Configuración del Equipo (PC)
Manual del sistema de gestión para Windows de EGA Futura
Configuración Básica

Configuración del Equipo (PC)

¿Desde dónde puedo configurar impresoras y valores predeterminados del sistema administrativo?

Eso podrás hacerlo en la ventana Configuración > Configuración de la aplicación en la pestaña PC:

Configuración > Configuración de la aplicación en la pestaña PC
‍Configuración > Configuración de la aplicación en la pestaña PC

En esta pestaña se predeterminan:

  • La impresora para cada tipo de comprobante de venta y para los reportes como, por ejemplo, listados o estadísticas.
  • Algunos valores de los encabezados de comprobantes, pudiendo fijar una lista de precios, un cajero, un cliente, un vendedor, (o sólo alguno de estos datos) para ahorrar tiempo en el momento de la facturación.
  • También defines cuánto podrás extenderte en la descripción al ingresar un producto tipo “Varios” o indiferenciado, en el momento de la facturación.

Pestaña PC donde establecer parámetros para el módulo de facturación

Pestaña PC donde establecer parámetros para el módulo de facturación
‍Pestaña PC donde establecer parámetros para el módulo de facturación

 Configuración de Impresoras para esta PC

En esta sección vas a elegir la impresora (conectada a tu PC) que usarás para imprimir cada uno de los comprobantes  de tu sistema. Si tienes más de una impresora disponible y quieres que algunos comprobantes se expidan por una y otros por otra, aquí puedes establecerlo.

Nota: Si no eliges impresora para cada comprobante, el programa usará, sin necesidad de que lo hayas especificado, la impresora predeterminadasegún lo establecido en el panel de Control de tu PC.

Predeterminar impresora para cada tipo de comprobante y reportes
‍Predeterminar impresora para cada tipo de comprobante y reportes

Como ves en la siguiente imagen, cada uno de los formatos tiene a su lado un campo (bloqueado) que dice “Impresora” y un botón con el signo “+”.

Elegir impresora para cada comprobante y reportes. También puede ser una impresora de PDF
‍Elegir impresora para cada comprobante y reportes. También puede ser una impresora de PDF

A modo de ejemplo, vamos a definir una impresora para imprimir los Reportes.

Nota: Los reportes son los listados, planillas, reportes, estadísticas, informes que no son comprobantes de venta y en esta categoría se incluyen los recibos de pago en cuentas corrientes. Daremos clic en el botón: “+” junto a “Reportes”.

Se abrirá la ventana Configurar impresión.

Selección de impresora
‍Selección de impresora

Desde la ventana “Configurar impresión” seleccionarás la impresora (instalada en tu PC) que deseas definir para la impresión de los “Reportes”.

Darás clic en la lista desplegable “Nombre” y escogerás la impresora de tu elección.

Una lista desplegable muestra todas las impresoras disponibles
Una lista desplegable muestra todas las impresoras disponibles‍

Además, tienes la opción de definir tus preferencias de “Tamaño” y “Origen” del “Papel” y el tipo de “Orientación” de la impresión.

Seleccionar todas las preferencias de impresión
‍Seleccionar todas las preferencias de impresión

Después de seleccionar tus preferencias de impresión, darás clic en el botón Aceptar. Se cerrará la ventana “Configurar impresión” y regresarás a la ventana de Configuración de la aplicación.

La impresora para “Reportes” ya quedó definida, como ves a continuación:

La impresora que expedirá los reportes ha quedado predeterminada
‍La impresora que expedirá los reportes ha quedado predeterminada

Repetirás los mismo pasos para definir una impresora (la misma o diferente) para cada uno de los comprobantes de tu sistema.

Cada tipo de Comprobante de venta puede expedirse desde la misma o distintas impresoras
‍Cada tipo de Comprobante de venta puede expedirse desde la misma o distintas impresoras
Nota: Si cuentas con una impresora PDF en tu PC la puedes seleccionar de la misma manera que hiciste con las impresoras físicas.

Opciones de Facturación

La siguiente sección de la ventana Configuración > Configuración de la aplicación en su pestaña “PC” es “Opciones de Facturación”:

Esta opción te ofrece la posibilidad de definir algunos valores para tu facturación recurrente, como podría ser la facturación en un mostrador de venta al público.

Sector para predeterminar valores fijos para lograr una facturación más rápida
‍Sector para predeterminar valores fijos para lograr una facturación más rápida

Para utilizar estos valores como predeterminados deberás activar la opción “Utilizar los siguientes valores predeterminados para esta PC” seleccionando la casilla de verificación.

Desde esta casilla de verificación se habilita el uso de valores predeterminados para la facturación
‍Desde esta casilla de verificación se habilita el uso de valores predeterminados para la facturación

Nota: Si no se habilitan los valores predeterminados para la facturación, cada vez que inicies un Comprobante de venta, el sistema te pedirá que selecciones un cajero, una lista de precios, un vendedor y un cliente para agregar al comprobante.

Se activa el uso de valores predeterminados en facturación
‍Se activa el uso de valores predeterminados en facturación

Una vez que hayas activado la opción “Utilizar los siguientes valores predeterminados para esta PC”, definirás los valores que se usarán como predefinidos.

Primero elegirás la “Lista de Precios”. La seleccionarás de la lista desplegable.

Predeterminar una Lista de Precios para usar en los comprobantes de ventas
‍Predeterminar una Lista de Precios para usar en los comprobantes de ventas

Después elegirás el “Cajero” dando clic en el botón (+):

Botón para abrir un explorador de Cajeros
‍Botón para abrir un explorador de Cajeros

Se abrirá entonces la ventana “Selección”:

Seleccionar un Cajero para que quede predeterminado en facturación
‍Seleccionar un Cajero para que quede predeterminado en facturación

En la ventana “Selección” verás un explorador con todos los cajeros que tienes dados de alta en tu sistema (en este ejemplo solo tenemos dado de alta uno).

Lo seleccionarás dando clic en el registro y después presionando el botón Seleccionar.

Se cerrará la ventana de Selección y volverás a la ventana de Configuración de la aplicación.

Como ves en la imagen siguiente, en el campo “Cajero” quedó plasmado el código del cajero que seleccionaste.

En el campo Cajero hemos establecido el que aparecerá como predeterminado
‍En el campo Cajero hemos establecido el que aparecerá como predeterminado

En la sección: Opciones de Facturación podrás, también, fijar un Cliente para la facturación, es decir, un tipo de cliente habitual indiferenciado que no vas a necesitar modificar el nombre ni tipear más información específica.

Presiona el botón con el signo “+” ubicado a la derecha del campo:

Botón que abre el Explorador de Clientes
‍Botón que abre el Explorador de Clientes

Se abrirá un explorador de clientes, para predeterminar un cliente habitual para la facturación:

Botón que abre el Explorador de Clientes
‍Explorador de clientes para predeterminar un Cliente habitual para la facturación

Darás clic en el registro del cliente que quieras predeterminar y luego presionarás el botón Seleccionar.

Se cerrará la ventana de Selección y regresarás a la ventana de Configuración de la aplicación. Notarás que ahora aparece referido el código del cliente que elegiste.

Predeterminar un cliente para que sea asignado habitualmente a la facturación
‍Predeterminar un cliente para que sea asignado habitualmente a la facturación

También puedes predefinir un Vendedor para la facturación:

Predeterminar un vendedor para que sea el asignado habitualmente en la facturación
‍Predeterminar un vendedor para que sea el asignado habitualmente en la facturación

Todos estos datos que predeterminaste, aparecerán el módulo de facturación cada vez que expidas un comprobante de venta.

De esta forma ahorrarás mucho tiempo al no tener que seleccionar, uno por uno, cada uno de los datos.

Mira la siguiente captura de pantalla, al iniciar un comprobante de venta, el sistema te pide que aceptes los datos a usar en la confección del mismo:

En el módulo de facturación el sistema solicita que aceptemos los valores en el momento de iniciar un Comprobante de venta
‍En el módulo de facturación el sistema solicita que aceptemos los valores en el momento de iniciar un Comprobante de venta

Volviendo a la ventana de Configuración de la aplicación. Si lo necesitas, puedes eliminar todos los datos predeterminados.

Para borrar la información darás clic en el botón Restaurar Configuración:

Resetear valores predeterminados de facturación presionando el botón
‍Resetear valores predeterminados de facturación presionando el botónResetear 

Después de dar clic en el botón: Restaurar Configuración, todos los campos de la sección Opciones de Facturación quedarán vacíos, como verás a continuación:

Los campos quedarán vacíos al resetear los valores predeterminados
‍Los campos quedarán vacíos al resetear los valores predeterminados

Caracteres máximos en productos varios

Se refiere a la cantidad de caracteres máxima permitida por renglón, para la descripción de un producto tipo Varios.

Este número de caracteres por línea se debe escribir en el campo que, predeterminadamente, trae el valor 30 caracteres.

Nota: Un producto tipo: Varios es aquel que no está registrado en el stock del sistema. Ese producto se agrega al comprobante directamente desde POS (módulo de facturación) en el mismo momento de la facturación.

Vayamos al módulo de facturación (POS) para ver cómo se ingresa un producto tipo: Varios.

Se puede ingresar un Producto “Varios” al comprobante, desde el POS, presionando el icono en la barra de iconos del POS o presionando las teclas <Ctrl + F8> en el teclado de la PC. En la siguiente imagen se señala el icono.

Icono del POS para ingresar un producto tipo Varios a un Comprobante de venta
‍Icono del POS para ingresar un producto tipo Varios a un Comprobante de venta

Luego se abre una ventana para ingresar los detalles del producto:

Area de Texto para describir el Producto tipo Varios a la que debes limitar la cantidad de caracteres por renglón
‍Area de Texto para describir el Producto tipo Varios a la que debes limitar la cantidad de caracteres por renglón

Así quedarán los datos del producto una vez que hayamos completados los campos libres:

La descripción del producto tipo Varios puede completarse libremente así como los demás valores del producto
‍La descripción del producto tipo Varios puede completarse libremente así como los demás valores del producto

Al ingresar el producto lo verás, agregado en el POS, con los demás productos del stock que integran el comprobante:

El modulo de facturación muestra cómo se agregó el producto Varios al comprobante
‍El modulo de facturación muestra cómo se agregó el producto Varios al comprobante

Por último puedes ver cómo luce agregado al comprobante impreso:

El comprobante impreso muestra la descripción del producto
‍El comprobante impreso muestra la descripción del producto

Cantidad de caracteres por renglón en la descripción del producto

Para concluir, recuerda que la única información que ingresas sobre el producto tipo Varios en configuración de la aplicación es la cantidad de caracteres por renglón que habilitarás en la descripción del producto, cuando lo vayas a incorporar a un comprobante y que saldrán impresos.

Botón Aceptar

Cuando hayas finalizado Toda la Configuración, es decir, una vez que hayas elegido todas tus preferencias en cada una de  las pestañas de la ventana de Configuración de la Aplicación, no olvides presionar el botón aceptar, que ves al pie de la ventana,  para que los cambios se graben. 

El programa se cerrará  para que se guarden tus preferencias. Cuando lo vuelvas a abrir estará configurado con las opciones que indicaste.

El Botón Aceptar guarda las preferencias de Configuración (luego debes cerrar la aplicación)
‍El Botón Aceptar guarda las preferencias de Configuración (luego debes cerrar la aplicación)

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