Modificación del Diseño de Comprobantes de Venta

Sistema para Empresas

¿Es posible modificar el Formato o Diseño con el que se imprimen las facturas desde el Sistema de Gestión?

Sí, es totalmente posible.

El sistema de gestión comercial para PyMEs de EGA Futura te permite modificar la totalidad de los aspectos de las facturas y de cualquier otro comprobante de venta.

Las posibilidades de configuración de un comprobante son ilimitadas
‍Las posibilidades de configuración de un comprobante son ilimitadas

Al mismo tiempo, el software incluye una gran cantidad de diseños pre-diseñados, que te darán la posibilidad de comenzar a facturar hoy mismo.

En caso de que lo que tu empresa necesite sea usar uno de estos formatos, te recomendamos ver las instrucciones que figuran aquí.

¿Cuáles son los pasos para modificar el diseño o formato de una factura?

Antes de comenzar a explicarte como modificar el formato de impresión de las facturas de tu empresa, queremos que tengas muy en cuenta esto:

La información contenida en esta página sobre la configuración de facturas, está destinada a usuarios avanzados
‍La información contenida en esta página sobre la configuración de facturas, está destinada a usuarios avanzados
Si por algún motivo no tienes acceso a un técnico o profesional de sistemas para que modifique el formato de impresión de tus facturas, puedes solicitarnos que te pongamos en contacto con uno de nuestros distribuidores aquí.

¿Cuáles son los pasos que hay que seguir para modificar el formato de una factura?

Lo primero que te recomendamos hacer, es ver un tutorial en video para entender cómo es posible modificar estos formatos de impresión:

 

Introducción a la edición de diseño de comprobantes

Luego de ver el video anterior, te recomendamos explorar toda la información que te presentamos en el resto de esta página.

Aclaración

Cuando en este capítulo nos refiramos a los comprobantes, también lo haremos como "Reportes" ya que es la denominación formal del objeto que vamos a conocer y aprender a editar.

No se debe confundir al reporte, o formulario, o comprobante que se menciona en este apartado, con un Reporte o Informe al que se hace mención en todos los otros capítulos de este manual.

En esos casos refieren a informes estadísticos, o reportes de actividad que se haya registrado en el software, o listados de registros que se almacenan en base de datos.

Edición o modificación del formato de las facturas

Vamos a desarrollar en este apartado, una introducción a la edición de facturas, en cuanto al diseño de los comprobantes de ventas, para que puedas modificarlos según tus necesidades.

Podrás configurar tanto el tamañodistribución de los datos en la factura, quitar mover campos y otras posibilidades de edición.

Importante para la configuracion de facturas de la app de EGA Futura
Nota: Lo que se explica en este capítulo es un instructivo en Lenguaje Técnico para poder editar los diseños de comprobantes. Está dirigido a usuarios muy avanzados o técnicos

Si necesitas realizar alguna de estas modificaciones y eres usuario final, deberás solicitar ayuda a algún experto, quien podrá colaborar contigo sin dificultades gracias a estas instrucciones.

El archivo que debes modificar para adaptar el formato de los comprobantes a tus necesidades es de extensión RPT.

RPT es un tipo de reporte.

Sectores de un Reporte (archivo de extensión .RPT)

Los reportes tienen tres secciones, como se detallan a continuación.

Los comprobantes de venta tienen 3 secciones: Encabezado, Cuerpo y Pie
‍Los comprobantes de venta tienen 3 secciones: Encabezado, Cuerpo y Pie

Encabezado

Está ubicado en el sector superior del comprobante, es donde se imprimen los datos del cliente, del comprobante (Tipo y Número, etc.), y los datos de tu empresa.

Cuerpo

Es el sector intermedio, donde se imprimen, uno por renglón, todos los items o productos que estás facturando o agregando al comprobante de venta. 

Este sector va a aumentar la altura que ocupa, de acuerdo a la cantidad de renglones que se vayan agregando según la cantidad de items que se adicionen al comprobante en la operación de venta.

Pie

Es, en el sector inferior, donde se imprime la nota al cliente y los totales de la factura o comprobante.

En la imagen se señalan los tres sectores de un reporte con encabezado, cuerpo y pie
En esta imagen se señalan los tres sectores de un reporte con encabezado, cuerpo y pie

¿Qué tipo de modificaciones se pueden hacer?

Las posibilidades de configuración de un comprobante de venta no tienen un límite. Todo lo que te imagines, se puede configurar.

Todo se puede cambiar en el formato de una factura: tamaño, colores, logos, imágenes y tipografías
‍Todo se puede cambiar en el formato de una factura: tamaño, colores, logos, imágenes y tipografías

¿Cómo ingresar al editor de reportes para poder generar un diseño de comprobante de venta personalizado?

Para acceder al editor de reportes y poder generar un nuevo diseño de comprobante (o modificar uno existente), debes ir al menú configuración y dentro de la opción opciones de impresión elegir configuración de Comprobantes:

Configuración de comprobantes de venta
Configuración de comprobantes de venta

Se abrirá una ventana que muestra todos los diseños de comprobantes disponibles, con posibilidad de realizar una vista previa del modelo que desees ver:

Vista previa de comprobantes
Vista previa de comprobantes

En el campo tipo de comprobante debes seleccionar de la lista desplegable el comprobante al cual le crearás el nuevo diseño (Factura, Presupuesto, etc):

En el campo tipo de comprobante debes seleccionar de la lista desplegable el comprobante al cual le crearás el nuevo diseño
Tipo de comprobante

Para iniciar un nuevo diseño de comprobante debes presionar el botón Nuevo:

Para iniciar un nuevo diseño de comprobante debes presionar el botón Nuevo
‍Para iniciar un nuevo diseño de comprobante debes presionar el botón Nuevo

Se abrirá la ventana llamada: "Nuevo comprobante" y, entre paréntesis, en el borde superior de la ventana, figura el tipo de comprobante que estás creando, por ejemplo: Factura.

En esta ventana debes presionar el botón nuevo archivo:

 debes presionar el botón nuevo archivo
Debes presionar el botón nuevo archivo

Se abrirá la ventana llamada Nuevo comprobante.

En esta ventana también dispones del botón "Vista Previa" por si quieres ver el diseño antes de confirmar:

Vista previa del diseño de la factura
Vista previa del diseño de la factura

Elige el diseño de comprobante que usarás como base para crear el nuevo modelo y luego presiona el botón seleccionar:

Elige el diseño y presiona el botón seleccionar
‍Elige el diseño y presiona el botón seleccionar

De esta manera habrá quedado seleccionado el archivo que será modificado para poder generar el nuevo diseño.

Puedes obtener una vista previa del mismo presionando el botón Vista Previa:

Aquí tambien es posible hacer una vista previa del comprobante de venta
Aquí tambien es posible hacer una vista previa del comprobante de venta

Así se verá la ventana de vista previa donde podrás ver el aspecto del diseño seleccionado para modificar según tus preferencias:

Vista previa del modelo de reporte seleccionado como base del nuevo
‍Vista previa del modelo de reporte seleccionado como base del nuevo

A continuación, cierra la ventana de vista previa (si la habías abierto), y continúa completando los datos, para el nuevo diseño, en los campos Nombre del diseño y Descripción:

Debes completar estos campos
Debes completar estos campos

Luego deberás presionar el botón modificar reporte:

Presiona el botón modificar reporte para modificar el diseño de tu comprobante de venta
Presiona el botón modificar reporte para modificar el diseño de tu comprobante de venta

La ventana que se abrirá a continuación es el editor de reportes.

Allí es donde encuentras barras de herramientas y botones con todas las opciones de edición:

Editor de facturas y presupuestos
‍Editor de reportes

Trabajando con Campos

Todas las cosas que aparecen en los distintos reportes, que no están sobre una de las líneas grises, son campos. 

En todos los reportes a lo sumo hay 4 tipos de estos:

  1. Texto Fijo,
  2. Texto Variable,
  3.  Texto Mixto,
  4. Imagen o recuadro.

Textos Fijos

Son los que siempre van a mostrarse igual, sin importar qué comprobante se esté creando o editando.

Lo que se imprime es lo que se ve. 

Por ejemplo, el dato Nombre Datos del Cliente, que son títulos de campos, son textos fijos.

Textos Variables

Son los textos que dependen de los datos que se hayan seleccionado al iniciar el comprobante de venta.

Lo que se ve en este editor no es lo que se imprime.

Son los textos, que son leídos de un archivo específico (por ejemplo, clientes) o que son traídos como dato desde la base de datos del programa de facturación de EGA Futura.

Por ejemplo, para el código del cliente se ve Clientes.Codigo, pero esto significa que se va a leer, desde un archivo, ese dato, y es eso lo que se va a imprimir.

Al texto variable se lo diferencia del texto fijo, porque lo que se lee en el editor no es (textualmente), lo que se imprime en el comprobante final
Al texto variable se lo diferencia del texto fijo, porque lo que se lee en el editor no es (textualmente), lo que se imprime en el comprobante final

Por ejemplo para el nombre del cliente, se lee algo como Alltrim(Clientes.Nombre + cNombreCliente).

Pero se imprimirá el nombre del cliente que hayamos elegido al momento de facturar según lo que figure en base de datos.

Texto fijo y texto variable de una factura
Texto fijo y texto variable de una factura

Los textos variables pueden ser de dos tipos:

  • a) Archivos: son aquellos que son leídos desde un archivo del sistema. Por ejemplo: el código del cliente.
  • b) Simples: Datos tomados directamente desde StockBase POS que no son guardados en el sistema. Son datos que se han ingresado en el momento de la facturación y que no se guardan en base de datos, por ejemplo: La fecha de vencimiento del comprobante que se está expidiendo.
Se puede notar la diferencia entre ellos porque las variables de tipo archivo tienen: Un nombre, luego, Un punto y por último, Otro nombre. 

Los simples son palabras unidas sin puntos en el medio. 

Por ejemplo:

Variables del reporte
Variables

Las variables que leen un archivo contienen dos datos: el primero es el nombre del archivo, y el segundo es el campo del archivo que se está leyendo.

Nombre y campo del archivo
‍Nombre y campo del archivo

Texto Mixto

Además, hay ciertos campos que son un mixto de texto variable y texto fijo. 

Por ejemplo: el lugar en donde se muestra el número del comprobante.

Se los puede diferenciar de los anteriores por que tienen una palabra entre comillas dobles y luego viene el signo más, y por último, un dato que es traído desde la base de datos de StockBase POS.

Texto fijo y texto variable
Texto fijo y texto variable

Imagen o Recuadro

La mayoría de los reportes tiene una imagen de fondo o un recuadro para separar los distintos datos del comprobante en sectores.

Por ejemplo, esta es una de las imágenes usadas de fondo en el archivo FAC-A-14.RPT:

Imagen de fondo de una factura
Imagen de fondo de una factura

Sin embargo, el reporte FAC-M-08.RPT usa recuadros o anchas líneas grises para separar cada una de las secciones:

Recuadros y lineas grises en la factura
Recuadros y lineas grises

Cambiando los campos

Cualquier campo que aparezca en el comprobante se puede:

  • Borrar,
  • Mover,
  • Modificar de tamaño,
  • Modificar color, y
  • Modificar el tipo de letra que usa.
Los campos dentro del diseño de una factura se pueden mover, borrar, cambiar su tamaño, color y tipo de letra
‍Los campos dentro del diseño de una factura se pueden mover, borrar, cambiar su tamaño, color y tipo de letra

Borrar un campo del comprobante

Para borrar un campo, los pasos que hay que seguir son los siguientes.

Paso 1: Selecciona el campo en cuestión

Esto se hace haciendo un clic con el botón izquierdo del mouse sobre el campo en deseado. 

Si se seleccionó correctamente, notarás que aparecen 4 recuadros blancos, uno, en cada uno de los vértices del campo, y 4 en el centro de cada uno de los bordes.

Paso 2: Presiona la tecla "Suprimir" del teclado

Dependiendo del teclado que estés usando, la tecla puede figurar como "Supr".

Así se borra un campo del diseño de un comprobante de venta
Así se borra un campo del diseño de un comprobante de venta

Si has borrado un campo por error y deseas reestablecerlo, entonces debes ir al menú Editar y elegir la opción Deshacer

Debes hacer clic ahí, hasta que le vuelva aparecer el campo en cuestión.

Si has borrado un campo por error y deseas reestablecerlo, entonces debes ir al menú Editar y elegir la opción Deshacer.
‍Si has borrado un campo por error y deseas reestablecerlo, entonces debes ir al menú Editar y elegir la opción Deshacer

Mover un campo dentro de la factura o comprobante de venta

Para mover un campo, es decir parar ubicarlo en el lugar que desees, debes seguir los pasos que detallamos a continuación.

Paso 1: Selecciona el campo a mover

Esto se hace dando clic con el botón izquierdo del mouse sobre el campo en cuestión. 

Si se seleccionó correctamente, notarás que aparecen 4 recuadros blancos, uno en cada uno de los vértices del campo, y 4 en el centro de cada uno de los bordes.

Paso: Mover el campo con el mouse

Manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse sobre el campo, mueve el mouse arrastrándolo hasta el lugar deseado, y luego suelta el botón del mouse. 

Allí donde sueltes el botón del mouse, quedará posicionado el campo que moviste.

Modificar el tamaño de un campo de la factura

Esta opción te permite agrandar el espacio de impresión de un campo. 

Por ejemplo, si utilizas Formas de Entrega, es posible que medio renglón no alcance para que se imprima todo lo que hayas escrito en la ventana del POS cuando hiciste clic en el botón "Forma de Entrega". 

Para poder agrandar este espacio a los fines de que todos los datos ingresados en el campo Forma de entrega aparezcan impresos en el comprobante, los pasos que debes seguir s los siguientes.

Paso 1: Selecciona el campo deseado

Esto se hace dando un clic con el botón izquierdo del mouse sobre el campo elegido. 

Si se seleccionó correctamente, notarás que aparecen 4 cuadraditos blancos uno, en cada uno de los vértices del campo, y 4 en el centro de cada uno de los bordes.

Paso 2: Aganda el campo

Haz clic con el botón izquierdo del mouse en uno de los cuadraditos de las puntas o del medio del campo. 

Notarás que cambiará el puntero del mouse.

Suelta el botón del mouse cuando hayas obtenido el tamaño deseado:

Suelta el botón del mouse cuando hayas obtenido el tamaño deseado
‍Suelta el botón del mouse cuando hayas obtenido el tamaño deseado

Modificar el tipo de Letra de un campo de la factura

Esta opción te va permitir modificar el tamaño, tipo y color de la letra del campo. 

Los pasos para lograrlo son los que detallaremos ahora.

Paso 1: Selecciona el campo

Esto se hace dando un clic con el botón izquierdo del mouse sobre el campo en cuestión. 

Paso 2: Haz clic con el botón derecho del mouse sobre el campo

Del menú contextual que aparece, selecciona la opción Fuente:

Del menú contextual que aparece, selecciona la opción "Fuente".
‍Del menú contextual que aparece, selecciona la opción Fuente

En la ventana que le aparece, elige las opciones que deseas para la Fuente, el Estilo de Fuente y el Tamaño de fuente, y luego, haz clic en el botón "Aceptar". 

Notarás que el campo, ahora está configurado según las opciones que elegiste.

Encabezado del Comprobante o Reporte

En esta sección figura la siguiente información:

  • La de la empresa, es decir del usuario del sistema de gestion para PyMEs
  • La del cliente a quien se el está emitiendo el comprobante, y
  • La del comprobante, es decir, su número y tipo de comprobante, entre otros.

Entre los distintos reportes, se pueden encontrar las siguientes variaciones en esta sección.

La posición de los datos

Dependiendo del diseño de reporte que elijas para modificar, la información puede estar en uno u otro lugar.

Los datos que aparecen

Hay algunos comprobantes que, por ejemplo, no tienen la información de "Enviar A"...

Fondo

Hay algunos reportes que tienen un fondo cuando se edita. 

Por ejemplo, el reporte FAC-A-14 tiene una imagen de fondo, sin embargo, el reporte FAC-M-08, no tiene ninguna imagen de fondo, pero tiene recuadros que marcan los distintos sectores de los datos:

Encabezado de dos diseños de facturas diferentes
Encabezado de dos diseños de facturas diferentes

Los colores de los recuadros marcados en la imagen que ves a continuación, muestran lo siguiente:

  1. Rojo: Texto Fijo
  2. Azul: Texto variable
  3. Naranja: Texto mixto
Texto fijo, varia y mixto de un reporte
Texto fijo, varia y mixto de un reporte

Esta sección, a su vez, se separa en 3 partes:

  1. Datos del Comprobante,
  2. Datos de la Empresa, y
  3. Datos del Cliente.

Datos del comprobante

Las variables que aquí influyen dentro del diseño de un comprobante son lasque detallaremos a continuación.

tComprobante

Indicia si el comprobante es una factura A, factura B, factura C, nota de crédito, nota de débito, presupuesto, o remito. 

Es el comprobante que tú seleccionaste al momento de facturar.

cLetra

Aunque no aparece en este reporte, en otros aparece. Indica el tipo de letra del comprobante: A, B o C (Estas letras son datos de la factura vigentes en Argentina solamente). 

Se define según la relación frente al IVA de tu empresa y la relación frente al IVA de tu cliente.

Compcab.Fecha

Fecha de emisión del comprobante. El sistema toma esta fecha del sistema operativo Windows.

FechaVencimiento

Es la fecha de vencimiento del comprobante. 

Esta se puede haber seleccionado cuando se se seleccionó la forma de entrega.

Compcab.Numero

Es el número del comprobante que se está emitiendo. 

Este número se crea a partir de la configuración que tienes en el punto de venta que se seleccionó al momento de facturar.

cCondVta

Es la condición de venta del comprobante. 

Aparecen todas las formas que se seleccionaron al recibir el pago de esa factura por parte de tu cliente. 

Por ejemplo, puede ser que sólo aparezca “-Efectivo-“ en caso de que el cliente haya abonado el total de la factura, o puede aparecer “-Efectivo – Cuenta Corriente -“ en caso de que el cliente haya abonado parcialmente el comprobante.

cNroRemito

Esta variable indica cuál es el número de remito que se está facturando, en caso de que hayas seleccionado facturar un remito pendiente.

cNroFactura

Esta variable indica con qué factura está relacionada la nota de crédito que estás emitiendo.

FormaEntrega

Es el texto de la forma de entrega que se ingresó en la opción de Forma de entrega al momento de facturar. 

También puede ser la información que contiene el Registro del cliente en la pestaña de "Enviar a...".

Clientes.Ship01

Es el primer renglón de la información que se tiene en el Registro del cliente de "Enviar a...". Esto no se encuentra en todos los reportes del sistema.

Las posibilidades de configuración de un comprobante son ilimitadas
‍Las posibilidades de configuración de un comprobante son ilimitadas

Datos del cliente

Las variables que aquí influyen son las siguientes que detallaremos aquí.

Clientes.Codigo

Es el código que se le ingresó al cliente cuando se lo seleccionó en el módulo de ventas. 

Es para cuando se selecciona un cliente que esta grabado en la base de datos del sistema

Clientes.Nombre

Es el nombre del cliente que se seleccionó al momento de facturar. 

Es sólo para cuando le estás facturando a un cliente que ya está dado de alta en el sistema.

Clientes.IVA

Es la relación frente al IVA que tiene grabada el Registro del cliente seleccionado

Clientes.Teléfono

Es el teléfono que se tiene grabado para el cliente.

Clientes.Cuit

Es el numero de CUIT que tiene el cliente grabado en su ficha.

cNombreCliente

Es el nombre del cliente que se ingreso cuando se elogio la opción de facturar sin dar de alta el cliente.

cDireccion

Es la dirección del cliente que se ingreso cuando se eligió la opción de facturar sin dar de alta el cliente.

cIVA

Es la relación frente al IVA del que se ingreso cuando se eligió la opción de facturar sin dar de alta

cCuit

Es el número de CUIT que se ingreso cuando se eligió la opción de facturar sin dar de alta el cliente.

Compcab.Vennom

Es el nombre del vendedor. 

El dato "vendedor" pudo haber sido seleccionado al momento de facturar, pudo haber sido traído desde el registro del cliente, o haber sido seleccionado cuando se eligió la opción de "facturar sin dar de alta".

Datos de la empresa

Las variables que aquí aparecen son las siguientes.

 pEmpresa

Es el nombre de la empresa. 

Se saca este dato de que lo que tiene guardado en la pestaña General, de la ventana de Preferencias

pDireccion

Es la dirección de la empresa. 

Este dato se obtiene de la misma forma que se obtiene el nombre de la empresa

pSucursal

Es el número de punto de ventas. 

Puede ser que sea el que se haya seleccionado al momento de facturar, o el que se encuentre ya predeterminado en preferencias.

cCodigoBarra

Este es el código de barra de la factura basándose en CAI ingresado en el punto de ventas. 

Este se encuentra en la pestaña Dígito Verificador.

Cuerpo del Comprobante o Reporte

En esta sección, además de imprimirse los productos o ítems ingresados al comprobante en el momento de facturar, también se imprime la siguiente información.

Comentarios

Los comentarios hechos al cliente (usando el botón de Comentarios al momento de facturar)·

Descuento/Recargo Global

Se imprime la descripción del mismo, y su monto y porcentaje que se aplica sobre el total de la factura.

Esto sólo tiene dos variaciones:

  1. Alícuota o no: Dependiendo, si el tipo de reporte del sistema, en su nombre de archivo, tiene la letra A o M,  indica que, en los archivos con letra A, se imprimirá la tasa IVA de cada ítem o producto en una columna adicional.
  2. Hay algunos reportes que, en el cuerpo, tienen una imagen de fondo, o un color que va variando el fondo de los renglones, es decir, que algunos tienen fondo blanco y otro tienen fondo gris.
Descuento factura
Descuento ventas

La descripción de cada uno de los campos del cuerpo se ubica en el encabezado del comprobante, ya que, si estuviera en el cuerpo del comprobante se imprimiría repetido, cada vez que se agregara un ítem o producto al comprobante. 

Esto es muy importante: El texto fijo de detalle, descripción, etc. no debe figurar en el mismo lugar que están los artículos, se deben ubicar por encima de la barra.

Las variables que aquí aparecen son las siguientes.

rptcomp.Articulo

Es el código del articulo.

rptcomp.Detalle

Son los tres renglones de descripción del artículo. 

En caso de que sea un articulo Vario, va a ser lo que se introdujo mientras cuando se agrego el articulo en el campo Descripción. 

Aquí también se imprime la descripción del impuesto global y la del descuento/recargo global.

Rptcomp.Plu

Es el precio unitario del articulo. 

Es el precio de la ficha del artículo en caso de que no se lo haya modificado al momento de facturar, o el precio que se introdujo al modificar el artículo. 

Para el caso de los artículos Varios, es el precio que se ingresa cuando se le pedía el dato de Precio Unitario.

Rptcomp.Cantidad

Es la cantidad que se esta facturando de ese articulo.

Compdet.Iva01p

Es la alícuota del articulo.

Rptcomp.Descuento

Es el descuento del articulo. 

Este fue dado por el sistema de descuento/recargos o cuando se modifico el articulo al momento de facturarlo.

Rptcomp.Total

Es el importe del artículo. 

Puede ser que tenga sea el importe con el IVA incluido o sin incluir dependiendo de configuración que se toma en la solapa de Ventas en la ventana de Preferencias.

Rptcomp.Plucan

Es el precio unitario por cantidad del articulo. 

Este campo esta en los reportes que no tienen alícuota.

Pie del Comprobante o Reporte

En esta sección del comprobante es en donde se imprime los totales (discriminado o no, dependiendo del tipo de comprobante), y la nota al cliente. 

Salvo la opción de que tengan imagen o algún recuadro, no hay variantes.

Campos del pie del comprobante
Campos del pie del comprobante

Las variables que aquí figuran son las siguientes.

Compcab.Nota

Es la nota al cliente ingresada haciendo uso del botón Notas al Cliente al momento de facturar.

tImpuesto00

Es el texto "Subtotal"

tImpuesto01

Es el texto "Descuento = " o "Recargo = ", según se haya agregado un descuento o recargo global.

tImpuesto02

Es el texto "Subtotal="

tImpuesto03

Es el texto "IVA Insc."

tImpuesto04

Es el texto "IVA No". Se refiere al IVA No Inscripto y conceptos no grabados.

tImpuesto05

Es el texto "Total"

nImp00

Es el importe del primer subtotal para los comprobantes A. En caso de ser un comprobante B, es el total de la factura.

nImp01

Es el importe del descuento/recargo global. Solo aparece cuando se hace un comprobante tipo A.

nImp02

Es el importe del segundo subtotal. Solo aparece cuando se hace una Factura A.

nImp03

Es el importe del IVA. Esto es tanto para los artículos que tienen IVA 21% o 10,50%

nImp04

Es el importe de los conceptos no grabados. 

Aparece en las facturas A, y es para cuando al comprobante se le agrega un impuesto adicional, se le esta facturando a un responsable Inscripto, o alguno de los artículos tiene un impuesto adicional.

nImp05

Es el importe total de la factura. Lo que el cliente debe abonar. Esto es solo para las facturas A.

Configuración de la Hoja

Hay tres cosas que se pueden configurar para la hoja:

  1. Secciones: Es el lugar se empiezan a imprimir el encabezado, cuero y pie del comprobante.
  2. Tamaño de Hoja: Es para predeterminar los márgenes de hoja, y el tipo de hoja que se usa al emitir el comprobante.
  3. Cantidad de artículos: Es el número de cuentos renglones va a permitir el comprobante.

Secciones

Como comentamos anteriormente, cada reporte tiene tres secciones, se identifica la separación entre cada una de ellas, por la existencia de un sector o franja gris. 

Además, el número que está en cada una de las franjas, indica la separación entre cada uno de las secciones (recuadro verde).

Secciones del comprobante
Secciones del comprobante
Importante: La medida de la separación, por defecto, viene expresada en Pulgadas.

Para cambiar la unidad de medida en la que se expresa, debes hacer clic con el botón derecho del mouse sobre el borde gris del sector derecho.

De las opciones que le aparece, debes tildar la de Centímetros:

Cambia de pulgadas a centímetros
Cambia de pulgadas a centímetros
Importante: La separación entre el cuerpo y el pie siempre debe de ser 0.18 pulgadas o 0.45cm.

Para cambiar la separación entre cada uno de los campos, debes hacer los siguientes pasos:

  1. Hacer clic con el botón derecho sobre la línea separadora,
  2. De las opciones que aparecen, debes elegir Tamaño de Banda,
  3. Aparecerá una ventana pidiéndote la nueva medida de separación,
  4. Ingresa el nuevo número, y haga clic en el botón OK.
Así se cambia la separación de los campos de la factura
Así se cambia la separación de los campos de la factura

Tamaño de Hoja

Esta opción te permitirá elegir el tamaño de hoja que desees para la configuración del reporte.

Para acceder a esta opción, tienes que dar clic en la opción Hoja del menú:

Configuracion del formato de hoja de la factura del CRM
Selecciona la opción hoja

 

Se abrirá la siguiente ventana:

Formato de hoja
Formato de hoja

Aquí puedes elegir en el campo "Tamaño de página" el tradicional A4 o elegir un tamaño personalizado de hoja.

Seleccionando la casilla de verificación, se habilitarán los campos "Ancho" y "Longitud" para que puedas ingresar las medidas que desees:

Seleccionando la casilla de verificación, se habilitarán los campos "Ancho" y "Longitud" para que puedas ingresar las medidas que desees
Seleccionando la casilla de verificación, se habilitarán los campos ancho y longitud para que puedas ingresar las medidas que desees

Cantidad de Ítems o Productos a ingresar en el cuerpo

Con este procedimiento se establecen cuántos ítems o productos con descripción de una sola línea puedes imprimir.

Debes tener en cuenta que si un ítem o producto tiene dos líneas en la descripción, ocupará dos líneas, como si hubieras ingresado dos productos.

Para cambiar la cantidad de líneas que se imprimirán en el cuerpo del comprobante, debes dar clic en el botón "Reporte", del menú del sistema:

Acceso a las propiedades del reporte
Acceso a las propiedades del reporte

Se abrirá la ventana Propiedades del Reporte:

Propiedades del Reporte factura
Propiedades del reporte

Para aumentar o disminuir la cantidad de líneas que se imprimirán en el cuerpo del comprobante, debes cambiar el número que se señala con una flecha roja en la imagen anterior, y dale clic al botón Ok.

Funciones

En este apartado mostraremos para qué sirven las funciones más usadas en los reportes.

Estas funciones reciben un dato de tipo "variable", y se puede modificar cuando el mismo se imprime.

Estas funciones tienen un nombre y luego un paréntesis que se abre, y otro que se cierra, y entre ellos, las variables que recibe la función.

El dato luce como el siguiente ejemplo:

  • NombreFuncion(nombreVariable)
  • NombreFuncionEjemplo2(nombreVariable1, nombreVariable2, ....)

Una de las funciones más utilizadas es Alltrim(). Por ejemplo: el campo de variable del nombre del cliente figura así:

Alltrim(Clientes.Nombre + cNombreCliente)

Lo que se está haciendo en este caso, es concatenar los dos nombres, y al resultado de eso, se le aplica la función Alltrim.

La información contenida en esta página sobre la configuración de facturas, está destinada a usuarios avanzados
‍La información contenida en esta página sobre la configuración de facturas, está destinada a usuarios avanzados

Funciones Útiles

Concatenación de palabras (o frases): Cuando termina la primera frase, le pega la segunda. Por ejemplo:

"Hola" + "Juan", daría como resultado "Hola Juan".

"Hola Juan." + " " + " Como te va?", da como resultado "Hola Juan. Como te va?"

Alltrim()

Dentro del paréntesis debe ir una variable que sea frase o una palabra. Esta función le borra los espacios en blanco que tenga la frase o palabra adelante y atrás. Por ejemplo:

Alltrim(" Esto es un ejemplo") se transforma en: "Esto es un ejemplo". Nótese que entre las comillas y la primera letra ya no existe el espacio.

Alltrim("Esto es el segundo ejemplo") se transforma en: "Esto es el segundo ejemplo", ya que no tiene ningún espacio en blanco para sacarle.

Str()

Recibe algo del tipo: número, y lo convierte en algo de tipo: frase. Por ejemplo:

Str(1234) da como resultado "1234". Nótese que el resultado está entre comillas dobles, indicando que es una palabra.

Upper()

Recibe una palabra o frase y la devuelve toda en mayúsculas. Por ejemplo:

Upper("Mi nombre es Juan") da como resultado "MI NOMBRE ES JUAN".

Nota: Es recomendable usar la función Alltrim() recién después de usar la función Upper, ya que hay casos en los cuales, la función Upper, agrega espacios adelante o atrás. 

De acuerdo a lo explicado, el ejemplo anterior quedaría expresado de la siguiente manera: Alltrim(Upper("Mi nombre es Juan"))

iif(condición, resultado1, resultado2): Esto es una expresión del tipo: "si" o "if", e indica que: si se cumple la condición, entonces, que imprima el resultado1, y en caso contrario, que imprima el resultado2.

Veamos un ejemplo:

Formas de entrega venta
Ejemplo

Esto dice que si Alltrim(FormaEntrega) = "", es decir, que: si al sacarle los espacios a la variable: "FormaEntrega", ésta queda vacía, entonces muestre: "----". 

En caso de que no quede vacía, entonces que muestre lo que contiene esa variable.

SubStr()

Esta función recibe tres datos de entrada: Una palabra o frase, Un número y Un segundo número. 

Lo que hace es devolver de la variable palabra, a partir del primer número, la frase que se forma con los caracteres indicados por el segundo número. Por ejemplo:

SubStr("Hola Mundo",0,4) , donde:

  • Lo que está entre comillas es la frase o palabra,
  • El número que sigue después de la coma (en este caso, el cero) indica el número de orden del caracter donde debe pocisionarse, que será el primero que se imprimirá
  • y el siguiente número (en este ejemplo es el cuatro) es la cantidad de caracteres que debe imprimir.

Según este ejemplo, lo que devuelve es: "Hola" porque se posiciona en el caracter cero (que seria la H) y de ahí cuenta 4 caracteres.

Debes tener en cuenta que el primer caracter de una frase o palabra es el caracter cero.

SubStr("Hola Mundo",5,5devuelve "Mundo", ya que se posiciona en el sexto carácter y de ahí imprime los siguientes 5 caracteres.

Left()

Esta función recibe dos datos de entrada: una palabra P y un número N. 

Lo que hace es devolver los primeros (N-1) caracteres empezando desde la izquierda.

Left("Hola Mundo", 4) da como resultado "Hola" 

Right()

Es similar a la función Left(), pero devuelve los (N-1) caracteres empezando desde la derecha. Por ejemplo:

Right("Hola Mundo",5) da como resultado "Mundo"

DtoS()

Convierte algo que es del tipo Fecha a algo del tipo Palabra. Se lo usa solamente para la fecha de vencimiento, o la fecha de emisión del comprobante.

¿Como aplicar las funciones?

Para modificar lo que se imprime en uno de los campos, el campo tiene que ser del tipo variable o mixto. 

Al final del capítulo explicaremos cómo editar un campo que sea fijo.

Para ilustrar cuáles son los pasos a seguir para editar un campo, aplicaremos al código del cliente, la función Alltrim(). 

Los pasos son los que detallamos a continuación.

Paso 1: Seleccionar el campo en cuestión

Esto se hace dando un clic con el botón izquierdo del mouse sobre el campo en cuestión.

Si se seleccionó correctamente, notarás que aparecen 4 cuadraditos blancos, uno, en cada uno de los vértices del campo, y 4 en el centro de cada uno de los bordes.

Paso 2: Haz clic con el botón derecho del mouse sobre ese campo

Del menú que aparece, selecciona la opción Estilo de Campo:

Estilo del campo
Estilo del campo

Paso 3: Se abrirá una ventana, similar a la siguiente

Lo único que puede variar es lo que dice el botón del sector Expresión:

Así se abre el constructor de expresión del ERP
Así se abre el constructor de expresión

Paso 4: Dale clic al botón que figura en el sector "Expresión" (señalado con rojo en la imagen superior)

Se abrirá la siguiente ventana que tiene tres partes:

  1. Recuadro rojo: todas las variables que salen de archivos,
  2. Recuadro Azul: todas las funciones que pueden ser usadas, y
  3. Recuadro Verde: Todas las variables simples.

Además, en el lugar en donde dice Clientes.Codigo es la expresión que nosotros debemos modificar y escribir Alltrim(Clientes.Codigo)

Constructor de Expresión
Constructor de Expresión

Paso 5: Para aplicarle la función ltrim() a este campo, debemos borrar el contenido del área de texto donde dice Clientes.Codigo

Por lo que esa línea quedaría en blanco:

debemos borrar el contenido del área de texto donde dice Clientes.Codigo
Debemos borrar el contenido del área de texto donde dice Clientes.Codigo

Paso 6: Buscamos en el recuadro de funciones (el del medio), la funciónAlltrim(c), y hacemos doble clic sobre ella

Notaremos que la misma se agrega automáticamente al área de texto inferior.

Buscamos en el recuadro de funciones (el del medio), la funciónAlltrim(c), y hacemos doble clic sobre ella
‍Buscamos en el recuadro de funciones (el del medio), la funciónAlltrim(c), y hacemos doble clic sobre ella

Paso 7: Ahora borramos el carácter cque se encuentra entre los paréntesis de la función

Por lo que sólo nos quedaría escrito Alltrim()

Paso 8: Buscamos en el recuadro de las variables de archivos, el dato correspondiente para el código de cliente

En este caso es la variable Clientes.Codigo. Hacemos doble clic sobre ese dato, y notaremos que quedará escrito: Alltrim(Clientes.Codigo).

Buscamos en el recuadro de las variables de archivos, el dato correspondiente para el código de cliente
‍Buscamos en el recuadro de las variables de archivos, el dato correspondiente para el código de cliente

Paso 9: Hacemos clic en el botón OK

Notaremos que, ahora, en el área de texto donde antes decía Clientes.Codigo, ahora dice Alltrim(Clientes.Codigo).

Codigo de clientes

 

NOTA: En caso de que hayas editado incorrectamente el campo, cuando hagas clic en el botón "OK", (explicado en el paso 7), aparecerá un mensaje notificando este defecto en la expresión:

Dale clic en el botón "Sí", y vuelve a editar el campo en cuestión.
Dale clic a Sí

Dale clic en el botón "Sí", y vuelve a editar el campo en cuestión.

Las posibilidades de configuración de un comprobante son ilimitadas
‍Las posibilidades de configuración de un comprobante son ilimitadas

¿Como cambiar un texto fijo?

Para ilustrar este caso, cambiaremos el texto: "Señor" (en el sector de datos del cliente del comprobante), por Cliente.

Paso 1

Primero debe seleccionar del menú la Herramienta de Texto. 

Esto se hace dando clic en el menú Herramientas > Herramientas de Dibujo > Texto:

Herramientas > Herramientas de Dibujo > Texto
‍Herramientas > Herramientas de Dibujo > Texto

Paso 2

El puntero del mouse se convierte de una flecha en una cruz.

Paso 3

Dale clic sobre el campo a Editar. En este caso, es el de texto fijo que dice: Señor.

Dale clic sobre el campo a Editar. En este caso, es el de texto fijo que dice: Señor.

Paso 4

Borre el texto, y escriba la palabra Cliente:

Borre el texto, y escriba la palabra Cliente:

 

Paso 5

Ahora debes seleccionar el Apuntador en las Herramientas de Dibujo. 

Para esto, debes ir al menú Herramientas, elegir Herramientas de Dibujo, opción Apuntador:

Herramientas de Dibujo, opción Apuntador:
‍Herramientas de Dibujo, opción Apuntador

Avanzado

En este apartado, veremos algunas ediciones particulares de los reportes, que generalmente están hechas en algunos de los comprobantes preimpresos.

En esta sección se ven los siguientes puntos:

  1. ¿Cómo separar la fecha en tres partes: día, mes, año?
  2. ¿Cómo separar la dirección (domicilio) del cliente en tres partes: Dirección, Localidad, Provincia?

¿Como separar la fecha en tres partes: día, mes, año?

Esto es usado cuando en el diseño pre-impreso se tiene tres casilleros por separado. 

Por ejemplo, como en la imagen siguiente:

Formato fecha separado por día, mes y año
Formato fecha separado por día, mes y año

Para lograr separar los tres datos que componen la fecha, se debe borrar el campo Compcab.Fecha, que es el que imprime la fecha del comprobante.

Luego, debes agregar tres nuevos campos de Variables. Para esto tienes que hacer los siguientes pasos.

Paso 1

Ir a Herramientas > Herramientas de dibujo > Campo:

Herramientas > Herramientas de dibujo > Campo
‍Herramientas > Herramientas de dibujo > Campo

Paso 2

Dale clic en un lugar del reporte, y sin soltar el botón izquierdo del mouse, arrastrar hasta crear un rectángulo del tamaño deseado para que se imprima el día de la fecha:

Apertura del Constructor de Expresión
Apertura del Constructor de Expresión

Paso 3

Luego, suelta el botón del Mouse. Se abrirá la siguiente ventana:

Constructor de Expresión
‍Constructor de Expresión

Paso 4

Según el componente de la fecha que estés agregando, deberás escribir SOLO una opción de las que figuran abajo en la Expresión del campo.

  • Para el día: Right(Alltrim(DtoS(Compcab.Fecha)),2)
  • Para el mes: SubStr(Alltrim(DtoS(Compcab.Fecha)), 5,2)
  • Para el Año:
  • Left(Alltrim(DtoS(Compcab.Fecha)),2) para que salga con los últimos dos dígitos, por ejemplo, 06
  • Left(Alltrim(DtoS(Compcab.Fecha)),4) para que el año salga impreso con los 4 dígitos (2006)

Véase la sección de las funciones para la explicación detallada de lo que, aquí, se está haciendo.

Paso 5

Dale clic al botón OK.

Paso 6

Debes repetir este paso, otras dos veces, cambiando la expresión que ingresas en la Expresión del Campo.

El sistema de configuración de comprobantes de venta del software de EGA Futura es muy flexible
‍El sistema de configuración de comprobantes de venta del software de EGA Futura es muy flexible

¿Cómo separar la dirección del cliente en tres partes?

Si necesitas separar el domicilio del cliente en tres partes, por ejemplo: Dirección o calle, Localidad, Provincia, aquí te explicamos cómo hacerlo.

Esta modificación es frecuentemente usada cuando los comprobantes ubican dichos datos por separado. 

Por ejemplo, si en el diseño preimpreso, hay algo similiar a lo que muestra la siguiente imagen:

si en el diseño preimpreso, hay algo similiar a lo que muestra la siguiente imagen:

Para separar los datos que componen el domicilio debes hacer lo siguiente, como lo detallaremos aquí.

Paso 1

Editar la expresión de la expresión de la dirección del cliente, para que sólo contenga esta información: Alltrim(Clientes.Direccion + cDireccion).

Paso 2

Crear un nuevo campo Variable. 

Para esto debes ir al menú Herramientas> Herramientas de Dibujo> Campo:

menú Herramientas> Herramientas de Dibujo> Campo
Menú Herramientas> Herramientas de Dibujo> Campo

Paso 3

Dale clic en un lugar del reporte, y sin soltar el botón del mouse, arrastra para crear un rectángulo del tamaño que se va a imprimir el campo de ese dato del domicilio (por ejemplo: Loacalidad):

Dale clic en un lugar del reporte, y sin soltar el botón del mouse, arrastra para crear un rectángulo
‍Dale clic en un lugar del reporte, y sin soltar el botón del mouse, arrastra para crear un rectángulo

Paso 4

Luego suelta el botón del Mouse. Se abrirá la siguiente ventana:

Constructor de Expresión
‍Constructor de Expresión

Paso 5

En la expresión debes escribir:

Alltrim(Clientes.Direccion1) para que se imprima la localidad. Se supone que en el segundo renglón del Registro del cliente hayas ingresado la localidad del mismo.

Alltrim(Clientes.Direccion2) para que se imprima la provincia. Suponiendo que en el tercer renglón del Registro del cliente hayas ingresado la provincia del mismo.

Si no ingresaste alguno de estos datos, no te preocupe, porque el campo relacionado a ese dato se imprimirá en blanco, es decir, no imprimirá ninguna información.

Paso 6

Hazle clic al botón Ok.

Paso 7

Repite esto también para el campo provincia.

La información contenida en esta página sobre la configuración de facturas, está destinada a usuarios avanzados
‍La información contenida en esta página sobre la configuración de facturas, está destinada a usuarios avanzados

Como borrar la imagen de fondo de una factura?

 

Cómo agregar una imagen a una Factura?

 

Cómo agregar un campo nuevo en la factura? (Muy Avanzado)

Este video está orientado a técnicos y programadores.

 

Como cambiar el tamaño del texto de una Factura? (Muy Avanzado)

Este video está orientado a técnicos y programadores.

 

Uso de funciones en la modificación de Reportes y Diseños de Factura (Muy Avanzado)

Este video está orientado a técnicos y programadores.

 

Nota: La totalidad de formulas y funciones de ReportPro está documentada aquí: 

http://EGAFutura.com/soporte/gestion/programadores#Funciones_ReportPro

Funcionamiento del Expression Builder y Operadores Lógicos en ReportPro (Super Avanzado)

Este video está orientado a técnicos y programadores.

 

Modificación de formatos de decimales en los reportes (Muy Avanzado)

Este video está orientado a técnicos y programadores.

Aquí te explicamos como modificar los formatos de decimales en los reportes y diseños de facturas. Estos formatos dentro de la terminología usada dentro de ReportPro, se llaman pictures.

 

ReportPro

Todo el sistema de reportes, está construido sobre una tecnología llamada ReportPro.

Aquellos usuarios avanzados que quieran acceder a información en ingléssobre esta herramienta, pueden descargar el manual desde nuestra Comunidad de Soporte: 

http://ayuda.EGAFutura.com/formularios-pre-impresos-configuracion-avanzada

Formulas

ReportPro, cuenta con una gran cantidad de fórmulas, que a usuarios avanzados y programadores les permitirá modificar la información de cada reporte.

Para conocer estas formulas, por favor mira el capítulo de Información para Programadores: 

http://www.EGAFutura.com/soporte/gestion/programadores

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