EGA Futura 365 « Plataforma EGA Futura

Intro

EGA Futura 365 es una aplicación CRM que forma parte de la Plataforma EGA Futura, y que permite mejorar la gestión de las relaciones con los clientes y proveedores, aumentar la satisfacción y fidelidad de los clientes, y mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión empresarial.

EGA Futura 365 administra contactos, empresas, clientes, proveedores, tareas, eventos y correos electrónicos, y tiene las siguientes características y funcionalidades:

Gestión de contactos: permite almacenar y gestionar información sobre los contactos de la empresa, como nombres, direcciones, teléfonos y correos electrónicos.
Gestión de empresas: permite registrar y administrar información sobre las empresas con las que la empresa se relaciona, incluyendo su tamaño, industria y ubicación.
Gestión de clientes: permite registrar información detallada sobre los clientes, como su historial de compras, intereses y preferencias.
Gestión de proveedores: permite almacenar información sobre los proveedores de la empresa, como sus precios, condiciones de pago y plazos de entrega.
Gestión de tareas: permite asignar tareas a los miembros del equipo y hacer seguimiento a su cumplimiento.
Gestión de eventos: permite programar y hacer seguimiento a eventos como reuniones, presentaciones y ferias.

Ventajas

EGA Futura 365 ofrece una serie de ventajas para una empresa y sus usuarios de negocio:

Centralización: Permite la gestión centralizada de toda la información relevante para la empresa, lo que facilita la toma de decisiones y aumenta la eficacia y eficiencia en la gestión de relaciones con los clientes y proveedores.
Unificación: Permite administrar contactos, empresas, clientes, proveedores, tareas, eventos y correos electrónicos de manera unificada, lo que simplifica y agiliza la gestión de la información y las tareas relacionadas con los clientes y proveedores.
Control: Permite tener un mayor control sobre la gestión de las relaciones con los clientes y proveedores, lo que ayuda a mejorar la satisfacción y la fidelidad de los mismos.
Eficiencia: Permite aumentar la eficiencia en la gestión de tareas y eventos, lo que ahorra tiempo y reduce los errores.
Colaboración: Permite la colaboración entre los miembros del equipo de trabajo en la gestión de relaciones con los clientes y proveedores, lo que mejora la eficacia y la calidad del servicio.
Personalización: Permite personalizar la información de los clientes y adaptarse a las necesidades específicas de la empresa, lo que mejora la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes.

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Hace poco comenzamos a crear decenas y decenas de videos, tutoriales e instructivos, comenzando por las aplicaciones básicas como Habitat, 365, Clarity, Project, Gastos, People y Recruit.

En este momento estamos trabajando en nuevo material para esta aplicación, y en los próximos meses publicaremos todo aquí.

Empleado de ventas

El Empleado de ventas es el rol comercial dentro de una empresa: quien ofrece y vende los productos, cuida la cartera de clientes y queda registrado como responsable de cada operación. La distinción que más confusión evita es que persona, rol y acceso al sistema son tres cosas separadas: alguien puede figurar en el legajo de empleados sin vender, y alguien puede vender sin necesitar los permisos de un administrador. Separar el rol permite atarle lo que solo le corresponde a él, como el código de vendedor y el porcentaje de comisión. También se lo conoce como vendedor, representante de ventas, agente comercial o ejecutivo de cuentas.

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Reglas de duplicados

En EGA Futura las reglas de duplicados son un conjunto de instrucciones que se usan para prevenir la creación de registros repetidos en la base de datos. Las reglas comparan los datos existentes en uno o varios objetos y si encuentran registros similares, toman medidas para impedir la creación de un duplicado. De esta manera, se asegura que la información almacenada en la base de datos sea precisa y coherente.

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Ubicación

Las Ubicaciones representan los lugares físicos donde opera la empresa dentro de la Plataforma EGA Futura: sucursales, depósitos, plantas, oficinas o puntos de venta. Cada una se clasifica con un Tipo de ubicación entre 21 opciones y guarda su dirección completa. Su valor real está en que muchos otros objetos la referencian, lo que permite filtrar y agrupar informes, Paneles de información y Vistas de lista por lugar.

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Cuenta

Una Cuenta es un registro de la base de datos de la Plataforma EGA Futura que agrupa los datos de una organización, empresa o persona con la que se mantiene una relación comercial. Registrando cada Cuenta se puede hacer el seguimiento de clientes, proveedores, prestadores de servicios, socios y hasta competidores. Existen Cuentas comerciales, que guardan los datos de una empresa y agrupan varios Contactos, y Cuentas personales, que guardan la información de una persona individual y se asocian a un solo Contacto.

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Area funcional

Un área funcional es cada una de las divisiones en las que una empresa reparte el trabajo según el tipo de tarea: dirección, administración, producción, ventas, recursos humanos, sistemas. Cuántas conviene tener no depende del rubro sino del tamaño: en una empresa de quince personas una sola área puede cubrir administración y finanzas, y en una de cien esas mismas tareas se reparten en varias. Dentro de la Plataforma EGA Futura el Área funcional no es un rótulo del organigrama sino un registro de la base de datos, y es el mismo que clasifica empleados, gastos, proyectos, activos fijos y tickets de servicio.

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Reunión

Una Reunión es el registro donde queda documentado un encuentro de trabajo: cuándo fue, quiénes participaron, qué se iba a tratar, qué se decidió y qué salió de ahí. Sirve para que las conversaciones de la empresa dejen rastro en el mismo lugar donde vive el resto de la información, en vez de perderse en la memoria de quienes estuvieron presentes. Cada Reunión guarda su agenda, sus objetivos y sus resultados en campos separados, admite el enlace de la videoconferencia y puede almacenar la transcripción completa del encuentro.

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Contacto

Un contacto es un registro en la base de datos de la plataforma que agrupa, en sus campos, la información correspondiente a una persona asociada o perteneciente a una Cuenta. El contacto trabaja para una empresa relacionada con la compañía. Es la persona con la que se mantiene la comunicación en un asunto de interés. Por ejemplo, para una misma Cuenta puede haber un Contacto de compras, otro de logística y otro de facturación. Los tres se relacionan con la organización pero por distintos asuntos. Tanto para las cuentas como para otro tipo de registros puede asociarse un Contacto principal como referente de todas las comunicaciones de importancia.

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EGA Futura Tag

Un EGA Futura Tag es una etiqueta interna que sirve para agrupar, organizar y clasificar registros de la base de datos según un criterio propio de cada empresa. A diferencia de un campo, la misma etiqueta se aplica a registros de tipos distintos, de modo que un producto, un pedido y un ticket pueden compartir la misma marca. Cada etiqueta tiene su nombre, su código único, su categoría y su estado, y desde ahí alimenta Filtros, Informes y Paneles de información.

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EGA Futura ID (Campo)