Crea Listas y Filtros de manera efectiva

🎓 Unidad
3
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrás:

Cómo podemos crear una nueva lista?

Las listas que vemos disponibles en el menú no son todas las que podemos usar para trabajar de la forma más cómoda. Hay más y más posibilidades!

Si nos hiciera falta alguna lista particular para poder organizar nuestro trabajo de la mejor forma también podemos crear nuestras propias listas.

Lista nueva

Para crear una nueva lista debemos presionar el botón Controles de vista de lista que encontramos en el sector superior derecho de la pantalla con el dibujo de un engranaje.

Del menú que se despliega podemos elegir dos de sus opciones:

  • Nuevo: para empezar una lista nueva desde cero.
  • Duplicar: para aprovechar una lista existente.

Al crear una nueva lista debemos asignarle un nombre, agregarle filtros y seleccionar los campos para mostrar. A medida que le vayamos agregando parámetros y estableciendo una configuración a la nueva lista los efectos de lo que vamos aplicando se irán viendo en la vista actual de la lista, por lo que podremos comprobar los resultados de nuestras elecciones en tiempo real.

Cómo podemos aplicar filtros a una lista?

Los filtros aportan la magia que necesitamos a las listas para que en cada una de ellas aparezcan los registros que cumplen los criterios convenientes.

Aplicar un filtro es brindarle el toque de automatización a la selección de los registros integrantes de la lista.

También podemos aplicar, modificar o quitar un filtro a una lista existente.

Filtros

Para establecer filtros debemos presionar el botón Mostrar Filtros que tiene la imagen de un embudo y está ubicado en el sector superior derecho de la lista.

El panel de filtros se abrirá a la derecha de la lista actual sobre la que estamos haciendo las modificaciones.

El primer filtro a establecer es:

Filtrar por propietario

El filtro por propietario cuenta con diversas opciones dependiendo del objeto al que pertenezca la lista que estamos configurando, pero básicamente nos invita a elegir entre: 

  • Todos los registros de ese objeto (a los que tengamos acceso) por ejemplo: Todas las cuentas
  • Mis propios registros, por ejemplo: Mis cuentas

Si fueran tareas, por ejemplo el primer filtro me va a ofrecer seleccionar los registros que integrarán la lista entre las siguientes opciones de filtro por propietario:

  • Todas las tareas
  • Mis tareas
  • Mis tareas delegadas
  • Las tareas de mi equipo

Agregar filtro

Para seguir aplicando filtros debemos presionar el vínculo Agregar filtro.

Los componentes del nuevo filtro son campos que nos permiten seleccionar opciones desde un menú o un campo libre para ingresar un valor si fuera necesario u otro tipo de campo condicionado por los campos anteriores y son los siguientes:

  • Campo: es un menú de opciones
  • Operador: es un menú de opciones 
  • Valor: es un campo cuyo formato depende de los campos anteriores. 

Luego de establecer los parámetros del filtro debemos presionar el botón Listo.

Lógica de filtro

Campo de texto.

La lógica del filtro rige cómo y cuándo se aplican los filtros a la lista. 

Utilicemos los operadores AND y OR para refinar nuestros resultados. El filtro debe utilizar paréntesis para encerrar expresiones AND y OR sucesivas.

Por ejemplo si tenemos tres filtros y queremos que se apliquen a la lista los tres filtros a la vez, la lógica será:

1 AND 2 AND 3

Eliminar todos

Mediante el vínculo Eliminar todos que encontramos en el panel de filtros hacemos desaparecer todos los filtros que hayamos aplicado.

El único filtro que no se desactiva es el filtro por propietario que es el básico.

Botón Guardar

Ubicado en el sector superior derecho del panel de filtros.

El botón se habilita cuando hemos agregado un nuevo filtro.

Podemos seguir agregando filtros que sean necesarios.

Una vez que finalizamos la configuración de filtros presionemos el botón Guardar y quedarán grabados los filtros y serán siempre aplicados a esta lista.

Vemos que el botón tiene una flecha para desplegar menú y no habilita la opción Guardar como que nos ofrece copiar la lista con este conjunto de filtros como una lista nueva, dejando intacta la lista sobre la que estuvimos trabajando como base.

Guardar como

Si elegimos esta opción que encontramos al desplegar el menú del botón Guardar, se abrirá la ventana que nos ofrece Guardar una  nueva vista de lista, es decir una nueva lista, que será una copia de la lista de base donde estuvimos trabajando con el esquema de filtrado que hemos establecido recién.

A esa lista nueva deberemos asignar:

  •  Nombre de lista, como dato obligatorio

Y luego debemos seleccionar ¿Quién podrá ver esta Lista? con las siguientes opciones:

  • Solo yo puedo ver esta lista,
  • Todos los usuarios pueden ver esta lista (Incluyendo usuarios del portal de socios y clientes), y
  • Compartir vista de lista con grupos de usuarios (Si no seleccionamos ningún grupo, esta lista será privada).

Luego de elegir los datos de la nueva lista debemos presionar el botón Guardar. y la nueva lista habrá quedado disponible.

Botón cancelar

Si queremos descartar la totalidad de condiciones que fuimos estableciendo para el filtrado de la lista actual debemos presionar el botón Cancelar ubicado en el sector superior derecho del panel de filtros.

Botón x

Con el botón de la X cerramos el panel de filtros de lista.

Aprende trabajar con registros de la Base de datos, a utilizar Vistas de lista, filtros y columnas
Trabajando con Listas e Información en la Plataforma EGA Futura
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