Por supuesto :)
Los clientes son uno de los capitales más valiosos de tu empresa.
Es importante tener en cuenta, que cada dato que conserves sobre tus clientes, es un tesoro fuente de riqueza.
El utilizar dichos datos te permitirá generar innumerables oportunidades de negocio.
Si conoces a tu cliente puedes ofrecerle a tiempo, la satisfacción de sus consumos habituales.
Además, puedes anticiparte y sorprenderlo previendo sus próximos consumos gracias a las estadísticas y reportes.
De esta manera, te preferirá por sobre la competencia gracias al manejo estratégico de la información que tienes de tu cliente.
El primer paso de la estrategia es almacenar los datos de forma flexible, unificada y organizada.
Estrecha el vínculo con tu Cliente ¡Demuéstrale que te interesa tenerlo en tu cartera de clientes!
Nómbralo, recuérdalo y manténte en contacto.
El software de EGA Futura te ofrece el sistema de gestión de clientes más ágil y fácil de usar.
Antes de comenzar a ver cada aspecto de la administración de clientes, te recomendamos ver rápidamente los principales puntos que te permitirán tomar el control de tu negocio hoy mismo:
Por medio de la barra de menús puedes entrar a los diferentes módulos y funciones que te ofrece el programa de facturación.
Para administrar a tus clientes, podrás encontrar en el menú Clientes las opciones con exploradores, funciones y herramientas que te permitirán organizar la gestión de clientes:
En este breve tutorial, verás cómo es el funcionamiento de este explorador:
Para abrir el Explorador de Clientes tienes tres opciones de las cuales elegirás la forma de ingresar que te resulte más cómoda.
Presionando la tecla <F4> en el teclado o desde el menú Clientes > Explorador de Clientes:
También podrás acceder presionando el icono de Clientes en la barra de iconos:
Se abrirá el Explorador de Clientes, que es un panel desde el cual podrás administrar la información de tus clientes registrados en la base de datos de tu sistema:
Observa que el borde superior del Explorador de Clientes tiene forma de cinta.
Dicha banda es de color y va desde el extremo derecho hasta el izquierdo del explorador:
En la nube: Cuidar cada aspecto de tus clientes rinde más en la nube, donde EGA Futura ERP reúne datos, cuentas e interacciones en un solo sistema. Conócelo.
El mismo puede ser cambiado a formato pestaña, si prefieres que los exploradores se acomoden como si fueran fichas:
Con el borde superior en forma de pestaña, si se abren más exploradores (como veremos en la siguiente imagen) los exploradores se acomodarán uno al lado del otro.
Una vez que selecciones uno de ellos, podrás trabajar con la información contenida en esa ventana:
Si elegimos la visualización del borde superior en forma de pestaña, los exploradores lucirán como se muestra en la siguiente imagen:
En el programa de facturación recién instalado viene predeterminado con el borde superior de cada ventana en forma de cinta.
Para cambiar a otro formato de visualización debes ir al menú Configuración > Configuración de la Interfaz:
Se abrirá la ventana de Configuración de la Interfaz en donde aparecerá seleccionado un botón que es el que le da el aspecto actual a los exploradores.
Cada uno de los botones representa un tema diferente para que puedas personalizar a tu gusto la visualización:
El Explorador de Clientes luce como un panel de datos con filas y columnas.
Cada fila contiene los datos de un cliente.
En la misma línea verás la información de ese cliente ordenada en cada columna, donde cada columna representa un dato del registro:
Gracias a este tipo de vista verás la información de muchos clientes al mismo tiempo.
Los registros en el explorador se ordenan según uno de los tres criterios posibles:
Para ordenar los registros, según los datos de una de esas tres columnas, debes presionar uno de los tres botones señalados en la siguiente imagen:
En el Explorador de Clientes encontrarás varias herramientas que te serán de mucha utilidad.
Una de esas herramientas que tu sistema de EGA Futura te ofrece para facilitar la edición de los registros es Modificación Rápida.
Para activar y desactivar esta función debes presionar el botón de Modificación Rápida que tiene la imagen de un mago, en el sector superior del explorador.
La Modificación Rápida permite que, dando un doble clic sobre un campo, puedas editarlo modificando la información contenida en el mismo.
Para que la información ingresada quede guardada, simplemente debes hacer clic en otro sector del explorador:
Por ejemplo, si necesitas cambiar el número de teléfono de un cliente, debes hacer doble clic en el campo Teléfono de la fila que te muestra la información de ese cliente.
De esta manera, podrás editar e ingresar la información que necesites en el mismo.
Con el botón de Modificación Rápida desactivado, al darle doble clic a cualquier sector en la fila del cliente, se abrirá el registro del Cliente.
De esta manera, puedas efectuar las modificaciones de los datos de dicho cliente recorriendo las pestañas del registro, desde el campo correspondiente al dato.
Sirve para crear un nuevo registro de cliente en la base de datos.
Se abrirá un registro de Nuevo Cliente para completar todos los campos que consideres necesarios.
Sirve para modificar los datos de un cliente existente en la base de datos.
Para abrir el registro de un cliente existente y poder modificarlo, debes posicionarte con un clic sobre la fila del cliente que quieres modificar en el Explorador y luego presionar el botón.
Sirve para eliminar un cliente de la base de datos.
Para eliminar el registro debes posicionarte con un clic sobre el cliente en el Explorador y luego presionar el botón.
Sirve para buscar un Cliente según un dato contenido en alguno de los campos que componen su registro.
Este botón filtra los clientes según Vendedor.
Al pulsarlo, podrás filtrar el grupo de clientes que están asociados a un Vendedor determinado:
En el Explorador de Clientes podemos encontrar iconos en la fila de cada registro, los cuales nos indican que el cliente tiene particularidades activas.
Por ejemplo:
Si presionas el icono de Observaciones en el Explorador de Clientes, podrás tener una vista previa de las observaciones del cliente:
Si presionas el icono de Comprobantes Pendientes podrás tener una vista previa de todos los comprobantes pendientes de ese cliente:
En este video podrás ver rápidamente como crear un nuevo cliente en tu base de datos:
Para dar de alta un nuevo cliente, primero abrirás el Explorador de Clientes desde el menú Clientes > Explorador de Clientes:
Una vez que hayas abierto el Explorador de Clientes, darás clic en el botón Nuevo:
Se abrirá el registro de un nuevo cliente, donde verás una serie de campos organizados en pestañas para almacenar toda la información de tu cliente:
En la pestaña general, los campos señalados en color rojo deben completarse obligatoriamente.
Mientras los campos estén incompletos, el botón Guardar no se habilitará:
Cuando hayas completado los datos de tu nuevo cliente debes presionar el botón Guardar que verás al pie del registro de Nuevo Cliente.
De este modo, la información se grabará en la base de datos:
Aquí verás cómo modificar los datos de un cliente ya existente:
Para poder hacer una modificación de un cliente registrado en el sistema deberás abrir el menú Clientes > Explorador de Clientes.
Para poder hacer un cambio en los datos de alguno de los clientes de tu base de datos, darás doble clic en el registro que necesitas modificar.
También podrás dar un clic sobre el registro y después presionar el botón Modificar:
Luego de presionar el botón Modificar, se abrirá el registro del cliente donde podrás editar la información que necesites.
Luego de haber realizado los cambios necesarios, debes cerrar el registro presionando el botón Aceptar para que los cambios se graben en la base de datos:
En una de las próximas versiones del sistema, tendrás la posibilidad de importar grandes cantidades de datos de clientes desde Excel.
En una de las próximas versiones del sistema, tendrás la posibilidad de administrar ordenes de trabajo.
Tu cartera de clientes es uno de los datos más sensibles que guarda el programa, y estas respuestas cubren lo que más se consulta al empezar a trabajar con ella.
Tienes tres caminos y eliges el que te resulte más cómodo: la tecla F4, el menú Clientes > Explorador de Clientes, o el icono de Clientes de la barra de iconos. Los tres abren el mismo panel, con los clientes registrados en la base de datos.
El programa recién instalado trae ese cliente predeterminado y sus datos no se pueden modificar. Para el resto de los clientes de tu empresa la edición funciona con normalidad, tanto desde el registro como desde el explorador.
No vas a poder eliminarlo. Si el cliente tiene comprobantes activos forma parte del historial de tus movimientos comerciales, y por eso el sistema protege ese registro.
Con esa función activada haces doble clic sobre un campo de la fila y lo editas ahí mismo, sin abrir el registro completo. Para que el dato quede guardado basta con que hagas clic en otro sector del explorador. En el programa recién instalado viene activada de forma predeterminada.
El sistema de gestión comercial para Windows de EGA Futura fue discontinuado y su desarrollo no continúa: no hay versiones nuevas en camino. Esta documentación sigue publicada para las empresas que lo mantienen en producción, y su sucesor es EGA Futura ERP.
Si estás evaluando el cambio, puedes revisar las ediciones de EGA Futura ERP y qué incluye cada una.
EGA Futura ERP corre totalmente en la nube, así que accedes a los datos de tus clientes desde cualquier dispositivo sin instalar nada. Sus aplicaciones comparten una misma base de datos, de modo que ventas, compras, inventario, contabilidad, impuestos y tesorería trabajan sobre la misma información. Puedes agendar una demo en vivo desde el sitio para verlo con tus propios casos.
Toma el control de todos tus clientes cuidando cada aspecto de tus interacciones con ellos
Aprende cómodamente como administrar la información de todos tus clientes desde dentro del sistema
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El campo CUIT de la ficha del cliente guarda el identificador fiscal de cada país, y aquí verás qué cargar en Argentina, México, España y Chile
Ventas, compras, inventario, finanzas y equipo, con la información al día y disponible desde cualquier dispositivo. Funciona en la nube, así que no hay servidores que mantener.
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