Barra de navegaci贸n

Vamos a explorar algunas de las funciones b谩sicas de navegaci贸n en la Plataforma EGA Futura.

Para comenzar vemos la barra de navegaci贸n que est谩 presente en todas las aplicaciones de la plataforma.

Es como un contenedor de elementos y funcionalidad. Porque desde all铆 se acceden a esos elementos y se activa la funcionalidad.

Por eso, cada nombre que aparece escrito en esa barra, a veces corresponde a un elemento y otras veces corresponde a una funcionalidad.

Los elementos 聽y la funcionalidad que contiene la barra de navegaci贸n pueden variar dependiendo de la aplicaci贸n en la que nos encontramos.

Cada barra de navegaci贸n muestra los elementos y la funcionalidad que est谩n disponibles en esa aplicaci贸n.

En la siguiente imagen vamos a destacar cuatro sectores de la interfaz de usuario de una aplicaci贸n de la plataforma:

Barra de navegacion de la plataforma EGA Futura 365
Cada aplicaci贸n cuenta con una barra de navegaci贸n que contiene elementos propios

Principales elementos de la Barra de navegaci贸n

Desde la barra de navegaci贸n accedemos a objetos, registros, listas, ejecutamos acciones, creamos registros y podemos hacer mucho m谩s.

Conozcamos algunos de sus componentes que corresponden a los n煤meros se帽alados en la imagen de arriba.

Waffle

El icono iniciador de aplicaci贸n o Waffle se encuentra presente todo el tiempo en la interfaz de usuario en el extremo izquierdo de la barra de navegaci贸n:聽

  • Es el que nos permite ingresar a cada aplicaci贸n.聽
  • Tambi茅n permite acceder a otros elementos que se encuentran individualizados en el sector inferior del iniciador por debajo de las tarjetas de las aplicaciones.聽
  • En la imagen de arriba est谩 marcado con el n煤mero 1.
Adem谩s de ser identificables por su nombre, cada aplicaci贸n es f谩cilmente reconocible porque predomina un color particular exclusivo de esa aplicaci贸n y tiene un icono propio que la identifica.

Nombre e icono de aplicaci贸n

Al nombre de la aplicaci贸n lo vemos en el sector superior izquierdo de la interfaz de usuario a la derecha del Waffle.聽

En la imagen de arriba la aplicaci贸n que vemos es EGA Futura 365:

  • El icono de la aplicaci贸n est谩 marcado con el n煤mero 2
  • El nombre de la aplicaci贸n aparece se帽alado con el n煤mero 3.

Componentes de la barra de navegaci贸n

Los nombres que vemos escritos en la barra corresponden a un elemento o a una funcionalidad de la aplicaci贸n.

En la imagen lo vemos destacado con el n煤mero 4.

Men煤 de opciones

Tanto desde los elementos como desde la funcionalidad que encontramos alojada en la barra de navegaci贸n podemos desplegar men煤 de opciones para ejecutar acciones de forma directa.聽

Las opciones de men煤 incluyen entre otras acciones la posibilidad, por ejemplo, de crear registros y acceder a registros y acceder a listas recientes directamente desde la barra de navegaci贸n en el caso de que el elemento en la barra de navegaci贸n sea un objeto.

En la imagen vemos el men煤 del objeto Cuenta se帽alado con el n煤mero 4.

Tambi茅n se pueden ejecutar distintas acciones desde las funcionalidades que encontramos alojadas en la barra de navegaci贸n.

Podemos personalizar la barra de navegaci贸n

Todos los usuarios pueden personalizar la barra de navegaci贸n de una aplicaci贸n para adaptarla a su forma 煤nica de trabajar.

Tambi茅n es posible solicitar a EGA Futura la creaci贸n de un perfil de usuario con barras de navegaci贸n determinadas de la manera m谩s conveniente y que no puedan ser modificadas por el usuario.

https://tutorial.egafutura.com/l/b1tg8sxvrx-8akrvzpszp

Como puedo anclar un elemento a la barra de navegaci贸n?

Si necesitamos anclar un elemento con el que estamos trabajando a la barra de navegaci贸n, debemos ingresar a ese elemento, por ejemplo un registro, y desde la pesta帽a de ese elemento que est谩 posada sobre la barra de navegaci贸n, despleguemos el men煤 que se abre al darle clic a la flecha.

Elijamos la 煤ltima opci贸n del men煤 Agregar a barra de navegaci贸n.

Para anclar un elemento a la barra de herramientas despleguemos el men煤 presionando la flecha en la pesta帽a

Vamos a ver un breve video con las instrucciones para anclar y desanclar un elemento de la barra de navegaci贸n:

https://tutorial.egafutura.com/l/b1tg8sxvrx-8akrvzpszp

Otros cambios posibles en la barra de navegaci贸n

Para reordenar los elementos de la barra simplemente debemos pinchar y arrastrar los elementos de un lado hacia otro.

Si necesitamos realizar otros cambios, hagamos clic en el icono de l谩piz en la barra de navegaci贸n y se abrir谩 la ventana para editar la barra.

Desde esa ventana que vemos enla imagen a continuaci贸n, se puede:

  • Cambiar el nombre de un elemento que hayamos anclado a la barra usando el icono de l谩piz que vemos a la derecha de ese elemento. (1)
  • Agregar m谩s elementos a la barra presionando el bot贸n Agregar m谩s elementos. (2)
  • Cambiar el orden de los elementos de la barra de navegaci贸n. (3)
  • Restablecer los valores predeterminados de la barra como estaban originalmente antes de nuestra personalizaci贸n. (4)
Opciones para modificar la barra de navegaci贸n

Al finalizar la personalizaci贸n debemos presionar el bot贸n Guardar para que los cambios se guarden.

No podremos eliminar elementos que el administrador haya especificado para la aplicaci贸n.

Cuando en la barra de navegaci贸n hay m谩s elementos de los que se pueden visualizar en el ancho de la pantalla, vamos a ver en el extremo derecho de la barra la palabra M谩s con una flecha a la derecha.

Presionando esa flecha vamos a poder ver y acceder a los elementos de la barra de navegaci贸n que no estaban a la vista debido al ancho de nuestra pantalla.

elementos de la barra de navegaci贸n que no estan visibles por el ancho de la pantalla
Con la flecha del extremo derecho de la barra accedemos a los elementos que no est谩n visibles por el ancho de la pantalla

Veamos un video sobre barra de navegaci贸n y todas sus posibilidades:

Aprendiendo a navegar de forma eficiente

En la barra de navegaci贸n encontramos acceso a objetos, a elementos y a mucha funcionalidad de la plataforma.

Navegaci贸n b谩sica con la barra de navegaci贸n

Si visualizamos el objeto o elemento al que queremos ingresar en la barra de navegaci贸n:

  • Identifiquemos en la barra el objeto o elemento al que queremos acceder,
  • Demos clic para acceder a su p谩gina principal es decir, la pantalla de inicio de ese elemento.
Dese la barra de navegaci贸n ingresamos a cada objeto y elemento de la aplicaci贸n y de la plataforma

Si no visualizamos el objeto o elemento al que queremos ingresar en la barra de navegaci贸n:

  • Miremos si en el extremo derecho de la barra de navegaci贸n aparece la palabra M谩s con una flecha
  • Dando clic a esa flecha aparecen m谩s elementos, si el que estamos buscando no aparece en ese men煤, puede ser que lo que buscamos no sea parte de la barra de navegaci贸n o forme parte de otra aplicaci贸n, entonces,
  • Demos clic en el iniciador de aplicaci贸n o Waffle

Debajo de las tarjetas para ingresar a las distintas aplicaciones tambi茅n contamos con accesos directos a muchos elementos de la plataforma.

Usando el buscador que hay en el iniciador de aplicaci贸n tambi茅n podemos buscar una aplicaci贸n o un elemento est茅 o no est茅 en la barra de navegaci贸n.

Con qu茅 elementos de navegaci贸n contamos en el iniciador de aplicaci贸n?

Identifiquemos los tres sectores del iniciador de aplicaci贸n que vamos a ver se帽alados en la pr贸xima imagen los tres sectores con los siguientes n煤meros:

  1. Sector de todas las aplicaciones (1)
  2. Sector de todos los elementos (2)
  3. Campo de b煤squeda o Buscador (3)

En la siguiente imagen vemos los sectores se帽alados:

Sectores del iniciador de aplicaci贸n
El iniciador de aplicaci贸n muestra las tarjetas de las aplicaciones con un orden predeterminado pero la plataforma ofrece a cada usuario la posibilidad de reacomodar las tarjetas de las aplicaciones para ordenarlas de una forma que resulte m谩s c贸moda para trabajar.

En la siguiente imagen veremos marcado con el n煤mero (4) c贸mo mover las tarjetas hacia otra ubicaci贸n es tan simple como pinchar una tarjeta y arrastrarla hacia otro lugar en la interfaz de usuario:

Las tarjetas de las aplicaciones pueden moverse hacia otra ubicaci贸n en eliniciador de aplicaci贸n

Vamos a describir las posibilidades de cada uno de los tres sectores del iniciador de aplicaci贸n:

Todas las aplicaciones (1)

Muestra todas las tarjetas correspondientes a las aplicaciones que tenemos disponibles en nuestra instancia y sesi贸n de usuario, es decir las aplicaciones habilitadas para nuestra organizaci贸n y para nuestro perfil espec铆fico.

Se accede a cada una de las aplicaciones dando clic sobre una de las tarjetas.

Todos los elementos (2)

Ofrece acceso a los elementos que son independientes de la aplicaci贸n que aparece en la barra de navegaci贸n.

Muchos de ellos son comunes a varias aplicaciones.

Lo importante es que desde este sector del iniciador de aplicaci贸n podemos ingresar de forma r谩pida a cada uno de ellos.

Est谩n ubicados en la pantalla ordenados alfab茅ticamente.

Estos son algunos ejemplos de esos elementos que figuran en ese sector:

  • Activos fijos
  • Archivos
  • 脕reas funcionales
  • Art铆culos de conocimiento
  • Calendario
  • Campa帽as
  • Candidatos
  • Casos
  • Chatter
  • Contactos
  • Contratos
  • Correos electr贸nicos de listas
  • Cuentas
  • Decisiones
  • Empleados
  • Entrenamientos
  • Gastos
  • Grupos
  • Informes
  • Inicio
  • Membretes mejorados
  • Notas
  • Oportunidades
  • Ordenes de mantenimiento
  • Paneles
  • Personas
  • Plantillas de correo electr贸nico
  • Productos
  • Proyectos
  • P贸lizas de seguro
  • Solicitudes de aprobaci贸n
  • Tareas
  • Tareas de proyecto
  • Textos r谩pidos
  • Tipos de gasto

Buscador (3)

Podemos buscar aplicaciones, objetos y otros elementos o recursos escribiendo su nombre en el campos de b煤squeda del iniciador de aplicaci贸n.

Por ejemplo, supongamos que estamos buscando un elemento llamado Calendario.

Ingresemos la palabra Calendario en el campo de b煤squeda para encontrar elementos y aplicaciones que coincidan con nuestra b煤squeda mientras escribimos.

Buscador de registros

Existe un campo de b煤squeda que no est谩 en el iniciador de aplicaci贸n.

Es el campo de b煤squeda global y est谩 en todas las aplicaciones.

El campo de b煤squeda general es un buscador para encontrar mucho m谩s que objetos y elementos, sirve para buscar en toda la base de datos de la plataforma todo lo que necesitemos.

En vez de navegar podemos directamente iniciar una b煤squeda.

El campo de b煤squeda global se encuentra ubicado en el sector superior y central de la interfaz de usuario desde cualquier aplicaci贸n en la que estemos trabajando.

Usar el buscador es la forma m谩s r谩pida de acceder a la informaci贸n necesaria acortando todos los caminos y de forma instant谩nea.

La b煤squeda comienza apenas se van ingresando los primeros caracteres de la palabra y va apareciendo la sugerencia de los primeros resultados coincidentes en base de datos.

Obtenemos resultados instant谩neos, principales y m谩s

En cu谩nto hagamos clic en el campo de b煤squeda empezaremos a obtener los primeros resultados, comenzando por la lista de elementos recientes, que nos brinda v铆nculos r谩pidos a los registros con los que hemos estado trabajando o hemos visitado 煤ltimamente.

El buscador principal de la plataforma ofrece la lista de elementos vistos recientemente apenas damos clic en el campo del buscador

Como coment谩bamos, la b煤squeda es din谩mica, es decir, al momento que empezamos a escribir los primeros caracteres aparecer谩n las primeras coincidencias desde todos los objetos que tengan capacidad de b煤squeda.

Podremos seleccionar el resultado deseado apenas lo veamos aparecer como resultado de la b煤squeda aunque no hayamos terminado de escribir su nombre completo en el buscador y con un clic accederemos directo al registro.

La busqueda es dinamica en el buscador generale la plataforma
La b煤squeda din谩mica nos permite obtener resultados aun habiendo ingresado apenas los primeros caracteres del t茅rmino de b煤squeda

Si con las primeras sugerencias no aparece lo que estamos buscando en la lista desplegable hay otras posibilidades.

Notemos que a la izquierda del campo de b煤squeda general tenemos un men煤 desplegable.

Predeterminadamente vemos que dice la palabra Todo, al abrir este men煤 podremos afinar la b煤squeda eligiendo el objeto o elemento donde queremos buscar lo que necesitamos.

La b煤squeda general en toda la plataforma se activa simplemente escribiendo el t茅rmino de b煤squeda y presionando la tecla enter

Con ese procedimiento llegaremos a la p谩gina de resultados m谩s importantes o resultados principales. Veremos esta p谩gina m谩s adelante.

Para mejorar la b煤squeda contamos con funciones como corrector ortogr谩fico y sin贸nimos que devuelven coincidencias aproximadas, lo m谩s cercanas posible a la palabra que estamos buscando.

Aqu铆 tenemos un peque帽o tutorial en video haciendo una recorrida r谩pida por el sector de iconos y acciones ubicados en el sector superior derecho de la interfaz de usuario y por la funcionalidad de b煤squeda en el Buscador global de la plataforma:

C贸mo se distribuyen los resultados de b煤squeda en la p谩gina de resultados principales?

En el sector izquierdo de la interfaz veremos la barra lateral con la lista de todos los componentes del sistema donde se ha efectuado la b煤squeda y en cada uno, a la derecha un n煤mero que indica la cantidad de resultados coincidentes con nuestra b煤squeda por cada elemento de la plataforma.

En la imagen siguiente vemos los resultados de b煤squeda para la palabra compra:

Los resultados de la b煤squeda aparecen ordenados en la p谩gina de resultados

Si ingresamos a alguna de esas categor铆as de la lista en la barra izquierda de la interfaz de usuario en la p谩gina de resultados tal como vemos en la imagen de arriba, (objeto o elemento) accederemos a la totalidad de coincidencias encontradas en dicho objeto o elemento.

Si presionamos la opci贸n Chatter, vamos a encontrar las coincidencias de nuestra b煤squeda realizada en todo Chatter es decir, en publicaciones y comentarios procedentes de las noticias en tiempo real.

En el sector central de la interfaz veremos las coincidencias ordenadas en cada objeto o elemento donde est茅n guardados los registros encontrados.

Podemos refinar la b煤squeda

Estas son las formas de ajustar la b煤squeda usando el Buscador general de la plataforma para ser m谩s precisos.

Escribir el nombre del objeto o elemento:

  • Podemos comenzar a escribir el nombre del objeto donde queremos buscar el registro en el campo ubicado a la izquierda del campo de b煤squeda principal de la plataforma. A medida que empezamos a escribir el nombre del objeto o elemento aparecer谩n las primeras sugerencias.

Elegir del men煤 el nombre del objeto o elemento:

  • Otra forma de elegir el elemento u objeto donde queremos buscar, como ya hemos mencionado antes, es desplegar el men煤 de la izquierda de ese mismo campo de b煤squeda general y elegir una de las opciones del men煤.

Al principio del men煤 aparecen los elementos m谩s frecuentes y m谩s abajo la totalidad de elementos del sistema donde se puede realizar b煤squeda:

menu para refinar busqueda en el buscador general global principal de la Plataforma EGA Futura

Si no encontramos el sector deseado para buscar, abajo de todo, al final de esa lista en el sector lateral izquierdo de la interfaz de usuario vamos a encontrar la opci贸n Mostrar m谩s, que va a extender la lista dejando visualizar la totalidad de elementos donde se puede efectuar la b煤squeda ordenados alfab茅ticamente.

En ese mismo men煤 m谩s abajo podemos elegir realizar la b煤squeda entre todos los elementos del sistema que tengan capacidad de b煤squeda, lo vemos en la siguiente imagen:

Luego de haber elegido el objeto o elemento en el men煤 desplegable del sector izquierdo del campo de b煤squeda, empecemos a escribir el t茅rmino a buscar en el campo de la derecha.

Los resultados de la b煤squeda se limitar谩n al objeto o elemento seleccionado.

La b煤squeda se activa presionando enter y se van a obtener los resultados coincidentes solamente para ese objeto o elemento.

Para eliminar el filtro debemos cambiar el objeto seleccionado y volver a elegir la opci贸n Todo.

Podemos aplicar filtros a la b煤squeda

Podemos filtrar los resultados de b煤squeda para los objetos donde encontremos gran cantidad de coincidencias con el t茅rmino buscado.

Para aplicar un filtro debemos seleccionar el objeto deseado de la barra de la izquierda de la interfaz de usuario dando clic sobre su nombre en la lista e inmediatamente aparecer谩 debajo del nombre sobre la misma barra lateral izquierda, opciones de filtrado que son campos para el refinamiento de la b煤squeda.

Los campos que aparecer谩n para ajustar la b煤squeda corresponden a los que est谩n disponibles en los registros del objeto seleccionado.
Para refinar la b煤squeda elijamos un objeto de la barra izquierda y al darle clic aparecen sus campos para filtrar por alguno de ellos

Podemos ordenar los resultados de la b煤squeda

Los primeros resultados de b煤squeda que nos devuelve el sistema est谩n ordenados predeterminadamente por relevancia.

Qu茅 significa exactamente resultados por orden de relevancia?

Se tienen varias cosas en cuenta, como:

  • La exclusividad del t茅rmino de b煤squeda
  • La frecuencia con que aparece el t茅rmino de b煤squeda en un registro
  • La b煤squeda se realiza entre registros de los cuales somos propietarios o tenemos derechos de visualizaci贸n.

Otra forma de ordenar los resultados de b煤squeda es haciendo clic en los encabezados de columnas o utilizando el men煤 desplegable de ordenaci贸n.

Los resultados predeterminadamente se ordenan por relevancia

Para ajustar el ancho de las columnas en la p谩gina de resultados de b煤squeda debemos hacer clic en los bordes de la columna a la altura del encabezado y arrastrar ese l铆mite hasta alcanzar el ancho de columna deseado.

Ajuste del ancho de la columna

Predeterminadamente est谩 habilitado el ajuste de texto, pero podemos cambiar esta preferencia para una columna determinada haciendo clic en la flecha hacia abajo en el encabezado de la columna.

Ajustar o recortar texto del nombre de una columna

Y si no logramos encontrar lo que buscamos?

Si la b煤squeda nos devuelve demasiadas coincidencias:

  • intentemos utilizar otros t茅rminos de b煤squeda m谩s espec铆ficos o m谩s palabras.

Si no devuelve resultados:

  • Debemos comprobar si en el objeto o campo se puede buscar.

Si no aparece el resultado deseado:

  • Debemos asegurarnos de que tenemos permiso para acceder al registro que buscamos.

Si no aparece el registro y es un registro que hemos creado o modificado recientemente:

  • Esperemos unos minutos para que se indexe en la base de datos.
  • Si luego de quince minutos sigue sin aparecer, contactemos al administrador para que pueda encontrar el motivo.

Aprende a navegar, personalizar y utilizar funciones b谩sicas de EGA Futura
Fundamentos de la Plataforma EGA Futura
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