Actualizado en
2019

Notas y Observaciones de Clientes

Lleva un registro detallado鈥坉e todas las interacciones con tus clientes
Sistema para Empresas
C贸mo guardar notas en la base de datos

驴C贸mo guardar notas en la base de datos de Clientes?

En este tutorial podr谩s ver detenidamente cuales son las opciones posibles:

 

 

Pesta帽a Observaciones

En esta pesta帽a  encontrar谩s un 谩rea de texto libre, que podr谩s llenar con anotaciones que consideres importantes acerca del cliente que est谩s dando de alta.

Idea: Puedes utilizarla para guardar alguna referencia sobre tu cliente o registrar informaci贸n que consideres importante al momento de emitir un comprobante de venta.

En el sector inferior de la ventana, encontrar谩s la opci贸n Mostrar el contenido de Observaciones al facturar:

鈥峆esta帽a Observaciones contiene un 谩rea de texto para anotar sobre el cliente
鈥峆esta帽a Observaciones contiene un 谩rea de texto para anotar sobre el cliente鈥
Recuerda: La opci贸n Mostrar el contenido de Observaciones al facturar no est谩 habilitada de forma predeterminada, en el programa reci茅n instalado.

Si activas esta opci贸n, dando clic en la casilla de verificaci贸n, las observaciones que escribiste en el 谩rea de texto aparecer谩n en pantalla en el m贸dulo de facturaci贸n, al momento de elegir al cliente para emitirle un comprobante.

Personaliza el contacto de tu empresa con cada Cliente, logrando una experiencia 煤nica
鈥峆ersonaliza el contacto de tu empresa con cada Cliente, logrando una experiencia 煤nica

De esta forma, la persona responsable en facturaci贸n podr谩 ver las anotaciones y dichas anotaciones se tendr谩n en cuenta al momento de emitir el comprobante.

Realmente 脷til: Esta es una herramienta que te ser谩 de gran utilidad y brindar谩s un mejor servicio a tu cliente, ya que muchos de tus clientes tendr谩n ciertas preferencias o requerimientos particulares al momento de realizar la facturaci贸n.

Para guardar cambios, deber谩s dar clic en el bot贸n Guardar:

Guardar
Guardar

Si, en lugar de estar dando de alta un cliente nuevo, estuvieras modificando un registro de cliente existente, el bot贸n que deber谩s presionar para guardar los cambios efectuados es el bot贸n Aceptar:

Aceptar
Aceptar
El uso frecuente de Observaciones te permitir谩 ser m谩s organizado, y centralizar todo en un solo lugar
鈥岴l uso frecuente de Observaciones te permitir谩 ser m谩s organizado, y centralizar todo en un solo lugar

Notas: Lleva un historial de contacto con el cliente

Para acceder a la pesta帽a Notas debes seleccionar un registro en el explorador de Clientes y presionar el bot贸n Modificar

De esta manera ingresas al registro del cliente y all铆 ver谩s la pesta帽a Notas.

Recuerda: La pesta帽a Notas no est谩 visible durante el alta de un nuevo cliente ya que se habilita solamente cuando ingresas a un registro previamente creado.

驴C贸mo guardar notas en la base de datos de Clientes?

En este video podr谩s ver r谩pidamente como usar notas:

 

Pesta帽a Notas

Una vez que ya tienes al cliente dado de alta en tu base de datos se habilitar谩 una pesta帽a adicional en el registro del cliente, la pesta帽a Notas.

Es decir, mientras est谩s creando un nuevo cliente, no tienes esta pesta帽a disponible.

Pero una vez que el cliente ha sido creado y que hayas presionado el bot贸n Guardar en el registro del cliente se te permitir谩 almacenar anotaciones sobre tu cliente en esa pesta帽a:

La pesta帽a Notas est谩 disponible en los registros de clientes existentes en la base de datos
鈥峀a pesta帽a Notas est谩 disponible en los registros de clientes existentes en la base de datos

Esta sencilla herramienta te va a permitir guardar un historial de las interacciones con tu cliente que desees dejar registradas.

Idea: Mediante esta herramienta, se podr谩 almacenar si lo llamaste por tel茅fono, o te ha llamado; alguna anotaci贸n que quieras asentar con fecha y hora para recordar en el futuro; alg煤n compromiso que tomaste con tu cliente o si quieres dejar constancia de lo que se entreg贸 o solicit贸 alg煤n d铆a.

Para crear una nota nueva, dar谩s clic en el bot贸n Nuevo:

Presionando el bot贸n nuevo se abrir谩 la ventana para ingresar una Nueva Nota
鈥峆resionando el bot贸n nuevo se abrir谩 la ventana para ingresar una Nueva Nota

A continuaci贸n se abrir谩 la ventana de la nueva Nota, con la fecha y hora del momento en el que est茅s creando la misma y con la que vas a ingresar al registro de tu cliente:

Ventana para ingresar una Nueva Nota al registro del Cliente
鈥峍entana para ingresar una Nueva Nota al registro del Cliente

Esta ventana tiene un 谩rea de texto grande, donde podr谩s tipear libremente la informaci贸n que deseas que contenga la nota.

Esta informaci贸n se grabar谩 como historial del cliente, con los datos que ves en el borde superior de esta ventana incluyendo la fecha y hora de ingreso de la nota.

Cuando termines de escribir la informaci贸n, presionar谩s el bot贸n Aceptar para que la informaci贸n quede guardada y, de esta manera, se cierre la ventana Nota:

Registro del historial de las interacciones con el cliente
鈥嶁峈egistro del historial de las interacciones con el cliente

A medida que vayas acumulando notas, ver谩s una nota en cada fila de este explorador, con su fecha, hora y primera l铆nea del texto.

Usa tu ingenio: Puedes tener un completo registro de interacciones con este cliente creando nuevas estrategias de cierre de ventas.

Si guardas registro de las interacciones, tarde o temprano vas a sorprender gratamente a tu cliente anticip谩ndote a lo que el desee. 

Adem谩s ahorrar谩s mucho tiempo y evitar谩s malos entendidos a la hora de necesitar consultar alg煤n hecho del pasado que figure en ese historial.

隆A planificar la estrategia!

Las Notas te permiten registrar interacciones de tus Clientes desde el Explorador y desde Facturaci贸n
鈥峀as Notas te permiten registrar interacciones de tus Clientes desde el Explorador y desde Facturaci贸n
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馃拵 Este software incluye soporte t茅cnico gratuito?

Claro que s铆.聽

Ofrecemos soporte gratis en todas las ediciones de nuestro sistema para empresas.

Para conocer las diferentes alternativas de soporte聽visita este link.

Todas las preguntas realizadas en聽nuestra plataforma de Soporte聽T茅cnico 24/7 se responden siempre en su totalidad鈥 馃帀

鈽曪笍 Para qu茅 pa铆ses funciona este software?

Este sistema de gesti贸n empresarial funciona seg煤n las reglamentaciones fiscales de聽Espa帽a,聽M茅xico,聽Colombia,聽Chile,聽Argentina聽y el resto de los pa铆ses de聽Am茅rica Latina.

Si tu empresa est谩 en otro pa铆s, te recomendamos聽usar nuestro sistema ERP en la nube.

馃摫 Puedo ejecutar el sistema en dispositivos m贸viles o desde Internet?

El programa de facturaci贸n funciona en Windowx XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 y Windows Server solamente.

Para empresas con 10 o m谩s usuarios tenemos un聽ERP en la nube que funciona tambi茅n en Linux, Mac, iPhone, iPad, y Android y desde cualquier otro dispositivo conectado a Internet.

馃搥 Desde d贸nde puedo descargar la 煤ltima versi贸n?

Para descargar la 煤ltima versi贸n de nuestro sistema de gesti贸n comercial para Windows,聽pulsa aqu铆.

馃攽 Ya he descargado el programa... C贸mo obtengo una licencia?

Para obtener una licencia para las Ediciones Gratis o Power del software de facturaci贸n, sigue聽las instrucciones detalladas en este lugar.

El programa instalador es el mismo para ambas ediciones.

馃拰 No me llega la licencia por correo de la Edici贸n Gratis... Qu茅 hago?

Si ya has completado el聽formulario para obtener la Edici贸n Gratis聽de StockBase POS, y luego de esperar al menos 12 minutos tu licencia no llega:

Paso 1: Verifica tu carpeta de spam.

Paso 2: Si aun as铆 no llega, te recomendamos volver a completar el formulario con una direcci贸n de correo distinta.

En este lugar te damos m谩s alternativas para poder acceder a tu licencia.

馃槏 Cu谩les son las diferencias entre la Edici贸n Gratis y la Edici贸n Power?

En este cuadro comparativo聽podr谩s ver las diferencias聽entre ambas ediciones del sistema ERP para Windows.

馃攽 Qu茅 incluye la Licencia Perpetua de la Edici贸n Power?

Entre varias de sus ventajas, encontrar谩s que:

1. Esta licencia聽no vence nunca,
2. Tiene acceso a soporte t茅cnico gratuito, y
3. Tiene actualizaciones聽del sistema聽gratis de por vida.

Para ver todas las otras caracter铆sticas incluidas,聽dale clic aqu铆.

驴Es posible ver un listado completo de toda la funcionalidad del sistema?

Por supuesto, esa informaci贸n la vas a poder acceder desde este lugar.

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