Introducción a la Plataforma

🎓 Unidad
1
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrás:

Qué es EGA Futura?

La Plataforma EGA Futura es un sistema en la nube para la automatización y gestión de empresas desarrollado por EGA Futura y potenciado por la infraestructura técnica de Salesforce Inc.

EGA Futura permite centralizar todos los procesos de una empresa en una única plataforma fácil de usar, con aplicaciones inteligentes y adaptadas a las necesidades de cada organización.

Con un núcleo de quince aplicaciones configurables y la posibilidad de agregar más aplicaciones si fuera necesario o usar solamente las aplicaciones que se desee.‍

La Plataforma EGA Futura es fácil de usar y corre en la Nube
La Plataforma EGA Futura es fácil de usar y corre en la Nube
La plataforma está compuesta por un núcleo de 15 aplicaciones, y cada empresa elige cuáles usar, cuáles modificar y cuáles crear

Aspectos destacables de la Plataforma EGA Futura

Te contamos algunos de los beneficios de subir tu empresa a la plataforma en la nube de EGA Futura.

Agregamos a tu empresa funcionalidad y control

Con las aplicaciones configuradas a medida logramos automatizar los procesos y actividades, con la administración totalmente centralizada.

Con la funcionalidad desarrollada de forma exclusiva permitimos que no quede aspecto particular de cada negocio sin administrar y gobernar.

Con los tableros de comando, paneles de información e informes automatizados brindamos una inmensa variedad de posibilidades de control absoluto.

Tableros, paneles y reportes accesibles desde teléfonos inteligentes hasta desde televisores o pantallas de dimensiones extra grandes.

Qué otras funcionalidades de la plataforma suman gobernabilidad?

Recepción de Notificaciones, pedidos de autorización para operaciones elegidas, auditoría automatizada, trabajo colaborativo, base del conocimiento propia.

Y muchísimas otras características que conducirán definitivamente la forma habitual de gestión de la empresa del caos a la productividad máxima.

Cómo aportamos a las organizaciones libertad e independencia?

Optimizamos la gestión de las empresas soltando sus ataduras más fuertes y condicionantes.

Gracias al sustento de la plataforma totalmente en la nube:

  • Resolvemos la dependencia de los servidores, de las locaciones físicas de procesamiento, oficinas y también de los horarios uniformes para todas las personas.
  • Liberamos a las compañías del mantenimiento de los equipos, bases de datos  y de la dependencia del soporte técnico de software.

Accesibilidad desde múltiples dispositivos

Con la flexibilidad que brindamos gracias al soporte multiplataforma de hardware, somos pioneros en ofrecer a las organizaciones accesibilidad optimizada desde dispositivos de toda clase.

Operatividad sin barreras de conexión

Aportamos una solución tecnológica que permite el trabajo on-line y off-line, eliminando las interrupciones de productividad por conexiones inestables.

Nos independizamos de internet?

Con la Plataforma EGA Futura conseguimos productividad al máximo aún en lugares sin conexión a internet, medios de transporte y otros sitios sin acceso a la nube.

Como toda la plataforma está desarrollada en la nube se puede utilizar prácticamente desde cualquier dispositivo conectado a internet.

En el caso de los dispositivos móviles funciona con y sin internet.

El trabajo será sincronizado cuando haya conexión.

Todas las tareas e interacciones realizadas off-line se sincronizarán con la nube en cuanto el dispositivo acceda a una conexión de wifi.

Todos los aspectos del negocio centralizados y automatizados

A todo lo que hemos apenas mencionado debemos agregar que contamos con funcionalidad que da infinitas posibilidades de interacción con los clientes, administración de contactos, las herramientas más sofisticadas de comunicación.

También cotizaciones, gestión de ventas, inventario,facturación, envíos y logística, servicios, producción, diseño, proyectos y la gestión centralizada de totalidad de los procesos del negocio.

Todo lo vamos a desarrollar en subsiguientes unidades de capacitación

Construye una vista de 360 grados de tu Cliente
Construye una vista de 360 grados de tu Cliente

Algunas preguntas frecuentes sobre la Plataforma EGA Futura

Todos los temas abarcados en las preguntas que vamos a responder a modo de introducción serán desarrolladas en capítulos de capacitación avanzada.

Es posible modificar la estructura de la base de datos?

Si, es posible crear campos, reglas de validación, automatizaciones y procesos de aprobación.

Se pueden modificar reportes y paneles de información?

Sí, es posible. Además cada empresa puede crear sus propios informes y paneles en una solución de inteligencia de negocios simple y totalmente integrada.

Podemos contar con una configuración personalizada de la Plataforma?

La Plataforma EGA Futura cuenta con un núcleo de 15 aplicaciones que aportan una interfaz cómoda y flexible, completa funcionalidad adaptable y fácil de usar.

También podemos solicitar a EGA Futura la modificación completa de cada una de las aplicaciones para adaptarla al funcionamiento requerido por cada empresa.

La configuración personalizada puede incluir funcionalidad nueva o nuevas aplicaciones?

Podemos agregar o quitar campos, modificar configuración, funcionalidad y también es posible crear funcionalidad que no esté disponible, totalmente a la medida de las necesidades de la empresa que lo solicite.

Y Sí, también se puede solicitar a EGA Futura la creación de nuevas aplicaciones específicas y totalmente a medida.

Es posible conectar la plataforma EGA Futura con otros programas?

Sí, la plataforma interactúa con aplicaciones de otros fabricantes, estableciendo una conexión, habilitando la comunicación o intercambiando información y obviamente también procesando los datos que provienen de ellas.

Puedo tener Business intelligence con la Plataforma EGA Futura?

La plataforma EGA futura cuenta con un sistema de inteligencia de negocios o Business Intelligence (BI).

Es un motor de procesamiento de datos por el cual todos los datos que son ingresados al sistema son analizados y procesados de forma automática y de forma programada podrá emitir un análisis estadístico, predictivo, proyectivo del negocio que permitirá aplicar estrategia de crecimiento a la organización.

Toda la información que ingresa al sistema tiene BI aplicada y es la que devuelve toda clase de informes y paneles de gestión de datos.

Dedicaremos un capítulo completo al desarrollo de este tema que corresponde a contenidos de capacitación avanzada.

La Plataforma cuenta con EGA Futura IoT?

La tecnología IoT o el internet de las cosas, es absolutamente compatible y gestionable con la Plataforma EGA Futura:

  • El sistema se puede conectar con máquinas de todo tipo, encenderlas, apagarlas, hacerlas funcionar, sensarlas, monitorearlas, ingresar y extraer datos en comunicación con las mismas.
  • Luego esa información ingresada a la Plataforma es almacenada, analizada, procesada y utilizada para múltiples procesos.
  • Entre toda la incontable variedad de posibilidades puede disparar procesos automáticos, completar campos, interactuar con objetos, activar reportes automáticos, notificaciones, informes y mucho más.

Lo veremos en detalle cuando avancemos en la capacitación.

Ahora que hemos hecho una introducción a los conceptos básicos de la plataforma, vamos a avanzar con los aspectos básicos para poder comenzara utilizarla.
Ahora que hemos hecho una introducción a los conceptos básicos de la plataforma, vamos a avanzar con los aspectos principales para poder comenzara utilizarla

¿Cómo organiza EGA Futura la información dentro de la base de datos?

EGA Futura organiza sus datos en objetos y registros.

Qué son los objetos y qué son los registros?

Vamos a hacer una comparación de la forma en la que se almacena la información en la base de datos en la Plataforma EGA Futura con la manera en que se guardan los datos en un programa de planillas de cálculo.

Pensemos en un Objetos como si fueran una ficha en una hoja de cálculo y en un registro como una sola fila de datos.

Vamos a visualizarlo directamente en la aplicación.

Si nos dirigimos al Waffle de EGA Futura también conocido como Iniciador de aplicación, podemos ingresar a alguna de las aplicaciones:

Elijamos e ingresemos a una de las aplicaciones. Por ejemplo a la aplicación llamada EGA Futura 365.

A los Objetos accedemos desde la barra de navegación:

Seleccionemos un Objeto para ver los registros que tiene almacenados, por ejemplo entremos al Objeto Cuentas, que es donde se guarda el registro de cada empresa, que interactúa con nuestra organización, en la base de datos.

Dentro del Objeto Cuentas, cada Registro guarda los datos de una cuenta en particular.

En la siguiente imagen vemos la comparación de lo que representa un Objeto y un Registro del sistema en un programa de planillas de cálculo:

Cada Registro es como una fila en una planilla de cálculo. Cada Objeto es como una hoja de cálculo.

Definamos los componentes de la base de datos que fuimos aprendiendo hasta ahora:

Organización

Es una instancia de la Plataforma EGA Futura.

Una instancia es el lugar en la nube de EGA Futura en donde se almacena toda la base de datos de la compañía con sus configuraciones y diseño exclusivo para esa empresa.

En la Plataforma EGA Futura una organización es la instalación o base de datos propia de cada empresa usuaria de la plataforma.

Todos los usuarios inician sesión para acceder a la instancia, cada uno con sus credenciales personales que son : Nombre de usuario y contraseña.

Ejemplo: Cuando nos referimos a la Plataforma EGA Futura que está instalada en nuestra empresa decimos: -“En la instancia de mi empresa...” o -“en mi instancia...”

Lo que se denomina una instalación tradicional de software en un sistema operativo hace referencia al conjunto de archivos que componen una aplicación o programa de software que están alojados en el disco rígido de un ordenador o computadora.

En la nube los conceptos son diferentes: Cuando hablamos de instancia nos estamos refiriendo al equivalente a la instalación de la base de datos, que incluye la configuración, los usuarios, las automatizaciones, los perfiles, los niveles de seguridad aplicados, etc. de mi empresa.

Aplicación

Por definición cada aplicación es un conjunto de campos, objetos, permisos y funcionalidad diseñado específicamente para la gestión de ciertos procesos de negocios.

El conjunto de aplicaciones, abarca la gestión de distintos procesos, y cubren la centralización administración, gobierno y automatización de la totalidad del negocio.

De forma práctica, vamos a ver de qué se trata una aplicación de la plataforma.

Si ingresamos al Iniciador de aplicación de la plataforma, también conocido como Waffle (icono con 9 círculos de colores) ubicado en el ángulo superior izquierdo de la interfaz de usuario, se puede acceder a cada una de las aplicaciones de la Plataforma EGA Futura.

Cada empresa tiene instaladas el número de aplicaciones solicitadas según su preferencia de acuerdo a los requerimientos para la gestión de su compañía.
La instancia de una empresa puede estar compuesta por el núcleo de las 15 aplicaciones básicas, puede tener menos o más aplicaciones que haya solicitado como un desarrollo exclusivo para su negocio según necesite.

Cada tarjeta que se visualiza en la interfaz es la vía de acceso a una de las aplicaciones.

Ejemplos de aplicaciones de la plataforma:

  • EGA Futura 365: Administra cuentas y contactos.
  • Inventory: Administra productos e inventarios.
  • Project: Administra tareas y proyectos.
  • Habitat: Administra Grupos y comunicaciones.

Vemos en la siguiente imagen el iniciador de aplicación con las aplicaciones disponibles en esta instancia:

Cada tarjeta es el acceso a una Aplicación de la Plataforma EGA Futura

Objeto

Es una tabla de datos:

  • La información contenida en un objeto es la que se puede almacenar en una hoja o planilla de cálculo en un archivo del tipo hoja de cálculo. (Que puede contener varias hojas)
  • Cada columna agrupa un tipo de dato.
  • Cada fila agrupa los datos de un registro. En el ejemplo de nuestra imagen el registro de una cuenta almacena la información de esa cuenta o empresa.
En la vista de Lista veremos una distribución similar a la vista de una hoja de cálculo. Con la información ordenada en filas y columnas.

Registro

Como lo venimos definiendo en los ejemplos anteriores un registro contiene los datos que podrían corresponder a los que se agrupan en una fila de una hoja de Excel.

Cada uno de los datos que pertenecen a una misma fila en la hoja de cálculo se ubica según su tipo en cada celda.

Cada uno de los valores que pertenecen a un mismo registro se distribuyen según su tipo en cada uno de los campos que componen un registro.

1- Objeto. 2- Registro. 3- Tipo de dato

Campo

Cada campo es lugar de la base de datos donde se guarda un valor, similar a la celda de la planilla de cálculo que almacena un dato.

En la interfaz de usuario un campo luce como una casilla en blanco para completar o ya completo mostrando algún valor que se ha completado de forma automática.

Un registro está compuesto por un grupo de campos.

Hay dos clases de campos:

  • Standard: Son los campos básicos que vienen predeterminados en las aplicaciones dela plataforma.
  • Personalizados: Son campos específicos que las empresas pueden solicitar a EGA Futura para poder desempeñar más eficientemente la gestión de su negocio.

Existen diversos tipos de campos según su funcionalidad. Vamos a conocerlos más adelante en detalle.

En los campos donde vemos un pequeño símbolo: una letra i dentro de un círculo gris, existe una ayuda contextual que aparece al sobrevolar ese icono con la letra i.

Estas ayudas contextuales son configurables para todo tipo de campos a pedido de cada empresa para poder brindar información sobre los datos que debe contener el campo y ser una ayuda para que el usuario que debe cargar información en el sistema complete el campo correctamente.

Mencionemos algunos tipo de campos para despertar la curiosidad de aprender un poco más:

Campos de texto plano, picklist o campos de selección, campos de selección múltiple, campos tipo fecha, tipo URL, tipo email, campos numéricos, campos de texto enriquecido, Campos de registros relacionados, y más.

Cada celda es un campo para un valor propio de ese registro. En este caso es el registro de una cuenta o empresa y los campos almacenan los datos.

En el siguiente tutorial vamos a aprender más detalles sobre los conceptos que hemos mencionado y vamos a ver todos ellos ubicados en la plataforma EGA Futura:

Lista (formalmente vista de lista)

Una vista de Lista permite seleccionar algunos registros y listarlos según un criterio que establezcamos para verlos en una misma vista en la interfaz de usuario, todos reunidos en una sola planilla interactiva.

Las vistas de lista permiten ver los registros con los datos de sus campos organizados como si estuvieran en una hoja de cálculo.

Si la lista incluye más registros de los que pueden ser abarcados en una pantalla, se habilitará una barra de scroll para poder navegar hacia los registros de la lista que quedaron fuera de la vista.

Podemos aplicar filtros para definir los criterios de los registros que queremos incluir en esa lista.

De esta forma cada usuario puede crear listas personalizadas de cuentas, contactos u otros registros en la Plataforma EGA Futura.

Por ejemplo, un representante de ventas puede crear una vista de lista de ventas en proceso que actualmente tiene pendientes y puede agregar un filtro en el monto de la operación para lograr identificar rápidamente las operaciones más grandes e interesantes para poder brindarles la prioridad, por ejemplo en una campaña.

Pero con la Plataforma EGA Futura, las vistas de lista son mucho más que solamente filas y columnas de texto ya que esta cuadrícula aparente puede transformarse con solamente un clic en variados y coloridos gráficos de vista de lista.

Los gráficos aumentan la productividad de los representantes de ventas, permitiéndoles visualizar los datos de forma gráfica con alguno de los útiles y completos gráficos, todo creado en el momento sin necesidad de pedir ayuda a un administrador.

Un poco de historia

Cuando nace todo?

EGA Futura es una empresa fundada en 1994 creando software de gestión empresarial bajo la plataforma Windows.

En 2009 se une a Salesforce (fundada en 1999) para así crear la Plataforma EGA Futura.

EGA Futura y Salesforce
EGA Futura y Salesforce
Aprende a navegar, personalizar y utilizar funciones básicas de EGA Futura
Fundamentos de la Plataforma EGA Futura
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