Actualizado en
2017

Notas y Observaciones de Clientes

Lleva un registro detallado de todas las interacciones con tus clientes
Sistema para Empresas
Cómo guardar notas en la base de datos

¿Cómo guardar notas en la base de datos de Clientes?

En este tutorial podrás ver detenidamente cuales son las opciones posibles:

 

 

Pestaña Observaciones

En esta pestaña  encontrarás un área de texto libre, que podrás llenar con anotaciones que consideres importantes acerca del cliente que estás dando de alta.

Idea: Puedes utilizarla para guardar alguna referencia sobre tu cliente o registrar información que consideres importante al momento de emitir un comprobante de venta.

En el sector inferior de la ventana, encontrarás la opción Mostrar el contenido de Observaciones al facturar:

‍Pestaña Observaciones contiene un área de texto para anotar sobre el cliente
‍Pestaña Observaciones contiene un área de texto para anotar sobre el cliente‍
Recuerda: La opción Mostrar el contenido de Observaciones al facturar no está habilitada de forma predeterminada, en el programa recién instalado.

Si activas esta opción, dando clic en la casilla de verificación, las observaciones que escribiste en el área de texto aparecerán en pantalla en el módulo de facturación, al momento de elegir al cliente para emitirle un comprobante.

Personaliza el contacto de tu empresa con cada Cliente, logrando una experiencia única
‍Personaliza el contacto de tu empresa con cada Cliente, logrando una experiencia única

De esta forma, la persona responsable en facturación podrá ver las anotaciones y dichas anotaciones se tendrán en cuenta al momento de emitir el comprobante.

Realmente Útil: Esta es una herramienta que te será de gran utilidad y brindarás un mejor servicio a tu cliente, ya que muchos de tus clientes tendrán ciertas preferencias o requerimientos particulares al momento de realizar la facturación.

Para guardar cambios, deberás dar clic en el botón Guardar:

Guardar
Guardar

Si, en lugar de estar dando de alta un cliente nuevo, estuvieras modificando un registro de cliente existente, el botón que deberás presionar para guardar los cambios efectuados es el botón Aceptar:

Aceptar
Aceptar
El uso frecuente de Observaciones te permitirá ser más organizado, y centralizar todo en un solo lugar
‍El uso frecuente de Observaciones te permitirá ser más organizado, y centralizar todo en un solo lugar

Notas: Lleva un historial de contacto con el cliente

Para acceder a la pestaña Notas debes seleccionar un registro en el explorador de Clientes y presionar el botón Modificar

De esta manera ingresas al registro del cliente y allí verás la pestaña Notas.

Recuerda: La pestaña Notas no está visible durante el alta de un nuevo cliente ya que se habilita solamente cuando ingresas a un registro previamente creado.

¿Cómo guardar notas en la base de datos de Clientes?

En este video podrás ver rápidamente como usar notas:

 

Pestaña Notas

Una vez que ya tienes al cliente dado de alta en tu base de datos se habilitará una pestaña adicional en el registro del cliente, la pestaña Notas.

Es decir, mientras estás creando un nuevo cliente, no tienes esta pestaña disponible.

Pero una vez que el cliente ha sido creado y que hayas presionado el botón Guardar en el registro del cliente se te permitirá almacenar anotaciones sobre tu cliente en esa pestaña:

La pestaña Notas está disponible en los registros de clientes existentes en la base de datos
‍La pestaña Notas está disponible en los registros de clientes existentes en la base de datos

Esta sencilla herramienta te va a permitir guardar un historial de las interacciones con tu cliente que desees dejar registradas.

Idea: Mediante esta herramienta, se podrá almacenar si lo llamaste por teléfono, o te ha llamado; alguna anotación que quieras asentar con fecha y hora para recordar en el futuro; algún compromiso que tomaste con tu cliente o si quieres dejar constancia de lo que se entregó o solicitó algún día.

Para crear una nota nueva, darás clic en el botón Nuevo:

Presionando el botón nuevo se abrirá la ventana para ingresar una Nueva Nota
‍Presionando el botón nuevo se abrirá la ventana para ingresar una Nueva Nota

A continuación se abrirá la ventana de la nueva Nota, con la fecha y hora del momento en el que estés creando la misma y con la que vas a ingresar al registro de tu cliente:

Ventana para ingresar una Nueva Nota al registro del Cliente
‍Ventana para ingresar una Nueva Nota al registro del Cliente

Esta ventana tiene un área de texto grande, donde podrás tipear libremente la información que deseas que contenga la nota.

Esta información se grabará como historial del cliente, con los datos que ves en el borde superior de esta ventana incluyendo la fecha y hora de ingreso de la nota.

Cuando termines de escribir la información, presionarás el botón Aceptar para que la información quede guardada y, de esta manera, se cierre la ventana Nota:

Registro del historial de las interacciones con el cliente
‍‍Registro del historial de las interacciones con el cliente

A medida que vayas acumulando notas, verás una nota en cada fila de este explorador, con su fecha, hora y primera línea del texto.

Usa tu ingenio: Puedes tener un completo registro de interacciones con este cliente creando nuevas estrategias de cierre de ventas.

Si guardas registro de las interacciones, tarde o temprano vas a sorprender gratamente a tu cliente anticipándote a lo que el desee. 

Además ahorrarás mucho tiempo y evitarás malos entendidos a la hora de necesitar consultar algún hecho del pasado que figure en ese historial.

¡A planificar la estrategia!

Las Notas te permiten registrar interacciones de tus Clientes desde el Explorador y desde Facturación
‍Las Notas te permiten registrar interacciones de tus Clientes desde el Explorador y desde Facturación
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¿Para qué países funciona este software?

Este sistema de gestión empresarial funciona según las reglamentaciones fiscales de España, México, Colombia, Chile, Argentina y el resto de los países de América Latina.

Si tu empresa está en otro país, te recomendamos usar nuestro sistema ERP en la nube.

¿Puedo ejecutar el sistema en dispositivos móviles o desde Internet?

El programa de facturación funciona en Windowx XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 y Windows Server solamente.

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¿Desde dónde puedo descargar la última versión?

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