Barra de navegación, Iniciador de aplicación y Búsquedas

🎓 Unidad
2
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrás:

Barra de navegación

Vamos a explorar algunas de las funciones básicas de navegación en la Plataforma EGA Futura.

Para comenzar vemos la barra de navegación que está presente en todas las aplicaciones de la plataforma.

Es como un contenedor de elementos y funcionalidad. Porque desde allí se acceden a esos elementos y se activa la funcionalidad.

Por eso, cada nombre que aparece escrito en esa barra, a veces corresponde a un elemento y otras veces corresponde a una funcionalidad.

Los elementos  y la funcionalidad que contiene la barra de navegación pueden variar dependiendo de la aplicación en la que nos encontramos.

Cada barra de navegación muestra los elementos y la funcionalidad que están disponibles en esa aplicación.

En la siguiente imagen vamos a destacar cuatro sectores de la interfaz de usuario de una aplicación de la plataforma:

Barra de navegacion de la plataforma EGA Futura 365
Cada aplicación cuenta con una barra de navegación que contiene elementos propios

Principales elementos de la Barra de navegación

Desde la barra de navegación accedemos a objetos, registros, listas, ejecutamos acciones, creamos registros y podemos hacer mucho más.

Conozcamos algunos de sus componentes que corresponden a los números señalados en la imagen de arriba.

Waffle

El icono iniciador de aplicación o Waffle se encuentra presente todo el tiempo en la interfaz de usuario en el extremo izquierdo de la barra de navegación: 

  • Es el que nos permite ingresar a cada aplicación. 
  • También permite acceder a otros elementos que se encuentran individualizados en el sector inferior del iniciador por debajo de las tarjetas de las aplicaciones. 
  • En la imagen de arriba está marcado con el número 1.
Además de ser identificables por su nombre, cada aplicación es fácilmente reconocible porque predomina un color particular exclusivo de esa aplicación y tiene un icono propio que la identifica.

Nombre e icono de aplicación

Al nombre de la aplicación lo vemos en el sector superior izquierdo de la interfaz de usuario a la derecha del Waffle. 

En la imagen de arriba la aplicación que vemos es EGA Futura 365:

  • El icono de la aplicación está marcado con el número 2
  • El nombre de la aplicación aparece señalado con el número 3.

Componentes de la barra de navegación

Los nombres que vemos escritos en la barra corresponden a un elemento o a una funcionalidad de la aplicación.

En la imagen lo vemos destacado con el número 4.

Menú de opciones

Tanto desde los elementos como desde la funcionalidad que encontramos alojada en la barra de navegación podemos desplegar menú de opciones para ejecutar acciones de forma directa. 

Las opciones de menú incluyen entre otras acciones la posibilidad, por ejemplo, de crear registros y acceder a registros y acceder a listas recientes directamente desde la barra de navegación en el caso de que el elemento en la barra de navegación sea un objeto.

En la imagen vemos el menú del objeto Cuenta señalado con el número 4.

También se pueden ejecutar distintas acciones desde las funcionalidades que encontramos alojadas en la barra de navegación.

Podemos personalizar la barra de navegación

Todos los usuarios pueden personalizar la barra de navegación de una aplicación para adaptarla a su forma única de trabajar.

También es posible solicitar a EGA Futura la creación de un perfil de usuario con barras de navegación determinadas de la manera más conveniente y que no puedan ser modificadas por el usuario

Como puedo anclar un elemento a la barra de navegación?

Si necesitamos anclar un elemento con el que estamos trabajando a la barra de navegación, debemos ingresar a ese elemento, por ejemplo un registro, y desde la pestaña de ese elemento que está posada sobre la barra de navegación, despleguemos el menú que se abre al darle clic a la flecha.

Elijamos la última opción del menú Agregar a barra de navegación.

Para anclar un elemento a la barra de herramientas despleguemos el menú presionando la flecha en la pestaña

Vamos a ver un breve video con las instrucciones para anclar y desanclar un elemento de la barra de navegación:

Otros cambios posibles en la barra de navegación

Para reordenar los elementos de la barra simplemente debemos pinchar y arrastrar los elementos de un lado hacia otro.

Si necesitamos realizar otros cambios, hagamos clic en el icono de lápiz en la barra de navegación y se abrirá la ventana para editar la barra.

Desde esa ventana que vemos en la imagen a continuación, se puede:

  • Cambiar el nombre de un elemento que hayamos anclado a la barra usando el icono de lápiz que vemos a la derecha de ese elemento. (1)
  • Agregar más elementos a la barra presionando el botón Agregar más elementos. (2)
  • Cambiar el orden de los elementos de la barra de navegación. (3)
  • Restablecer los valores predeterminados de la barra como estaban originalmente antes de nuestra personalización. (4)
Opciones para modificar la barra de navegación

Al finalizar la personalización debemos presionar el botón Guardar para que los cambios se guarden.

No podremos eliminar elementos que el administrador haya especificado para la aplicación.

Cuando en la barra de navegación hay más elementos de los que se pueden visualizar en el ancho de la pantalla, vamos a ver en el extremo derecho de la barra la palabra Más con una flecha a la derecha.

Presionando esa flecha vamos a poder ver y acceder a los elementos de la barra de navegación que no estaban a la vista debido al ancho de nuestra pantalla.

elementos de la barra de navegación que no estan visibles por el ancho de la pantalla
Con la flecha del extremo derecho de la barra accedemos a los elementos que no están visibles por el ancho de la pantalla

Veamos un video sobre barra de navegación y todas sus posibilidades:

Aprendiendo a navegar de forma eficiente

En la barra de navegación encontramos acceso a objetos, a elementos y a mucha funcionalidad de la plataforma.

Navegación básica con la barra de navegación

Si visualizamos el objeto o elemento al que queremos ingresar en la barra de navegación:

  • Identifiquemos en la barra el objeto o elemento al que queremos acceder,
  • Demos clic para acceder a su página principal es decir, la pantalla de inicio de ese elemento.
Dese la barra de navegación ingresamos a cada objeto y elemento de la aplicación y de la plataforma

Si no visualizamos el objeto o elemento al que queremos ingresar en la barra de navegación:

  • Miremos si en el extremo derecho de la barra de navegación aparece la palabra Más con una flecha
  • Dando clic a esa flecha aparecen más elementos, si el que estamos buscando no aparece en ese menú, puede ser que lo que buscamos no sea parte de la barra de navegación o forme parte de otra aplicación, entonces,
  • Demos clic en el iniciador de aplicación o Waffle

Debajo de las tarjetas para ingresar a las distintas aplicaciones también contamos con accesos directos a muchos elementos de la plataforma.

Usando el buscador que hay en el iniciador de aplicación también podemos buscar una aplicación o un elemento esté o no esté en la barra de navegación.

Con qué elementos de navegación contamos en el iniciador de aplicación?

Identifiquemos los tres sectores del iniciador de aplicación que vamos a ver señalados en la próxima imagen los tres sectores con los siguientes números:

  1. Sector de todas las aplicaciones (1)
  2. Sector de todos los elementos (2)
  3. Campo de búsqueda o Buscador (3)

En la siguiente imagen vemos los sectores señalados:

Sectores del iniciador de aplicación
El iniciador de aplicación muestra las tarjetas de las aplicaciones con un orden predeterminado pero la plataforma ofrece a cada usuario la posibilidad de reacomodar las tarjetas de las aplicaciones para ordenarlas de una forma que resulte más cómoda para trabajar.

En la siguiente imagen veremos marcado con el número (4) cómo mover las tarjetas hacia otra ubicación es tan simple como pinchar una tarjeta y arrastrarla hacia otro lugar en la interfaz de usuario:

Las tarjetas de las aplicaciones pueden moverse hacia otra ubicación en eliniciador de aplicación

Vamos a describir las posibilidades de cada uno de los tres sectores del iniciador de aplicación:

Todas las aplicaciones (1)

Muestra todas las tarjetas correspondientes a las aplicaciones que tenemos disponibles en nuestra instancia y sesión de usuario, es decir las aplicaciones habilitadas para nuestra organización y para nuestro perfil específico.

Se accede a cada una de las aplicaciones dando clic sobre una de las tarjetas.

Todos los elementos (2)

Ofrece acceso a los elementos que son independientes de la aplicación que aparece en la barra de navegación.

Muchos de ellos son comunes a varias aplicaciones.

Lo importante es que desde este sector del iniciador de aplicación podemos ingresar de forma rápida a cada uno de ellos.

Están ubicados en la pantalla ordenados alfabéticamente.

Estos son algunos ejemplos de esos elementos que figuran en ese sector:

  • Activos fijos
  • Archivos
  • Áreas funcionales
  • Artículos de conocimiento
  • Calendario
  • Campañas
  • Candidatos
  • Casos
  • Chatter
  • Contactos
  • Contratos
  • Correos electrónicos de listas
  • Cuentas
  • Decisiones
  • Empleados
  • Entrenamientos
  • Gastos
  • Grupos
  • Informes
  • Inicio
  • Membretes mejorados
  • Notas
  • Oportunidades
  • Ordenes de mantenimiento
  • Paneles
  • Personas
  • Plantillas de correo electrónico
  • Productos
  • Proyectos
  • Pólizas de seguro
  • Solicitudes de aprobación
  • Tareas
  • Tareas de proyecto
  • Textos rápidos
  • Tipos de gasto

Buscador (3)

Podemos buscar aplicaciones, objetos y otros elementos o recursos escribiendo su nombre en el campos de búsqueda del iniciador de aplicación.

Por ejemplo, supongamos que estamos buscando un elemento llamado Calendario.

Ingresemos la palabra Calendario en el campo de búsqueda para encontrar elementos y aplicaciones que coincidan con nuestra búsqueda mientras escribimos.

Buscador de registros

Existe un campo de búsqueda que no está en el iniciador de aplicación.

Es el campo de búsqueda global y está en todas las aplicaciones.

El campo de búsqueda general es un buscador para encontrar mucho más que objetos y elementos, sirve para buscar en toda la base de datos de la plataforma todo lo que necesitemos.

En vez de navegar podemos directamente iniciar una búsqueda.

El campo de búsqueda global se encuentra ubicado en el sector superior y central de la interfaz de usuario desde cualquier aplicación en la que estemos trabajando.

Usar el buscador es la forma más rápida de acceder a la información necesaria acortando todos los caminos y de forma instantánea.

La búsqueda comienza apenas se van ingresando los primeros caracteres de la palabra y va apareciendo la sugerencia de los primeros resultados coincidentes en base de datos.

Obtenemos resultados instantáneos, principales y más

En cuánto hagamos clic en el campo de búsqueda empezaremos a obtener los primeros resultados, comenzando por la lista de elementos recientes, que nos brinda vínculos rápidos a los registros con los que hemos estado trabajando o hemos visitado últimamente.

El buscador principal de la plataforma ofrece la lista de elementos vistos recientemente apenas damos clic en el campo del buscador

Como comentábamos, la búsqueda es dinámica.

Es decir, al momento que empezamos a escribir los primeros caracteres aparecerán las primeras coincidencias desde todos los objetos que tengan capacidad de búsqueda.

Podremos seleccionar el resultado deseado apenas lo veamos aparecer como resultado de la búsqueda aunque no hayamos terminado de escribir su nombre completo en el buscador y con un clic accederemos directo al registro.

La busqueda es dinamica en el buscador generale la plataforma
La búsqueda dinámica nos permite obtener resultados aun habiendo ingresado apenas los primeros caracteres del término de búsqueda

Si con las primeras sugerencias no aparece lo que estamos buscando en la lista desplegable hay otras posibilidades.

Notemos que a la izquierda del campo de búsqueda general tenemos un menú desplegable.

Predeterminadamente vemos que dice la palabra Todo, al abrir este menú podremos afinar la búsqueda eligiendo el objeto o elemento donde queremos buscar lo que necesitamos.

La búsqueda general en toda la plataforma se activa simplemente escribiendo el término de búsqueda y presionando la tecla enter

Con ese procedimiento llegaremos a la página de resultados más importantes o resultados principales. Veremos esta página más adelante.

Para mejorar la búsqueda contamos con funciones como corrector ortográfico y sinónimos que devuelven coincidencias aproximadas, lo más cercanas posible a la palabra que estamos buscando.

Aquí tenemos un pequeño tutorial en video haciendo una recorrida rápida por el sector de iconos y acciones ubicados en el sector superior derecho de la interfaz de usuario y por la funcionalidad de búsqueda en el Buscador global de la plataforma:

Cómo se distribuyen los resultados de búsqueda en la página de resultados principales?

En el sector izquierdo de la interfaz veremos la barra lateral con la lista de todos los componentes del sistema donde se ha efectuado la búsqueda y en cada uno, a la derecha un número que indica la cantidad de resultados coincidentes con nuestra búsqueda por cada elemento de la plataforma.

En la imagen siguiente vemos los resultados de búsqueda para la palabra compra:

Los resultados de la búsqueda aparecen ordenados en la página de resultados

Si ingresamos a alguna de esas categorías de la lista en la barra izquierda de la interfaz de usuario en la página de resultados tal como vemos en la imagen de arriba, (objeto o elemento) accederemos a la totalidad de coincidencias encontradas en dicho objeto o elemento.

Si presionamos la opción Chatter, vamos a encontrar las coincidencias de nuestra búsqueda realizada en todo Chatter es decir, en publicaciones y comentarios procedentes de las noticias en tiempo real.

En el sector central de la interfaz veremos las coincidencias ordenadas en cada objeto o elemento donde estén guardados los registros encontrados.

Podemos refinar la búsqueda

Estas son las formas de ajustar la búsqueda usando el Buscador general de la plataforma para ser más precisos.

Escribir el nombre del objeto o elemento:

Podemos comenzar a escribir el nombre del objeto donde queremos buscar el registro en el campo ubicado a la izquierda del campo de búsqueda principal de la plataforma. A medida que empezamos a escribir el nombre del objeto o elemento aparecerán las primeras sugerencias.

Elegir del menú el nombre del objeto o elemento:

Otra forma de elegir el elemento u objeto donde queremos buscar, como ya hemos mencionado antes, es desplegar el menú de la izquierda de ese mismo campo de búsqueda general y elegir una de las opciones del menú.

Al principio del menú aparecen los elementos más frecuentes y más abajo la totalidad de elementos del sistema donde se puede realizar búsqueda:

Menú para refinar búsqueda en el buscador general global principal de la Plataforma EGA Futura
Menú para refinar búsqueda en el buscador general global principal de la Plataforma EGA Futura

Si no encontramos el sector deseado para buscar, abajo de todo, al final de esa lista en el sector lateral izquierdo de la interfaz de usuario vamos a encontrar la opción Mostrar más, que va a extender la lista dejando visualizar la totalidad de elementos donde se puede efectuar la búsqueda ordenados alfabéticamente.

En ese mismo menú más abajo podemos elegir realizar la búsqueda entre todos los elementos del sistema que tengan capacidad de búsqueda, lo vemos en la siguiente imagen:

Búsqueda en la Plataforma EGA Futura
Búsqueda en la Plataforma EGA Futura

Luego de haber elegido el objeto o elemento en el menú desplegable del sector izquierdo del campo de búsqueda, empecemos a escribir el término a buscar en el campo de la derecha.

Los resultados de la búsqueda se limitarán al objeto o elemento seleccionado.

La búsqueda se activa presionando enter y se van a obtener los resultados coincidentes solamente para ese objeto o elemento.

Para eliminar el filtro debemos cambiar el objeto seleccionado y volver a elegir la opción Todo.

Podemos aplicar filtros a la búsqueda

Podemos filtrar los resultados de búsqueda para los objetos donde encontremos gran cantidad de coincidencias con el término buscado.

Para aplicar un filtro debemos seleccionar el objeto deseado de la barra de la izquierda de la interfaz de usuario dando clic sobre su nombre en la lista e inmediatamente aparecerá debajo del nombre sobre la misma barra lateral izquierda, opciones de filtrado que son campos para el refinamiento de la búsqueda.

Los campos que aparecerán para ajustar la búsqueda corresponden a los que están disponibles en los registros del objeto seleccionado.
Para refinar la búsqueda elijamos un objeto de la barra izquierda y al darle clic aparecen sus campos para filtrar por alguno de ellos

Podemos ordenar los resultados de la búsqueda

Los primeros resultados de búsqueda que nos devuelve el sistema están ordenados predeterminadamente por relevancia.

Qué significa exactamente resultados por orden de relevancia?

Se tienen varias cosas en cuenta, como:

  • La exclusividad del término de búsqueda
  • La frecuencia con que aparece el término de búsqueda en un registro
  • La búsqueda se realiza entre registros de los cuales somos propietarios o tenemos derechos de visualización.

Otra forma de ordenar los resultados de búsqueda es haciendo clic en los encabezados de columnas o utilizando el menú desplegable de ordenación.

Los resultados predeterminadamente se ordenan por relevancia

Para ajustar el ancho de las columnas en la página de resultados de búsqueda debemos hacer clic en los bordes de la columna a la altura del encabezado y arrastrar ese límite hasta alcanzar el ancho de columna deseado.

Ajuste del ancho de la columna

Predeterminadamente está habilitado el ajuste de texto, pero podemos cambiar esta preferencia para una columna determinada haciendo clic en la flecha hacia abajo en el encabezado de la columna.

Ajustar o recortar texto del nombre de una columna

Y si no logramos encontrar lo que buscamos?

Si la búsqueda nos devuelve demasiadas coincidencias:

intentemos utilizar otros términos de búsqueda más específicos o más palabras.

Si no devuelve resultados:

Debemos comprobar si en el objeto o campo se puede buscar.

Si no aparece el resultado deseado:

Debemos asegurarnos de que tenemos permiso para acceder al registro que buscamos.

Si no aparece el registro y es un registro que hemos creado o modificado recientemente:

Esperemos unos minutos para que se indexe en la base de datos.

Si luego de quince minutos sigue sin aparecer, contactemos al administrador para que pueda encontrar el motivo.

Aprende a navegar, personalizar y utilizar funciones básicas de EGA Futura
Fundamentos de la Plataforma EGA Futura
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