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Tutoriales actualizados
Reunimos en un solo lugar los tutoriales en video, los cursos, el glosario y la documentación de cada aplicación de la Plataforma EGA Futura.
Todo lo que hay acá sirve, pero no todo sirve al mismo tiempo. Elegimos el camino por el trabajo que hace cada persona, y cada camino tiene tres escalones.
Arrancamos por la navegación, que es lo que hace que todo lo demás sea fácil.
El curso Fundamentos de la Plataforma.
Los tutoriales de nivel introductorio y el curso Introducción a EGA Futura Habitat.
Los términos Vista de lista, Registro e Iniciador de aplicación.
Conviene entender cómo está armado el sistema antes de pedirle nada al equipo.
El curso Informes de la Plataforma y la documentación de Informes y paneles.
Los términos Informe, Panel de información y Flujo de efectivo.
Lo que resuelve el día a día es la pantalla, así que empezamos por ahí.
Los tutoriales de ventas y de facturación electrónica, y el curso de envío de correos.
Los términos Pedido, Nota de crédito, Factura electrónica y Cuentas por cobrar.
El stock de tu empresa depende de que productos, listas de precios y almacenes estén bien cargados.
Los tutoriales de inventario y de compras, y la documentación de Inventory y de Compras.
Los términos Recuento físico, Ajuste de inventario, Stock mínimo y Orden de compra.
Casi todas las preguntas de este trabajo son de criterio antes que de pantalla, así que el glosario pesa más que en los otros caminos.
Los tutoriales de contabilidad empresarial.
Los de tesorería y flujo de caja, y la documentación de Conta, Treasury y TAX.
La diferencia entre Costo y Gasto, el Asiento automático, el Cierre contable y la Conciliación bancaria.
Un requerimiento se escribe mejor cuando cada cosa se llama por su nombre.
El curso Trabajando con Listas e Información.
Los tutoriales de la Plataforma, de seguridad y permisos, de automatización y de Salesforce.
Los términos Regla de validación, Tipo de registro, Conjunto de permisos, Campo de fórmula y Apex.
Los cuatro enseñan lo mismo desde ángulos distintos, y elegir bien ahorra tiempo.
Es un video corto con su transcripción en texto, y es lo que conviene cuando la duda es puntual y hay apuro. Ver los 134 tutoriales.
Es una secuencia de unidades de entre ocho y quince minutos, y es lo que conviene cuando hay que formar a alguien, no sacarlo de un apuro. Ver los 13 cursos.
Define los términos de gestión y de contabilidad que aparecen en el sistema y en la documentación, con la diferencia entre los que se confunden entre sí. Ver los 398 términos.
Explican qué hace cada una de las veinte y cómo se encadenan, que es la pregunta previa a cualquier búsqueda. Ver las 20 aplicaciones.
Los que elegimos para tener a mano. Si la duda es de hoy, conviene un tutorial; si hay que formar a alguien, un curso.
Usamos el Iniciador de aplicación, o Waffle, y personalizamos la barra de navegación de cada una de las aplicaciones de la plataforma.
Recorremos el motor de búsqueda global: qué alcanza, cómo se afinan los resultados y cómo llegar a un registro sin recorrer objetos.
Recorremos cómo se organiza la Plataforma EGA Futura: sus aplicaciones, la navegación, los registros, la búsqueda y los controles de acceso.
Agregamos componentes y cambiamos el orden de las pestañas de la barra de navegación, aplicación por aplicación.
Vemos el funcionamiento básico de las vistas de lista, que es como se trabaja a diario con la información de la base de datos.
Vemos cómo una vista de lista organiza registros, columnas y filtros, y armamos un espacio de trabajo adaptado a una tarea concreta.
Envía emails personalizados a los contactos de tu empresa, y utiliza plantillas de correo para simplificar tu trabajo cotidiano
Aprende como utilizar Habitat, actualizar tu perfil de usuario y comenzar a trabajar en equipo
Trabaja en equipo de manera eficiente utilizando grupos, y eligiendo la estrategia de implementación adecuada para tu empresa
Visualiza la información de tu empresa, junto a métricas de negocios en tiempo real
Aprende a navegar, personalizar y utilizar funciones básicas de EGA Futura
Aprende trabajar con registros de la Base de datos, a utilizar Vistas de lista, filtros y columnas
Conoce qué es EGA Futura Project y aprende a administrar los proyectos de tu empresa
Conozcamos los pasos para iniciar un proyecto experimentando la flexibilidad de trabajar en la plataforma
Graba un video de dos minutos con Loom mostrando tu pantalla mientras cuentas tu duda, y envíale el enlace al ejecutivo de cuentas que EGA Futura asignó a tu empresa. Un video reemplaza a una cadena entera de correos y evita la ida y vuelta de preguntas.
Con la aplicación y el nombre que figura en el menú a la vista, así el video ubica la duda solo.
Paso a paso, y deja que se vea qué pasa en lugar de lo que esperabas.
Si aparece un aviso, muéstralo completo, sin resumirlo. Si aparece un segundo, también.
A ti solo o a todo el equipo. Eso separa una duda de permisos de una duda de configuración.
Loom se usa desde el navegador, sin cuenta paga: graba tu pantalla y tu voz, y al terminar te entrega un enlace listo para enviar a tu ejecutivo de cuentas.
Si tu duda es de permisos, ayuda saber que el Perfil de usuario fija el piso de acceso y que un conjunto de permisos solo suma sobre ese piso.
Las dudas que más se repiten cuando alguien entra por primera vez a la documentación y trata de ubicar cuál es su punto de partida.
No. El glosario, los tutoriales y los cursos son públicos y se consultan sin tener el sistema. La documentación de cada aplicación también. Lo único que pide un usuario es la Plataforma misma, y a eso se llega desde la demo, no desde acá.
Por el curso Fundamentos de la Plataforma, que enseña a moverse por el sistema, y después por Trabajando con Listas e Información, que enseña a encontrar y ordenar los datos. Con esos dos, que suman poco más de una hora, ya se navega sin ayuda.
Los tutoriales, porque cada uno resuelve una pantalla en pocos minutos. El de crear un pedido paso a paso es el punto de entrada, y desde ahí los de listas de precios, productos y facturación electrónica. El glosario resuelve las dudas de vocabulario comercial y fiscal.
El glosario es la entrada más directa, porque las preguntas de ese trabajo son de criterio antes que de pantalla: qué diferencia hay entre costo y gasto, cuándo corresponde una nota de crédito, qué asienta el sistema solo. Después, la documentación de Conta, Treasury y TAX.
No. El producto es el mismo por los dos caminos y lo único que cambia es la forma de contratarlo. La documentación es una sola. Lo que sí tiene un lugar propio es la configuración de la Org, que solo hace quien llega por AppExchange, y está en los tutoriales de Salesforce.
Un video de dos minutos grabado con Loom, que muestre la pantalla donde surge la duda, lo que intentabas hacer, el aviso tal como aparece y si te pasa a ti solo o a todo el equipo. El enlace se lo envías al ejecutivo de cuentas que EGA Futura asignó a tu empresa, y así la respuesta llega en la primera vuelta.
En la ficha Software de Gestión Comercial para Windows del glosario, que reúne qué incluía el sistema, en qué estado está hoy y desde dónde se descargan el instalador y el manual completo. Es la misma información que tenía el foro de ayuda, ordenada en una sola página.
Ventas, compras, inventario, finanzas y equipo, con la información al día y disponible desde cualquier dispositivo. Funciona en la nube, así que no hay servidores que mantener.
Quiero llevar mi Empresa a la Nube
