Aprende a crear Tareas de proyecto

馃帗 Unidad
2
Objetivos de aprendizaje
Despu茅s de completar esta unidad, podr谩s:
  • Conocer los diversos lugares de la aplicaci贸n desde donde podemos crear Tareas de proyecto.
  • Crear una Tarea de proyecto.

Creando una Tarea de proyecto

Cada Tarea de proyecto es una unidad de trabajo y el componente fundamental que integra un proyecto.

Adem谩s puede ser parte de diversos procesos de distinta naturaleza y para cumplir su funci贸n est谩 basada en un esquema b谩sico de Estado de progreso de la tarea.

Podemos crear una nueva Tarea de proyecto desde varios sectores de la plataforma.

Desde un proyecto

Una vez que estamos en la aplicaci贸n EGA Futura Project vayamos a la pesta帽a Proyectos.

Para crear una nueva tarea de proyecto debemos ingresar al proyecto correspondiente.

Veremos la Lista de proyectos existentes y all铆 debemos elegir el proyecto e ingresar al mismo dando clic sobre el nombre.

  1. Vemos la P谩gina de registro de un proyecto.
  2. En el sector asignado a las tareas de proyecto, presionemos el bot贸n en forma de flecha triangular
  3. Del men煤 que se despliega elijamos la opci贸n Nuevo

En la siguiente imagen vemos el bot贸n para crear una nueva Tarea de proyecto:

Dentro de un proyecto encontramos un bot贸n tipo men煤 con la opci贸n para crear una nueva tarea de proyecto
Dentro de un proyecto encontramos un bot贸n tipo men煤 con la opci贸n para crear una nueva tarea de proyecto

Presionando la opci贸n Nuevo se abrir谩 la ventana para crear una nueva Tarea de proyecto y all铆 podremos completar los campos con los datos de la tarea.

Desde la Lista de Tareas de Proyecto

Para acceder a la Lista de Tareas de proyecto debemos ingresar a la aplicaci贸n EGA Futura Project y en la barra de navegaci贸n seleccionar la pesta帽a Tareas de proyecto.

A continuaci贸n aparece la Lista de tareas de proyecto que tengamos anclada a la vista principal.

En el sector superior derecho de la lista veremos un campo de b煤squeda y varios botones.

Presionemos el bot贸n Nuevo.

El bot贸n Nuevo sirve para crear una nueva Tarea de proyecto en EGA Futura Project
El bot贸n Nuevo sirve para crear una nueva Tarea de proyecto en EGA Futura Project

Luego de presionar ese bot贸n se abrir谩 la ventana Crear Tarea de proyecto.

Tipos de Tarea de proyecto

Dependiendo de la configuraci贸n solicitada por cada compa帽铆a al abrir una Nueva Tarea de proyecto se abrir谩 una ventana para elegir el tipo de tarea de proyecto.

Existen distintos tipos de tareas de proyecto dependiendo del 谩rea de la empresa al cual pertenecen las tareas y su procesos espec铆ficos y los campos propios de los proyectos de cada 谩rea.

Ejemplos de tipos de tareas:

  • Tarea de Administraci贸n
  • Tarea Contable
  • Tarea de RRHH

Registro de nueva tarea de proyecto

Una tarea de proyecto es un registro dentro del objeto Tareas de proyecto.

La ventana que se abre para dar de alta un nuevo registro se llama: Crear Tarea de proyecto.

En esa ventana vamos a ver un grupo de campos distribuidos en secciones, 茅stas en principio, son:

  • Informaci贸n.
  • Detalles.
  • Personas.
  • Relaciones.聽
Tal como hab铆amos anticipado, estas preferencias de distribuci贸n en secciones y de campos se configuran de acuerdo a las necesidades de cada organizaci贸n.

Veamos en esta imagen como luce la versi贸n b谩sica de la ventana de nueva Tarea de proyecto:

Nueva Tarea de proyecto
Nueva Tarea de proyecto

Como hemos visto tambi茅n encontramos botones en el sector inferior derecho de la ventana, estos botones son: Cancelar, Cancelar y nuevo, y Guardar. Ya hablaremos sobre cada uno de ellos.

Los campos se帽alados con un asterisco de color rojo son de llenado obligatorio, es decir que no vamos a poder guardar la nueva tarea de proyecto hasta que estos campos est茅n completos.

Cada compa帽铆a elige en su configuraci贸n cu谩les ser谩n campos obligatorios seg煤n la informaci贸n que contengan sea imprescindible para la creaci贸n de un nuevo proyecto.

...

Glosario:

Lista de Proyectos:

Debemos ingresar a la aplicaci贸n EGA Futura Project y en la barra de navegaci贸n seleccionar la pesta帽a Proyectos. En el sector izquierdo de la pantalla vemos el nombre de la lista de proyectos que se encuentra anclada para aparecer cada vez que ingresemos a la pesta帽a Proyectos. Pero podemos elegir otra lista para anclar a la vista principal. Desde el bot贸n con forma de flecha ubicado a la derecha del nombre de la lista accedemos a la totalidad de listas de proyectos disponibles. En el sector superior derecho de la lista veremos un campo de b煤squeda y varios botones. Cada una de las listas puede tener filtros aplicados y contar con la informaci贸n organizada en diversos campos.

P谩gina de registro de un Proyecto:

Accedemos a ella dando clic sobre el nombre de un proyecto desde la Lista de proyectos o desde cualquier lugar de la plataforma o informe donde veamos el nombre del proyecto. Desde el bot贸n con forma de flecha ubicado a la derecha del nombre de la lista accedemos a la totalidad de listas de proyectos disponibles. Cada una de las listas puede tener filtros aplicados y contar con la informaci贸n organizada en diversos campos.

Lista de Tareas de proyecto: (debemos ingresar a la aplicaci贸n EGA Futura Project y en la barra de navegaci贸n seleccionar la pesta帽a Tareas de proyecto).

En el sector izquierdo de la pantalla vemos el nombre de la lista de Tareas de proyecto que se encuentra anclada para aparecer cada vez que ingresemos a la pesta帽a Tareas de proyecto. Pero podemos elegir otra lista para anclar a la vista principal. Desde el bot贸n con forma de flecha ubicado a la derecha del nombre de la lista accedemos a la totalidad de listas de Tareas de proyectos disponibles. En el sector superior derecho de la lista veremos un campo de b煤squeda y varios botones. Cada una de las listas puede tener filtros aplicados y contar con la informaci贸n organizada en diversos campos.聽

P谩gina de registro de una Tarea de proyecto:

Donde vemos los componentes de la tarea de proyecto (campos, elementos y componentes de funcionalidad como Chatter y actividades) agrupados en sectores tambi茅n llamados secciones o regiones. Accedemos a ella dando clic sobre el nombre de una tarea de proyecto desde la Lista de tareas de proyecto o desde cualquier lugar de la plataforma o informe donde veamos el nombre de una tarea de proyecto.

Tipo de tarea de proyecto:

Al presionar el bot贸n Nuevo para crear una nueva tarea de proyecto si as铆 fue establecido en la configuraci贸n solicitada por la compa帽铆a, se abrir谩 una ventana para seleccionar un tipo de tarea de proyecto.

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