Crea accesos directos a tus cosas favoritas
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Favoritos es una categoría de la Plataforma EGA Futura con funcionalidad que nos permite acceder rápidamente a registros, listas, grupos y otras páginas específicas.
En el sector superior de la pantalla, ubicada a la derecha del buscador principal en la interfaz de usuario de la plataforma vemos a la estrella de favoritos.
Esa selección de elementos favoritos será propio de nuestra sesión de usuario es decir, sin importar dispositivo, navegador o equipo que estemos usando para acceder a la plataforma, esa selección de favoritos se mantendrá disponible para nosotros.
Esa estrella es una ayuda para una navegación rápida y la veremos señalada en la siguiente imagen:
Para agregar la página actual a favoritos simplemente debemos darle clic a la estrella.
Para acceder a la lista de favoritos debemos darle clic a la flecha ubicada al lado de la estrella e inmediatamente se desplegará la lista.
Para quitarle a una página la clasificación de favorita debemos desmarcar la estrella y dejará de estar en la lista.
Veamos un video con más información sobre cómo usar favoritos:
Cuando tengamos bastantes páginas marcadas como favoritas debemos ser muy prolijos y organizados.
Podemos realizar modificaciones en la lista de favoritos desplegando la lista desde la flecha ubicada al lado de la estrella y eligiendo la última opción del menú que es la funcionalidad llamada Modificar favoritos que muestra el dibujo de un lápiz.
Se abrirá el editor de la lista de favoritos también llamada Ventana para modificar favoritos donde podremos realizar varias modificaciones.
En la ventana para modificar favoritos podemos realizar múltiples acciones sobre nuestros favoritos.
Si queremos usar el teclado prestemos atención alas siguientes indicaciones:
En la ventana para modificar favoritos tenemos un buscador exclusivo para poder ubicar un favorito rápidamente.
Lo veremos en la siguiente imagen con el número (1)
Para mantener la lista organizada podemos cambiar el orden de la lista de favoritos para que tenga un sentido conveniente para nuestro trabajo.
Para reordenar la lista simplemente tenemos que pinchar en el sector con tres rayas a la izquierda del elemento, arrastrando hacia arriba o hacia abajo en la lista y soltarlo en la ubicación deseada.
Lo veremos en la siguiente imagen con el número (2)
También podemos cambiar el nombre de las páginas favoritas de forma que podamos recordarlas fácilmente o reconocerlas por una denominación más simple de entender.
Lo veremos en la siguiente imagen con el número (3)
Ese cambio de nombre solamente será para renombrar nuestra lista de favoritos y dicha modificación no afectará al nombre original del registro en la base de datos que quedará intacto.
Desde el editor de favoritos también podemos quitar una página de la categoría cuando ya no necesitemos tenerla entre los favoritos.
Solamente debemos presionar la x ubicada a la derecha del elemento favorito y quedará descartado de la lista.
Lo veremos en la siguiente imagen con el número (4)
En los objetos y elementos de la barra de navegación hay una flecha que despliega el menú de elementos.
Si algunos de nuestros favoritos corresponden a un objeto o elemento de la barra de navegación, aparecerán ubicados en el menú de elementos que se despliega desde su pestaña en la barra.
Lo veremos en la siguiente imagen con el número (1)
También aparecerá en ese sector del menú alguna Vista de lista que tengamos de ese objeto marcada como favorita.
Lo veremos en la siguiente imagen con el número (2)
Posiblemente nos resulte más natural si buscamos favoritos específicos de cada objeto o elemento en el menú de elementos.
Es el mismo proceso simple que aprendimos en la unidad anterior para agregar elementos a la barra.
Veamos este tutorial para conocer el procedimiento para anclar un favorito a la barra de navegación paso a paso:
Podemos crear hasta 200 favoritos para los siguientes tipos de páginas:
No podremos crear favoritos para:
Quizás resulte un tanto curioso pensar que un registro en una base de datos tiene un propietario o dueño.
Lo más lógico es pensar que un grupo de datos en la base de datos no pertenecen a alguien en particular.
La propiedad sobre los registros es la base del sistema de permisos por roles y por usuarios para permitir el acceso a ciertos registros o tipos de registros determinados según los privilegios que posea.
Con esta tecnología se ha logrado desarrollar un esquema de derechos de acceso altamente funcional y masivamente escalable basado en la propiedad de registros.
Que este sistema de derechos y permisos de acceso esté embebido de forma nativa en la plataforma evita el esfuerzo incalculable de tener que desarrollar esa infraestructura por propia cuenta en cada organización.
De tal manera podemos poner a disposición de las organizaciones, completos modelos de seguridad empresarial más comunes, simplificando las decisiones sobre los derechos que tiene cada perfil de usuario sobre los diversos registros.
También contamos con una vista oculta del acceso a registros y con la ayuda de EGA Futura podremos implementar del modo más simple nuestro propio modelo de acceso a registros con un claro paso a paso, para evitar posibles dificultades en el camino.
Viendo el siguiente video vamos a poder comprender la importancia del esquema de propiedad de registros:
El modelo de compartir la propiedad de registros se basa en el reconocimiento de la responsabilidad natural que asumen las personas sobre las actividades y la relación que mantienen con sus clientes.
Como ejemplo, sabemos que los vendedores agregan ciertos contactos a la plataforma para darles seguimiento como potenciales clientes.
Así también, los gerentes dan seguimiento a las actividades de quienes son sus empleados colaboradores para poder dirigir sus acciones.
Del mismo modo, los agentes de atención al cliente se hacen cargo temporalmente de los casos de soporte mientras trabajan para gestionar que el servicio sea cumplido o para resolver los problemas de los clientes.
Entonces, al establecer una jerarquía, asignando la propiedad sobre los registros a los usuarios y ubicando sobre éstos a los propietarios de los roles, podremos configurar fácilmente un modelo de uso compartido de la plataforma, permitiendo desarrollar las actividades propias según los roles a los que se pertenece.
Estos son modelos de roles que ilustran algunas variadas posibilidades de acceso y uso de la plataforma.
Este es el rol de los empleados que trabajan relacionándose solamente con sus clientes individualmente y su gerente supervisa sus trabajo.
Esto quiere decir que ser miembro de un rol no le otorga a un usuario los mismos privilegios de acceso a registros que tienen otros usuarios miembros de ese rol.
Pero el acceso a los registros se acumula con la jerarquía de roles, otorgando a los miembros del rol acceso a los registros a los que sus subordinados pueden acceder.
Hemos tenido que contratar por diversos motivos colaboradores para trabajos puntuales.
Ya que toda organización debe:
El modelo de propiedad de registros deja claro qué usuario es responsable de mantener cada uno de los registros íntegros y a resguardo.
Este esquema de seguridad jerárquica permite a los propietarios de registros compartir sus registros con otros usuarios solamente cuando corresponda.
A medida que las empresas crecen y van aumentando sus unidades de negocios necesitan asignar responsables para los diferentes procesos y funciones en cada unidad de negocios.
El equipo de atención al cliente de una organización necesita conocer los datos de la cuenta de los clientes y esta información es la que maneja la gente de ventas.
También el equipo de finanzas de una organización necesitará conocer los ingresos que se han generado por las conversiones logradas por el equipo de ventas.
Como vimos en estos simples ejemplos la colaboración es cruzada, la información debe ser necesariamente intercambiada entre los diferentes departamentos y el acceso a los registros deberá ser posible desde los diferentes roles y equipos.
Todo el interjuego de permisos y privilegios sobre los registros lo podemos llevar adelante, inclusive a gran escala gracias a la robustez de la base de datos de la Plataforma EGA Futura y al modelo de propiedad de registros y el esquema de seguridad jerárquica totalmente configurables y de simple implementación.
