Manual del sistema de gestión para Windows de EGA Futura
Proceso de Ventas
Son dos operaciones parecidas y totalmente distintas. Confundirlas es el origen de la mayoría de las consultas del foro.
Usas una nota de crédito cuando quieres otorgarle un crédito al cliente en referencia a una o más facturas emitidas antes.
Es el comprobante de las devoluciones, los errores de importe y las bonificaciones posteriores a la venta.
La anulación se usa para deshacer una operación, por ejemplo ante un error de facturación. Se hace desde el explorador de comprobantes emitidos.
Solo puedes anular facturas del mes en curso. Las de meses anteriores no se anulan en el software para Windows.
Existe además una función que elimina facturas, pero solo las quita de la base de datos sin deshacer la operación de venta.
La nota de crédito se emite desde el mismo módulo de facturación que usas para las facturas.
Primero eliges el tipo de comprobante a emitir y recién después presionas el botón con la bandera a cuadros para arrancar el proceso.
En el ángulo inferior izquierdo puedes confirmar qué comprobante estás emitiendo. Conviene mirarlo: en el foro hay casos de varias ventas emitidas como notas de crédito por no volver a cambiar la pestaña.
El sistema no te pregunta a qué factura corresponde la nota de crédito.
La forma correcta, confirmada por el soporte, es aclararlo manualmente en la descripción del producto: el número y la fecha de la factura, y el monto que coincide con ella.
Es una de las preguntas más leídas del foro y aparece cuando el cliente extravía la factura o hay que refacturar una operación vieja.
En Argentina, según la RG 3419/91, puedes emitir la nota de crédito por el mismo importe de la factura anterior y volver a emitir la factura.
Ambos comprobantes balancean el libro de IVA, por lo que no vuelves a pagar ese impuesto.
Mientras la nota de crédito y la factura nueva queden dentro del mismo mes, el foro no reporta inconvenientes.
Cuando la factura original es de un período anterior, la decisión pasa a ser contable. Cada país tiene su normativa, así que confírmalo con tu contador antes de emitir.
Hay dos caminos, y la diferencia entre ellos es si la devolución debe quedar documentada o no.
Es la vía formal. El sistema te pregunta por qué producto se emite, para devolverlo al stock, y en qué moneda se emite la nota.
La otra vía es ajustar el stock a mano desde el explorador de productos, sin emitir comprobante.
Si emites la nota de crédito en pesos, el sistema entiende que le devolviste el dinero al cliente y ese importe sale de la caja.
Si la emites en cuenta corriente, le queda al cliente un saldo a favor que después imputas facturando en cuenta corriente.
Para eso el cliente debe tener la cuenta corriente habilitada en su ficha. El circuito está en las cuentas corrientes de clientes.
No hay una opción que deshaga una nota de crédito ya emitida.
Lo que recomienda el soporte es anularlas emitiendo notas de débito por el mismo importe, para que las cuentas queden balanceadas de forma prolija.
Dos comportamientos del sistema aparecen seguido en el foro y no cambiaron con el tiempo.
Cada venta genera un resultado de utilidad, pero la nota de crédito no lo resta.
Eso distorsiona el resultado diario, por rubro o por producto en los reportes del sistema. Funciona así desde hace más de diez años y no se modificó.
A diferencia del sitio del organismo fiscal, el sistema no obliga a indicar a qué factura corresponde la nota de crédito.
Ese dato queda en la descripción que escribes, así que conviene ser prolijo para que después se pueda rastrear.
En la nube: EGA Futura ERP emite la nota de crédito vinculada a la factura que corrige y ajusta el resultado en consecuencia. Conoce el ERP en la nube.
Estas son las consultas que más se repitieron en el foro alrededor de las devoluciones y de las correcciones a facturas ya emitidas.
La nota de crédito debe reflejar lo que el cliente pagó, no el precio de lista de hoy. Si el sistema toma el precio actual del producto, corrige el importe a mano antes de cerrar el comprobante.
No hay una forma de pago llamada nota de crédito. El circuito documentado es emitirla en cuenta corriente para que quede como saldo a favor, y luego facturar la venta nueva también en cuenta corriente.
Sí. Al emitirla desde el módulo de facturación el sistema pregunta por qué producto se emite y lo reingresa al stock. Si no quieres emitir comprobante, la alternativa es el ajuste manual desde el explorador de productos.
El sistema de gestión comercial para Windows de EGA Futura fue discontinuado y su desarrollo no continúa: no hay versiones nuevas en camino. Esta documentación sigue publicada para las empresas que lo mantienen en producción, y su sucesor es EGA Futura ERP.
Puedes cotizar la edición que necesita tu empresa si estás evaluando el cambio.
EGA Futura ERP corre totalmente en la nube y se usa desde cualquier dispositivo sin instalar nada. La nota de crédito queda asociada a la factura que corrige y el saldo a favor del cliente se aplica sin trabajo manual. Puedes ver el ERP en una demo en vivo cuando quieras.
Accede a todos los comprobantes de venta emitidos por tu empresa desde un solo lugar
Navega por todos los comprobantes pendientes de facturación de tu negocio
Vuelve a imprimir de manera fácil facturas y demás comprobantes emitidos por tu empresa
Define las formas de pago y las monedas con las que trabajará tu PyME
Define y configura desde aquí los diferentes impuestos y esquemas impositivos que utilizará tu PyME día a día
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Aprende qué comprobante corresponde a un cliente exento de IVA, cómo se cargan las alícuotas producto por producto y cómo se resuelve el mismo caso en otros países
La nota de crédito otorga un crédito al cliente sobre una factura emitida, y no es lo mismo que anular el comprobante desde comprobantes emitidos
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