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Una Línea de cotización es cada renglón de un presupuesto comercial: qué producto se ofrece, en qué cantidad, a qué precio unitario y con qué descuento. La cotización es el documento. Las líneas son su contenido, y la suma de sus totales es lo que el cliente ve como precio final. Tener cada renglón como un registro propio permite medir después qué productos se cotizan más, con qué descuentos y cuáles terminan en venta.
Un presupuesto es una lista de renglones. Cada renglón responde lo mismo: qué, cuánto y a qué precio.
Lo mínimo es el producto, la cantidad y el precio unitario. A eso se suman un descuento, una descripción para el cliente y un orden de aparición.
El total de un renglón es la cantidad por el precio unitario, menos el descuento.
Por ejemplo, 10 unidades a 100 con un 5 % de descuento dan un total de línea de 950.
El descuento por línea permite premiar un producto puntual sin tocar el resto. Un descuento general sobre todo el presupuesto dice menos, porque no muestra dónde se cedió margen.
El nombre del producto en el catálogo no siempre es el que conviene mostrarle al cliente. La descripción de la línea permite aclarar una medida, una versión o una condición especial.
En una cotización larga, el orden de los renglones ayuda a leerla. Agrupar lo principal arriba y los accesorios abajo hace que el cliente entienda la propuesta de un vistazo.
En EGA Futura Ventas, donde cotizas, vendes, entregas y facturas en un solo circuito, cada cotización se arma con sus líneas.
Abrimos la Cotización y agregamos las líneas desde su Lista relacionada. Cada línea queda ligada a su cotización de forma obligatoria.
Elegimos el producto y cargamos la cantidad y el precio unitario, que son obligatorios. Si corresponde, sumamos el descuento en porcentaje.
El Total de línea es un campo calculado: multiplica la cantidad por el precio unitario y resta el porcentaje de descuento. Nadie lo carga a mano.
La descripción permite aclararle al cliente lo que el nombre del producto no dice, y el orden de aparición define en qué lugar se muestra cada renglón.
Cuando el cliente acepta, la operación sigue como venta con sus propias líneas de venta. Cómo se encadenan esos pasos está explicado en software de gestión comercial.
Estas son las dudas que aparecen al armar los primeros presupuestos en el ERP.
La cotización a la que pertenece, la cantidad y el precio unitario. El producto, el descuento y la descripción completan el renglón.
Cantidad por precio unitario, menos el porcentaje de descuento. Lo calcula el sistema, así que siempre coincide con los datos cargados.
Sí. El campo Orden de aparición define la posición de cada línea dentro de la cotización.
Por línea. Cada renglón tiene su propio porcentaje, lo que permite ver después dónde se cedió margen.
Para aclararle al cliente lo que el catálogo no dice, como una medida especial o una condición de entrega.
Esta sección es para quien escribe requerimientos sobre el ERP y necesita nombrar los campos con precisión.
El objeto se llama EGAFutura__QuoteLine__c.
| Campo | Tipo | Nota |
|---|---|---|
| Name | Numeración automática | Etiqueta EGA Futura ID |
| EGAFutura__Quote__c | Lookup | Obligatorio, apunta a EGAFutura__Quote__c |
| EGAFutura__Product__c | Lookup | Apunta a Product2 |
| EGAFutura__Quantity__c | Número(18, 2) | Obligatorio |
| EGAFutura__UnitPrice__c | Moneda(18, 2) | Obligatorio |
| EGAFutura__DiscountPercent__c | Porcentaje(5, 2) | Descuento sobre el precio unitario |
| EGAFutura__LineTotal__c | Fórmula (Moneda) | Cantidad por precio unitario menos el descuento |
| EGAFutura__Description__c | Texto | Descripción comercial de la línea |
| EGAFutura__SortOrder__c | Número(4, 0) | Orden de aparición |
El total de línea es una fórmula, así que se recalcula al leer el registro y no se edita. Un requerimiento que pida ajustar el total a mano es, en realidad, un pedido para cambiar el precio unitario o el descuento.
El producto no es obligatorio a nivel de base de datos, lo que permite líneas de texto libre. Si tu empresa necesita exigirlo, el pedido es una regla de validación.
El descuento es un porcentaje con dos decimales. Un descuento en importe fijo no tiene campo propio, y pedirlo es pedir un campo nuevo y un cambio en la fórmula del total.
Los términos del glosario que empiezan igual que este. Las demás letras se abren acá mismo, sin salir de la página.
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