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2024

Reportes e Informes de Vendedores

Conoce todas las ventas y comisiones de cada uno de tus vendedores
Sistema para Empresas
Cómo generar reportes de vendedores

Cómo generar reportes de vendedores

En este breve tutorial, verás cómo generar reportes dentro del sistema de facturación para Windows de EGA Futura de manera cómoda y rápida:

 

Estos reportes te permitirán conocer el estado de cada venta y cada comisión efectuada por cualquiera de tus vendedores
‍Estos reportes te permitirán conocer el estado de cada venta y cada comisión efectuada por cualquiera de tus vendedores

Reportes de Vendedores

¿Cómo acceder al menú de reportes?

Para acceder a todos los reportes de Vendedores debes ir al menú Vendedores, elegir la opción Reportes y verás un listado de seis distintos reportes para seleccionar:

Reportes de vendedores del programa
Reportes de vendedores

Reporte de Vendedores Ordenado por Código

Para obtener este listado de vendedores debes ir al menú Vendedores, elegir la opción Reportes y allí seleccionar Reporte ordenado por Código.

Los vendedores se ordenan por código de Vendedor en forma creciente
‍Los vendedores se ordenan por código de Vendedor en forma creciente

Reporte de Vendedores Ordenado por Nombre

Para obtener este listado de vendedores debes ir al menú Vendedores, elegir la opción Reportes y allí seleccionar Reporte Ordenado por Nombre.

Los vendedores se ordenan por Nombre de Vendedor alfabéticamente
‍Los vendedores se ordenan por Nombre de Vendedor alfabéticamente
Reporte Parcial de Vendedores

Reporte Parcial de Vendedores Ordenado por Código o por Nombre de Vendedor

Para obtener este listado de vendedores debes ir al menú Vendedores, elegir la opción Reportes y allí seleccionar una de las siguientes Opciones:

  • Reporte Parcial de Vendedores ordenado por Código
  • Reporte Parcial de Vendedores ordenado por Nombre

Se abrirá una ventana para que determines el rango de vendedores que quieres abarcar en el reporte. 

Para hacerlo, debes presionar el botón con el signo (+) que se encuentra en el extremo derecho de los campos Desde y Hasta

Se abrirá una ventana de selección de registros donde debes indicar el primero y el último que serán abarcados en el rango para este reporte.

Rango de vendedores al ejecturar el reporte
Rango de vendedores al ejecutar el reporte

En el reporte se va a incluir el rango de vendedores seleccionado con su información ordenada en columnas.

Los vendedores se ordenan por código de Vendedor en forma creciente
‍Los vendedores se ordenan por código de Vendedor en forma creciente
Al seleccionar un rango de registros, podrás generar reportes más específicos a tu necesidad puntual
‍Al seleccionar un rango de registros, podrás generar reportes más específicos a tu necesidad puntual

Reporte de Observaciones Vendedores

Para obtener este listado de vendedores debes ir al menú Vendedores, elegir la opción Reportes y allí seleccionar Reporte de Observaciones

Se abrirá una ventana para que determines el rango de Vendedores que quieres abarcar en el reporte. 

Para hacerlo, debes presionar el botón con el signo "+" que se encuentra en el extremo derecho de los campos "Desde" y "Hasta". 

Se abrirá una ventana de selección de registros donde debes indicar el primero y el último que serán abarcados en el rango para este reporte:

Reporte de observaciones del vendedor
Reporte de observaciones del vendedor

El reporte al que accederás está compuesto por una página para cada vendedor, con el texto que figure en el área de texto de la Pestaña Observaciones del registro del Vendedor.

Para avanzar hacia las páginas siguientes debes usar los botones con flechas que encuentras en el borde superior de la ventana:

Controles de navegación de páginas
Controles de navegación de páginas

Reporte de Clientes de un Vendedor

Para obtener un listado de todos los clientes de un vendedor, debes:

  1. Elegir un vendedor, para hacerlo debes presionar el botón con el signo (+) que se encuentra en el extremo derecho del campo Vendedor. Se abrirá una ventana de selección de registros donde debes indicar el vendedor al cual emitirás el reporte.
  2. Establecer el orden del reporte por Código o por Nombre de Cliente. Para ello debes presionar uno de los dos botones que ves en el centro de la ventana Código de Cliente o Nombre de Cliente.
  3. Presionar el botón Aceptar.

Aquí puedes verlo con más claridad:

Reporte de clientes por vendedor
Reporte de clientes por vendedor

Reporte de Clientes de un vendedor ordenado según código de clientes

En el borde superior del reporte verás el nombre del vendedor seleccionado y en la grilla, todos sus clientes.

En este listado verás, ordenado según Código de Cliente, a todos los clientes que tienen en su registro de Cliente (pestaña Opcional) asignado, como predeterminado, al vendedor que seleccionaste.

Reporte ordenado por código de cliente
Reporte ordenado por código de cliente

Reporte de Clientes de un Vendedor ordenado según nombre de clientes

En el borde superior del reporte verás el nombre del vendedor seleccionado y en la grilla, todos sus clientes. 

En este listado verás a todos los clientes ordenados alfabéticamente según Nombre de Cliente. 

Los clientes serán aquellos que tienen, en su registro de cliente (pestaña Opcional), asignado como predeterminado, al vendedor que seleccionaste.

Reporte ordenado por nombre de cliente
Reporte ordenado por nombre de cliente

Para conocer las diferentes posibilidades que te ofrece el sistema en la emisión de reportes, visita este link.

¿Cuáles son los Clientes de un Vendedor?

Los clientes de un vendedor son todos aquellos clientes que, en su Registro de cliente, pestaña Opcionaltienen asignado a ese vendedor como predeterminado para participar en todas las operaciones de venta.

Veamos una captura del registro del cliente, pestaña Opcional y en el campo Vendedor, es donde se asigna un vendedor a ese cliente. 

Si tiene Vendedor asignado aparecerá el código de vendedor:

En la pestaña opcional de un cliente asignamos un vendedor a ese cliente
En la pestaña opcional de un cliente asignamos un vendedor a ese cliente
Asociar clientes a un vendedor especifico, te permitirá brindar un trato más personalizado en el proceso de ventas
‍Asociar clientes a un vendedor especifico, te permitirá brindar un trato más personalizado en el proceso de ventas
Reporte de Campos Genio de Vendedor

Reporte de Campos Genio de Vendedor

Para obtener este listado de vendedores debes ir al menú Vendedores, elegir la opción Reportes y allí seleccionar Reporte de Campos Genio.

Se abrirá una ventana para que determines el rango de Vendedores que quieres abarcar en el reporte. 

Para hacerlo, debes presionar el botón con el signo (+) que se encuentra en el extremo derecho de los campos Desde y Hasta

Se abrirá una ventana de selección de registros donde debes indicar el primero y el último que serán abarcados en el rango para este reporte:

Reporte campos genio vendedor
Reporte campos genio

Lo que va a listar este reporte es:

  1. Todos los vendedores que integran el rango que estableciste y en la columna de la derecha, 
  2. El Campo Genio seleccionado, 
  3. Con la información contenida en el registro de cada uno de los vendedores, en ese Campo Genio elegido.
Reporte ordenado por campos especiales
Reporte ordenado por campos especiales

Diferentes tipos de Reportes

 

Este es uno de los links mencionados en el audio.

El Software de Gestión Comercial para Windows de EGA Futura se distribuye en dos Ediciones: Gratis y Power.
La funcionalidad
Reportes e Informes de Vendedores
se encuentra en la Edición Power, y aquí encontrarás un cuadro comparativo.

¿Sabías que EGA Futura tiene para ofrecerte dos productos de software diferentes para Potenciar tu Empresa?

Por un lado, contamos con un sistema de gestión comercial para Windows, con Ediciones Power y Gratis.

😍 Y por otro lado tenemos un software de gestión empresarial en la Nube, con tecnología mucho más potente.

Todo lo que has visto aquí en este documento, son instrucciones relacionadas a nuestro sistema Windows
A continuación, te compartimos algunos tutoriales sobre nuestra plataforma en la Nube, para que la puedas conocer ☁️

Cómo crear un informe personalizado dentro de EGA Futura?

☁️ Tutorial Nube actualizado en
2024
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Informes y Paneles de la Plataforma
La Plataforma EGA Futura cuenta con una gran cantidad de informes los cuales se pueden modificar, clonar o duplicar para luego ser modificados y así cumplir los requerimientos de cada empresa. En este tutorial vamos a aprender a crear un informe personalizado.
🎓 Visita este link para ver mucha más información relacionada a este tutorial

Cómo utilizar Filtros en Informes y Vistas de lista?

☁️ Tutorial Nube actualizado en
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Base de datos de la Plataforma EGA Futura
Trabaja más eficientemente con la información de tu empresa, creando filtros en los registros la Base de datos en la nube
🎓 Visita este link para ver mucha más información relacionada a este tutorial
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💎 Este software incluye soporte técnico gratuito?

Claro que sí. 

Ofrecemos soporte gratis en todas las ediciones de nuestro sistema para empresas.

Para conocer las diferentes alternativas de soporte visita este link.

Todas las preguntas realizadas en nuestra plataforma de Soporte Técnico 24/7 se responden siempre en su totalidad‍ 🎉

☕️ Para qué países funciona este software?

Este sistema de gestión empresarial funciona según las reglamentaciones fiscales de España, México, Colombia, Chile, Argentina y el resto de los países de América Latina.

Si tu empresa está en otro país, te recomendamos usar nuestro sistema de gestión empresarial en la nube.

📱 Puedo ejecutar el sistema en dispositivos móviles o desde Internet?

El programa de facturación funciona en Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 y Windows Server solamente.

Para empresas con 10 o más usuarios tenemos un sistema ERP en la nube que funciona también en Linux, Mac, iPhone, iPad, y Android y desde cualquier otro dispositivo conectado a Internet.

Desde dónde puedo descargar la última versión?

Para descargar la última versión de nuestro sistema de gestión comercial para Windows, pulsa aquí.

🔥 La Edición Power se integra con eCommerce y funciona en teléfonos?

La Edición Power de nuestro sistema de gestión comercial para Windows solo puede ejecutarse en PCs con Windows.

Si necesitas acceder al sistema de gestión desde teléfonos, tabletas, ordenadores de Apple (Mac), o cualquier otro dispositivo conectado a internet, debes usar nuestro software en la nube.

La integración con comercio electrónico es manual, siendo el camino recomendado para vender en Internet nuestro sistema en la nube. Todo está explicado aquí.

🔑 Ya he descargado el programa... Cómo obtengo una licencia?

Para obtener una licencia para las Ediciones Gratis o Power del software de facturación, sigue las instrucciones detalladas en este lugar.

El programa instalador es el mismo para ambas ediciones.

💌 No me llega la licencia por correo de la Edición Gratis... Qué hago?

Si ya has completado el formulario para obtener la Edición Gratis de StockBase POS, y luego de esperar al menos 12 minutos tu licencia no llega:

Paso 1: Verifica tu carpeta de spam.

Paso 2: Si aun así no llega, te recomendamos volver a completar el formulario con una dirección de correo distinta.

En este lugar te damos más alternativas para poder acceder a tu licencia.

Cuáles son las diferencias entre la Edición Gratis y la Edición Power?

En este cuadro comparativo podrás ver las diferencias entre ambas ediciones del sistema ERP para Windows.

🔑 Qué incluye la Licencia Perpetua de la Edición Power?

Entre varias de sus ventajas, encontrarás que:

1. Esta licencia no vence nunca,
2. Tiene acceso a soporte técnico gratuito, y
3. Tiene actualizaciones del sistema gratis de por vida.

Para ver todas las otras características incluidas, dale clic aquí.

¿Es posible ver un listado completo de toda la funcionalidad del sistema?

Por supuesto, esa información la vas a poder acceder desde este lugar.

Soporte Técnico de EGA Futura
Necesitas hacer una pregunta?
Si luego de navegar por toda nuestra documentación técnica y tutoriales necesitas hacer una consulta concreta sobre el sistema, estamos aquí para responderte.

Desde nuestra plataforma de Soporte Técnico 24/7, nuestros expertos responderán a tus preguntas puntuales. 😀
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