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Si necesitamos ver la totalidad de tareas pendientes y no solamente las relacionadas con un registro de cuenta o contacto en particular contamos con prácticas listas de tareas disponibles para facilitar la vista y el trabajo.
Existen diversas listas disponibles en la plataforma que nos permiten dar prolijo seguimiento a las tareas que hemos creado para nosotros mismos, para otros usuarios o que nos han sido asignadas.
Podemos ir directamente a consultar, crear y administrar nuestras tareas desde la página Tareas de la plataforma.
Podemos acceder a la página de inicio de tareas desde las siguientes ubicaciones:
Otras opciones:
Para editar o personalizar la barra de navegación debemos presionar el botón en forma de lápiz ubicado en el extremo derecho de la barra de navegación de la plataforma.
Una vez que hemos accedido a la página de inicio de Tareas podemos observar que visualizamos una lista de forma predeterminada es la lista de Vistos recientemente.
Es la lista que vemos de forma predeterminada al abrir la página de inicio de tareas.
En el sector superior izquierdo de la página de inicio de tareas vemos el nombre de la lista.
Nos damos cuenta que es la lista predeterminada porque a la derecha del nombre de la lista hay un botón activado, con forma de tachuela en posición vertical, que indica que esa lista fue anclada a la página de inicio de tareas para que aparezca como primera opción de lista cada vez que ingresemos a dicha página.
Si preferimos que sea otra lista la que aparezca en forma predeterminada al abrir la página de inicio de tareas debemos anclarla a la página de inicio presionando el botón con forma de tachuela que vemos desactivado, en color gris y con forma de tachuela inclinada) a la derecha del nombre de la lista.
Si bien podemos crear nuevas listas que consideremos necesarias la plataforma propone una serie de listas de tareas que son de gran utilidad y de uso frecuente.
Presionando la flecha ubicada a la derecha del nombre de la lista se despliega un menú con las listas disponibles. Estas son:
Es la lista que nos muestra las tareas que todavía no están completadas, en cualquiera de sus estados de progreso (Sin empezar, En progreso, Esperando a otra persona o Diferido). Deja afuera las tareas recurrentes y las que vencieron hace más de 30 días
Es la lista que nos muestra las tareas más urgentes:
Las tareas que vencen en periodos superiores a 30 días dificultan la concentración del usuario en lo que deben realizar a continuación.
Mostrar sólo las tareas que vencen en un mes mejora además el tiempo de carga en la vista Tareas de hoy.
Cualquier periodo de vencimiento superior a 30 días solo se muestra con el filtro de vencimiento.
Es la lista que nos muestra la totalidad de tareas que hemos creado nosotros y asignado a otra persona, es decir a otro usuario de la plataforma. Esta lista funciona solamente si las jerarquías de roles estén activadas para la compañía. De lo contrario deberá crearse una nueva lista con actividades de todos los usuarios para poder ver tareas asignadas a otros usuarios.
Es la lista que nos muestra la totalidad de tareas sin fecha de vencimiento.
Es la lista que nos muestra la totalidad de tareas recurrentes.
Es la lista que nos muestra las tareas que han vencido sin ser completadas.
Vistos recientemente (Esta es la lista más restringida en sus posibilidades de modificación)
Debajo del nombre de cada lista vemos los siguientes datos:
Si tu empresa está evaluando EGA Futura ERP para reemplazar las planillas y los sistemas sueltos con una sola base de datos, agenda una demo: dura 30 a 45 minutos, es sin compromiso y la da una persona del equipo.
Estas son las dudas que suelen aparecer al elegir entre las listas de tareas predeterminadas y al organizar la Página de inicio de tareas a nuestra medida.
Abrimos la lista que preferimos y presionamos el botón con forma de tachuela inclinada, en gris, que está a la derecha de su nombre. Al quedar anclada, la tachuela se ve activada en posición vertical y esa lista aparece como primera opción cada vez que ingresemos.
Tareas abiertas muestra la totalidad de tareas en todos los estados de progreso. Tareas vencidas muestra solo las que han vencido sin ser completadas.
La lista se concentra en lo urgente: tareas sin fecha de vencimiento, tareas vencidas sin completar hasta 30 días de antigüedad y tareas que vencen hoy. Mostrar solo lo que vence en un mes ayuda a la concentración y mejora el tiempo de carga, y cualquier periodo mayor a 30 días solo se ve con el filtro de vencimiento.
Esta lista funciona solamente si las jerarquías de roles están activadas para tu empresa. De lo contrario, debemos crear una nueva lista con actividades de todos los usuarios para ver las tareas asignadas a otros.
Primero la buscamos en el menú que se despliega en el sector Más, en el extremo derecho de la barra. Si tampoco está ahí, presionamos el botón con forma de lápiz del extremo derecho para personalizar la barra y agregar el elemento Tareas en el orden que nos resulte cómodo.
La cantidad de elementos, el orden aplicado, los filtros activados y el tiempo transcurrido desde la última actualización. Para actualizar en el momento presionamos el botón Actualizar.
Crear un evento de seguimiento para una tarea permite reservar tiempo en el calendario de Mis eventos para recordar o dar seguimiento a una tarea, con solo hacer clic en un botón.
Vemos cómo funcionan los recordatorios de actividad: las tarjetas emergentes de eventos y tareas que aparecen debajo de la campana de notificaciones.
Activamos y desactivamos las tarjetas emergentes y los correos que avisan sobre actividades, tareas y eventos dentro de la plataforma.
Convertimos las fechas importantes de tu empresa en elementos del calendario, y vemos cómo aparecen las tareas y los vencimientos junto a los eventos.
Vemos cómo una vista de lista combina registros, columnas, filtros, búsqueda, orden y acciones para organizar el trabajo dentro de cada objeto.
Ventas, compras, inventario, finanzas y equipo, con la información al día y disponible desde cualquier dispositivo. Funciona en la nube, así que no hay servidores que mantener.
