Creando accesos directos a favoritos

Favoritos es una categor铆a de la Plataforma EGA Futura con funcionalidad que nos permite acceder r谩pidamente a registros, listas, grupos y otras p谩ginas espec铆ficas.聽

Los favoritos funcionan de manera similar a los marcadores en un navegador web pero tal como veremos, mucho mejor.聽

La estrella de favoritos

En el sector superior de la pantalla, ubicada a la derecha del buscador principal en la interfaz de usuario de la plataforma vemos a la estrella de favoritos.

En esa estrella personal se van a agrupar todos los componentes de la plataforma que estemos utilizando con mayor frecuencia

Esa selecci贸n de elementos favoritos ser谩 propio de nuestra sesi贸n de usuario es decir, sin importar dispositivo, navegador o equipo que estemos usando para acceder a la plataforma, esa selecci贸n de favoritos se mantendr谩 disponible para nosotros.

Esa estrella es una ayuda para una navegaci贸n r谩pida y la veremos se帽alada en la siguiente imagen:

La estrella de favoritos permite seleccionar una p谩gina como favorita
En cada p谩gina de todos los elemento de la plataforma contamos con una estrella para selecci贸n como favoritos

C贸mo agregamos una p谩gina a favoritos?

Para agregar la p谩gina actual a favoritos simplemente debemos darle clic a la estrella.

C贸mo accedemos a todos mis favoritos?

Para acceder a la lista de favoritos debemos darle clic a la flecha ubicada al lado de la estrella e inmediatamente se desplegar谩 la lista.

Cuando accedemos a una p谩gina que est谩 entre las favoritas vamos a ver que la estrella de esa p谩gina en vez de ser gris, est谩 resaltada.

C贸mo saco un elemento de mis favoritos?

Para quitarle a una p谩gina la clasificaci贸n de favorita debemos desmarcar la estrella y dejar谩 de estar en la lista.

Veamos un video con m谩s informaci贸n sobre c贸mo usar favoritos:

Podemos modificar la lista de favoritos?

Cuando tengamos bastantes p谩ginas marcadas como favoritas debemos ser muy prolijos y organizados.

Podemos realizar modificaciones en la lista de favoritos desplegando la lista desde la flecha ubicada al lado de la estrella y eligiendo la 煤ltima opci贸n del men煤 que es la funcionalidad llamada Modificar favoritos que muestra el dibujo de un l谩piz.聽

Se abrir谩 el editor de la lista de favoritos tambi茅n llamada Ventana para modificar favoritos donde podremos realizar varias modificaciones.

debajo del menu de favoritos encontramos la opcin para modificar la lista de favoritos
Debajo del men煤 de favoritos encontramos la opci贸n para modificar la lista de favoritos

Ventana Modificar favoritos

En la ventana para modificar favoritos podemos realizar m煤ltiples acciones sobre nuestros favoritos.

Si queremos usar el teclado prestemos atenci贸n alas siguientes indicaciones:

  • Para navegar podemos pulsar las teclas de flecha.
  • Para modificar o renombrar elementos que hemos agregado, podemos presionar enter.
  • Para eliminar elementos de favoritos debemos presionar la tecla Retroceso o Supr.
  • Para reordenar los favoritos debemos usar la barra espaciadora y manteni茅ndola presionada, para modificar usaremos enter , Supr o Retroceso para eliminar

Buscador en la ventana de modificar favoritos

En la ventana para modificar favoritos tenemos un buscador exclusivo para poder ubicar un favorito r谩pidamente.

Lo veremos en la siguiente imagen con el n煤mero (1)

Ordenemos los favoritos de la lista

Para mantener la lista organizada podemos cambiar el orden de la lista de favoritos para que tenga un sentido conveniente para nuestro trabajo.聽

Para reordenar la lista simplemente tenemos que pinchar en el sector con tres rayas a la izquierda del elemento, arrastrando hacia arriba o hacia abajo en la lista y soltarlo en la ubicaci贸n deseada.

Lo veremos en la siguiente imagen con el n煤mero (2)

Renombremos los favoritos

Tambi茅n podemos cambiar el nombre de las p谩ginas favoritas de forma que podamos recordarlas f谩cilmente o reconocerlas por una denominaci贸n m谩s simple de entender.聽

Lo veremos en la siguiente imagen con el n煤mero (3)

Por ejemplo, si un registro tiene un n煤mero dif铆cil de recordar, podemos cambiarlo asignando un nombre m谩s descriptivo o poni茅ndole un apodo

Ese cambio de nombre solamente ser谩 para renombrar nuestra lista de favoritos y dicha modificaci贸n no afectar谩 al nombre original del registro en la base de datos que quedar谩 intacto.

Eliminemos un favorito de la lista

Desde el editor de favoritos tambi茅n podemos quitar una p谩gina de la categor铆a cuando ya no necesitemos tenerla entre los favoritos.

Solamente debemos presionar la x ubicada a la derecha del elemento favorito y quedar谩 descartado de la lista.

Lo veremos en la siguiente imagen con el n煤mero (4)

En la ventana modificar favoritos podemos realizar multiples acciones sobre la lista de favoritos
En la ventana de modificar favoritos podemos Buscar, renombrar o modificar, reordenar o eliminar favoritos

C贸mo accedemos a favoritos desde la barra de navegaci贸n?

En los objetos y elementos de la barra de navegaci贸n hay una flecha que despliega el men煤 de elementos.

Si algunos de nuestros favoritos corresponden a un objeto o elemento de la barra de navegaci贸n, aparecer谩n ubicados en el men煤 de elementos que se despliega desde su pesta帽a en la barra.

Lo veremos en la siguiente imagen con el n煤mero (1)

En el men煤 de elementos el sector superior llamado Mis favoritos aparecer谩n los favoritos de ese objeto o elemento.

Tambi茅n aparecer谩 en ese sector del men煤 alguna Vista de lista que tengamos de ese objeto marcada como favorita.

Lo veremos en la siguiente imagen con el n煤mero (2)

desde el menu de un objeto tambien podemos acceder a los favoritos relacionados con ese objeto
Tambi茅n accedemos a los favoritos desde el men煤 de un objeto


Posiblemente nos resulte m谩s natural si buscamos favoritos espec铆ficos de cada objeto o elemento en el men煤 de elementos.

Podemos filtrar favoritos seg煤n el elemento u objeto al que pertenecen.

Podemos agregar favoritos a la barra de navegaci贸n?

Es el mismo proceso simple que aprendimos en la unidad anterior para agregar elementos a la barra.

Veamos este tutorial para conocer el procedimiento para anclar un favorito a la barra de navegaci贸n paso a paso:

https://tutorial.egafutura.com/l/yrpvya11xt-3wgyfycthr

Vamos a establecer algunos puntos para no olvidar sobre el uso de favoritos

Podemos crear hasta 200 favoritos para los siguientes tipos de p谩ginas:聽

  • Registros para objetos,聽
  • Vistas de lista,聽
  • Tableros,聽
  • Reportes,聽
  • Carpetas de tablero y reporte聽
  • Grupos de Chatter.

No podremos crear favoritos para:

  • Vistas de lista para Reportes,聽
  • Tableros,聽
  • Archivos,聽
  • Tareas y聽
  • Notas
  • Publicaciones de Chatter individuales

鈥峇ue es el propietario de un registro?

Quiz谩s resulte un tanto curioso pensar que un registro en una base de datos tiene un propietario o due帽o.

Lo m谩s l贸gico es pensar que un grupo de datos en la base de datos no pertenecen a alguien en particular.

La propiedad sobre los registros es la base del sistema de permisos por roles y por usuarios para permitir el acceso a ciertos registros o tipos de registros determinados seg煤n los privilegios que posea.

Toda la infraestructura de acceso a registros con que cuenta la Plataforma EGA Futura es el resultado de la innovaci贸n tecnol贸gica

Con esta tecnolog铆a se ha logrado desarrollar un esquema de derechos de acceso altamente funcional y masivamente escalable basado en la propiedad de registros.

Que este sistema de derechos y permisos de acceso est茅 embebido de forma nativa en la plataforma evita el esfuerzo incalculable de tener que desarrollar esa infraestructura por propia cuenta en cada organizaci贸n.聽

De tal manera podemos poner a disposici贸n de las organizaciones, completos modelos de seguridad empresarial m谩s comunes, simplificando las decisiones sobre los derechos que tiene cada perfil de usuario sobre los diversos registros.

Una acci贸n tan simple como ubicar cada perfil de usuario en este esquema con privilegios jerarquizado y configurable reemplaza el tener que desarrollar c贸digo propio para restringir o brindar accesos.

Tambi茅n contamos con una vista oculta del acceso a registros y con la ayuda de EGA Futura podremos implementar del modo m谩s simple nuestro propio modelo de acceso a registros con un claro paso a paso, para evitar posibles dificultades en el camino.

Viendo el siguiente video vamos a poder comprender la importancia del esquema de propiedad de registros:

Por qu茅 los usuarios deben ser propietarios de los registros?

El modelo de compartir la propiedad de registros se basa en el reconocimiento de la responsabilidad natural que asumen las personas sobre las actividades y la relaci贸n que mantienen con sus clientes.

Como ejemplo, sabemos que los vendedores agregan ciertos contactos a la plataforma para darles seguimiento como potenciales clientes.

As铆 tambi茅n, los gerentes dan seguimiento a las actividades de quienes son sus empleados colaboradores para poder dirigir sus acciones.

Del mismo modo, los agentes de atenci贸n al cliente se hacen cargo temporalmente de los casos de soporte mientras trabajan para gestionar que el servicio sea cumplido o para resolver los problemas de los clientes.

Entonces, al establecer una jerarqu铆a, asignando la propiedad sobre los registros a los usuarios y ubicando sobre 茅stos a los propietarios de los roles, podremos configurar f谩cilmente un modelo de uso compartido de la plataforma, permitiendo desarrollar las actividades propias seg煤n los roles a los que se pertenece.

Veamos casos de uso聽

Estos son modelos de roles que ilustran algunas variadas posibilidades de acceso y uso de la plataforma.

Trabajador independiente

Este es el rol de los empleados que trabajan relacion谩ndose solamente con sus clientes individualmente y su gerente supervisa sus trabajo.聽

Configurar los permisos de acceso a nivel de rol hace que los permisos se reciban verticalmente en la jerarqu铆a y no horizontalmente.

Esto quiere decir que ser miembro de un rol no le otorga a un usuario los mismos privilegios de acceso a registros que tienen otros usuarios miembros de ese rol.

Pero el acceso a los registros se acumula con la jerarqu铆a de roles, otorgando a los miembros del rol acceso a los registros a los que sus subordinados pueden acceder.

Colaboraci贸n puntual o ad hoc

Hemos tenido que contratar por diversos motivos colaboradores para trabajos puntuales.

Ya que toda organizaci贸n debe:聽

  • Proteger los datos confidenciales y a la vez,
  • Permitir que sus usuarios colaboren para que puedan resolver r谩pidamente los problemas de sus clientes.聽
C贸mo se resuelve el conflicto de tener la necesidad de que un usuario trabaje en la base de datos, pero impedir que tenga acceso a cierta informaci贸n reservada?

El modelo de propiedad de registros deja claro qu茅 usuario es responsable de mantener cada uno de los registros 铆ntegros y a resguardo.

Este esquema de seguridad jer谩rquica permite a los propietarios de registros compartir sus registros con otros usuarios solamente cuando corresponda.

Colaboraci贸n estructurada聽

A medida que las empresas crecen y van aumentando sus unidades de negocios聽 necesitan asignar responsables para los diferentes procesos y funciones en cada unidad de negocios.

Los miembros de la compa帽铆a van necesitando cada vez con mayor frecuencia, compartir datos a trav茅s de las distintas unidades de negocios.

El equipo de atenci贸n al cliente de una organizaci贸n necesita conocer los datos de la cuenta de los clientes y esta informaci贸n es la que maneja la gente de ventas.

Tambi茅n el equipo de finanzas de una organizaci贸n necesitar谩 conocer los ingresos que se han generado por las conversiones logradas por el equipo de ventas.

Como vimos en estos simples ejemplos la colaboraci贸n es cruzada, la informaci贸n debe ser necesariamente intercambiada entre los diferentes departamentos y el acceso a los registros deber谩 ser posible desde los diferentes roles y equipos.

Todo el interjuego de permisos y privilegios sobre los registros lo podemos llevar adelante, inclusive a gran escala gracias a la robustez de la base de datos de la Plataforma EGA Futura y聽 al modelo de propiedad de registros y el esquema de seguridad jer谩rquica totalmente configurables y de simple implementaci贸n.


Aprende a navegar, personalizar y utilizar funciones b谩sicas de EGA Futura
Fundamentos de la Plataforma EGA Futura
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