Actualizado en
2019

Intro a la Administraci贸n de Clientes

Toma el control de todos tus clientes cuidando cada aspecto de tus interacciones con ellos
Sistema para Empresas

ADM de clientes

驴Se puede f谩cilmente hacer la administraci贸n de la Base de Datos de Clientes dentro del sistema?

Por supuesto :)

Los clientes son uno de los capitales m谩s valiosos de tu empresa.

Administrar la informaci贸n de cada uno de tus clientes nunca tiene que parecer una tarea insignificante
鈥岮dministrar la informaci贸n de cada uno de tus clientes nunca tiene que parecer una tarea insignificante

Es importante tener en cuenta, que cada dato que conserves sobre tus clientes, es un tesoro fuente de riqueza.

El utilizar dichos datos te permitir谩 generar innumerables oportunidades de negocio.

Gesti贸n de clientes
Gesti贸n de clientes dentro del sistema de EGA Futura
Info importante sobre la database de clientes

Importante para ganar m谩s clientes

Si conoces a tu cliente puedes ofrecerle a tiempo, la satisfacci贸n de sus consumos habituales. 

Adem谩s, puedes anticiparte y sorprenderlo previendo sus pr贸ximos consumos gracias a las estad铆sticas y reportes.

Tambi茅n podr谩s cubrir su necesidades de forma personalizada y generar una confianza incondicional, a medida que vayas colmando sus expectativas crecientes.
La clave para que tu empresa crezca y se mantenga en el tiempo, es que tus clientes te elijan una y otra vez
鈥峀a clave para que tu empresa crezca y se mantenga en el tiempo, es que tus clientes te elijan una y otra vez

De esta manera, te preferir谩 por sobre la competencia gracias al manejo estrat茅gico de la informaci贸n que tienes de tu cliente.

El primer paso de la estrategia es almacenar los datos de forma flexible, unificada y organizada.

Estrecha el v铆nculo con tu Cliente 隆Demu茅strale que te interesa tenerlo en tu cartera de clientes! 

N贸mbralo, recu茅rdalo y mant茅nte en contacto.

El software de EGA Futura te ofrece el sistema de gesti贸n de clientes m谩s 谩gil y f谩cil de usar.

Es f谩cil tener toda tu base de datos de Clientes unificada y en un solo lugar
鈥岴s f谩cil tener toda tu base de datos de Clientes unificada y en un solo lugar

Antes de comenzar a ver cada aspecto de la administraci贸n de clientes, te recomendamos ver r谩pidamente los principales puntos que te permitir谩n tomar el control de tu negocio hoy mismo:

Men煤 Clientes

Por medio de la barra de men煤s puedes entrar a los diferentes m贸dulos y funciones que te ofrece el programa de facturaci贸n.

Para administrar a tus clientes, podr谩s encontrar en el men煤 Clientes las opciones con exploradores, funciones y herramientas que te permitir谩n organizar la gesti贸n de clientes:

Men煤 clientes y todas sus opciones
鈥峂en煤 clientes y todas sus opciones
Vamos a dedicar este cap铆tulo a conocer las opciones del men煤 Clientes y su utilidad para la administraci贸n de uno de tus activos m谩s valiosos.

Explorador de Clientes

En este breve tutorial, ver谩s c贸mo es el funcionamiento de este explorador:

 

Para abrir el Explorador de Clientes tienes tres opciones de las cuales elegir谩s la forma de ingresar que te resulte m谩s c贸moda.

Presionando la tecla <F4> en el teclado o desde el men煤 Clientes > Explorador de Clientes:

Tecla <F4>
鈥峊ecla <F4>

Tambi茅n podr谩s acceder presionando el icono de Clientes en la barra de iconos:

鈥 Apertura del Explorador de Clientes desde la Barra de iconos
鈥 Apertura del Explorador de Clientes desde la Barra de iconos鈥

Se abrir谩 el Explorador de Clientes, que es un panel desde el cual podr谩s administrar la informaci贸n de tus clientes registrados en la base de datos de tu sistema:

鈥岴xplorador de Clientes
鈥嶁岴xplorador de Clientes

Borde Superior del Explorador de Clientes

Observa que el borde superior del Explorador de Clientes tiene forma de cinta.

Dicha banda es de color y va desde el extremo derecho hasta el izquierdo del explorador:

El borde superior del explorador luce como una cinta continua de borde a borde
鈥岴l borde superior del explorador luce como una cinta continua de borde a borde
Este borde en forma de cinta es solamente, un detalle est茅tico de visualizaci贸n del borde superior de los exploradores.

El mismo puede ser cambiado a formato pesta帽a, si prefieres que los exploradores se acomoden como si fueran fichas:

Borde superior de los exploradores de registros en forma de cinta se organizan en forma vertical
鈥岯orde superior de los exploradores de registros en forma de cinta se organizan en forma vertical

Con el borde superior en forma de pesta帽a, si se abren m谩s exploradores (como veremos en la siguiente imagen) los exploradores se acomodar谩n uno al lado del otro.

Una vez que selecciones uno de ellos, podr谩s trabajar con la informaci贸n contenida en esa ventana:

Cuando el borde superior de los exploradores tiene formato de cinta la organizaci贸n es vertical en sectores Superior e inferior de la ventana
Se pueden tener varios exploradores abiertos

Si elegimos la visualizaci贸n del borde superior en forma de pesta帽a, los exploradores lucir谩n como se muestra en la siguiente imagen:

Los exploradores se organizan horizontalmente cuando el borde superior tiene forma de pesta帽a
鈥峀os exploradores se organizan horizontalmente cuando el borde superior tiene forma de pesta帽a
El programa es customizable

驴C贸mo seleccionar una visualizaci贸n diferente para los bordes superiores de los exploradores de registros?

En el programa de facturaci贸n reci茅n instalado viene predeterminado con el borde superior de cada ventana en forma de cinta.

Para cambiar a otro formato de visualizaci贸n debes ir al men煤 Configuraci贸n > Configuraci贸n de la Interfaz:

Men煤 de la Interfaz para cambiar la visualizaci贸n de los bordes superiores de los Exploradores de Registros
鈥峂en煤 de la Interfaz para cambiar la visualizaci贸n de los bordes superiores de los Exploradores de Registros

Se abrir谩 la ventana de Configuraci贸n de la Interfaz en donde aparecer谩 seleccionado un bot贸n que es el que le da el aspecto actual a los exploradores.

Puedes modificar esa visualizaci贸n presionando otro de los botones. 

Cada uno de los botones representa un tema diferente para que puedas personalizar a tu gusto la visualizaci贸n:

Interfaz UI ERP
鈥岰ada bot贸n representa un tema o aspecto diferente para que puedas lucir en tus Exploradores de Registros

Contenido del explorador de clientes

El Explorador de Clientes luce como un panel de datos con filas y columnas.

Cada fila contiene los datos de un cliente.

En la misma l铆nea ver谩s la informaci贸n de ese cliente ordenada en cada columna, donde cada columna representa un dato del registro:

C贸mo se organiza la informaci贸n en el Explorador de Clientes
鈥岰贸mo se organiza la informaci贸n en el Explorador de Clientes

Gracias a este tipo de vista ver谩s la informaci贸n de muchos clientes al mismo tiempo.

Orden de los Registros

Los registros en el explorador se ordenan seg煤n uno de los tres criterios posibles:

  • C贸digo de Cliente
  • Nombre de Cliente, o 
  • Tipo de Cliente

Para ordenar los registros, seg煤n los datos de una de esas tres columnas, debes presionar uno de los tres botones se帽alados en la siguiente imagen:

Tres botones permiten ordenar los Clientes en el explorador seg煤n C贸digo, Nombre o Tipo
鈥峊res botones permiten ordenar los Clientes en el explorador seg煤n C贸digo, Nombre o Tipo
Recuerda: Los registros vienen ordenados en forma predeterminada seg煤n C贸digo de Cliente.

Bot贸n Modificaci贸n R谩pida

En el Explorador de Clientes encontrar谩s varias herramientas que te ser谩n de mucha utilidad.

Modificaci贸n R谩pida CRM
鈥峂odificaci贸n R谩pida

Una de esas herramientas que tu sistema de EGA Futura te ofrece para facilitar la edici贸n de los registros es Modificaci贸n R谩pida

Nota: En el programa reci茅n instalado, de forma predeterminada, la funci贸n Modificaci贸n R谩pida viene activada.

Para activar y desactivar esta funci贸n debes presionar el bot贸n de Modificaci贸n R谩pida que tiene la imagen de un mago, en el sector superior del explorador.

Opci贸n activada

La Modificaci贸n R谩pida permite que, dando un doble clic sobre un campo, puedas editarlo modificando la informaci贸n contenida en el mismo.

Para que la informaci贸n ingresada quede guardada, simplemente debes hacer clic en otro sector del explorador:

鈥岰on la Modificaci贸n R谩pida Activada puedes editar un dato dando doble clic sobre el campo
鈥嶁岰on la Modificaci贸n R谩pida Activada puedes editar un dato dando doble clic sobre el campo

Por ejemplo, si necesitas cambiar el n煤mero de tel茅fono de un cliente, debes hacer doble clic en el campo Tel茅fono de la fila que te muestra la informaci贸n de ese cliente.

De esta manera, podr谩s editar e ingresar la informaci贸n que necesites en el mismo.

Super Importante: El programa reci茅n instalado trae un cliente predeterminado, el Cliente de Mostrador, cuyos datos no se pueden modificar.

Opci贸n desactivada

Con el bot贸n de Modificaci贸n R谩pida desactivado, al darle doble clic a cualquier sector en la fila del cliente, se abrir谩 el registro del Cliente

De esta manera, puedas efectuar las modificaciones de los datos de dicho cliente recorriendo las pesta帽as del registro, desde el campo correspondiente al dato.

Boton de nuevo registro

Bot贸n Nuevo

Sirve para crear un nuevo registro de cliente en la base de datos.

Se abrir谩 un registro de Nuevo Cliente para completar todos los campos que consideres necesarios.

Bot贸n Modificar

Sirve para modificar los datos de un cliente existente en la base de datos.

Para abrir el registro de un cliente existente y poder modificarlo, debes posicionarte con un clic sobre la fila del cliente que quieres modificar en el Explorador y luego presionar el bot贸n.

Bot贸n Eliminar

Sirve para eliminar un cliente de la base de datos.

Para eliminar el registro debes posicionarte con un clic sobre el cliente en el Explorador y luego presionar el bot贸n.

Recuerda: Si el cliente tiene comprobantes activos, no podr谩 ser eliminado por formar parte del historial de tus movimientos comerciales.

Bot贸n B煤squeda Avanzada

Sirve para buscar un Cliente seg煤n un dato contenido en alguno de los campos que componen su registro.

La B煤squeda Avanzada es muy potente, y te permite encontrar info en cualquier ubicaci贸n dentro de un campo
鈥峀a B煤squeda Avanzada es muy potente, y te permite encontrar info en cualquier ubicaci贸n dentro de un campo
Este bot贸n filtra los clientes seg煤n Vendedor

Bot贸n Filtro

Este bot贸n filtra los clientes seg煤n Vendedor.

Al pulsarlo, podr谩s filtrar el grupo de clientes que est谩n asociados a un Vendedor determinado:

Botones del Explorador de Clientes
鈥岯otones del Explorador de Clientes
Iconos del Explorador de Clientes

Iconos del Explorador de Clientes

En el Explorador de Clientes podemos encontrar iconos en la fila de cada registro, los cuales nos indican que el cliente tiene particularidades activas.

Por ejemplo:

  • La cuenta corriente del cliente est谩 activa.
  • La cuenta corriente tiene saldo deudor (en este caso todo el rengl贸n del cliente se resalta en color rojo).
  • El cliente tiene una imagen almacenada en su registro (con un clic sobre el icono tendr谩s una vista previa de la imagen del cliente).
  • El cliente tiene comprobantes de ventas pendientes de emisi贸n.
  • El cliente tiene observaciones activas en su registro.
Iconos en el explorador indican situaciones particulares del Cliente o pendientes
Iconos en el explorador indican situaciones particulares del Cliente o pendientes

Si presionas el icono de Observaciones en el Explorador de Clientes, podr谩s tener una vista previa de las observaciones del cliente:

Presionando el icono de Observaciones del cliente las puedes visualizar
鈥峆resionando el icono de Observaciones del cliente las puedes visualizar

Si presionas el icono de Comprobantes Pendientes podr谩s tener una vista previa de todos los comprobantes pendientes de ese cliente:

Presionando el icono de Comprobantes pendientes del cliente los podr谩s visualizar
鈥峆resionando el icono de Comprobantes pendientes del cliente los podr谩s visualizar

Alta de un nuevo Cliente y Modificaci贸n de uno existente

En este video podr谩s ver r谩pidamente como crear un nuevo cliente en tu base de datos:

 

Alta de un Nuevo Cliente

Para dar de alta un nuevo cliente, primero abrir谩s el Explorador de Clientes desde el men煤 Clientes > Explorador de Clientes:

Explorador de Clientes CRM
鈥岴xplorador de Clientes

Una vez que hayas abierto el Explorador de Clientes, dar谩s clic en el bot贸n Nuevo:

Para crear un Nuevo Cliente hay que presionar el bot贸n: "Nuevo"
鈥峆ara crear un Nuevo Cliente hay que presionar el bot贸n Nuevo

 Se abrir谩 el registro de un nuevo cliente, donde ver谩s una serie de campos organizados en pesta帽as para almacenar toda la informaci贸n de tu cliente:

El registro de un cliente se organiza en pesta帽as con campos para completar datos
鈥岴l registro de un cliente se organiza en pesta帽as con campos para completar datos

En la pesta帽a general, los campos se帽alados en color rojo deben completarse obligatoriamente. 

Es decir que, hasta que no est茅n completos, no podr谩 guardarse el registro en la base de datos. 

Mientras los campos est茅n incompletos, el bot贸n Guardar no se habilitar谩:

Registro de un nuevo cliente
鈥峈egistro de un nuevo cliente

Cuando hayas completado los datos de tu nuevo cliente debes presionar el bot贸n Guardar que ver谩s al pie del registro de Nuevo Cliente.

De este modo, la informaci贸n se grabar谩 en la base de datos:

Bot贸n "Guardar" para grabar los datos del nuevo cliente en la base de datos del sistema
鈥岯ot贸n Guardar para grabar los datos del nuevo cliente en la base de datos del sistema

Modificaci贸n de los datos de clientes

Aqu铆 ver谩s c贸mo modificar los datos de un cliente ya existente:

 

Para poder hacer una modificaci贸n de un cliente registrado en el sistema deber谩s abrir el men煤 Clientes > Explorador de Clientes.

Cada fila contiene los datos de un cliente que est谩n almacenados en el registro de ese cliente.

Para poder hacer un cambio en los datos de alguno de los clientes de tu base de datos, dar谩s doble clic en el registro que necesitas modificar.

Tambi茅n podr谩s dar un clic sobre el registro y despu茅s presionar el bot贸n Modificar:

鈥嶁岯ot贸n modificar permite editar los datos del registro seleccionado

Luego de presionar el bot贸n Modificar, se abrir谩 el registro del cliente donde podr谩s editar la informaci贸n que necesites.

Luego de haber realizado los cambios necesarios, debes cerrar el registro presionando el bot贸n Aceptar para que los cambios se graben en la base de datos:

Bot贸n "Aceptar" para guardar los cambios efectuados en el registro del cliente.
鈥岯ot贸n Aceptar para guardar los cambios efectuados en el registro del cliente
Recuerda: Los datos del Cliente de Mostrador, que es el predeterminado del sistema, no podr谩n ser modificados.

Importar o Actualizar Clientes desde Excel

En una de las pr贸ximas versiones del sistema, tendr谩s la posibilidad de importar grandes cantidades de datos de clientes desde Excel.

Importar desde Excel los datos de tus Clientes, te permite ahorrar tiempo para dedicarlo a vender m谩s
鈥岻mportar desde Excel los datos de tus Clientes, te permite ahorrar tiempo para dedicarlo a vender m谩s

Ordenes de Trabajo

En una de las pr贸ximas versiones del sistema, tendr谩s la posibilidad de administrar ordenes de trabajo.

Controlar las 脫rdenes de Trabajo, Servicio T茅cnico y Reparaci贸n dentro de EGA Futura te permite tener todo centralizado en un solo lugar
鈥岰ontrolar las 脫rdenes de Trabajo, Servicio T茅cnico y Reparaci贸n dentro de EGA Futura te permite tener todo centralizado en un solo lugar
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Licencias del software

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Estamos en el Puesto 1 en Softonic desde hace nueve a帽os ininterrumpidos
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Desde nuestra plataforma ofrecemos soporte t茅cnico todos los d铆as
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馃拵 Este software incluye soporte t茅cnico gratuito?

Claro que s铆.聽

Ofrecemos soporte gratis en todas las ediciones de nuestro sistema para empresas.

Para conocer las diferentes alternativas de soporte聽visita este link.

Todas las preguntas realizadas en聽nuestra plataforma de Soporte聽T茅cnico 24/7 se responden siempre en su totalidad鈥 馃帀

鈽曪笍 Para qu茅 pa铆ses funciona este software?

Este sistema de gesti贸n empresarial funciona seg煤n las reglamentaciones fiscales de聽Espa帽a,聽M茅xico,聽Colombia,聽Chile,聽Argentina聽y el resto de los pa铆ses de聽Am茅rica Latina.

Si tu empresa est谩 en otro pa铆s, te recomendamos聽usar nuestro sistema ERP en la nube.

馃摫 Puedo ejecutar el sistema en dispositivos m贸viles o desde Internet?

El programa de facturaci贸n funciona en Windowx XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 y Windows Server solamente.

Para empresas con 10 o m谩s usuarios tenemos un聽ERP en la nube que funciona tambi茅n en Linux, Mac, iPhone, iPad, y Android y desde cualquier otro dispositivo conectado a Internet.

馃搥 Desde d贸nde puedo descargar la 煤ltima versi贸n?

Para descargar la 煤ltima versi贸n de nuestro sistema de gesti贸n comercial para Windows,聽pulsa aqu铆.

馃攽 Ya he descargado el programa... C贸mo obtengo una licencia?

Para obtener una licencia para las Ediciones Gratis o Power del software de facturaci贸n, sigue聽las instrucciones detalladas en este lugar.

El programa instalador es el mismo para ambas ediciones.

馃拰 No me llega la licencia por correo de la Edici贸n Gratis... Qu茅 hago?

Si ya has completado el聽formulario para obtener la Edici贸n Gratis聽de StockBase POS, y luego de esperar al menos 12 minutos tu licencia no llega:

Paso 1: Verifica tu carpeta de spam.

Paso 2: Si aun as铆 no llega, te recomendamos volver a completar el formulario con una direcci贸n de correo distinta.

En este lugar te damos m谩s alternativas para poder acceder a tu licencia.

馃槏 Cu谩les son las diferencias entre la Edici贸n Gratis y la Edici贸n Power?

En este cuadro comparativo聽podr谩s ver las diferencias聽entre ambas ediciones del sistema ERP para Windows.

馃攽 Qu茅 incluye la Licencia Perpetua de la Edici贸n Power?

Entre varias de sus ventajas, encontrar谩s que:

1. Esta licencia聽no vence nunca,
2. Tiene acceso a soporte t茅cnico gratuito, y
3. Tiene actualizaciones聽del sistema聽gratis de por vida.

Para ver todas las otras caracter铆sticas incluidas,聽dale clic aqu铆.

驴Es posible ver un listado completo de toda la funcionalidad del sistema?

Por supuesto, esa informaci贸n la vas a poder acceder desde este lugar.

Necesitas hacer una pregunta?
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Desde nuestra plataforma de Soporte T茅cnico 24/7, nuestros expertos responder谩n a tus preguntas puntuales. 馃榾
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