Administración de Cajeros

Sistema para Empresas

¿Cómo crear y gestionar cajeros dentro del sistema para PyMEs?

Los cajeros son aquellos empleados quienes tienen a cargo el manejo del módulo de facturación y emisión de comprobantes de ventas.

Los vendedores son quienes ingresan los productos vendidos en los comprobantes, cierran la venta y reciben el pago de tus clientes
‍Los vendedores son quienes ingresan los productos vendidos en los comprobantes, cierran la venta y reciben el pago de tus clientes

También pueden realizar presupuestos o cotizaciones, confeccionar remitos, albaranes o guías de despacho, y otros comprobantes.

La administración de Cajeros se realiza desde el Explorador de Cajeros:

 

Explorador de Cajeros

Para ingresar al explorador de cajeros puedes presionar, a la vez, las teclas: <Alt + D> en tu teclado o, desde el menú Configuración, y elegir la opción Explorador de Cajeros:

Explorador de cajeros del sistema
Explorador de cajeros del sistema

El explorador de Cajeros ofrece toda la funcionalidad de los demás exploradores, como alta, baja, modificación de registros, búsquedas, filtros, re-ordenamiento de columnas y personalización del explorador. 

Si necesitas más información acerca del uso de los exploradores y toda su funcionalidad puedes consultar, en este mismo manual el apartado: Exploradores de Registros  

El Explorador de Cajeros permite administrar la totalidad de cajeros de tu negocio, guardando en cada registro tanto los datos personales de cada uno como sus derechos y restricciones en el uso del software de facturación.

Explorador de cajeros
Explorador de cajeros

Alta de un Nuevo Cajero

Para crear  un nuevo cajero debes ingresar al Explorador de Cajeros y presionar el Botón Nuevo:

Presiona el botón Nuevo para crear un nuevo cajero en tu base de datos
‍Presiona el botón Nuevo para crear un nuevo cajero en tu base de datos

Se abrirá el Registro de un Nuevo Cajero.

En la pestaña "General" debes completar los datos personales del Cajero, los dos únicos campos obligatorios, es decir, que deben estar completos para poder crear el registro son: Código de cajero y Nombre.

En la pestaña "General" debes completar los datos personales del Cajero, los dos únicos campos obligatorios, es decir, que deben estar completos para poder crear el registro son: Código de cajero y Nombre.
En la pestaña "General" debes completar los datos personales del Cajero, los dos únicos campos obligatorios, es decir, que deben estar completos para poder crear el registro son: Código de cajero y Nombre

Una vez que completes los datos obligatorios, ya estará habilitado el botón Guardar para que puedas grabar el registro del nuevo cajero en la base de datos.

Como puedes notar en la pestaña "General" en el sector inferior izquierdo de la pantalla encuentras una casilla de verificación para la opción: "Utilizar Contraseña de Cajero"
Dale clic a guardar

Como puedes notar en la pestaña "General" en el sector inferior izquierdo de la pantalla encuentras una casilla de verificación para la opción Utilizar Contraseña de Cajero:

Opción "Utilizar contraseña de Cajero"
‍Opción Utilizar contraseña de Cajero

Cuando esté seleccionada esta opción podrás ingresar una clave para que el cajero pueda habilitar su intervención en las operaciones del módulo de facturación y evitar que otra persona facture en su nombre.

Ingresa una contraseña y vuelve a escribirla en el campo "Confirmar Clave", luego podrás presionar el botón: "Aceptar" para que la clave quede establecida para ese cajero.

Cuando necesites modificar la clave deberás recordar esta clave actual para ingresarla y proceder a la modificación de contraseña.

Ingresa una contraseña y vuelve a escribirla en el campo "Confirmar Clave"
‍Ingresa una contraseña y vuelve a escribirla en el campo "Confirmar Clave"

Pestaña Observaciones del Registro del Cajero

Encontrarás un área de texto para que completes libremente las anotaciones que consideres nacesarias para mantener actualizados los datos de tu cajero.

Opción "Utilizar contraseña de Cajero"
Pestaña observaciones Cajero

Modificación de datos del cajero

Para crear  un nuevo cajero debes ingresar al Explorador de Cajeros, seleccionar uno de los cajeros de tu base de datos y presionar el Botón Modificar:

Presiona el botón: "Modificar" para poder editar los datos de un cajero existente
‍Presiona el botón: "Modificar" para poder editar los datos de un cajero existente

Predeterminadamente, es decir, en el programa recién instalado, se encuentra disponible el Cajero Principal, que cuenta con todos los derechos habilitados

El Cajero Principal no puede ser modificado.

Si necesitas preestablecer un cajero con derechos restringidos debes: crear un nuevo cajerorestringirle los derechos, y para determinarlo como cajero exclusivo debes ir a la ventana de configuración de la aplicación, pestaña "PC" y allí determinar un cajero fijo para el módulo de facturación.

En adelante, cuando abras el módulo de facturación, el programa ya no va a pedirte que selecciones cajero, porque estará el cajero que elegiste como predeterminado.

Cómo predeterminar un cajero fijo para el módulo de facturación

Debes ir al menú de configuración y seleccionar "Configuración de la aplicación".

Debes ir al menú de configuración y seleccionar "Configuración de la aplicación"
‍Debes ir al menú de configuración y seleccionar "Configuración de la aplicación"

Ingresar a la pestaña PC:

Pestaña "PC"
Pestaña "PC"

En la sección: "Opciones de Facturación" debes seleccionar la casilla de verificación "Utilizar los siguientes valores predeterminados para esta PC"

Y en el campo reservado para el Cajero, presionar el botón que figura a la derecha del campo. Se abrirá una ventana de selección de cajeros. En ella debes elegir el cajero que deseas establecer como predeterminado en el módulo de facturación del sistema de gestión.

Elige el cajero predeterminado para la facturación.
‍Elige el cajero predeterminado para la facturación.

Elige el cajero predeterminado para la facturación:

Seleccionamos un valor predeterminado para cajeros
Seleccionamos un valor predeterminado para cajeros
Selección de valor predeterminado para cajero
Selección de valor predeterminado para cajero

Derechos del Cajero

Puedes establecer para cada uno de tus cajeros diferentes permisos para realizar operaciones en el módulo de facturación.

Para que los derechos y restricciones tengan efecto debes activar la: Clave de Seguridad en Ventas

Para modificar los derechos de los cajeros debes ingresar al explorador de cajeros desde el menú: "Configuración", opción: "Explorador de Cajeros"

Selecciona uno de tus cajeros (el "cajero principal" no se puede modificar) y presiona el botón: "Modificar"

Una vez que se abre el Registro del Cajero, ingresa a la pestaña Derechos:

Derechos de cajeros
Derechos de Cajeros

Allí podrás seleccionar algunos o todos los derechos.

Derechos disponibles:

  • Eliminar Productos sin solicitar Clave
  • Aplicar descuentos por producto sin solicitar clave
  • Cambiar precios por productos sin solicitar clave
  • Actualizar información de clientes
  • Actualizar información de productos
  • Anular un comprobante sin solicitar clave
  • Poner comprobantes en pausa
  • Ingresar notas al comprobante
  • Permitir ingresar comentarios en el comprobante
  • Emitir reportes X/Z
  • Aplicar descuentos/ Recargos globales sin solicitar clave
  • Emitir Remitos, Presupuestos, Notas de Crédito y Notas de débito
  • Facturar "Productos Varios"

Cuando la casilla de verificación esté seleccionada es que le estás otorgando ese derecho a tu cajero para que pueda realizar la acción que describe la opción seleccionada.

Seleccionar derechos de cajeros
Derechos disponibles de los cajeros

Una vez que estés conforme con los derechos otorgados, presiona el botón Guardar para que tus preferencias para ese cajero se registren en la base de datos.

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¿Para qué países funciona este software?

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