pedido

1. Crear un nuevo Pedido

En la p谩gina de inicio del objeto pedidos presionamos el bot贸n Nuevo.

Completamos todos los campos necesarios, como m铆nimo los obligatorios, que en la configuraci贸n b谩sica son:

  • Fecha inicial del pedido*,
  • Nombre de la cuenta* (del cliente que nos realiza el pedido),
  • Estado* del pedido (que puede ser Borrador, En progreso, Nuevo) ya que el estado Activado: Para un pedido nuevo o duplicado, solo se puede seleccionar Borrador. Porque No se puede modificar el estado de un pedido activado.

El campo Estado contiene un dato importante ya que indica el estado de progreso o avance de un pedido.

No se puede modificar el estado de un pedido activado

En base al campo Estado luego vamos a poder visualizar los distintos pedidos en el formato de vista de tablero Kanban que permite ver cada pedido como una tarjeta ubicada en una columna seg煤n el estado en el que se encuentra.

Al finalizar la creaci贸n de un pedido, es decir, cuando ya cargamos los datos b谩sicos del pedido y presionamos el bot贸n Guardar, habr谩 quedado creado el pedido en la base de datos.

Estado de un pedido

El campo Estado indica de la fase a la que lleg贸 el pedido en el proceso comercial del pedido.

Hay dos categor铆as de estado de pedido definidas por el sistema: Borrador y Activado

Estas categor铆as de estado se pueden usar para supervisar los pedidos en su proceso comercial mediante informes o reportes y vistas de lista. Y los resultados visualizados en Gr谩ficos y tableros.

Se pueden agregar valores a esta lista de selecci贸n seg煤n las necesidades de cada empresa.

2. Asignar una Lista de precios

Lo siguiente que debo hacer cuando ese registro ha sido creado, es:

  1. Ingresar al registro de ese pedido y
  2. Establecer una Lista de precios, ya que ese dato no se elige en el momento de la creaci贸n sino como segundo paso.

Es fundamental seleccionar la lista de precios en forma correcta ya que luego no se podr谩 cambiar la lista de precios para ese pedido.

Solamente despu茅s de asignar una Lista de precios se podr谩n agregar al pedido productos que formen parte de esa lista de precios seleccionada.

Se podr谩n agregar productos solo desde la lista de precios que ha asociado al pedido.

Al cambiar la lista de precios de un pedido se eliminan todos los productos del pedido.

3. Agregar los productos

C贸mo agregar productos al pedido:

  1. En la lista relacionada: Productos del pedido
  2. Presionar el bot贸n Agregar producto

De la lista de precios que fue seleccionada en el paso anterior, aparecer谩n los productos que la integran y de esa lista, se eligen los productos que formar谩n parte del pedido.

Para que se visualicen los productos de la lista de precios, estos deben estar Activados dentro de la Lista de precios. (Casilla Activo en la lista de precios: seleccionada)

Se abre la ventana con la totalidad de productos disponibles (activos para la lista de precios asociada) y a continuaci贸n:

  1. Seleccionan las casillas de selecci贸n de los productos que queremos agregar al pedido.
  2. Presiona el bot贸n Siguiente
  3. En el siguiente paso aparece la lista de productos y all铆 se establecen precios y cantidades en los campos correspondientes.
Solo se puede agregar productos a pedidos en estado de Borrador

Modificaci贸n de precio y cantidad

En la segunda ventana del proceso agregar productos al pedido se establecen los siguientes valores:

a) Si fuera necesario se puede modificar el precio por unidad del producto (si se tiene permiso para realizar esa modificaci贸n)

b) Se debe completar la cantidad, es decir cu谩ntas unidades de cada producto van a integrar el pedido.

Para ganar tiempo se puede usar el teclado para ingresar las cantidades:

  1. Con las flechas arriba y abajo del teclado se elige la fila del producto y
  2. con la tecla enter del teclado se ingresa al campo para editar la cantidad, luego
  3. se escribe el n煤mero y
  4. presionando enter nuevamente queda establecido el valor en el campo cantidad.

Guardar el pedido

Presionar el bot贸n Guardar.

A continuaci贸n, cuando ya no haya que hacer futuras modificaciones, se deber谩 Activar el Pedido para que quede formalizado definitivamente.

Veremos, m谩s adelante, c贸mo activar un Pedido en un completo tutorial.

驴Es posible duplicar pedidos?

S铆, es posible crear un nuevo Pedido duplicando uno existente.

Se conservan los datos de los campos, pero cuando se duplica un pedido con productos, los productos no se duplican.

Si se duplica un pedido que ya ten铆a productos, no se puede cambiar ni la divisa ni la lista de precios del nuevo pedido.

Te recomendamos ver

Transcripci贸n del video 鈱笍

[00:00:00.920]
En este v铆deo voy a hacer una introducci贸n a pedidos.

[00:00:11.740]
Para realizar un pedido lo que estamos teniendo es un cliente que nos est谩 solicitando productos. Entonces, le vamos a generar un pedido. Un pedido es un comprobante de una gesti贸n comercial que involucra muchos objetos de la aplicaci贸n Inventory, ya que vamos a usar productos, listas de precios.

[00:00:33.040]
Y ahora vamos a ver c贸mo se interrelaciona todo eso. Primero, vamos a mirar un producto, que ser铆a la unidad m谩s peque帽a que va a formar parte de un pedido. Un pedido va a estar compuesto de productos.

[00:00:46.930]
Bueno, ac谩 tenemos la lista de lista de todos los productos. Y lo que vamos a mirar ahora dentro de cada uno de los productos que vamos a tomar como ejemplo, es la divisa del producto. Lo primero que vamos a tener en cuenta de los productos es lo que ya podemos visualizar en esta vista de lista de todos los productos. En esta columna que contiene la informaci贸n del campo Activo, vamos a ver que en esta checkbox, cuando est谩 seleccionada la casilla, significa que el producto est谩 activo.

[00:01:14.590]
Cuando la casilla est谩 sin seleccionar, como estos casos, significa que los productos est谩n inactivos, es decir, que esos productos no se pueden agregar a las listas de precios. En principio, luego hay m谩s interrelaciones y tenemos un tutorial para cada una de las casillas Activo que encontramos en toda la aplicaci贸n EGA Futura Inventory.

[00:01:36.160]
Entonces, un producto primero tiene que estar activo. Los productos vamos a mirar ahora s铆, tres ejemplos, ingresemos a esta que se llama Pentax. Tienen una divisa propia del producto. Lo vamos a encontrar aqu铆 en el sector 聽detalles del producto en el campo Divisa del producto. Este producto est谩 en d贸lares. Es posible modificar este dato? La divisa del producto, presionando el bot贸n Modificar, podemos cambiar la divisa si fuera necesario, pero este es un paso que uno lo dio de alta a conciencia cuando carg贸 el producto. No es de frecuente cambio, este dato que figura en el campo divisa del producto, pero si se necesita cambiar, s铆 se puede cambiar.

[00:02:20.500]
Vamos a ingresar a este otro producto. La divisa de este producto es pesos argentinos y vamos a un tercer producto. Vamos a revisar este producto y este producto tiene como divisa peso mexicano. Una vez que entendimos que para poder usar un producto en una lista de precios y en un pedido, tiene que estar activo con la casilla Activo seleccionada y una vez que conocimos que un dato muy importante de cada producto es la divisa, ahora vamos a pasar a las listas de precios.

[00:02:52.330]
Como este es un tutorial sobre pedidos, vamos a descubrir en un ratito que cuando creamos un pedido, lo primero que vamos a elegir es una lista de precios. Y nuevamente nos encontramos que las listas de precios tambi茅n pueden estar activas o inactivas y para eso encontramos la casilla Activo. En esta vista de lista podemos observar en la columna Activo que algunas listas de precios est谩n con la casilla seleccionada, es decir, est谩n activas. Las que tienen la casilla de selecci贸n vac铆as est谩n inactivas. Eso quiere decir que no se pueden usar esas listas de precios para iniciar ning煤n comprobante de venta, ni pedido, ni cotizaci贸n, ni presupuesto, ni contrato. Esa lista de precios no se puede usar hasta que vuelva a estar activa.

[00:03:41.410]
Por qu茅 una lista de precios puede estar inactiva? Bueno, una lista de precios puesta inactiva porque yo pongo una promoci贸n, por ejemplo, sobre el precio est谩ndar de los productos del 1 al 5 de febrero, los clientes que me ingresen un pedido van a tener un descuento del 10 por ciento. Entonces puedo crear una lista de precios que se llamen 10 porciento de descuento del 1 al 10 de febrero. Creo la lista de precios, le agrego los productos y cuando llega el d铆a 11 de febrero desactivo la casilla y esta lista de precios no va a estar m谩s disponible para generar nuevos pedidos. Pero aquellos pedidos que fueron creados con esta lista de precios, cuando esta lista de precios estaba activa, es decir, del 1 al 10 de febrero, siguen teniendo esa lista de precios relacionada y pueden seguir agregando productos con ese beneficio , si es parte de la promoci贸n que puedan seguir agregando producto, porque la consigna era que abrieran un pedido, que iniciaran un pedido en esa fecha.

[00:04:44.560]
Quiz谩s yo tengo que cerrar la facturaci贸n y necesito aumentar el volumen de venta y hago una promoci贸n para que agreguen pedidos con un beneficio. Lo corto, la fecha indicada desactivando la casilla. Aquellos quienes ingresaron del 1 al 10 de febrero pueden seguir agregando productos con ese beneficio, con esa lista de precios y al desactivar la casilla, la lista de precios no figura m谩s disponible para nuevos pedidos, cotizaciones y otros comprobantes.

[00:05:13.040]
Bueno, entonces. Lista de precios. Vamos a mirar que puede estar activa o inactiva. La lista de precios est谩 compuesta por productos.

[00:05:22.580]
Vamos a crear una lista de precios. Vamos a usar el mismo criterio que se帽alamos reci茅n en el ejemplo. Hagamos la lista de precios y le pusimos como nombre a la lista de precios. Siempre hay que tratar de ser muy descriptivo: 聽10 por ciento de descuento a pedidos del 1 al 10 de febrero. Aclaremos en la descripci贸n que es un 10 por ciento de descuento a los pedidos iniciados del 1 al 10 de febrero y luego podr谩n seguir agregando productos.

[00:05:47.960]
Vamos a activar esta lista de precios y presionando el bot贸n Guardar ya hemos ingresado esta lista de precios. Voy a hacer un cambio en la descripci贸n: Le voy a agregar unos datos. Voy a editar la descripci贸n, vamos a escribir en esta descripci贸n que sea la promoci贸n solamente para clientes mayoristas del Distrito Federal de M茅xico. Entonces, simplemente me voy a ampliar esta descripci贸n poniendo 'Es para clientes mayoristas de DF un 10 por ciento de descuento para los pedidos que inician del 1 al 10 de febrero' y luego podr谩n seguir agregando productos hasta la fecha de cierre del pedido.

[00:06:25.100]
Presionemos el bot贸n Guardar. Ahora s铆 qued贸 la lista de precios para el ejemplo que vamos a usar. Vamos a agregarle productos, pesta帽a, productos y en la lista relacionada Entradas de listas de precios, cada entrada es un producto que entra a la lista de precios. Cada producto que agreguemos es una entrada a esta lista de precios.

[00:06:44.420]
Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo entonces. Vamos a elegir productos, presionando el bot贸n Agregar productos. Van a aparecer todos los productos de la base de datos que est茅n activos, que en su registro tengan la casilla de selecci贸n Activo seleccionada.

[00:07:01.160]
Si a mi me falta alg煤n producto aqu铆 es porque no est谩 activado el producto. Tengo que ir al registro del producto y activar la casilla. Entonces, aqu铆 aparecen todos los productos de la base de datos que est谩n disponibles para ser agregados a una lista de precios. Vamos a poner tres productos, vamos a elegir esta m谩quina Pentax, vamos a elegir estas zapatillas y esta c谩mara. Presionamos el bot贸n Siguiente, vamos a asignarle el precio con descuento y ahora encontramos los tres productos agregados a la lista de precios.

[00:07:34.040]
Los tres productos, en este caso, est谩n activos para esta lista de precios. Si yo quiero desactivar alg煤n producto para que no sea visto en esta lista de precios, no definitivamente de la base de datos que no se ha visto el producto (eso es en el registro del producto) esto es, en la lista de precios. Aqu铆 yo puedo activar/desactivar este producto para esta lista de precios porque ac谩 son entradas a listas de precios. Yo puedo desactivar la visualizaci贸n y el uso de alguno de estos productos cuando elijamos esta lista de precios.

[00:08:07.040]
Antes de crear un pedido para poder hacer el ejemplo, vamos a elegir alg煤n producto que tenga su precio expresado en pesos mexicanos. Elijamos esta c谩mara Cannon EOS Mark IV, vamos a aplicarle un descuento y ahora s铆 tenemos los cuatro productos que vamos a usar en este ejemplo. Ac谩 vamos a detallar lo siguiente: La divisa predeterminada de mi sistema, en este momento est谩 en pesos mexicanos, por eso los productos que aparecen con el precio en d贸lares, porque la divisa del producto es d贸lares, a continuaci贸n, entre par茅ntesis, aparece una conversi贸n a pesos mexicanos porque es la moneda que yo tengo configurada en el sistema como moneda del sistema.

[00:08:51.530]
Este es un producto que tiene expresado el precio en pesos mexicanos. Por lo tanto, no me hace ninguna conversi贸n. En el registro de producto figura el precio en pesos mexicanos. Ahora s铆, vamos a crear un pedido: Estamos en la pesta帽a Pedidos, en la p谩gina de inicio del objeto Pedidos. Para crear un nuevo pedido, presionamos el bot贸n Nuevo o usamos el men煤 que figura en la pesta帽a y elegimos la opci贸n Nuevo pedido.

[00:09:18.590]
Vamos a completar solamente los campos obligatorios para poder seguir con el ejemplo y as铆 vamos a poner la fecha inicial del pedido. Ac谩 para hacerlo coincidir con nuestra promoci贸n, vamos a ponerle 9 de febrero. Luego, tenemos un campo que no es obligatorio, que ser谩 completado en su momento, cuando se termine de realizar el pedido, vamos a completar la fecha de finalizaci贸n del pedido.

[00:09:41.120]
Ahora, vamos a elegir la divisa del pedido: En este campo elegimos la divisa, dejemos peso mexicano para este pedido porque dijimos que en nuestra promoci贸n entraban los mayoristas de DF, entonces vamos a hacerle el pedido en pesos mexicanos. Vamos a elegir un empleado de ventas (ya son campos que no son obligatorios), vamos a elegir un canal de venta (otro campo que no es obligatorio), descripci贸n del pedido, 聽podemos escribir lo que sea necesario, el nombre de la cuenta (vamos a completar con la empresa que nos est谩 solicitando estos productos mediante este pedido). En este campo, que se llama cliente autorizado por, podemos elegir un contacto dentro de esa compa帽铆a que sea el que autoriz贸 este pedido y podemos completar todos estos datos, o puede ser luego, los campos que no son obligatorios pueden ser completados m谩s adelante.

[00:10:28.530]
En el sector Detalles, donde dice Empresa autorizada por, ah铆 vamos a elegir un usuario de la plataforma, uno de nuestros colegas, que haya sido quien autoriz贸 la realizaci贸n de este pedido: Un gerente, un ejecutivo de cuentas u otra persona que haya autorizado este pedido. Podemos completar m谩s datos, fecha de autorizaci贸n, alg煤n n煤mero de pedidos, n煤mero de referencia, fecha de pedido de compra. Todo esto lo vamos a ver en un v铆deo que se va a dedicar a conocer campo por campo, el registro de un nuevo pedido.

[00:10:58.830]
Y toda este recorrido hacia abajo que hicimos es para llegar a este campo obligatorio. El campo Estado es una pick list o una lista de selecci贸n que nos permite indicar en qu茅 estado se encuentra. Puede estar en el estado de Borrador porque estamos conversando, todav铆a no se defini贸 que se vaya a concretar el pedido. Es un borrador nuevo, es porque estoy creando ya el pedido formalmente. En progreso puede ser una instancia donde se est谩n cargando productos o se puede cambiar alguno de los productos o definir lugares de env铆o, fechas, acordando cl谩usulas para lo que luego ser谩 la venta y por 煤ltimo, el estado Activado. Luego vamos a hablar del estado Activado. 脡ste es un estado definitivo, una vez que le ponemos Activado, se cierra la posibilidad de ingresar productos a este pedido y queda como un acuerdo formal y ya pasamos a la etapa de venta.

[00:11:52.350]
Como estamos creando un nuevo pedido, vamos a ponerle Nuevo. Guardamos los cambios presionando el bot贸n Guardar y ahora s铆 ingresamos al registro del pedido. Lo primero que vemos en el registro del pedido es esta ruta o barra de estado. Vemos que la etapa Borrador est谩 cumplida, que nos encontramos en la etapa Nuevo. Cuando avance el pedido lo vamos a pasar a En progreso y cuando ya sea un trato formal vamos a presionar Activado. Si presionamos este bot贸n pasa directamente al estado completado, es decir, el estado Activado.

[00:12:24.270]
Si se necesita cambiar alg煤n dato, presionamos el bot贸n Modificar y vamos a poder cambiar cualquier dato de los que encontramos en este sector del pedido y tambi茅n recorriendo los campos que tienen la posibilidad de ser editados. Son estos que tienen un lapicito. Tambi茅n podemos modificar desde aqu铆.

[00:12:42.720]
Bien, tenemos creado el pedido. Todo lo que necesitemos conversar con nuestros colegas sobre este pedido lo vamos a hacer aqu铆 en Chatter. Toda la actividad que necesitemos registrar con referencia a este pedido lo vamos a hacer aqu铆. En la solapa Actividad podemos generar eventos, una nueva tarea, registrar un llamado telef贸nico o enviar un correo electr贸nico. Todo esto, si lo generamos desde adentro de este pedido, va a quedar vinculado a este pedido y va a figurar en el historial que quedar谩 aqu铆 abajo. Y luego tendremos en la pesta帽a Informes las estad铆sticas sobre este pedido.

[00:13:19.170]
Ahora s铆, para que este pedido cobre vida tenemos que agregarle productos. El paso n煤mero uno para agregar productos a un pedido es elegir la lista de precios. C贸mo se hace? Vamos a la lista relacionada Productos de pedido. Este n煤mero nos indica que no tenemos ning煤n producto agregado al pedido y para agregar productos vamos a presionar el bot贸n Agregar productos. Una vez que presionamos este bot贸n, lo primero que nos pide es elegir la lista de precios que vamos a usar para este pedido.

[00:13:52.230]
Es una 煤nica lista de precios. Este es el momento de elegirla y luego no la vamos a poder cambiar, obviamente para que no se haga l铆o de precios de productos. Primero vamos a definir una lista de precios. Tenemos para elegir todas las listas de precios que figuren activas. Nosotros vamos a seleccionar la que queremos usar para este ejemplo. Presionamos el bot贸n Guardar y ahora s铆 se abre la lista de precios.

[00:14:16.560]
Cu谩l es la particularidad que nosotros encontramos en todos los productos de la lista de precios que est谩n disponibles para ser ingresados en este pedido? Solamente aparecen los productos cuyo precio est谩 expresado en la misma divisa de este pedido. Si este pedido tiene como divisa el peso mexicano, solamente van a aparecer los productos que en su registro tengan el precio expresado en pesos mexicanos.

[00:14:47.490]
Entonces, para poder agregar productos a un pedido, la divisa de los productos que quiero agregar tiene que ser la misma que la divisa del pedido y vamos a cambiar la divisa del pedido para ver lo que pasa. Aqu铆 hab铆amos elegido divisa del pedido: pesos mexicanos. Por eso nos apareci贸 el 煤nico producto de esta lista de precios que tiene su precio expresado en pesos mexicanos en el registro del producto.

[00:15:13.040]
As铆 que vamos a cambiarle la divisa al pedido. Retrocedamos, con el bot贸n Cancelar vamos a modificar este pedido directamente en el campo Divisa del pedido, vamos a cambiar: Elijamos d贸lar, presionamos el bot贸n Guardar para establecer la nueva divisa de ese pedido. Y ahora s铆, presionamos el bot贸n Agregar productos. Van a aparecer todos los productos de la lista de precios que ya elegimos que est茅n disponibles. Presionamos el bot贸n y ahora s铆, aparecen solamente los productos que integran la lista de precios que hemos seleccionado, cuya divisa coincide con la divisa del pedido.

[00:15:51.890]
Es solamente que acordarse que si falta alg煤n producto en esta lista es porque la divisa del producto no coincide con la divisa del pedido. Teniendo esto en cuenta, vamos a elegir Productos para agregar a este pedido. Presionamos el bot贸n Siguiente. Tenemos en esta instancia la posibilidad de cambiar el precio de cada producto si fuera necesario y tenemos que agregar en el siguiente campo la cantidad de cada uno de los productos que van a formar parte de este pedido. Presionamos el bot贸n Guardar y ahora s铆 encontramos en la lista relacionada Productos de pedido todos los productos que forman parte de este pedido.

[00:16:32.060]
Si necesitamos agregar productos, presionamos este bot贸n. Si necesitamos modificar productos, presionamos el bot贸n Modificar productos. Y lo que conseguimos con este bot贸n es nuevamente acceder a la pantalla donde podemos modificar el precio de cada uno de los productos y la cantidad de producto incluida en este pedido. Guardamos los cambios presionando el bot贸n Guardar y continuamos en el registro del pedido.

[00:16:59.420]
Como hab铆amos comentado, este pedido puede cambiar de estado. En este caso estamos en la etapa Nuevo. Podemos pasar el pedido a En progreso, que es la siguiente etapa de esta ruta. Cuando presionamos el bot贸n, las distintas empresas pueden solicitar que aparezcan o desaparezcan algunos campos, as铆 como tambi茅n pueden solicitar que se agreguen m谩s pasos o m谩s etapas en este progreso de un pedido. Desde el momento en que se inicia hasta el momento en que queda definitivamente completado o activado.

[00:17:32.780]
Vamos a ver que cuando se llega a esa etapa final, donde el producto ha quedado activado, se va a producir un cambio en los campos y en las secciones y en las listas relacionadas que observamos en el registro de este pedido. Presionamos el bot贸n Activado y confirmamos con el bot贸n de la derecha que dice Marcar como estado actual y vamos a confirmar que el estado actual de nuestro pedido es Activado. Vamos a ver como cambia la interfaz del registro del pedido.

[00:18:04.550]
Lo que acabamos de comprobar es que mi usuario no tiene autorizaci贸n para activar pedidos, as铆 que para poder ver como cambia la interfaz, voy a ir a un pedido que ya est谩 activado para ver c贸mo luce el registro de un pedido activado. Vamos a los pedidos y elijamos uno que en la columna de Estado aparezca como activado. Este pedido 107 figura activado. Vamos a ingresar al registro de este pedido y ahora s铆 podemos ver c贸mo es la interfaz de usuario de un pedido que est谩 activado, vemos que en la barra de estado ya no se pueden generar cambios a menos que alguien tenga permisos de administrador, podr铆a retroceder alguno de los pasos, pero habitualmente, una vez que se marca como Activado, aquellas personas que tienen permiso para activar pedidos lo dejan definitivamente activado.

[00:18:55.490]
Entonces aparece una nueva lista relacionada que se llama Ventas. Esta lista relacionada va a contener informaci贸n a medida que se contin煤e con el proceso en el que ingres贸 este pedido y se transforme en una venta. Nuevamente encontramos la lista relacionada a productos de pedido. En este caso ya no existen los botones. Agregar productos o modificar productos porque el pedido est谩 cerrado, ya ha quedado definitivamente activado.

[00:19:24.470]
M谩s abajo conservamos el sector de Chatter, Actividad o Informes para poder seguir interactuando con este registro de pedido. Antes de irnos del registro de pedido, recordemos que el 煤nico dato que no podemos modificar cuando creamos un pedido es la lista de precios. Se elige al principio y no se puede cambiar. Luego, una vez que est谩 activado el pedido, ya no vamos a poder cambiar los productos que lo integran y tampoco agregar nuevos productos.

[00:19:52.760]
Ahora s铆, para terminar vamos a ver como luce un pedido en el registro de un producto y en el registro de una cuenta, por ejemplo, de la cuenta de nuestro cliente.

[00:20:02.270]
Vamos a ingresar y en la cuenta del cliente vamos a encontrar en la pesta帽a Relacionado, que es la pesta帽a que incluye la actividad comercial con este cliente, donde encontramos que no tiene ticket de servicio todav铆a, tiene una cotizaci贸n y tiene 6 pedidos. El pedido que estuvimos mirando que figura activado es este pedido. Aqu铆 est谩n sus datos, vemos que figura Activado. Desde esta lista relacionada se puede interactuar con estos pedidos.

[00:20:31.210]
Veamos que cuando un pedido figura por ejemplo como este 108 en estado Borrador presionando el men煤 de acciones r谩pidas para este registro, encontramos dos opciones: Modificar o Eliminar. Podemos modificar el pedido, pero en el caso del pedido n煤mero 107, que en este caso se encuentra activado, encontramos que en el men煤 de acciones solamente la opci贸n Modificar. Este pedido ya no se puede eliminar porque ha quedado confirmado.

[00:21:03.010]
Los datos que podemos modificar de este pedido son los detalles del mismo. Como dijimos, la lista de precios no se puede cambiar, pero s铆 podemos, por ejemplo, completar los campos que nos quedaron vac铆os, modificar alguna informaci贸n o definir direcciones de env铆o y otro detalle que sea de importancia, para que luego, cuando pase a la venta, el pedido haya sido formalizado con todos los datos completos.

[00:21:29.380]
Para finalizar, vamos a ver c贸mo luce este pedido en el registro de un producto. Ingresemos a este producto. Los datos que podemos visualizar ingresando desde la lista relacionada son los de la entrada del producto al pedido. Para ingresar al registro tenemos que presionar el v铆nculo que figura en el nombre, vamos a hacerlo, 聽ingresamos al producto y una vez que estamos en el registro del producto, vamos a encontrar en el sector derecho, en la pesta帽a Precios, todas las listas de precios de las cuales forma parte este producto.

[00:22:02.080]
Y en el sector izquierdo, en este caso en la pesta帽a Pedidos, vamos a encontrar las estad铆sticas referente a los pedidos de los que forma parte este producto. Aqu铆 encontramos los pedidos de los que forma parte este producto y luego encontramos un gr谩fico que puede ser cambiado seg煤n la preferencia y tambi茅n podemos acceder usando este v铆nculo al informe o reporte que da origen a los datos de estas estad铆sticas.

[00:22:30.310]
Por 煤ltimo, volviendo a la vista de lista que encontramos en la p谩gina de inicio del objeto Pedidos, vamos a observar que predeterminadamente disponemos de varias vistas de lista y algunas ya est谩n con los filtros aplicados para ver todos los pedidos activados y los pedidos que est谩n en progreso.

[00:22:50.020]
Para aprender mucho m谩s sobre pedidos, sobre productos, sobre listas de precios, los invito a visitar EGAFutura.com/tutoriales

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