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Cada Tarea de proyecto es una unidad de trabajo y el componente fundamental que integra un proyecto.
Además puede ser parte de diversos procesos de distinta naturaleza y para cumplir su función está basada en un esquema básico de Estado de progreso de la tarea.
Podemos crear una nueva Tarea de proyecto desde varios sectores de la plataforma.
Una vez que estamos en la aplicación EGA Futura Project vayamos a la pestaña Proyectos.
Para crear una nueva tarea de proyecto debemos ingresar al proyecto correspondiente.
Veremos la Lista de proyectos existentes y allí debemos elegir el proyecto e ingresar al mismo dando clic sobre el nombre.
En la siguiente imagen vemos el botón para crear una nueva Tarea de proyecto:
Presionando la opción Nuevo se abrirá la ventana para crear una nueva Tarea de proyecto y allí podremos completar los campos con los datos de la tarea.
Para acceder a la Lista de Tareas de proyecto debemos ingresar a la aplicación EGA Futura Project y en la barra de navegación seleccionar la pestaña Tareas de proyecto.
A continuación aparece la Lista de tareas de proyecto que tengamos anclada a la vista principal.
En el sector superior derecho de la lista veremos un campo de búsqueda y varios botones.
Presionemos el botón Nuevo.
Luego de presionar ese botón se abrirá la ventana Crear Tarea de proyecto.
Dependiendo de la configuración solicitada por cada compañía al abrir una Nueva Tarea de proyecto se abrirá una ventana para elegir el tipo de tarea de proyecto.
Existen distintos tipos de tareas de proyecto dependiendo del área de la empresa al cual pertenecen las tareas y su procesos específicos y los campos propios de los proyectos de cada área.
Ejemplos de tipos de tareas:
Una tarea de proyecto es un registro dentro del objeto Tareas de proyecto.
La ventana que se abre para dar de alta un nuevo registro se llama: Crear Tarea de proyecto.
En esa ventana vamos a ver un grupo de campos distribuidos en secciones, éstas en principio, son:
Tal como habíamos anticipado, estas preferencias de distribución en secciones y de campos se configuran de acuerdo a las necesidades de cada organización.
Veamos en esta imagen como luce la versión básica de la ventana de nueva Tarea de proyecto:
Como hemos visto también encontramos botones en el sector inferior derecho de la ventana, estos botones son: Cancelar, Guardar y nuevo, y Guardar. Ya hablaremos sobre cada uno de ellos.
Los campos señalados con un asterisco de color rojo son de llenado obligatorio, es decir que no vamos a poder guardar la nueva tarea de proyecto hasta que estos campos estén completos.
Cada compañía elige en su configuración cuáles serán campos obligatorios según la información que contengan sea imprescindible para la creación de un nuevo proyecto.
Lista de Proyectos:
Debemos ingresar a la aplicación EGA Futura Project y en la barra de navegación seleccionar la pestaña Proyectos. En el sector izquierdo de la pantalla vemos el nombre de la lista de proyectos que se encuentra anclada para aparecer cada vez que ingresemos a la pestaña Proyectos. Pero podemos elegir otra lista para anclar a la vista principal. Desde el botón con forma de flecha ubicado a la derecha del nombre de la lista accedemos a la totalidad de listas de proyectos disponibles. En el sector superior derecho de la lista veremos un campo de búsqueda y varios botones. Cada una de las listas puede tener filtros aplicados y contar con la información organizada en diversos campos.
Página de registro de un Proyecto:
Accedemos a ella dando clic sobre el nombre de un proyecto desde la Lista de proyectos o desde cualquier lugar de la plataforma o informe donde veamos el nombre del proyecto. Desde el botón con forma de flecha ubicado a la derecha del nombre de la lista accedemos a la totalidad de listas de proyectos disponibles. Cada una de las listas puede tener filtros aplicados y contar con la información organizada en diversos campos.
Lista de Tareas de proyecto: (debemos ingresar a la aplicación EGA Futura Project y en la barra de navegación seleccionar la pestaña Tareas de proyecto).
En el sector izquierdo de la pantalla vemos el nombre de la lista de Tareas de proyecto que se encuentra anclada para aparecer cada vez que ingresemos a la pestaña Tareas de proyecto. Pero podemos elegir otra lista para anclar a la vista principal. Desde el botón con forma de flecha ubicado a la derecha del nombre de la lista accedemos a la totalidad de listas de Tareas de proyectos disponibles. En el sector superior derecho de la lista veremos un campo de búsqueda y varios botones. Cada una de las listas puede tener filtros aplicados y contar con la información organizada en diversos campos.
Página de registro de una Tarea de proyecto:
Donde vemos los componentes de la tarea de proyecto (campos, elementos y componentes de funcionalidad como Chatter y actividades) agrupados en sectores también llamados secciones o regiones. Accedemos a ella dando clic sobre el nombre de una tarea de proyecto desde la Lista de tareas de proyecto o desde cualquier lugar de la plataforma o informe donde veamos el nombre de una tarea de proyecto.
Tipo de tarea de proyecto:
Al presionar el botón Nuevo para crear una nueva tarea de proyecto si así fue establecido en la configuración solicitada por la compañía, se abrirá una ventana para seleccionar un tipo de tarea de proyecto.
Si tu empresa está evaluando EGA Futura ERP para reemplazar las planillas y los sistemas sueltos con una sola base de datos, agenda una demo: dura 30 a 45 minutos, es sin compromiso y la da una persona del equipo.
Al crear las primeras Tareas de proyecto aparecen dudas sobre desde dónde hacerlo, los tipos de tarea y los campos obligatorios de la ventana Crear Tarea de proyecto.
Desde la Página de registro de un proyecto, en el sector asignado a las tareas, presionando el botón en forma de flecha triangular y eligiendo la opción Nuevo. También desde la pestaña Tareas de proyecto de la Barra de navegación, presionando el botón Nuevo que está en el sector superior derecho de la lista.
Porque así fue establecido en la configuración solicitada por tu empresa. Existen distintos tipos de tareas de proyecto según el área de la empresa a la que pertenecen, con sus procesos y campos propios, por ejemplo Tarea de Administración, Tarea Contable o Tarea de RRHH.
En principio son cuatro: Información, Detalles, Personas y Relaciones. La distribución en secciones y los campos se configuran de acuerdo a las necesidades de cada organización.
No, esos campos son de llenado obligatorio y no podemos guardar la nueva tarea de proyecto hasta completarlos. Tu empresa elige en su configuración cuáles campos son obligatorios.
Se abre la lista de tareas de proyecto que tengamos anclada a la vista principal. Podemos elegir otra lista para anclar, y con el botón con forma de flecha ubicado a la derecha del nombre de la lista accedemos a todas las listas de Tareas de proyecto disponibles.
Hacemos clic sobre el nombre de la tarea desde la Lista de tareas de proyecto o desde cualquier lugar de la plataforma o informe donde veamos ese nombre. Allí vemos los campos, elementos y componentes de funcionalidad como Chatter y actividades, agrupados en sectores.
Crear un evento de seguimiento para una tarea permite reservar tiempo en el calendario de Mis eventos para recordar o dar seguimiento a una tarea, con solo hacer clic en un botón.
Vemos cómo funcionan los recordatorios de actividad: las tarjetas emergentes de eventos y tareas que aparecen debajo de la campana de notificaciones.
Activamos y desactivamos las tarjetas emergentes y los correos que avisan sobre actividades, tareas y eventos dentro de la plataforma.
Convertimos las fechas importantes de tu empresa en elementos del calendario, y vemos cómo aparecen las tareas y los vencimientos junto a los eventos.
Ventas, compras, inventario, finanzas y equipo, con la información al día y disponible desde cualquier dispositivo. Funciona en la nube, así que no hay servidores que mantener.
