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Con un buen ritmo de trabajo en un escritorio bien organizado, cada tarea pendiente merece ser procesada, completada y que pase la siguiente.
De esta forma conservaremos orden y prolijidad entre las tareas cumplidas, las pendientes y las nuevas que necesitamos realizar.
Completar una tarea significa que la hemos realizado independientemente del resultado obtenido.
No es una buena práctica modificar la fecha de vencimiento de una tarea hacia más adelante porque no estaría reflejando la realidad de que la tarea fue realizada pero no se consiguió lo esperado.
Si la tarea se hizo se debe marcar como completada.
Si el resultado no fue satisfactorio o de esta tarea se desprenden nuevas actividades, podremos crear tareas de seguimiento o nuevas tareas.
Según el formato de lista que estemos visualizando vamos a disponer de múltiples formas de completar una tarea.
Hay tres formas posibles para completar una tarea desde la vista de tabla.
Ingresando a la tarea:
Desde el botón que vemos en la columna Estado de cada tarea
Desde la flecha menú ubicada a la derecha de cada tarea
Para completar una tarea desde la página de inicio de tareas en la vista dividida (que se accede desde la pestaña o ficha de Tareas):
Cuando ingresamos a las actividades desde un registro también podemos completar tareas desde la cronología desde las siguientes ubicaciones:
Esa acción cierra la tarea como completada.
Veremos que el nombre o asunto de la tarea aparece tachado indicando tarea completada.
La tarea completada luego se moverá en la cronología o línea de tiempo de actividades, desde el sector Próximas y vencidas al sector “Este mes” donde se almacena el historial de actividades cumplidas.
Todos los eventos serán movidos en la cronología o línea de tiempo de actividades, al día siguiente de la fecha del evento programado.
Para consultar las tareas completadas recientemente, en la página de inicio (Ficha) de tareas en el menú de listas, elijamos la lista: Tareas completadas recientemente.
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Cerrar tareas parece simple, pero surgen dudas sobre qué hacer cuando el resultado no fue el esperado y sobre cómo volver a encontrar lo que ya completamos.
Porque no reflejaría la realidad: la tarea fue realizada aunque no se consiguió lo esperado. Si la tarea se hizo, la marcamos como completada y, si hacen falta nuevas acciones, creamos una tarea de seguimiento o una tarea nueva.
Sí, la acción del botón de la columna Estado es reversible. Buscamos la tarea en la lista de tareas completadas, presionamos el botón nuevamente y cambiamos el estado.
Cuando la tarea que completamos se cumplió pero hay que repetirla por un resultado no satisfactorio, o cuando queremos generar una tarea complementaria. En la Vista dividida contamos con el botón Crear tarea de seguimiento en el sector superior de los detalles.
El nombre o asunto de la tarea aparece tachado. Luego la tarea se mueve del sector Próximas y vencidas al sector Este mes, donde se almacena el historial de actividades cumplidas.
Todos los eventos se mueven en la Cronología de actividades al día siguiente de la fecha del evento programado.
En la Página de inicio de tareas, en el menú de listas, elegimos la lista Tareas completadas recientemente.
Crear un evento de seguimiento para una tarea permite reservar tiempo en el calendario de Mis eventos para recordar o dar seguimiento a una tarea, con solo hacer clic en un botón.
Vemos cómo funcionan los recordatorios de actividad: las tarjetas emergentes de eventos y tareas que aparecen debajo de la campana de notificaciones.
Activamos y desactivamos las tarjetas emergentes y los correos que avisan sobre actividades, tareas y eventos dentro de la plataforma.
Convertimos las fechas importantes de tu empresa en elementos del calendario, y vemos cómo aparecen las tareas y los vencimientos junto a los eventos.
Ventas, compras, inventario, finanzas y equipo, con la información al día y disponible desde cualquier dispositivo. Funciona en la nube, así que no hay servidores que mantener.
