Chatter

¬ŅQu√© es Chatter y para qu√© sirve?

Es el componente de interacción social de la Plataforma EGA Futura. Permite interacciones de red social tanto desde registros de la base de datos como desde grupos o desde perfiles de usuario. Chatter es también el lugar dónde vemos las novedades, las noticias y actualizaciones de todos los elementos de la Plataforma EGA Futura que seguimos.
Chatter

El registro de una Cuenta contiene los datos de identificaci√≥n de una compa√Ī√≠a, su direcci√≥n y tel√©fono de contacto.

Y si se trata de una Cuenta de negocios, adem√°s puede agrupar a un conjunto de contactos (miembros de esa compa√Ī√≠a) que son quienes conversan con nuestra empresa.

De manera que las cuentas de negocio pueden tener estructuras m√°s amplias y complejas seg√ļn la cantidad de contactos (miembros).

Se pueden crear m√ļltiples cuentas para una misma organizaci√≥n cuando √©sta tiene diferentes ubicaciones.

Tipos de Cuentas 

Seg√ļn la cantidad de contactos que pueden agrupar se clasifican en:

  • Cuentas personales: Son aquellas que almacenan datos correspondientes a personas o individuos. En este caso, cada Cuenta est√° asociada con un solo y √ļnico contacto.¬†
  • Cuentas de negocios: Son las que almacenan los datos relativos a una empresa u organizaci√≥n. Cada cuenta de negocios contiene uno o m√°s contactos.

Los contactos son aquellas personas que trabajan para una empresa o que pueden proveer un servicio o información de utilidad.

Las Cuentas personales no incluyen contactos ni tienen jerarquías.

Las Cuentas personales vienen desactivadas de manera predeterminada en la Plataforma EGA Futura. Debes contratar el servicio de activación de esta funcionalidad en caso de necesitarla.

Importancia de una Cuenta

Registrar a las empresas que se relacionan con nuestra compa√Ī√≠a como Cuentas dentro de la plataforma brinda beneficios en el manejo de la informaci√≥n, como los siguientes:

  • Facilita las tareas contables y de facturaci√≥n.
  • Permite agrupar y organizar informaci√≥n otros datos de inter√©s comercial y organizarlos.
  • Permite llevar un registro o historial de las operaciones llevadas a cabo con una persona o compa√Ī√≠a.
  • Facilita la tarea de ubicaci√≥n o localizaci√≥n de contactos espec√≠ficos.
  • Ayuda a conocer mejor a las personas y empresas con las que se hacen negocios.

Cómo se administran Cuentas en la Plataforma EGA Futura?

En la Plataforma de EGA Futura se puede:

  • Crear, administrar o eliminar Cuentas.
  • Vincular Cuentas, marcar o etiquetarlas para darles seguimiento.
  • Crear reglas de validaci√≥n para automatizar la gesti√≥n de cuentas.
  • Realizar b√ļsquedas, filtrados y selecci√≥n de cuentas para individualizar empresas, a sus miembros, desarrollar negocios o llevar a cabo procesos de facturaci√≥n o pago.
  • Visualizar las operaciones comerciales en desarrollo con las diferentes organizaciones, las solicitudes de servicio o cualquier documento cargado en el sistema (facturas, recibos).
  • Compartir Cuentas con otras personas.
  • Establecer jerarqu√≠as entre los miembros de una Cuenta de negocios.

Buenas prácticas para la administración de Cuentas

No es suficiente crear Cuentas y almacenar datos. Es necesario gestionarlas eficientemente para obtener el mayor provecho de ellas.

Por esa razón, es conveniente establecer criterios y códigos para identificar cada Cuenta. Esto puede resultar de mucha utilidad para diferenciarlas y ubicarlas con rapidez.

Es importante que nunca existan contactos aislados, es decir, contactos que no estén asociados a una Cuenta de negocios.

Además, es conveniente realizar auditoría de las Cuentas y contactos para conocer si están inactivas o sin actividad reciente. 

Si una Cuenta o contacto est√°n inactivos se pueden desarrollar campa√Īas de difusi√≥n que permitan generar nuevos negocios

Por √ļltimo, es necesario mantener todos los registros actualizados con informaci√≥n de inter√©s.

Cómo crear una Cuenta en la Plataforma EGA Futura?

Para crear una Cuenta debemos dar de alta un nuevo registro dentro del objeto Cuentas.

El procedimiento para crear una Cuenta es el siguiente:

  • Desde el iniciador de aplicaci√≥n de la plataforma, tambi√©n llamado Waffle, accede a la aplicaci√≥n EGA Futura 365.
  • En la barra de navegaci√≥n haz Clic en la pesta√Īa Cuentas.
  • Presiona el bot√≥n Nuevo.
  • Completa los campos con los datos de la Cuenta.
  • Por √ļltimo, debes hacer Clic en Guardar para registrar toda la informaci√≥n en el sistema.

Qué es EGA Futura 365?

Para conocer qué es y aprender a usar la aplicación EGA Futura 365, te recomendamos ver el tutorial publicado aquí.

Es el componente de interacción social de la Plataforma EGA Futura. Permite interacciones de red social tanto desde registros de la base de datos como desde grupos o desde perfiles de usuario. Chatter es también el lugar dónde vemos las novedades, las noticias y actualizaciones de todos los elementos de la Plataforma EGA Futura que seguimos.

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