Introducci贸n a la Plataforma

馃帗 Unidad
1
Objetivos de aprendizaje
Despu茅s de completar esta unidad, podr谩s:

Qu茅 es EGA Futura?

La Plataforma EGA Futura es un sistema en la nube para la automatizaci贸n y gesti贸n de empresas desarrollado por EGA Futura y potenciado por la infraestructura t茅cnica de Salesforce Inc.

EGA Futura permite centralizar todos los procesos de una empresa en una 煤nica plataforma f谩cil de usar, con aplicaciones inteligentes y adaptadas a las necesidades de cada organizaci贸n.

Con un n煤cleo de quince aplicaciones configurables y la posibilidad de agregar m谩s aplicaciones si fuera necesario o usar solamente las aplicaciones que se desee.鈥

La Plataforma EGA聽Futura es f谩cil de usar y corre en la Nube
La Plataforma EGA聽Futura es f谩cil de usar y corre en la Nube
La plataforma est谩 compuesta por un n煤cleo de 15 aplicaciones, y cada empresa elige cu谩les usar, cu谩les modificar y cu谩les crear

Aspectos destacables de la Plataforma EGA Futura

Te contamos algunos de los beneficios de subir tu empresa a la plataforma en la nube de EGA Futura.

Agregamos a tu empresa funcionalidad y control

Con las aplicaciones configuradas a medida logramos automatizar los procesos y actividades, con la administraci贸n totalmente centralizada.

Con la funcionalidad desarrollada de forma exclusiva permitimos que no quede aspecto particular de cada negocio sin administrar y gobernar.

Con los tableros de comando, paneles de informaci贸n e informes automatizados brindamos una inmensa variedad de posibilidades de control absoluto.

Tableros, paneles y reportes accesibles desde tel茅fonos inteligentes hasta desde televisores o pantallas de dimensiones extra grandes.

Qu茅 otras funcionalidades de la plataforma suman gobernabilidad?

Recepci贸n de Notificaciones, pedidos de autorizaci贸n para operaciones elegidas, auditor铆a automatizada, trabajo colaborativo, base del conocimiento propia.

Y much铆simas otras caracter铆sticas que conducir谩n definitivamente la forma habitual de gesti贸n de la empresa del caos a la productividad m谩xima.

C贸mo aportamos a las organizaciones libertad e independencia?

Optimizamos la gesti贸n de las empresas soltando sus ataduras m谩s fuertes y condicionantes.

Gracias al sustento de la plataforma totalmente en la nube:

  • Resolvemos la dependencia de los servidores, de las locaciones f铆sicas de procesamiento, oficinas y tambi茅n de los horarios uniformes para todas las personas.
  • Liberamos a las compa帽铆as del mantenimiento de los equipos, bases de datos 聽y de la dependencia del soporte t茅cnico de software.

Accesibilidad desde m煤ltiples dispositivos

Con la flexibilidad que brindamos gracias al soporte multiplataforma de hardware, somos pioneros en ofrecer a las organizaciones accesibilidad optimizada desde dispositivos de toda clase.

Operatividad sin barreras de conexi贸n

Aportamos una soluci贸n tecnol贸gica que permite el trabajo on-line y off-line, eliminando las interrupciones de productividad por conexiones inestables.

Nos independizamos de internet?

Con la Plataforma EGA Futura conseguimos productividad al m谩ximo a煤n en lugares sin conexi贸n a internet, medios de transporte y otros sitios sin acceso a la nube.

Como toda la plataforma est谩 desarrollada en la nube se puede utilizar pr谩cticamente desde cualquier dispositivo conectado a internet.

En el caso de los dispositivos m贸viles funciona con y sin internet.

El trabajo ser谩 sincronizado cuando haya conexi贸n.

Todas las tareas e interacciones realizadas off-line se sincronizar谩n con la nube en cuanto el dispositivo acceda a una conexi贸n de wifi.

Todos los aspectos del negocio centralizados y automatizados

A todo lo que hemos apenas mencionado debemos agregar que contamos con funcionalidad que da infinitas posibilidades de interacci贸n con los clientes, administraci贸n de contactos, las herramientas m谩s sofisticadas de comunicaci贸n.

Tambi茅n cotizaciones, gesti贸n de ventas, inventario,facturaci贸n, env铆os y log铆stica, servicios, producci贸n, dise帽o, proyectos y la gesti贸n centralizada de totalidad de los procesos del negocio.

Todo lo vamos a desarrollar en subsiguientes unidades de capacitaci贸n

Construye una vista de 360 grados de tu Cliente
Construye una vista de 360 grados de tu Cliente

Algunas preguntas frecuentes sobre la Plataforma EGA Futura

Todos los temas abarcados en las preguntas que vamos a responder a modo de introducci贸n ser谩n desarrolladas en cap铆tulos de capacitaci贸n avanzada.

Es posible modificar la estructura de la base de datos?

Si, es posible crear campos, reglas de validaci贸n, automatizaciones y procesos de aprobaci贸n.

Se pueden modificar reportes y paneles de informaci贸n?

S铆, es posible. Adem谩s cada empresa puede crear sus propios informes y paneles en una soluci贸n de inteligencia de negocios simple y totalmente integrada.

Podemos contar con una configuraci贸n personalizada de la Plataforma?

La Plataforma EGA Futura cuenta con un n煤cleo de 15 aplicaciones que aportan una interfaz c贸moda y flexible,聽completa funcionalidad adaptable y f谩cil de usar.

Tambi茅n podemos solicitar a EGA Futura la modificaci贸n completa de cada una de las aplicaciones para adaptarla al funcionamiento requerido por cada empresa.

La configuraci贸n personalizada puede incluir funcionalidad nueva o nuevas aplicaciones?

Podemos agregar o quitar campos, modificar configuraci贸n, funcionalidad y tambi茅n es posible crear funcionalidad que no est茅 disponible, totalmente a la medida de las necesidades de la empresa que lo solicite.

Y S铆, tambi茅n se puede solicitar a EGA Futura la creaci贸n de nuevas aplicaciones espec铆ficas y totalmente a medida.

Es posible conectar la plataforma EGA Futura con otros programas?

S铆, la plataforma interact煤a con aplicaciones de otros fabricantes, estableciendo una conexi贸n, habilitando la comunicaci贸n o intercambiando informaci贸n y obviamente tambi茅n procesando los datos que provienen de ellas.

Puedo tener Business intelligence con la Plataforma EGA Futura?

La plataforma EGA futura cuenta con un sistema de inteligencia de negocios o Business Intelligence (BI).

Es un motor de procesamiento de datos por el cual todos los datos que son ingresados al sistema son analizados y procesados de forma autom谩tica y de forma programada podr谩 emitir un an谩lisis estad铆stico, predictivo, proyectivo del negocio que permitir谩 aplicar estrategia de crecimiento a la organizaci贸n.

Toda la informaci贸n que ingresa al sistema tiene BI aplicada y es la que devuelve toda clase de informes y paneles de gesti贸n de datos.

Dedicaremos un cap铆tulo completo al desarrollo de este tema que corresponde a contenidos de capacitaci贸n avanzada.

La Plataforma cuenta con EGA Futura IoT?

La tecnolog铆a IoT o el internet de las cosas, es absolutamente compatible y gestionable con la Plataforma EGA Futura:

  • El sistema se puede conectar con m谩quinas de todo tipo, encenderlas, apagarlas, hacerlas funcionar, sensarlas, monitorearlas, ingresar y extraer datos en comunicaci贸n con las mismas.
  • Luego esa informaci贸n ingresada a la Plataforma es almacenada, analizada, procesada y utilizada para m煤ltiples procesos.
  • Entre toda la incontable variedad de posibilidades puede disparar procesos autom谩ticos, completar campos, interactuar con objetos, activar reportes autom谩ticos, notificaciones, informes y mucho m谩s.

Lo veremos en detalle cuando avancemos en la capacitaci贸n.

Ahora que hemos hecho una introducci贸n a los conceptos b谩sicos de la plataforma, vamos a avanzar con los aspectos b谩sicos para poder comenzara utilizarla.
Ahora que hemos hecho una introducci贸n a los conceptos b谩sicos de la plataforma, vamos a avanzar con los aspectos principales para poder comenzara utilizarla

驴C贸mo organiza EGA聽Futura la informaci贸n dentro de la base de datos?

EGA Futura organiza sus datos en objetos y registros.

Qu茅 son los objetos y qu茅 son los registros?

Vamos a hacer una comparaci贸n de la forma en la que se almacena la informaci贸n en la base de datos en la Plataforma EGA Futura con la manera en que se guardan los datos en un programa de planillas de c谩lculo.

Pensemos en un Objetos como si fueran una ficha en una hoja de c谩lculo y en un registro como una sola fila de datos.

Vamos a visualizarlo directamente en la aplicaci贸n.

Si nos dirigimos al Waffle de EGA Futura tambi茅n conocido como Iniciador de aplicaci贸n, podemos ingresar a alguna de las aplicaciones:

Elijamos e ingresemos a una de las aplicaciones. Por ejemplo a la aplicaci贸n llamada EGA Futura 365.

A los Objetos accedemos desde la barra de navegaci贸n:

Seleccionemos un Objeto para ver los registros que tiene almacenados, por ejemplo entremos al Objeto Cuentas, que es donde se guarda el registro de cada empresa, que interact煤a con nuestra organizaci贸n, en la base de datos.

Dentro del Objeto Cuentas, cada Registro guarda los datos de una cuenta en particular.

En la siguiente imagen vemos la comparaci贸n de lo que representa un Objeto y un Registro del sistema en un programa de planillas de c谩lculo:

Cada Registro es como una fila en una planilla de c谩lculo. Cada Objeto es como una hoja de c谩lculo.

Definamos los componentes de la base de datos que fuimos aprendiendo hasta ahora:

Organizaci贸n

Es una instancia de la Plataforma EGA Futura.

Una instancia es el lugar en la nube de EGA Futura en donde se almacena toda la base de datos de la compa帽铆a con sus configuraciones y dise帽o exclusivo para esa empresa.

En la Plataforma EGA Futura una organizaci贸n es la instalaci贸n o base de datos propia de cada empresa usuaria de la plataforma.

Todos los usuarios inician sesi贸n para acceder a la instancia, cada uno con sus credenciales personales que son : Nombre de usuario y contrase帽a.

Ejemplo: Cuando nos referimos a la Plataforma EGA Futura que est谩 instalada en nuestra empresa decimos: -鈥淓n la instancia de mi empresa...鈥 o -鈥渆n mi instancia...鈥

Lo que se denomina una instalaci贸n tradicional de software en un sistema operativo hace referencia al conjunto de archivos que componen una aplicaci贸n o programa de software que est谩n alojados en el disco r铆gido de un ordenador o computadora.

En la nube los conceptos son diferentes: Cuando hablamos de instancia nos estamos refiriendo al equivalente a la instalaci贸n de la base de datos, que incluye la configuraci贸n, los usuarios, las automatizaciones, los perfiles, los niveles de seguridad aplicados, etc. de mi empresa.

Aplicaci贸n

Por definici贸n cada aplicaci贸n es un conjunto de campos, objetos, permisos y funcionalidad dise帽ado espec铆ficamente para la gesti贸n de ciertos procesos de negocios.

El conjunto de aplicaciones, abarca la gesti贸n de distintos procesos, y cubren la centralizaci贸n administraci贸n, gobierno y automatizaci贸n de la totalidad del negocio.

De forma pr谩ctica, vamos a ver de qu茅 se trata una aplicaci贸n de la plataforma.

Si ingresamos al Iniciador de aplicaci贸n de la plataforma, tambi茅n conocido como Waffle (icono con 9 c铆rculos de colores) ubicado en el 谩ngulo superior izquierdo de la interfaz de usuario, se puede acceder a cada una de las aplicaciones de la Plataforma EGA Futura.

Cada empresa tiene instaladas el n煤mero de aplicaciones solicitadas seg煤n su preferencia de acuerdo a los requerimientos para la gesti贸n de su compa帽铆a.
La instancia de una empresa puede estar compuesta por el n煤cleo de las 15 aplicaciones b谩sicas, puede tener menos o m谩s aplicaciones que haya solicitado como un desarrollo exclusivo para su negocio seg煤n necesite.

Cada tarjeta que se visualiza en la interfaz es la v铆a de acceso a una de las aplicaciones.

Ejemplos de aplicaciones de la plataforma:

  • EGA Futura 365: Administra cuentas y contactos.
  • Inventory: Administra productos e inventarios.
  • Project: Administra tareas y proyectos.
  • Habitat: Administra Grupos y comunicaciones.

Vemos en la siguiente imagen el iniciador de aplicaci贸n con las aplicaciones disponibles en esta instancia:

Cada tarjeta es el acceso a una Aplicaci贸n de la Plataforma EGA Futura

Objeto

Es una tabla de datos:

  • La informaci贸n contenida en un objeto es la que se puede almacenar en una hoja o planilla de c谩lculo en un archivo del tipo hoja de c谩lculo. (Que puede contener varias hojas)
  • Cada columna agrupa un tipo de dato.
  • Cada fila agrupa los datos de un registro. En el ejemplo de nuestra imagen el registro de una cuenta almacena la informaci贸n de esa cuenta o empresa.
En la vista de Lista veremos una distribuci贸n similar a la vista de una hoja de c谩lculo. Con la informaci贸n ordenada en filas y columnas.

Registro

Como lo venimos definiendo en los ejemplos anteriores un registro contiene los datos que podr铆an corresponder a los que se agrupan en una fila de una hoja de Excel.

Cada uno de los datos que pertenecen a una misma fila en la hoja de c谩lculo se ubica seg煤n su tipo en cada celda.

Cada uno de los valores que pertenecen a un mismo registro se distribuyen seg煤n su tipo en cada uno de los campos que componen un registro.

1- Objeto. 2- Registro. 3- Tipo de dato

Campo

Cada campo es lugar de la base de datos donde se guarda un valor, similar a la celda de la planilla de c谩lculo que almacena un dato.

En la interfaz de usuario un campo luce como una casilla en blanco para completar o ya completo mostrando alg煤n valor que se ha completado de forma autom谩tica.

Un registro est谩 compuesto por un grupo de campos.

Hay dos clases de campos:

  • Standard: Son los campos b谩sicos que vienen predeterminados en las aplicaciones dela plataforma.
  • Personalizados: Son campos espec铆ficos que las empresas pueden solicitar a EGA聽Futura para poder desempe帽ar m谩s eficientemente la gesti贸n de su negocio.

Existen diversos tipos de campos seg煤n su funcionalidad. Vamos a conocerlos m谩s adelante en detalle.

En los campos donde vemos un peque帽o s铆mbolo: una letra i dentro de un c铆rculo gris, existe una ayuda contextual que aparece al sobrevolar ese icono con la letra i.

Estas ayudas contextuales son configurables para todo tipo de campos a pedido de cada empresa para poder brindar informaci贸n sobre los datos que debe contener el campo y ser una ayuda para que el usuario que debe cargar informaci贸n en el sistema complete el campo correctamente.

Mencionemos algunos tipo de campos para despertar la curiosidad de aprender un poco m谩s:

Campos de texto plano, picklist o campos de selecci贸n, campos de selecci贸n m煤ltiple, campos tipo fecha, tipo URL, tipo email, campos num茅ricos, campos de texto enriquecido, Campos de registros relacionados, y m谩s.

Cada celda es un campo para un valor propio de ese registro. En este caso es el registro de una cuenta o empresa y los campos almacenan los datos.

En el siguiente tutorial vamos a aprender m谩s detalles sobre los conceptos que hemos mencionado y vamos a ver todos ellos ubicados en la plataforma EGA Futura:

Lista (formalmente vista de lista)

Una vista de Lista permite seleccionar algunos registros y listarlos seg煤n un criterio que establezcamos para verlos en una misma vista en la interfaz de usuario, todos reunidos en una sola planilla interactiva.

Las vistas de lista permiten ver los registros con los datos de sus campos organizados como si estuvieran en una hoja de c谩lculo.

Si la lista incluye m谩s registros de los que pueden ser abarcados en una pantalla, se habilitar谩 una barra de scroll para poder navegar hacia los registros de la lista que quedaron fuera de la vista.

Podemos aplicar filtros para definir los criterios de los registros que queremos incluir en esa lista.

De esta forma cada usuario puede crear listas personalizadas de cuentas, contactos u otros registros en la Plataforma EGA Futura.

Por ejemplo, un representante de ventas puede crear una vista de lista de ventas en proceso que actualmente tiene pendientes y puede agregar un filtro en el monto de la operaci贸n para lograr identificar r谩pidamente las operaciones m谩s grandes e interesantes para poder brindarles la prioridad, por ejemplo en una campa帽a.

Pero con la Plataforma EGA Futura, las vistas de lista son mucho m谩s que solamente filas y columnas de texto ya que esta cuadr铆cula aparente puede transformarse con solamente un clic en variados y coloridos gr谩ficos de vista de lista.

Los gr谩ficos aumentan la productividad de los representantes de ventas, permiti茅ndoles visualizar los datos de forma gr谩fica con alguno de los 煤tiles y completos gr谩ficos, todo creado en el momento sin necesidad de pedir ayuda a un administrador.

Un poco de historia

Cuando nace todo?

EGA Futura es una empresa fundada en 1994 creando software de gesti贸n empresarial bajo la plataforma Windows.

En 2009 se une a Salesforce (fundada en 1999) para as铆 crear la Plataforma EGA Futura.

EGA Futura y Salesforce
EGA Futura y Salesforce
Aprende a navegar, personalizar y utilizar funciones b谩sicas de EGA Futura
Fundamentos de la Plataforma EGA Futura
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