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2024

Notas y Observaciones de Clientes

Lleva un registro detallado de todas las interacciones con tus clientes
Sistema para Empresas
Cómo guardar notas en la base de datos

¿Cómo guardar notas en la base de datos de Clientes?

En este tutorial podrás ver detenidamente cuales son las opciones posibles:

 

 

Pestaña Observaciones

En esta pestaña  encontrarás un área de texto libre, que podrás llenar con anotaciones que consideres importantes acerca del cliente que estás dando de alta.

Idea: Puedes utilizarla para guardar alguna referencia sobre tu cliente o registrar información que consideres importante al momento de emitir un comprobante de venta.

En el sector inferior de la ventana, encontrarás la opción Mostrar el contenido de Observaciones al facturar:

‍Pestaña Observaciones contiene un área de texto para anotar sobre el cliente
‍Pestaña Observaciones contiene un área de texto para anotar sobre el cliente‍
Recuerda: La opción Mostrar el contenido de Observaciones al facturar no está habilitada de forma predeterminada, en el programa recién instalado.

Si activas esta opción, dando clic en la casilla de verificación, las observaciones que escribiste en el área de texto aparecerán en pantalla en el módulo de facturación, al momento de elegir al cliente para emitirle un comprobante.

Personaliza el contacto de tu empresa con cada Cliente, logrando una experiencia única
‍Personaliza el contacto de tu empresa con cada Cliente, logrando una experiencia única

De esta forma, la persona responsable en facturación podrá ver las anotaciones y dichas anotaciones se tendrán en cuenta al momento de emitir el comprobante.

Realmente Útil: Esta es una herramienta que te será de gran utilidad y brindarás un mejor servicio a tu cliente, ya que muchos de tus clientes tendrán ciertas preferencias o requerimientos particulares al momento de realizar la facturación.

Para guardar cambios, deberás dar clic en el botón Guardar:

Guardar
Guardar

Si, en lugar de estar dando de alta un cliente nuevo, estuvieras modificando un registro de cliente existente, el botón que deberás presionar para guardar los cambios efectuados es el botón Aceptar:

Aceptar
Aceptar
El uso frecuente de Observaciones te permitirá ser más organizado, y centralizar todo en un solo lugar
‍El uso frecuente de Observaciones te permitirá ser más organizado, y centralizar todo en un solo lugar

Notas: Lleva un historial de contacto con el cliente

Para acceder a la pestaña Notas debes seleccionar un registro en el explorador de Clientes y presionar el botón Modificar

De esta manera ingresas al registro del cliente y allí verás la pestaña Notas.

Recuerda: La pestaña Notas no está visible durante el alta de un nuevo cliente ya que se habilita solamente cuando ingresas a un registro previamente creado.

¿Cómo guardar notas en la base de datos de Clientes?

En este video podrás ver rápidamente como usar notas:

 

Pestaña Notas

Una vez que ya tienes al cliente dado de alta en tu base de datos se habilitará una pestaña adicional en el registro del cliente, la pestaña Notas.

Es decir, mientras estás creando un nuevo cliente, no tienes esta pestaña disponible.

Pero una vez que el cliente ha sido creado y que hayas presionado el botón Guardar en el registro del cliente se te permitirá almacenar anotaciones sobre tu cliente en esa pestaña:

La pestaña Notas está disponible en los registros de clientes existentes en la base de datos
‍La pestaña Notas está disponible en los registros de clientes existentes en la base de datos

Esta sencilla herramienta te va a permitir guardar un historial de las interacciones con tu cliente que desees dejar registradas.

Idea: Mediante esta herramienta, se podrá almacenar si lo llamaste por teléfono, o te ha llamado; alguna anotación que quieras asentar con fecha y hora para recordar en el futuro; algún compromiso que tomaste con tu cliente o si quieres dejar constancia de lo que se entregó o solicitó algún día.

Para crear una nota nueva, darás clic en el botón Nuevo:

Presionando el botón nuevo se abrirá la ventana para ingresar una Nueva Nota
‍Presionando el botón nuevo se abrirá la ventana para ingresar una Nueva Nota

A continuación se abrirá la ventana de la nueva Nota, con la fecha y hora del momento en el que estés creando la misma y con la que vas a ingresar al registro de tu cliente:

Ventana para ingresar una Nueva Nota al registro del Cliente
‍Ventana para ingresar una Nueva Nota al registro del Cliente

Esta ventana tiene un área de texto grande, donde podrás tipear libremente la información que deseas que contenga la nota.

Esta información se grabará como historial del cliente, con los datos que ves en el borde superior de esta ventana incluyendo la fecha y hora de ingreso de la nota.

Cuando termines de escribir la información, presionarás el botón Aceptar para que la información quede guardada y, de esta manera, se cierre la ventana Nota:

Registro del historial de las interacciones con el cliente
‍‍Registro del historial de las interacciones con el cliente

A medida que vayas acumulando notas, verás una nota en cada fila de este explorador, con su fecha, hora y primera línea del texto.

Usa tu ingenio: Puedes tener un completo registro de interacciones con este cliente creando nuevas estrategias de cierre de ventas.

Si guardas registro de las interacciones, tarde o temprano vas a sorprender gratamente a tu cliente anticipándote a lo que el desee. 

Además ahorrarás mucho tiempo y evitarás malos entendidos a la hora de necesitar consultar algún hecho del pasado que figure en ese historial.

¡A planificar la estrategia!

Las Notas te permiten registrar interacciones de tus Clientes desde el Explorador y desde Facturación
‍Las Notas te permiten registrar interacciones de tus Clientes desde el Explorador y desde Facturación
El Software de Gestión Comercial para Windows de EGA Futura se distribuye en dos Ediciones: Gratis y Power.
La funcionalidad
Notas y Observaciones de Clientes
se encuentra en la Edición Power, y aquí encontrarás un cuadro comparativo.

¿Sabías que EGA Futura tiene para ofrecerte dos productos de software diferentes para Potenciar tu Empresa?

Por un lado, contamos con un sistema de gestión comercial para Windows, con Ediciones Power y Gratis.

😍 Y por otro lado tenemos un software de gestión empresarial en la Nube, con tecnología mucho más potente.

Todo lo que has visto aquí en este documento, son instrucciones relacionadas a nuestro sistema Windows
A continuación, te compartimos algunos tutoriales sobre nuestra plataforma en la Nube, para que la puedas conocer ☁️

Dónde gestionar, modificar y restaurar versiones de las Notas en EGA Futura?

☁️ Tutorial Nube actualizado en
2024
»
Interfaz de la Plataforma EGA Futura
Evita errores y pérdidas de información, aprendiendo a consultar y restaurar versiones anteriores de tus Notas.
🎓 Visita este link para ver mucha más información relacionada a este tutorial

Cómo crear una Nota en EGA Futura?

☁️ Tutorial Nube actualizado en
2024
»
Interfaz de la Plataforma EGA Futura
Aprende a crear Notas y a registrar información de manera flexible, y con diferentes niveles de seguridad dentro del sistema de gestión empresarial.
🎓 Visita este link para ver mucha más información relacionada a este tutorial

Cómo compartir una Nota en EGA Futura?

☁️ Tutorial Nube actualizado en
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Interfaz de la Plataforma EGA Futura
Aprende a compartir Notas con personas, grupos de Chatter y vincularla a diferentes registros de la base de datos.
🎓 Visita este link para ver mucha más información relacionada a este tutorial

Cómo controlar la privacidad de una Nota en EGA Futura?

☁️ Tutorial Nube actualizado en
2024
»
Interfaz de la Plataforma EGA Futura
Aprende a crear Notas totalmente privadas, a asociar Notas a diferentes registros, y a compartirlas de manera pública y privada con otros usuarios de la plataforma.
🎓 Visita este link para ver mucha más información relacionada a este tutorial

Cómo asociar o relacionar las Notas a los registros en EGA Futura?

☁️ Tutorial Nube actualizado en
2024
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Interfaz de la Plataforma EGA Futura
Organiza tu trabajo de una manera más efectiva, vinculando Notas privadas y compartidas, con diferentes registros de la base de datos.
🎓 Visita este link para ver mucha más información relacionada a este tutorial
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💎 Este software incluye soporte técnico gratuito?

Claro que sí. 

Ofrecemos soporte gratis en todas las ediciones de nuestro sistema para empresas.

Para conocer las diferentes alternativas de soporte visita este link.

Todas las preguntas realizadas en nuestra plataforma de Soporte Técnico 24/7 se responden siempre en su totalidad‍ 🎉

☕️ Para qué países funciona este software?

Este sistema de gestión empresarial funciona según las reglamentaciones fiscales de España, México, Colombia, Chile, Argentina y el resto de los países de América Latina.

Si tu empresa está en otro país, te recomendamos usar nuestro sistema de gestión empresarial en la nube.

📱 Puedo ejecutar el sistema en dispositivos móviles o desde Internet?

El programa de facturación funciona en Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 y Windows Server solamente.

Para empresas con 10 o más usuarios tenemos un sistema ERP en la nube que funciona también en Linux, Mac, iPhone, iPad, y Android y desde cualquier otro dispositivo conectado a Internet.

Desde dónde puedo descargar la última versión?

Para descargar la última versión de nuestro sistema de gestión comercial para Windows, pulsa aquí.

🔥 La Edición Power se integra con eCommerce y funciona en teléfonos?

La Edición Power de nuestro sistema de gestión comercial para Windows solo puede ejecutarse en PCs con Windows.

Si necesitas acceder al sistema de gestión desde teléfonos, tabletas, ordenadores de Apple (Mac), o cualquier otro dispositivo conectado a internet, debes usar nuestro software en la nube.

La integración con comercio electrónico es manual, siendo el camino recomendado para vender en Internet nuestro sistema en la nube. Todo está explicado aquí.

🔑 Ya he descargado el programa... Cómo obtengo una licencia?

Para obtener una licencia para las Ediciones Gratis o Power del software de facturación, sigue las instrucciones detalladas en este lugar.

El programa instalador es el mismo para ambas ediciones.

💌 No me llega la licencia por correo de la Edición Gratis... Qué hago?

Si ya has completado el formulario para obtener la Edición Gratis de StockBase POS, y luego de esperar al menos 12 minutos tu licencia no llega:

Paso 1: Verifica tu carpeta de spam.

Paso 2: Si aun así no llega, te recomendamos volver a completar el formulario con una dirección de correo distinta.

En este lugar te damos más alternativas para poder acceder a tu licencia.

Cuáles son las diferencias entre la Edición Gratis y la Edición Power?

En este cuadro comparativo podrás ver las diferencias entre ambas ediciones del sistema ERP para Windows.

🔑 Qué incluye la Licencia Perpetua de la Edición Power?

Entre varias de sus ventajas, encontrarás que:

1. Esta licencia no vence nunca,
2. Tiene acceso a soporte técnico gratuito, y
3. Tiene actualizaciones del sistema gratis de por vida.

Para ver todas las otras características incluidas, dale clic aquí.

¿Es posible ver un listado completo de toda la funcionalidad del sistema?

Por supuesto, esa información la vas a poder acceder desde este lugar.

Soporte Técnico de EGA Futura
Necesitas hacer una pregunta?
Si luego de navegar por toda nuestra documentación técnica y tutoriales necesitas hacer una consulta concreta sobre el sistema, estamos aquí para responderte.

Desde nuestra plataforma de Soporte Técnico 24/7, nuestros expertos responderán a tus preguntas puntuales. 😀
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