Crea accesos directos a tus cosas favoritas

ūüéď Unidad
3
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrás:

Creando accesos directos a favoritos

Favoritos es una categoría de la Plataforma EGA Futura con funcionalidad que nos permite acceder rápidamente a registros, listas, grupos y otras páginas específicas. 

Los favoritos funcionan de manera similar a los marcadores en un navegador web pero tal como veremos, mucho mejor. 

La estrella de favoritos

En el sector superior de la pantalla, ubicada a la derecha del buscador principal en la interfaz de usuario de la plataforma vemos a la estrella de favoritos.

En esa estrella personal se van a agrupar todos los componentes de la plataforma que estemos utilizando con mayor frecuencia

Esa selección de elementos favoritos será propio de nuestra sesión de usuario es decir, sin importar dispositivo, navegador o equipo que estemos usando para acceder a la plataforma, esa selección de favoritos se mantendrá disponible para nosotros.

Esa estrella es una ayuda para una navegaci√≥n r√°pida y la veremos se√Īalada en la siguiente imagen:

La estrella de favoritos permite seleccionar una p√°gina como favorita
En cada página de todos los elemento de la plataforma contamos con una estrella para selección como favoritos

Cómo agregamos una página a favoritos?

Para agregar la p√°gina actual a favoritos simplemente debemos darle clic a la estrella.

‚Äć

Cómo accedemos a todos mis favoritos?

Para acceder a la lista de favoritos debemos darle clic a la flecha ubicada al lado de la estrella e inmediatamente se desplegar√° la lista.

Cuando accedemos a una p√°gina que est√° entre las favoritas vamos a ver que la estrella de esa p√°gina en vez de ser gris, est√° resaltada.

Cómo saco un elemento de mis favoritos?

Para quitarle a una página la clasificación de favorita debemos desmarcar la estrella y dejará de estar en la lista.

Veamos un video con más información sobre cómo usar favoritos:

Podemos modificar la lista de favoritos?

Cuando tengamos bastantes p√°ginas marcadas como favoritas debemos ser muy prolijos y organizados.

Podemos realizar modificaciones en la lista de favoritos desplegando la lista desde la flecha ubicada al lado de la estrella y eligiendo la √ļltima opci√≥n del men√ļ que es la funcionalidad llamada Modificar favoritos que muestra el dibujo de un l√°piz.¬†

Se abrirá el editor de la lista de favoritos también llamada Ventana para modificar favoritos donde podremos realizar varias modificaciones.

debajo del menu de favoritos encontramos la opcin para modificar la lista de favoritos
Debajo del men√ļ de favoritos encontramos la opci√≥n para modificar la lista de favoritos

Ventana Modificar favoritos

En la ventana para modificar favoritos podemos realizar m√ļltiples acciones sobre nuestros favoritos.

Si queremos usar el teclado prestemos atención alas siguientes indicaciones:

  • Para navegar podemos pulsar las teclas de flecha.
  • Para modificar o renombrar elementos que hemos agregado, podemos presionar enter.
  • Para eliminar elementos de favoritos debemos presionar la tecla Retroceso o Supr.
  • Para reordenar los favoritos debemos usar la barra espaciadora y manteni√©ndola presionada, para modificar usaremos enter , Supr o Retroceso para eliminar

Buscador en la ventana de modificar favoritos

En la ventana para modificar favoritos tenemos un buscador exclusivo para poder ubicar un favorito r√°pidamente.

Lo veremos en la siguiente imagen con el n√ļmero (1)

Ordenemos los favoritos de la lista

Para mantener la lista organizada podemos cambiar el orden de la lista de favoritos para que tenga un sentido conveniente para nuestro trabajo. 

Para reordenar la lista simplemente tenemos que pinchar en el sector con tres rayas a la izquierda del elemento, arrastrando hacia arriba o hacia abajo en la lista y soltarlo en la ubicación deseada.

Lo veremos en la siguiente imagen con el n√ļmero (2)

Renombremos los favoritos

También podemos cambiar el nombre de las páginas favoritas de forma que podamos recordarlas fácilmente o reconocerlas por una denominación más simple de entender. 

Lo veremos en la siguiente imagen con el n√ļmero (3)

Por ejemplo, si un registro tiene un n√ļmero dif√≠cil de recordar, podemos cambiarlo asignando un nombre m√°s descriptivo o poni√©ndole un apodo

Ese cambio de nombre solamente será para renombrar nuestra lista de favoritos y dicha modificación no afectará al nombre original del registro en la base de datos que quedará intacto.

Eliminemos un favorito de la lista

Desde el editor de favoritos también podemos quitar una página de la categoría cuando ya no necesitemos tenerla entre los favoritos.

Solamente debemos presionar la x ubicada a la derecha del elemento favorito y quedar√° descartado de la lista.

Lo veremos en la siguiente imagen con el n√ļmero (4)

En la ventana modificar favoritos podemos realizar multiples acciones sobre la lista de favoritos
En la ventana de modificar favoritos podemos Buscar, renombrar o modificar, reordenar o eliminar favoritos

Cómo accedemos a favoritos desde la barra de navegación?

En los objetos y elementos de la barra de navegaci√≥n hay una flecha que despliega el men√ļ de elementos.

Si algunos de nuestros favoritos corresponden a un objeto o elemento de la barra de navegaci√≥n, aparecer√°n ubicados en el men√ļ de elementos que se despliega desde su pesta√Īa en la barra.

Lo veremos en la siguiente imagen con el n√ļmero (1)

En el men√ļ de elementos el sector superior llamado Mis favoritos aparecer√°n los favoritos de ese objeto o elemento.

Tambi√©n aparecer√° en ese sector del men√ļ alguna Vista de lista que tengamos de ese objeto marcada como favorita.

Lo veremos en la siguiente imagen con el n√ļmero (2)

desde el menu de un objeto tambien podemos acceder a los favoritos relacionados con ese objeto
Tambi√©n accedemos a los favoritos desde el men√ļ de un objeto

Posiblemente nos resulte m√°s natural si buscamos favoritos espec√≠ficos de cada objeto o elemento en el men√ļ de elementos.

Podemos filtrar favoritos seg√ļn el elemento u objeto al que pertenecen.

Podemos agregar favoritos a la barra de navegación?

Es el mismo proceso simple que aprendimos en la unidad anterior para agregar elementos a la barra.

Veamos este tutorial para conocer el procedimiento para anclar un favorito a la barra de navegación paso a paso:

Vamos a establecer algunos puntos para no olvidar sobre el uso de favoritos

Podemos crear hasta 200 favoritos para los siguientes tipos de páginas: 

  • Registros para objetos,¬†
  • Vistas de lista,¬†
  • Tableros,¬†
  • Reportes,¬†
  • Carpetas de tablero y reporte¬†
  • Grupos de Chatter.

No podremos crear favoritos para:

  • Vistas de lista para Reportes,¬†
  • Tableros,¬†
  • Archivos,¬†
  • Tareas y¬†
  • Notas
  • Publicaciones de Chatter individuales

‚ÄćQue es el propietario de un registro?

Quiz√°s resulte un tanto curioso pensar que un registro en una base de datos tiene un propietario o due√Īo.

Lo más lógico es pensar que un grupo de datos en la base de datos no pertenecen a alguien en particular.

La propiedad sobre los registros es la base del sistema de permisos por roles y por usuarios para permitir el acceso a ciertos registros o tipos de registros determinados seg√ļn los privilegios que posea.

Toda la infraestructura de acceso a registros con que cuenta la Plataforma EGA Futura es el resultado de la innovación tecnológica

Con esta tecnología se ha logrado desarrollar un esquema de derechos de acceso altamente funcional y masivamente escalable basado en la propiedad de registros.

Que este sistema de derechos y permisos de acceso esté embebido de forma nativa en la plataforma evita el esfuerzo incalculable de tener que desarrollar esa infraestructura por propia cuenta en cada organización. 

De tal manera podemos poner a disposición de las organizaciones, completos modelos de seguridad empresarial más comunes, simplificando las decisiones sobre los derechos que tiene cada perfil de usuario sobre los diversos registros.

Una acción tan simple como ubicar cada perfil de usuario en este esquema con privilegios jerarquizado y configurable reemplaza el tener que desarrollar código propio para restringir o brindar accesos.

Tambi√©n contamos con una vista oculta del acceso a registros y con la ayuda de EGA Futura podremos implementar del modo m√°s simple nuestro propio modelo de acceso a registros con un claro paso a paso, para evitar posibles dificultades en el camino.‚Äć‚Äć

Viendo el siguiente video vamos a poder comprender la importancia del esquema de propiedad de registros:

Por qué los usuarios deben ser propietarios de los registros?

El modelo de compartir la propiedad de registros se basa en el reconocimiento de la responsabilidad natural que asumen las personas sobre las actividades y la relación que mantienen con sus clientes.

Como ejemplo, sabemos que los vendedores agregan ciertos contactos a la plataforma para darles seguimiento como potenciales clientes. 

Así también, los gerentes dan seguimiento a las actividades de quienes son sus empleados colaboradores para poder dirigir sus acciones.

Del mismo modo, los agentes de atención al cliente se hacen cargo temporalmente de los casos de soporte mientras trabajan para gestionar que el servicio sea cumplido o para resolver los problemas de los clientes.

Entonces, al establecer una jerarqu√≠a, asignando la propiedad sobre los registros a los usuarios y ubicando sobre √©stos a los propietarios de los roles, podremos configurar f√°cilmente un modelo de uso compartido de la plataforma, permitiendo desarrollar las actividades propias seg√ļn los roles a los que se pertenece.

Veamos casos de uso 

Estos son modelos de roles que ilustran algunas variadas posibilidades de acceso y uso de la plataforma.

Trabajador independiente

Este es el rol de los empleados que trabajan relacionándose solamente con sus clientes individualmente y su gerente supervisa sus trabajo. 

Configurar los permisos de acceso a nivel de rol hace que los permisos se reciban verticalmente en la jerarquía y no horizontalmente.

Esto quiere decir que ser miembro de un rol no le otorga a un usuario los mismos privilegios de acceso a registros que tienen otros usuarios miembros de ese rol.

Pero el acceso a los registros se acumula con la jerarquía de roles, otorgando a los miembros del rol acceso a los registros a los que sus subordinados pueden acceder.

Colaboración puntual o ad hoc

Hemos tenido que contratar por diversos motivos colaboradores para trabajos puntuales.

Ya que toda organización debe: 

  • Proteger los datos confidenciales y a la vez,
  • Permitir que sus usuarios colaboren para que puedan resolver r√°pidamente los problemas de sus clientes.¬†
Cómo se resuelve el conflicto de tener la necesidad de que un usuario trabaje en la base de datos, pero impedir que tenga acceso a cierta información reservada?

El modelo de propiedad de registros deja claro qué usuario es responsable de mantener cada uno de los registros íntegros y a resguardo.

Este esquema de seguridad jer√°rquica permite a los propietarios de registros compartir sus registros con otros usuarios solamente cuando corresponda.

Colaboración estructurada 

A medida que las empresas crecen y van aumentando sus unidades de negocios  necesitan asignar responsables para los diferentes procesos y funciones en cada unidad de negocios.

Los miembros de la compa√Ī√≠a van necesitando cada vez con mayor frecuencia, compartir datos a trav√©s de las distintas unidades de negocios.

El equipo de atención al cliente de una organización necesita conocer los datos de la cuenta de los clientes y esta información es la que maneja la gente de ventas.

También el equipo de finanzas de una organización necesitará conocer los ingresos que se han generado por las conversiones logradas por el equipo de ventas.

Como vimos en estos simples ejemplos la colaboración es cruzada, la información debe ser necesariamente intercambiada entre los diferentes departamentos y el acceso a los registros deberá ser posible desde los diferentes roles y equipos.

Todo el interjuego de permisos y privilegios sobre los registros lo podemos llevar adelante, inclusive a gran escala gracias a la robustez de la base de datos de la Plataforma EGA Futura y  al modelo de propiedad de registros y el esquema de seguridad jerárquica totalmente configurables y de simple implementación.

Aprende a navegar, personalizar y utilizar funciones b√°sicas de EGA Futura
Fundamentos de la Plataforma EGA Futura
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