Crear accesos directos a sus cosas favoritas

Favoritos es una ayuda solo de Lightning Experience que le permite ir a registros, listas, grupos y otras páginas específicos. Loas favoritos son similares a los marcadores en un navegador web, pero mucho mejor. La estrella de favoritos (

Icono Favoritos

) en la parte superior de la página es su estrella personal. Siempre está allí para ayudarle a navegar a lo que utiliza con mayor frecuencia, independientemente del navegador o el equipo en el que inició sesión.

Icono Favoritos en la barra de navegación

Agregar la página actual a sus favoritos es tan sencillo como hacer clic en

Icono Favoritos

. Los favoritos guardados están siempre a un solo clic en su lista de favoritos personal.

Utilizar Favoritos para crear accesos directos a páginas utilizadas con frecuencia.

Cree un favorito para la vista de lista Se cierran este mes para oportunidades. Cambie a la vista de lista en cualquier momento desde la lista de favoritos.

Sabe que está en una página de favoritos cuando la estrella de favoritos está resaltada. Elimine una página de la lista de favoritos haciendo clic en la estrella resaltada.

Cuando su lista de favoritos crezca, manténgala organizada para que permanezca efectiva. Modifique la lista para ordenar los favoritos en un orden que tenga sentido para usted. No dude en cambiar el nombre de favoritos de modo que sean memorables. Por ejemplo, asigne un apodo corto a una oportunidad importante o cambie un caso en curso de un número difícil de recordar a una etiqueta que describe el problema. (¡No se preocupe, no está cambiando el nombre actual del registro!)

Modifique su lista de favoritos de modo que se organicen a su gusto

Desde la lista de favoritos, seleccione Modificar favoritos. A continuación arrastre favoritos donde desea tenerlos. Asigne a favoritos nombres que significan algo para usted. Elimine favoritos que ya no necesita.

Acceder a favoritos desde la barra de navegación

Vaya, ¿y recuerda esos menús de elementos que aparecen junto a los objetos estándar y personalizados en la barra de navegación? Si tiene registros o vistas de lista de favoritos para cualquiera de estos objetos, los tres a los que accede más se incluyendo automáticamente aquí también.

Sección Mis favoritos en el menú de navegación para Oportunidades

Es posible que encuentre más natural buscar favoritos específicos de objeto en el menú de elementos. También es de utilidad filtrar favoritos por el elemento en el que está interesado.

¿Recuerda lo rápido que agregamos elementos a la barra de navegación? Utilizando el mismo proceso, agregue rápidamente sus favoritos a la barra de navegación. Haga clic en el icono de lápiz en la barra de navegación. Haga clic en Agregar elementos. Busque a través de Favoritos y seleccione qué elementos agregar a la barra de navegación. Confirme el orden y guarde sus cambios.

Concluyamos con algunas cosas para recordar al utilizar favoritos.

  • Puede crear 200 favoritos para estos tipos de página: registros para objetos estándar y personalizados de su organización, vistas de lista, tableros, reportes, carpetas de tablero y reporte y grupos de Chatter.
  • No puede crear favoritos para:
  • Vistas de lista para Reportes, Tableros, Archivos, Tareas y Notas
  • Las vistas de lista se sustituyen con páginas de Visualforce personalizadas
  • Publicaciones de Chatter individuales

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Que es el propietario de un registro?

When you first learned that every record in Salesforce has a designated owner, you might have been a little surprised. In most database-driven applications and platforms, access to data isn’t tied to any ”’ownership” concept.

Record ownership is at the core of Salesforce’s record access capabilities, which allow you to specify which users or types of users should be able to access specific records or types of records. Salesforce.com’s architects and developers have spent years creating a highly functional and massively scalable record access infrastructure around record ownership, saving you the monumental effort of building that infrastructure yourself.

In this post, you’ll learn how those years of heavy lifting have actually simplified record access for the most common enterprise security models, allowing you to configure record access declaratively instead of with painstakingly developed code. You’ll also get an “under the hood” view of record access, and learn how to implement your record access model and avoid potential pitfalls along the way.

Why Users Should Own Records

The record ownership sharing model recognizes the natural responsibility that people take for various touch points with their customers. For example, salespeople add contacts to their Salesforce organization to flag them as potential customers, managers direct the activities of their employees, and service agents take temporary custody of cases while working to resolve customer issues.

By assigning records to owners and owners to roles in a role hierarchy, you can easily configure your sharing model to suit these tasks, as well as the following more general use cases.

  • Solo work: For many assignments, employees work independently for their individual customers and have their progress monitored by their team’s manager. Configuring access at the role level is ideal for this use case because the role hierarchy configures record access vertically, not horizontally. Being a member of a role does not grant a user access to records that other members of that role can access, but record access does roll up the role hierarchy, giving role members access to records that their role subordinates can access.
  • Ad hoc collaboration: Every organization must both protect sensitive data and allow its users to collaborate so they can quickly solve problems for their customers. The record ownership model clarifies which user is responsible for keeping each record accurate and secure, and allows record owners to share their records with other users when appropriate.
  • Structured collaboration: As companies grow and need to allocate responsibilities for processes and functions across many business units, the members of their organization need to share data across these business units more and more often. A company’s customer service team needs business account data from its sales team, its finance team needs to know the revenue that the sales team is converting from its opportunities, and so on. The record ownership model makes this kind of large-scale, cross-team record sharing easy.

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glosario: favoritos, barra de navegacion

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