Actualizado en
2024

Reportes e Informes de Clientes

Conoce en profundidad a todos tus clientes mediante diferentes informes y listados
Sistema para Empresas
Reportes y Listados de Clientes

Reportes y Listados de Clientes

El sistema cuenta con una gran variedad de reportes, y aquí veremos en detalles que puedes obtener de cada uno de ellos.

Reportes según Campos Genio

Podrás crear un reporte por cada uno de los Campos Genio de tus Clientes.

Accedes a ellos desde el menú Clientes > Reportes, opción Reporte de Campos Genio:

Reporte Campos Genio
Reporte Campos Genio

Deberás seleccionar los parámetros del reporte:

  • Rango de clientes, y
  • Campo Genio a incluir en el reporte.
Establece los parametros del reporte
‍Establece los parámetros del reporte

El reporte incluirá una columna con la información del Campo Genio seleccionado:

Listado y Informe de clientes
Reporte de clientes

Impresión de Reportes

Para conocer detalles sobre la impresión de reportes (cómo guardarlos en diferentes formatos de archivo, incluyendo cómo obtener reportes en formato PDF), puedes consultar un apartado especial en este manual del usuario dedicado a Impresión de Reportes.

Los reportes o listados disponibles en el módulo de clientes son los que se detallan a continuación. 

Podrás gobernar las relaciones con tus Clientes de una manera más fácil, utilizando los diferentes reportes del sistema
‍Podrás gobernar las relaciones con tus Clientes de una
manera más fácil, utilizando los diferentes reportes del sistema
Submenú Reportes del menú Clientes

En el submenú Reportes del menú Clientes encontrarás:

  • Reporte de Clientes Ordenado por Código de Cliente
  • Reporte de Clientes Ordenado por Nombre de Cliente
  • Reporte parcial de Clientes Ordenado por Código de Cliente (debes seleccionar un rango de clientes)
  • Reporte parcial de Clientes Ordenado por Código de Cliente
  • Reporte de Observaciones (Reporte que incluye una página para cada Cliente con el texto que figura en la pestaña Observaciones del Registro del Cliente.)
  • Reporte de Clientes Campos Genio de Cliente (Selecciona uno de los Campos Genio de Cliente y obtiene una lista de clientes ordenada que incluya el dato contenido en ese campo Genio en el registro de cada cliente.)
  • Reporte de dinero gastado por Cliente

Aquí puedes ver el menú con las opciones:

Reporte dinero gastado por clientes
Reporte clientes

En el submenú Cuentas Corrientes encontrarás los siguientes Reportes:

  • Reporte de Movimientos (Listado de todos los movimientos en la Cuenta Corriente de un Cliente, ordenado según Vendedor o en un rango de Clientes)
  • Reporte de Deudores (Listado de todos los clientes que tienen saldo deudor en su Cuenta Corriente)
  • Reporte de Saldos (Listado de Clientes con el saldo de su Cuenta Corriente)
  • Otros Reportes de Cuentas Corrientes

Aquí puedes ver el menú con las opciones:

Reporte cuentas corrientes
Reporte cuentas corrientes
La gran cantidad de reportes incluida en el sistema te permite tomar decisiones inteligentes
‍La gran cantidad de reportes incluida en el sistema te permite tomar decisiones inteligentes

Si eliges Otros reportes de Cuentas Corrientes:

Debes seleccionar un rango de clientes y un rango de fechas, luego elegir el reporte que quieres emitir, y presionar el botón Aceptar.

Estos son los reportes disponibles:

  • Movimientos manuales en la cuenta corriente de un cliente
  • Comprobantes expedidos al cliente (Facturas, Notas de crédito y Notas de débito)
  • Facturas sin Cancelar
Ventana de Otros Reportes de Cuentas Corrientes de Clientes - Define los parámetros y elige el Reporte
‍Ventana de Otros Reportes de Cuentas Corrientes de Clientes - Define los parámetros y elige el Reporte
Al seleccionar un rango de registros, podrás generar reportes más específicos a tu necesidad puntual
‍Al seleccionar un rango de registros, podrás generar reportes más específicos a tu necesidad puntual

Tablero de Comando

En el Tablero de Comando encontrarás un botón para poder activar el Contador de Clientes deudores.

Así tu software de gestión comercial te ayuda a mantener a la vista el dinero que tienes actualmente en la calle:

‍Tablero de Comando: Activar el contador de Clientes Deudores
‍Tablero de Comando: Activar el contador de Clientes Deudores
El Software de Gestión Comercial para Windows de EGA Futura se distribuye en dos Ediciones: Gratis y Power.
La funcionalidad
Reportes e Informes de Clientes
se encuentra en la Edición Power, y aquí encontrarás un cuadro comparativo.

¿Sabías que EGA Futura tiene para ofrecerte dos productos de software diferentes para Potenciar tu Empresa?

Por un lado, contamos con un sistema de gestión comercial para Windows, con Ediciones Power y Gratis.

😍 Y por otro lado tenemos un software de gestión empresarial en la Nube, con tecnología mucho más potente.

Todo lo que has visto aquí en este documento, son instrucciones relacionadas a nuestro sistema Windows
A continuación, te compartimos algunos tutoriales sobre nuestra plataforma en la Nube, para que la puedas conocer ☁️

Como crear un Panel de información? [o modificar uno ya existente]

☁️ Tutorial Nube actualizado en
2024
»
Informes y Paneles de la Plataforma
Aprende cómo crear y modificar Paneles de información dentro de la plataforma, para que tu empresa siempre pueda ver los indicadores claves de performance que necesita para vender más.
🎓 Visita este link para ver mucha más información relacionada a este tutorial

Como ordenar y clasificar Informes y Paneles en carpetas?

☁️ Tutorial Nube actualizado en
2024
»
Informes y Paneles de la Plataforma
En este tutorial vas a aprender cómo ordenar y clasificar tus informes y paneles de información de manera eficiente dentro de la Plataforma EGA Futura.
🎓 Visita este link para ver mucha más información relacionada a este tutorial

Cómo instalar la Aplicación móvil de EGA Futura?

☁️ Tutorial Nube actualizado en
2024
»
Interfaz de la Plataforma EGA Futura
En este tutorial aprenderás a descargar e instalar la EGA Futura Mobile App en tu teléfono celular o tablet.
🎓 Visita este link para ver mucha más información relacionada a este tutorial

Qué es EGA Futura 365?

☁️ Tutorial Nube actualizado en
2024
»
EGA Futura 365
En este tutorial aprenderás que es EGA Futura 365, cuál es su principal funcionalidad y como se utiliza su interfaz de usuario.
🎓 Visita este link para ver mucha más información relacionada a este tutorial

Cómo enviar un Email o Correo electrónico desde la Plataforma EGA Futura?

☁️ Tutorial Nube actualizado en
2024
»
EGA Futura 365
En este tutorial vamos a aprender cómo enviar un email o correo electrónico desde la Plataforma EGA Futura.
🎓 Visita este link para ver mucha más información relacionada a este tutorial

Cómo crear un informe personalizado dentro de EGA Futura?

☁️ Tutorial Nube actualizado en
2024
»
Informes y Paneles de la Plataforma
La Plataforma EGA Futura cuenta con una gran cantidad de informes los cuales se pueden modificar, clonar o duplicar para luego ser modificados y así cumplir los requerimientos de cada empresa. En este tutorial vamos a aprender a crear un informe personalizado.
🎓 Visita este link para ver mucha más información relacionada a este tutorial

Cómo crear, modificar, borrar y compartir Carpetas dentro de EGA Futura?

☁️ Tutorial Nube actualizado en
2024
»
Interfaz de la Plataforma EGA Futura
Organiza Informes, Paneles de información y Plantillas de correo electrónico en carpetas, para organizar todo eficazmente y otorgar acceso a las personas correctas.
🎓 Visita este link para ver mucha más información relacionada a este tutorial

Cómo crear una Nota en EGA Futura?

☁️ Tutorial Nube actualizado en
2024
»
Interfaz de la Plataforma EGA Futura
Aprende a crear Notas y a registrar información de manera flexible, y con diferentes niveles de seguridad dentro del sistema de gestión empresarial.
🎓 Visita este link para ver mucha más información relacionada a este tutorial
Sistema para PyMEs
Volver a arriba
Primeros pasos de uso programa

Primeros Pasos

Administración de productos y stock

Productos

Importar stock desde Excel

Productos y Excel

Gestión de clientes y contactos

Clientes

Administración de vendedores y comisiones

Vendedores

Emisión de comprobantes de venta

Ventas y Facturación

Proceso de ventas y facturacion

Proceso de Ventas

Administración de proveedores

Proveedores

Gestión de compras

Compras

Reportes y estadísticas de venta

Reportes & Estadísticas

Herramientas del sistema

Herramientas

Instalación del programa de facturacion

Instalación Básica

Instalación en entornos de red

Instalación Avanzada

Configuración del ERP

Configuración Básica

Configuración avanzada del sistema

Configuración Avanzada

Licencias del software

Licenciamiento

# 1
Estamos en el Puesto 1 en Softonic desde hace nueve años ininterrumpidos
24x7
Desde nuestra plataforma ofrecemos soporte técnico todos los días
+60.000
Más de sesenta mil PyMEs implementan nuestro software todos los años
1994
Desde hace más de 30 años potenciamos a las Empresas de Iberoamérica

💎 Este software incluye soporte técnico gratuito?

Claro que sí. 

Ofrecemos soporte gratis en todas las ediciones de nuestro sistema para empresas.

Para conocer las diferentes alternativas de soporte visita este link.

Todas las preguntas realizadas en nuestra plataforma de Soporte Técnico 24/7 se responden siempre en su totalidad‍ 🎉

☕️ Para qué países funciona este software?

Este sistema de gestión empresarial funciona según las reglamentaciones fiscales de España, México, Colombia, Chile, Argentina y el resto de los países de América Latina.

Si tu empresa está en otro país, te recomendamos usar nuestro sistema de gestión empresarial en la nube.

📱 Puedo ejecutar el sistema en dispositivos móviles o desde Internet?

El programa de facturación funciona en Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 y Windows Server solamente.

Para empresas con 10 o más usuarios tenemos un sistema ERP en la nube que funciona también en Linux, Mac, iPhone, iPad, y Android y desde cualquier otro dispositivo conectado a Internet.

Desde dónde puedo descargar la última versión?

Para descargar la última versión de nuestro sistema de gestión comercial para Windows, pulsa aquí.

🔥 La Edición Power se integra con eCommerce y funciona en teléfonos?

La Edición Power de nuestro sistema de gestión comercial para Windows solo puede ejecutarse en PCs con Windows.

Si necesitas acceder al sistema de gestión desde teléfonos, tabletas, ordenadores de Apple (Mac), o cualquier otro dispositivo conectado a internet, debes usar nuestro software en la nube.

La integración con comercio electrónico es manual, siendo el camino recomendado para vender en Internet nuestro sistema en la nube. Todo está explicado aquí.

🔑 Ya he descargado el programa... Cómo obtengo una licencia?

Para obtener una licencia para las Ediciones Gratis o Power del software de facturación, sigue las instrucciones detalladas en este lugar.

El programa instalador es el mismo para ambas ediciones.

💌 No me llega la licencia por correo de la Edición Gratis... Qué hago?

Si ya has completado el formulario para obtener la Edición Gratis de StockBase POS, y luego de esperar al menos 12 minutos tu licencia no llega:

Paso 1: Verifica tu carpeta de spam.

Paso 2: Si aun así no llega, te recomendamos volver a completar el formulario con una dirección de correo distinta.

En este lugar te damos más alternativas para poder acceder a tu licencia.

Cuáles son las diferencias entre la Edición Gratis y la Edición Power?

En este cuadro comparativo podrás ver las diferencias entre ambas ediciones del sistema ERP para Windows.

🔑 Qué incluye la Licencia Perpetua de la Edición Power?

Entre varias de sus ventajas, encontrarás que:

1. Esta licencia no vence nunca,
2. Tiene acceso a soporte técnico gratuito, y
3. Tiene actualizaciones del sistema gratis de por vida.

Para ver todas las otras características incluidas, dale clic aquí.

¿Es posible ver un listado completo de toda la funcionalidad del sistema?

Por supuesto, esa información la vas a poder acceder desde este lugar.

Soporte Técnico de EGA Futura
Necesitas hacer una pregunta?
Si luego de navegar por toda nuestra documentación técnica y tutoriales necesitas hacer una consulta concreta sobre el sistema, estamos aquí para responderte.

Desde nuestra plataforma de Soporte Técnico 24/7, nuestros expertos responderán a tus preguntas puntuales. 😀
Realizar una pregunta ahora 🎉

Dale a tu empresa el poder crecer y vender
como nunca antes

Aumenta la productividad de tu negocio con un sistema de gestión comercial fácil de usar, y
con toda la funcionalidad que necesitas para potenciar tu éxito 💎