Notas y Observaciones de Clientes
Manual del sistema de gestión para Windows de EGA Futura
Clientes

Notas y Observaciones de Clientes

¿Cómo guardar notas en la base de datos de Clientes?

En este tutorial podrás ver detenidamente cuales son las opciones posibles:

 

 

Pestaña Observaciones

En esta pestaña  encontrarás un área de texto libre, que podrás llenar con anotaciones que consideres importantes acerca del cliente que estás dando de alta.

Puedes utilizarla para guardar alguna referencia sobre tu cliente o registrar información que consideres importante, tener en cuenta, al momento de expedir un comprobante de venta.

En el sector inferior de la ventana, encontrarás la opción Mostrar el contenido de Observaciones al facturar.

‍Pestaña Observaciones contiene un área de texto para anotar sobre el cliente
‍Pestaña Observaciones contiene un área de texto para anotar sobre el cliente‍
Nota: La opción Mostrar el contenido de Observaciones al facturar no está habilitada de forma predeterminada, en el programa recién instalado.

Si activas esta opción, dando clic en la casilla de verificación, las observaciones que escribiste en el área de texto, aparecerán en pantalla, en el módulo de facturación, al momento de elegir al cliente para expedirle un comprobante

De esta forma, estas anotaciones, serán visibles para el encargado de facturación y podrán ser tomadas en cuenta al momento de expedir el comprobante.

Esta es una herramienta que te será de gran utilidad, ya que muchos de tus clientes tendrán ciertas preferencias o requerimientos particulares que habrás de tener en cuenta durante la facturación y le brindarás un mejor servicio a tu cliente. 

Para guardar cambios, deberás dar clic en el botón Guardar:

Guardar
Guardar

Si, en lugar de estar dando de alta un cliente nuevo, estuvieras modificando un registro de Cliente existente, el botón que deberás presionar para guardar los cambios efectuados es el botón Aceptar:

Aceptar
Aceptar

Notas: Lleva un historial de contacto con el cliente

Para acceder a la Pestaña: "Notas" debes seleccionar un registro en el explorador de Clientes y presionar el botón: "Modificar", de esa manera ingresas al registro del Cliente y allí verás la pestaña: "Notas"

La pestaña: Notas no está visible durante el alta de un Nuevo Cliente, la misma se habilita solamente cuando ingresas a un registro previamente creado.

¿Cómo guardar notas en la base de datos de Clientes?

 

Pestaña Notas

Una vez que ya tienes al cliente dado de alta en tu base de datos, recién entonces, se habilitará una pestaña adicional en el Registro del cliente, la pestaña Notas.

Es decir, mientras estás creando un nuevo cliente, no tienes esta pestaña disponible, pero una vez que el cliente ha sido creado, luego de haber presionado el botón Guardar, al abrir nuevamente el registro del cliente, aparecerá entre tus opciones, la posibilidad de almacenar anotaciones sobre tu cliente en la pestaña Notas.

La pestaña Notas está disponible en los registros de clientes existentes en la base de datos
‍La pestaña Notas está disponible en los registros de clientes existentes en la base de datos

Esta sencilla herramienta te va a permitir guardar un historial de las interacciones con tu cliente que desees dejar registradas.

Si lo llamaste por teléfono, o te ha llamado, alguna anotación que quieras asentar con fecha y hora, para recordar en el futuro, algún compromiso que tomaste con tu cliente o si quieres dejar constancia de lo que se entregó o solicitó un día, es mediante una nota.

Para crear una nota nueva, darás clic en el botón nuevo:

Presionando el botón nuevo se abrirá la ventana para ingresar una Nueva Nota
‍Presionando el botón nuevo se abrirá la ventana para ingresar una Nueva Nota

A continuación se abrirá la ventana de Nueva Nota, con la fecha y hora de este momento donde estás creando la nota que vas a ingresar al registro de tu cliente.

Ventana para ingresar una Nueva Nota al registro del Cliente
‍Ventana para ingresar una Nueva Nota al registro del Cliente

Esta ventana tiene un área de texto grande, donde podrás tipear libremente la información que deseas que contenga la nota.

Esta información se grabará como historial del cliente, con los datos que ves en el borde superior de esta ventana fecha y hora de ingreso de la nota.

Cuando termines de escribir la información, presionarás el botón Aceptar para que la información quede guardada y se cierre la ventana Nota:

Registro del historial de las interacciones con el cliente
‍‍Registro del historial de las interacciones con el cliente

A medida que vayas acumulando notas, veras una nota en cada fila de este explorador, con su fecha, hora y primera línea del texto.

Usa tu ingenio, porque puedes tener un completo registro de interacciones con este cliente, lo que puede ser transformado en estrategias nuevas de cierres de venta.

Si guardas registro de las interacciones, tarde o temprano vas a sorprender gratamente a tu cliente, con una acción anticipadora y sin duda, también vas a ahorrar mucho tiempo y evitar malos entendidos, a la hora de necesitar acudir a algún hecho del pasado, en ese historial.

A planificar la estrategia!

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