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Tutoriales actualizados
Reunimos en un solo lugar los tutoriales en video, los cursos, el glosario y la documentación de cada aplicación de la Plataforma EGA Futura.
Elegimos el rol que más se parece al nuestro. Cada tarjeta marca un primer paso, qué seguir después y a dónde ir cuando aparece una duda.
Arrancamos por la navegación, que es lo que hace que todo lo demás sea fácil.
El curso Fundamentos de la Plataforma.
Los tutoriales de nivel introductorio y el curso Introducción a EGA Futura Habitat.
Los términos Vista de lista, Registro e Iniciador de aplicación.
Conviene entender cómo está armado el sistema antes de pedirle nada al equipo.
El curso Informes de la Plataforma y la documentación de Informes y paneles.
Los términos Informe, Panel de información y Flujo de efectivo.
Lo que resuelve el día a día es la pantalla, así que empezamos por ahí.
Los tutoriales de Ventas, que incluyen la facturación electrónica, y el curso de envío de correos.
Los términos Pedido, Nota de crédito, Factura electrónica y Cuentas por cobrar.
El stock de tu empresa depende de que productos, listas de precios y almacenes estén bien cargados.
Los términos Recuento físico, Ajuste de inventario, Stock mínimo y Orden de compra.
Casi todas las preguntas de este trabajo son de criterio antes que de pantalla, así que el glosario pesa más que en los otros caminos.
Los tutoriales de Informes y paneles, para leer los números del negocio.
La diferencia entre Costo y Gasto, el Asiento automático, el Cierre contable y la Conciliación bancaria.
Un requerimiento se escribe mejor cuando cada cosa se llama por su nombre.
El curso Trabajando con Listas e Información.
Los tutoriales de la Base de datos, de la Interfaz y de Seguridad, y la documentación del Motor de Automatización.
Los términos Regla de validación, Tipo de registro, Conjunto de permisos, Campo de fórmula y Apex.
Los cuatro enseñan lo mismo desde ángulos distintos, y elegir bien ahorra tiempo.
Elige el nivel que corresponde a tu uso del sistema. Cada página explica para quién es, qué vas a aprender y reúne sus tutoriales en video.
Los tutoriales que más se abren y los cursos con los que la mayoría empieza.
Curso de envío de correos desde EGA Futura en tres unidades: correos uno a uno, correos de lista a contactos y plantillas con campos de combinación.
Curso de introducción a EGA Futura Habitat en cuatro unidades: la red social de la empresa, perfiles y seguimiento, grupos de Chatter y noticias en vivo.
Curso de productividad con EGA Futura Habitat: trabajo en equipo con grupos, estrategias de adopción, casos de uso y un plan de comunicación interna.
Curso de introducción a los informes de EGA Futura: qué es un informe y cómo se lee, cómo crearlo y filtrarlo, y cómo armar paneles de información.
Curso de fundamentos de la Plataforma EGA Futura: introducción, barra de navegación, iniciador de aplicación, búsquedas y accesos a favoritos.
Curso de listas en la Plataforma EGA Futura: cómo acceder a la información con vistas de lista, crear listas y filtros y organizar sus columnas.
Curso de introducción a EGA Futura Project: qué es, sus beneficios, su estructura, las partes de un proyecto y sus relaciones con otros registros.
Curso de creación de proyectos en EGA Futura Project: cómo crear un proyecto, qué datos cargar en su registro y qué campos lo relacionan con otros objetos.
Graba un video de dos minutos con Loom mostrando tu pantalla mientras cuentas tu duda, y envíale el enlace al ejecutivo de cuentas que EGA Futura asignó a tu empresa. Un video reemplaza a una cadena entera de correos y evita la ida y vuelta de preguntas.
Loom se usa desde el navegador, sin cuenta paga: graba tu pantalla y tu voz, y al terminar te entrega un enlace listo para enviar a tu ejecutivo de cuentas.
Si tu duda es de permisos, ayuda saber que el Perfil de usuario fija el piso de acceso y que un conjunto de permisos solo suma sobre ese piso.
Las dudas que más se repiten cuando alguien entra por primera vez a la documentación y trata de ubicar cuál es su punto de partida.
No. El glosario, los tutoriales y los cursos son públicos y se consultan sin tener el sistema. La documentación de cada aplicación también. Lo único que pide un usuario es la Plataforma misma, y a eso se llega desde la demo, no desde acá.
Por el curso Fundamentos de la Plataforma, que enseña a moverse por el sistema, y después por Trabajando con Listas e Información, que enseña a encontrar y ordenar los datos. Con esos dos, que suman poco más de una hora, ya se navega sin ayuda.
Los tutoriales, porque cada uno resuelve una pantalla en pocos minutos. El de crear un pedido paso a paso es el punto de entrada, y desde ahí los de listas de precios, productos y facturación electrónica. El glosario resuelve las dudas de vocabulario comercial y fiscal.
El glosario es la entrada más directa, porque las preguntas de ese trabajo son de criterio antes que de pantalla: qué diferencia hay entre costo y gasto, cuándo corresponde una nota de crédito, qué asienta el sistema solo. Después, la documentación de Conta, Treasury y TAX.
No. El producto es el mismo por los dos caminos y lo único que cambia es la forma de contratarlo. La documentación es una sola. Lo que sí tiene un lugar propio es la configuración de la Org, que solo hace quien llega por AppExchange, y está en los tutoriales de Salesforce.
Un video de dos minutos grabado con Loom, que muestre la pantalla donde surge la duda, lo que intentabas hacer, el aviso tal como aparece y si te pasa a ti solo o a todo el equipo. El enlace se lo envías al ejecutivo de cuentas que EGA Futura asignó a tu empresa, y así la respuesta llega en la primera vuelta.
En la ficha Software de Gestión Comercial para Windows del glosario, que reúne qué incluía el sistema, en qué estado está hoy y desde dónde se descargan el instalador y el manual completo. Es la misma información que tenía el foro de ayuda, ordenada en una sola página.
La documentación muestra cómo se trabaja con el sistema. Para ver qué incluye, cuánto cuesta y cómo llega a tu empresa, nos conviene pasar por estas tres páginas.
Qué resuelve el sistema, para qué empresas está pensado y cómo reúne ventas, compras, inventario y finanzas en una sola base de datos.
Conocer el ERPCada aplicación del ERP y las capas de la Plataforma que todas comparten, una por una, con lo que resuelve cada una.
Ver el catálogoLas ediciones del ERP, qué incluye cada plan y para qué tamaño de empresa está pensado cada uno.
Ver los preciosVentas, compras, inventario, finanzas y equipo, con la información al día y disponible desde cualquier dispositivo. Funciona en la nube, así que no hay servidores que mantener.
