Conecta con todos, Perfiles y Seguimiento

🎓 Unidad
2
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrás:
  • Conocer y utilizar la funcionalidad Seguir.
  • Saber de qué se trata el Perfil de usuario.
  • Explorar y editar tu página de Perfil de usuario.

Puesta en marcha y primeros pasos

Vamos a conocer la funcionalidad básica y pongamos manos a la obra para poder interactuar en Habitat.

¿Qué significa Seguir en la Plataforma EGA Futura?

Seguir es el nombre de una funcionalidad el sistema.

Seguir es activar una suscripción a las noticias del perfil de una persona (usuario), de un #tema o de un registro de la plataforma que nos interesa.

El seguimiento no es una acción definitiva, es decir, se puede seguir y en otro momento se puede dejar de seguir.

La función Seguir es la que nos permite formar parte de la comunidad y beneficiarnos de la potencia del trabajo en red.
Seguir sirve para suscribirse a las actualizaciones del elemento que se está siguiendo

Al seguir un elemento de la plataforma se consigue tener información en tiempo real de cada cambio, actualización y noticia que sucedan sobre los elementos que decido seguir.

Esas novedades se verán reflejadas en Noticias en tiempo real de Chatter.

Una de las herramientas más útiles para poder comunicarse usando Chatter es la funcionalidad Seguir.

¿Cómo se activa la funcionalidad Seguir?

Se activa pulsando el botón Seguir que encontramos en los Perfiles de usuarios, temas y  registros de la Plataforma EGA Futura.

Podemos seguir:

Para dar algunos ejemplo de registros de la plataforma podemos mencionar:

  • Activos.
  • Clientes.
  • Proveedores.
  • Procesos.
  • Proyectos.
  • Archivos.
  • Decisiones.
  • Productos.
  • Facturas.
  • Reportes o informes.

También podemos seguir todo lo que figure en la base de datos del sistema y necesitemos mantenernos al tanto de sus actualizaciones y novedades.

Para seguir las actualizaciones de un Grupo de Chatter hay que unirse a dicho grupo y si es privado hay que solicitar unirse.

Los usuarios pueden seguirse mutuamente sin importar en qué equipo se encuentren, lo que facilita la colaboración más allá de los límites funcionales de cada rol

📚📖Para conocer todas las formas posibles para Seguir elementos de la plataforma te lo explicamos en este Tutorial.

Por ejemplo, en la siguiente imagen vemos cómo podemos seguir un registro:

Con el boton seguir realizamos seguimiento de actualizacion de estado de lso elementos que nos interesan
Presionando el botón activamos la funcionalidad Seguir en los elementos que nos interesa

¿Qué significa el signo más que veo delante del botón Seguir?

El botón Seguir con un signo más indica que ese elemento se puede agregar a distintos grupos de seguimiento.

Los grupos aparecerán como opciones de un menú.

Una vez que le dimos clic al botón Seguir cunado tiene un signo +, veremos que se despliega un menú  con varias opciones.

El menú permite seleccionar una o varias de las opciones dando clic en el botón con el signo + de la opción que nos interesa

Entre las opciones del menú que se despliega al darle clic al signo más vamos a encontrar la posibilidad de agregar el elemento (Persona, #tema o registro) a diversos grupos de seguimiento por ejemplo:

  • Podemos agregar el elemento a una Transmisión que tengamos activa,
  • Podemos agregar el elemento a una Transmisión nueva o que creemos en ese momento
  • Podemos agregarlo a los Elementos que sigo.

En la siguiente imagen vemos las opciones que ofrece el menú al presionar el botón Seguir de este registro:

Seguir un registro con la posibilidad de agregarlo a diversos grupos por ejemplo un grupo de transmision que tengo activa
Una vez que presionamos el botón Seguir podemos agregar un registro a una transmisión activa, a una nueva o a Elementos que sigo.

A modo de ejemplo, por ser el seguimiento más habitual, vamos a seleccionar Elementos que sigo.

Al elegir la categoría Elementos que sigo, a partir de ahora veremos sus actualizaciones en dicha categoría de noticias en tiempo real

En la imagen vemos que luego de presionar el botón Seguir debemos elegir la categoría donde voy a encontrar las actualizaciones de este registro:

agregar un registro a los elementos que sigo o a una transmision activa o nueva
Estamos siguiendo un registro como indica el botón señalado y agrupándolo en la categoría de seguimiento: Elementos que sigo.
Redondeando los conceptos aprendidos podemos resumir que podremos seguir a cualquier persona, registro o #tema a los que tengamos acceso.

¿Cómo se relaciona la funcionalidad Seguir con Chatter?

Chatter es el lugar dónde vemos las novedades, las noticias y actualizaciones de todos los elementos de la Plataforma EGA Futura que estamos siguiendo.

¿Dónde se agrupan las actualizaciones y publicaciones de todos los elementos que estoy siguiendo?

En la página de Chatter veremos todas las actualizaciones en las Noticias en tiempo real.

Las noticias en tiempo real se agrupan en diferentes categorías.

Dentro de esas categorías los elementos que sigo estarán en la que se denomina: Elementos que sigo.

Cuando activamos el botón Seguir y nos suscribimos al perfil de un usuario podremos ver los posteos de esa persona, comentarios y likes en los Elementos que sigo.

Elementos que sigo Chatter Noticias Tiempo real EGA Futura Habitat ERP nube
Los elementos que sigo tienen su propio muro en las Noticias en tiempo real de Chatter

¿Cómo seguir las actualizaciones de un grupo?

Para seguir las actualizaciones de los Grupos de Chatter es necesario unirse al grupo.

Podemos seguir un máximo de 500 elementos en total. Pueden ser personas, grupos, temas, archivos y registros.

Notificaciones de actualizaciones

Cuando los elementos que sigues cambien sus estados o publiquen novedades, la plataforma te notificará de acuerdo a la modalidad de notificaciones que hayas seleccionado en preferencias de configuración de notificaciones.

Se pueden recibir notificaciones de toda la actividad en Chatter y sobre los registros, #temas que se están siguiendo, Grupos, etc. Es importante establecer tipo de notificación y frecuencia para cada categoría de interés, configurando las preferencias de notificaciones.📚📖

📚📖Tenemos una unidad en el curso de Habitat donde te explicamos todo lo que necesitas saber sobre Notificaciones.

Hablaremos de ellos luego. Por ahora comencemos por cómo hacer que las personas te conozcan de manera más fácil.

Permisos e información personal en el Perfil de usuario

Un usuario es una persona que usa la plataforma, es decir, alguien de la compañía que tiene acceso, trabaja e interactúa en la Plataforma EGA Futura.

¿Qué es un perfil?

Los perfiles definen:

  • Acceso de usuario a objetos y datos.
  • Lo que los usuarios pueden hacer en la organización.

Cuando un administrador crea nuevos usuarios, asigna a cada usuario un perfil.

La información de perfil solo es accesible para los administradores

¿Qué es un perfil de usuario?

Cuando se menciona simplemente: Perfil de usuario se hace referencia a la información de la página personal que está a la vista de todos para presentarse ante el resto de la empresa.

La información personal es un dato que está a la vista del usuario y de las otras personas.

La parte visible del perfil de usuario es la información que cada usuario quiera compartir acerca de sí mismo que será visualizada en Chatter y la información formal que dice cuál es su rol y su cargo dentro de la empresa.

Otra información que está a la vista de los otros son las listas relacionadas del usuario

¿Qué incluye un perfil de usuario?

Un perfil de usuario abarca dos clases de información sobre una persona:

  • Su información personal de identificación, presentación y puesto dentro de la compañía, y sus Listas relacionadas, visibles para todos.
  • Su perfil o nivel de acceso a las diferentes áreas y funciones de la plataforma de acuerdo al rol que desempeña. Accesible para el administrador de la plataforma.
La información sobre el nivel de acceso o perfil no está visible para la persona ni para otros usuarios.
El perfil puede ser accedido sólo por los administradores quienes asignan uno de los distintos perfiles a cada persona al ingresarlo a la plataforma

Cada perfil (de uso) incluye un conjunto de funcionalidad, capacidad de visualización e interacción con los diferentes campos y elementos de la plataforma.

Por ejemplo, diversas áreas o roles en la empresa otorgan a cada persona la posibilidad de usar distintas partes de programa.

Así luce una de las páginas de perfiles y son exclusivas para el uso de administradores de la plataforma:

Perfil uso nivel acceso usuario plataforma EGA Futura ERP nube
Los perfiles de uso, permisos y niveles de acceso son visibles para los administradores

Más adelante conoceremos que a las personas individualmente se les pueden asignar conjuntos de permisos.

Los datos personales pueden ser accedidos y editados a través del perfil de Chatter.

Las Listas relacionadas incluyen todos los elementos de la plataforma con los que se relaciona una persona por ejemplo: personas que sigue, archivos subidos, Grupos a los que pertenece, etc.

Cada uno de quienes tienen acceso al sistema tiene un Perfil de usuario, pero no todos los usuarios tienen las misma posibilidades de uso de la plataforma.
Todas estas cuestiones que hemos enumerado son importantes para comprender la flexibilidad que proporciona la Plataforma EGA Futura a las organizaciones

Cuando decimos flexibilidad señalamos la posibilidad milimétrica de habilitar la funcionalidad y el acceso a la información a cada uno de los integrantes de la compañía según su rol y responsabilidades.

Ahora que vimos las diferencias, profundicemos en los datos del perfil de usuario que sí se visualizan por otras personas, hablemos sobre el perfil de Chatter.

Perfil de Chatter

Cada usuario de la compañía tiene un perfil de Chatter que puede personalizar según sus preferencias.

Para que las personas de la organización puedan conocerse es una excelente idea que cada usuario ponga su toque personal en su página de presentación.

Una buena presentación ayuda a reconocerse, conectar y colaborar

Como editar tu Perfil en Chatter

Elementos que no deben faltar en una buena página de buen perfil de usuario:

  • Una fotografía de perfil. (1)
  • Una imagen panorámica como fondo de perfil. (2)
  • Completar la información de contacto. (3)
  • Escribir una descripción general personal. (4)

Esta es una página de perfil de usuario con los botones que permiten modificar o editar los elementos enumerados señalados:

pagina Perfil usuario Plataforma EGA Futura ERP nube
Opciones para editar la página de perfil de usuario

📚📖Aquí tenemos un tutorial que explica diferentes formas de acceder a nuestro perfil de usuario y al de otros colegas para que podamos ver cómo lucen.

La información del perfil de usuario que podemos editar es la que se refiere a nuestra presentación para el resto de la comunidad de usuarios.

Empecemos completando el perfil Chatter

Primero debemos agregar una foto de perfil.

La Plataforma permite también agregar imágenes animadas como imagen de perfil

📚📖Te mostramos aquí un tutorial que explica cómo cambiar la fotografía de perfil.

Es divertido que pudieras agregar una imagen graciosa de algo significativo que te identifique, pero si eres nuevo en Chatter o en la empresa, es mejor que utilices una foto tuya real que pueda ayudar a los demás a que te reconozcan.

Escribir una presentación interesante es una buena manera de darnos a conocer en la empresa con las fortalezas que nos gustaría hacer conocidas.

perfil usuario informacion personal plataforma EGA Futura ERP nube
La presentación personal puede incluir aquello que te define y tienes ganas de compartir con los colegas

O simplemente definiendo nuestro rol y competencias para poder ser reconocido como un colaborador dispuesto a brindar lo mejor de acuerdo a nuestros saberes y habilidades al resto del equipo.

¿Qué información se ve en mi página de perfil de usuario?

La información que está a la vista de todos en un perfil de usuario incluye diversos datos.

Dando clic sobre el nombre de un usuario en cualquier ubicación de la plataforma se accede a su página de perfil.

Los datos visibles son:

  • Sector de vínculos rápidos para ver y acceder a la información de las Listas relacionadas. (1)
  • Datos personales y de contacto del usuario. (2)
  • Pestaña del componente Chatter y publicador de Chatter. (3)
  • Sector Noticias en tiempo real de Chatter. (4)
sectores perfil usuario plataforma EGA Futura ERP nube
Sectores destacados del perfil de usuario y pestaña de Chatter

¿Qué otra información hay disponible en el perfil de usuario?

La página de perfil de usuario ofrece mucha información y funcionalidad además de la información de perfil.

Las distintas listas relacionadas que veremos ofrecen información y acceso a los elementos que las componen

Las listas relacionadas se acceden mediante la pestaña Relacionado y son diversas según las necesidades y aplicaciones activadas de cada compañía.

Las listas relacionadas muestran información que reside en otros objetos y otras aplicaciones de la plataforma

No solamente permiten visualizar dicha información relacionada, también permite el acceso mediante un vínculo y la interacción con esos elementos de acuerdo al nivel de permisos con los que cuente el usuario.

Las listas relacionadas no solamente mencionan los elementos de la plataforma relacionados con el perfil de usuario sino también brindan un vínculo a cada uno de los elementos relacionados.

Algunas de las listas relacionadas disponibles son:

  • Equipos o Grupos de Chatter de los cuales eres miembro (2)
  • Archivos que hayas subido (Incluye previsualizaciones de archivos) (3)
  • Personas que te siguen (4)
  • Personas que sigues (5)
  • Tareas de proyectos en las que participas (6)
  • Tareas de proyectos que supervisas (7)
  • Tickets de servicios a tu cargo (8)

Además cada lista relacionada ofrece botones de funcionalidad según corresponda a cada elemento por ejemplo: Cargar archivos, Nueva tarea de proyecto, etc.

En la pestaña Relacionado (1) que vemos en la imagen encontramos todos los elementos relacionados con esa persona:

Listas relacionadas perfil usuario EGA Futura ERP nube
Cada lista relacionada corresponde a un elemento de la plataforma

Para ver un tutorial paso a paso con las instrucciones para cambiar la imagen de tu perfil de usuario, te recomendamos ver lo que hemos publicado aquí.

Ahora que ya conocemos lo básico para actualizar el Perfil de usuario, podemos dar los primeros pasos en el trabajo colaborativo.

Aprende como utilizar Habitat, actualizar tu perfil de usuario y comenzar a trabajar en equipo
Introducción a EGA Futura Habitat
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