Conecta con todos, Perfiles y Seguimiento

馃帗 Unidad
2
Objetivos de aprendizaje
Despu茅s de completar esta unidad, podr谩s:
  • Conocer y utilizar la funcionalidad Seguir.
  • Saber de qu茅 se trata el Perfil de usuario.
  • Explorar y editar tu p谩gina de Perfil de usuario.

Puesta en marcha y primeros pasos

Vamos a conocer la funcionalidad b谩sica y pongamos manos a la obra para poder interactuar en Habitat.

驴Qu茅 significa Seguir en la Plataforma EGA Futura?

Seguir es el nombre de una funcionalidad el sistema.

Seguir es activar una suscripci贸n a las noticias del perfil de una persona (usuario), de un #tema o de un registro de la plataforma que nos interesa.

El seguimiento no es una acci贸n definitiva, es decir, se puede seguir y en otro momento se puede dejar de seguir.

La funci贸n Seguir es la que nos permite formar parte de la comunidad y beneficiarnos de la potencia del trabajo en red.
Seguir sirve para suscribirse a las actualizaciones del elemento que se est谩 siguiendo

Al seguir un elemento de la plataforma se consigue tener informaci贸n en tiempo real de cada cambio, actualizaci贸n y noticia que sucedan sobre los elementos que decido seguir.

Esas novedades se ver谩n reflejadas en Noticias en tiempo real de Chatter.

Una de las herramientas m谩s 煤tiles para poder comunicarse usando Chatter es la funcionalidad Seguir.

驴C贸mo se activa la funcionalidad Seguir?

Se activa pulsando el bot贸n Seguir que encontramos en los Perfiles de usuarios, temas y 聽registros de la Plataforma EGA Futura.

Podemos seguir:

Para dar algunos ejemplo de registros de la plataforma podemos mencionar:

  • Activos.
  • Clientes.
  • Proveedores.
  • Procesos.
  • Proyectos.
  • Archivos.
  • Decisiones.
  • Productos.
  • Facturas.
  • Reportes o informes.

Tambi茅n podemos seguir todo lo que figure en la base de datos del sistema y necesitemos mantenernos al tanto de sus actualizaciones y novedades.

Para seguir las actualizaciones de un Grupo de Chatter hay que unirse a dicho grupo y si es privado hay que solicitar unirse.

Los usuarios pueden seguirse mutuamente sin importar en qu茅 equipo se encuentren, lo que facilita la colaboraci贸n m谩s all谩 de los l铆mites funcionales de cada rol

馃摎馃摉Para conocer todas las formas posibles para Seguir elementos de la plataforma te lo explicamos en este Tutorial.

Por ejemplo, en la siguiente imagen vemos c贸mo podemos seguir un registro:

Con el boton seguir realizamos seguimiento de actualizacion de estado de lso elementos que nos interesan
Presionando el bot贸n activamos la funcionalidad Seguir en los elementos que nos interesa

驴Qu茅 significa el signo m谩s que veo delante del bot贸n Seguir?

El bot贸n Seguir con un signo m谩s indica que ese elemento se puede agregar a distintos grupos de seguimiento.

Los grupos aparecer谩n como opciones de un men煤.

Una vez que le dimos clic al bot贸n Seguir cunado tiene un signo +, veremos que se despliega un men煤 聽con varias opciones.

El men煤 permite seleccionar una o varias de las opciones dando clic en el bot贸n con el signo + de la opci贸n que nos interesa

Entre las opciones del men煤 que se despliega al darle clic al signo m谩s vamos a encontrar la posibilidad de agregar el elemento (Persona, #tema o registro) a diversos grupos de seguimiento por ejemplo:

  • Podemos agregar el elemento a una Transmisi贸n que tengamos activa,
  • Podemos agregar el elemento a una Transmisi贸n nueva o que creemos en ese momento
  • Podemos agregarlo a los Elementos que sigo.

En la siguiente imagen vemos las opciones que ofrece el men煤 al presionar el bot贸n Seguir de este registro:

Seguir un registro con la posibilidad de agregarlo a diversos grupos por ejemplo un grupo de transmision que tengo activa
Una vez que presionamos el bot贸n Seguir podemos agregar un registro a una transmisi贸n activa, a una nueva o a Elementos que sigo.

A modo de ejemplo, por ser el seguimiento m谩s habitual, vamos a seleccionar Elementos que sigo.

Al elegir la categor铆a Elementos que sigo, a partir de ahora veremos sus actualizaciones en dicha categor铆a de noticias en tiempo real

En la imagen vemos que luego de presionar el bot贸n Seguir debemos elegir la categor铆a donde voy a encontrar las actualizaciones de este registro:

agregar un registro a los elementos que sigo o a una transmision activa o nueva
Estamos siguiendo un registro como indica el bot贸n se帽alado y agrup谩ndolo en la categor铆a de seguimiento: Elementos que sigo.
Redondeando los conceptos aprendidos podemos resumir que podremos seguir a cualquier persona, registro o #tema a los que tengamos acceso.

驴C贸mo se relaciona la funcionalidad Seguir con Chatter?

Chatter es el lugar d贸nde vemos las novedades, las noticias y actualizaciones de todos los elementos de la Plataforma EGA Futura que estamos siguiendo.

驴D贸nde se agrupan las actualizaciones y publicaciones de todos los elementos que estoy siguiendo?

En la p谩gina de Chatter veremos todas las actualizaciones en las Noticias en tiempo real.

Las noticias en tiempo real se agrupan en diferentes categor铆as.

Dentro de esas categor铆as los elementos que sigo estar谩n en la que se denomina: Elementos que sigo.

Cuando activamos el bot贸n Seguir y nos suscribimos al perfil de un usuario podremos ver los posteos de esa persona, comentarios y likes en los Elementos que sigo.

Elementos que sigo Chatter Noticias Tiempo real EGA Futura Habitat ERP nube
Los elementos que sigo tienen su propio muro en las Noticias en tiempo real de Chatter

驴C贸mo seguir las actualizaciones de un grupo?

Para seguir las actualizaciones de los Grupos de Chatter es necesario unirse al grupo.

Podemos seguir un m谩ximo de 500 elementos en total. Pueden ser personas, grupos, temas, archivos y registros.

Notificaciones de actualizaciones

Cuando los elementos que sigues cambien sus estados o publiquen novedades, la plataforma te notificar谩 de acuerdo a la modalidad de notificaciones que hayas seleccionado en preferencias de configuraci贸n de notificaciones.

Se pueden recibir notificaciones de toda la actividad en Chatter y sobre los registros, #temas que se est谩n siguiendo, Grupos, etc. Es importante establecer tipo de notificaci贸n y frecuencia para cada categor铆a de inter茅s, configurando las preferencias de notificaciones.馃摎馃摉

馃摎馃摉Tenemos una unidad en el curso de Habitat donde te explicamos todo lo que necesitas saber sobre Notificaciones.

Hablaremos de ellos luego. Por ahora comencemos por c贸mo hacer que las personas te conozcan de manera m谩s f谩cil.

Permisos e informaci贸n personal en el Perfil de usuario

Un usuario es una persona que usa la plataforma, es decir, alguien de la compa帽铆a que tiene acceso, trabaja e interact煤a en la Plataforma EGA Futura.

驴Qu茅 es un perfil?

Los perfiles definen:

  • Acceso de usuario a objetos y datos.
  • Lo que los usuarios pueden hacer en la organizaci贸n.

Cuando un administrador crea nuevos usuarios, asigna a cada usuario un perfil.

La informaci贸n de perfil solo es accesible para los administradores

驴Qu茅 es un perfil de usuario?

Cuando se menciona simplemente: Perfil de usuario se hace referencia a la informaci贸n de la p谩gina personal que est谩 a la vista de todos para presentarse ante el resto de la empresa.

La informaci贸n personal es un dato que est谩 a la vista del usuario y de las otras personas.

La parte visible del perfil de usuario es la informaci贸n que cada usuario quiera compartir acerca de s铆 mismo que ser谩 visualizada en Chatter y la informaci贸n formal que dice cu谩l es su rol y su cargo dentro de la empresa.

Otra informaci贸n que est谩 a la vista de los otros son las listas relacionadas del usuario

驴Qu茅 incluye un perfil de usuario?

Un perfil de usuario abarca dos clases de informaci贸n sobre una persona:

  • Su informaci贸n personal de identificaci贸n, presentaci贸n y puesto dentro de la compa帽铆a, y sus Listas relacionadas, visibles para todos.
  • Su perfil o nivel de acceso a las diferentes 谩reas y funciones de la plataforma de acuerdo al rol que desempe帽a. Accesible para el administrador de la plataforma.
La informaci贸n sobre el nivel de acceso o perfil no est谩 visible para la persona ni para otros usuarios.
El perfil puede ser accedido s贸lo por los administradores quienes asignan uno de los distintos perfiles a cada persona al ingresarlo a la plataforma

Cada perfil (de uso) incluye un conjunto de funcionalidad, capacidad de visualizaci贸n e interacci贸n con los diferentes campos y elementos de la plataforma.

Por ejemplo, diversas 谩reas o roles en la empresa otorgan a cada persona la posibilidad de usar distintas partes de programa.

As铆 luce una de las p谩ginas de perfiles y son exclusivas para el uso de administradores de la plataforma:

Perfil uso nivel acceso usuario plataforma EGA Futura ERP nube
Los perfiles de uso, permisos y niveles de acceso son visibles para los administradores

M谩s adelante conoceremos que a las personas individualmente se les pueden asignar conjuntos de permisos.

Los datos personales pueden ser accedidos y editados a trav茅s del perfil de Chatter.

Las Listas relacionadas incluyen todos los elementos de la plataforma con los que se relaciona una persona por ejemplo: personas que sigue, archivos subidos, Grupos a los que pertenece, etc.

Cada uno de quienes tienen acceso al sistema tiene un Perfil de usuario, pero no todos los usuarios tienen las misma posibilidades de uso de la plataforma.
Todas estas cuestiones que hemos enumerado son importantes para comprender la flexibilidad que proporciona la Plataforma EGA Futura a las organizaciones

Cuando decimos flexibilidad se帽alamos la posibilidad milim茅trica de habilitar la funcionalidad y el acceso a la informaci贸n a cada uno de los integrantes de la compa帽铆a seg煤n su rol y responsabilidades.

Ahora que vimos las diferencias, profundicemos en los datos del perfil de usuario que s铆 se visualizan por otras personas, hablemos sobre el perfil de Chatter.

Perfil de Chatter

Cada usuario de la compa帽铆a tiene un perfil de Chatter que puede personalizar seg煤n sus preferencias.

Para que las personas de la organizaci贸n puedan conocerse es una excelente idea que cada usuario ponga su toque personal en su p谩gina de presentaci贸n.

Una buena presentaci贸n ayuda a reconocerse, conectar y colaborar

Como editar tu Perfil en Chatter

Elementos que no deben faltar en una buena p谩gina de buen perfil de usuario:

  • Una fotograf铆a de perfil. (1)
  • Una imagen panor谩mica como fondo de perfil. (2)
  • Completar la informaci贸n de contacto. (3)
  • Escribir una descripci贸n general personal. (4)

Esta es una p谩gina de perfil de usuario con los botones que permiten modificar o editar los elementos enumerados se帽alados:

pagina Perfil usuario Plataforma EGA Futura ERP nube
Opciones para editar la p谩gina de perfil de usuario

馃摎馃摉Aqu铆 tenemos un tutorial que explica diferentes formas de acceder a nuestro perfil de usuario y al de otros colegas para que podamos ver c贸mo lucen.

La informaci贸n del perfil de usuario que podemos editar es la que se refiere a nuestra presentaci贸n para el resto de la comunidad de usuarios.

Empecemos completando el perfil Chatter

Primero debemos agregar una foto de perfil.

La Plataforma permite tambi茅n agregar im谩genes animadas como imagen de perfil

馃摎馃摉Te mostramos aqu铆 un tutorial que explica c贸mo cambiar la fotograf铆a de perfil.

Es divertido que pudieras agregar una imagen graciosa de algo significativo que te identifique, pero si eres nuevo en Chatter o en la empresa, es mejor que utilices una foto tuya real que pueda ayudar a los dem谩s a que te reconozcan.

Escribir una presentaci贸n interesante es una buena manera de darnos a conocer en la empresa con las fortalezas que nos gustar铆a hacer conocidas.

perfil usuario informacion personal plataforma EGA Futura ERP nube
La presentaci贸n personal puede incluir aquello que te define y tienes ganas de compartir con los colegas

O simplemente definiendo nuestro rol y competencias para poder ser reconocido como un colaborador dispuesto a brindar lo mejor de acuerdo a nuestros saberes y habilidades al resto del equipo.

驴Qu茅 informaci贸n se ve en mi p谩gina de perfil de usuario?

La informaci贸n que est谩 a la vista de todos en un perfil de usuario incluye diversos datos.

Dando clic sobre el nombre de un usuario en cualquier ubicaci贸n de la plataforma se accede a su p谩gina de perfil.

Los datos visibles son:

  • Sector de v铆nculos r谩pidos para ver y acceder a la informaci贸n de las Listas relacionadas. (1)
  • Datos personales y de contacto del usuario. (2)
  • Pesta帽a del componente Chatter y publicador de Chatter. (3)
  • Sector Noticias en tiempo real de Chatter. (4)
sectores perfil usuario plataforma EGA Futura ERP nube
Sectores destacados del perfil de usuario y pesta帽a de Chatter

驴Qu茅 otra informaci贸n hay disponible en el perfil de usuario?

La p谩gina de perfil de usuario ofrece mucha informaci贸n y funcionalidad adem谩s de la informaci贸n de perfil.

Las distintas listas relacionadas que veremos ofrecen informaci贸n y acceso a los elementos que las componen

Las listas relacionadas se acceden mediante la pesta帽a Relacionado y son diversas seg煤n las necesidades y aplicaciones activadas de cada compa帽铆a.

Las listas relacionadas muestran informaci贸n que reside en otros objetos y otras aplicaciones de la plataforma

No solamente permiten visualizar dicha informaci贸n relacionada, tambi茅n permite el acceso mediante un v铆nculo y la interacci贸n con esos elementos de acuerdo al nivel de permisos con los que cuente el usuario.

Las listas relacionadas no solamente mencionan los elementos de la plataforma relacionados con el perfil de usuario sino tambi茅n brindan un v铆nculo a cada uno de los elementos relacionados.

Algunas de las listas relacionadas disponibles son:

  • Equipos o Grupos de Chatter de los cuales eres miembro (2)
  • Archivos que hayas subido (Incluye previsualizaciones de archivos) (3)
  • Personas que te siguen (4)
  • Personas que sigues (5)
  • Tareas de proyectos en las que participas (6)
  • Tareas de proyectos que supervisas (7)
  • Tickets de servicios a tu cargo (8)

Adem谩s cada lista relacionada ofrece botones de funcionalidad seg煤n corresponda a cada elemento por ejemplo: Cargar archivos, Nueva tarea de proyecto, etc.

En la pesta帽a Relacionado (1) que vemos en la imagen encontramos todos los elementos relacionados con esa persona:

Listas relacionadas perfil usuario EGA Futura ERP nube
Cada lista relacionada corresponde a un elemento de la plataforma

Para ver un tutorial paso a paso con las instrucciones para cambiar la imagen de tu perfil de usuario mira este video:

馃摎馃摉Para ver muchas m谩s info relacionada al tutorial de arriba,te recomendamos ver lo que hemos publicado aqu铆.

Ahora que ya conocemos lo b谩sico para actualizar el Perfil de usuario, podemos dar los primeros pasos en el trabajo colaborativo.

Aprende como utilizar Habitat, actualizar tu perfil de usuario y comenzar a trabajar en equipo
Introducci贸n a EGA Futura Habitat
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