Barra de navegaci贸n

Vamos a explorar algunas de las funciones b谩sicas de navegaci贸n en la Plataforma EGA Futura.

Para comenzar vemos la barra de navegaci贸n que est谩 presente en todas las aplicaciones de la plataforma.

Es como un contenedor de elementos y funcionalidad. Porque desde all铆 se acceden a esos elementos y se activa la funcionalidad.

Por eso, cada nombre que aparece escrito en esa barra, a veces corresponde a un elemento y otras veces corresponde a una funcionalidad.

Los elementos 聽y la funcionalidad que contiene la barra de navegaci贸n pueden variar dependiendo de la aplicaci贸n en la que nos encontramos.

Cada barra de navegaci贸n muestra los elementos y la funcionalidad que est谩n disponibles en esa aplicaci贸n.

En la siguiente imagen vamos a destacar cuatro sectores de la interfaz de usuario de una aplicaci贸n de la plataforma:

Barra de navegacion de la plataforma EGA Futura 365
Cada aplicaci贸n cuenta con una barra de navegaci贸n que contiene elementos propios

Principales elementos de la Barra de navegaci贸n

Desde la barra de navegaci贸n accedemos a objetos, registros, listas, ejecutamos acciones, creamos registros y podemos hacer mucho m谩s.

Conozcamos algunos de sus componentes que corresponden a los n煤meros se帽alados en la imagen de arriba.

Waffle

El icono iniciador de aplicaci贸n o Waffle se encuentra presente todo el tiempo en la interfaz de usuario en el extremo izquierdo de la barra de navegaci贸n:聽

  • Es el que nos permite ingresar a cada aplicaci贸n.聽
  • Tambi茅n permite acceder a otros elementos que se encuentran individualizados en el sector inferior del iniciador por debajo de las tarjetas de las aplicaciones.聽
  • En la imagen de arriba est谩 marcado con el n煤mero 1.
Adem谩s de ser identificables por su nombre, cada aplicaci贸n es f谩cilmente reconocible porque predomina un color particular exclusivo de esa aplicaci贸n y tiene un icono propio que la identifica.

Nombre e icono de aplicaci贸n

Al nombre de la aplicaci贸n lo vemos en el sector superior izquierdo de la interfaz de usuario a la derecha del Waffle.聽

En la imagen de arriba la aplicaci贸n que vemos es EGA Futura 365:

  • El icono de la aplicaci贸n est谩 marcado con el n煤mero 2
  • El nombre de la aplicaci贸n aparece se帽alado con el n煤mero 3.

Componentes de la barra de navegaci贸n

Los nombres que vemos escritos en la barra corresponden a un elemento o a una funcionalidad de la aplicaci贸n.

En la imagen lo vemos destacado con el n煤mero 4.

Men煤 de opciones

Tanto desde los elementos como desde la funcionalidad que encontramos alojada en la barra de navegaci贸n podemos desplegar men煤 de opciones para ejecutar acciones de forma directa.聽

Las opciones de men煤 incluyen entre otras acciones la posibilidad, por ejemplo, de crear registros y acceder a registros y acceder a listas recientes directamente desde la barra de navegaci贸n en el caso de que el elemento en la barra de navegaci贸n sea un objeto.

En la imagen vemos el men煤 del objeto Cuenta se帽alado con el n煤mero 4.

Tambi茅n se pueden ejecutar distintas acciones desde las funcionalidades que encontramos alojadas en la barra de navegaci贸n.

Podemos personalizar la barra de navegaci贸n

Todos los usuarios pueden personalizar la barra de navegaci贸n de una aplicaci贸n para adaptarla a su forma 煤nica de trabajar.

Tambi茅n es posible solicitar a EGA Futura la creaci贸n de un perfil de usuario con barras de navegaci贸n determinadas de la manera m谩s conveniente que no pueda ser modificada por el usuario.

C贸mo agregar una p谩gina a la barra de navegaci贸n?

Si estamos visualizando una p谩gina, como por ejemplo una vista de lista, un tablero o un registro, c贸mo puedo agregarlo a la barra de navegaci贸n?

  1. Ingresemos a ese elemento,
  2. Despleguemos el men煤 de la ficha en la barra de navegaci贸n,
  3. Seleccionemos Agregar a barra de navegaci贸n desde la 煤ltima opci贸n del men煤 desplegable de la ficha reci茅n abierta.

Fleeq

https://tutorial.egafutura.com/l/b1tg8sxvrx-8akrvzpszp

Abra una ficha temporal y luego agr茅guela a la barra de navegaci贸n

Ahora es una parte permanente de la barra de navegaci贸n.

Si desea simplemente volver a ordenar fichas, arrastre elementos por la barra de navegaci贸n.

Si desea realizar m谩s cambios, haga clic en el icono de l谩piz en la barra de navegaci贸n.

Icono Modificar barra de navegaci贸n
  • Reordene los elementos ya en su barra de navegaci贸n.
  • Cambie el nombre de elementos que agreg贸. Un icono de l谩piz est谩 junto a los elementos cuyo nombre cambi贸.
  • Agregue elementos a la barra de navegaci贸n. Haga clic en Agregar m谩s elementos y seleccione qu茅 agregar. Tras realizar sus selecciones, puede reordenar o eliminar elementos antes de guardar sus cambios. No puede eliminar elementos que su administrador especific贸 para la aplicaci贸n.

Elementos y aplicaciones para una navegaci贸n eficiente

Adentr茅monos en una navegaci贸n r谩pida para ver c贸mo usted y sus usuarios pueden desglosar un objeto est谩ndar o personalizado desde la barra de navegaci贸n. Solo haga clic en el elemento (por ejemplo, Oportunidades) para ver la pantalla de inicio del elemento.

Si no ve el elemento que est谩 buscando en la barra de navegaci贸n, o si desea abrir una aplicaci贸n diferente, haga clic en el icono del Iniciador de aplicaci贸n.

Iniciador de aplicaci贸n
Iniciador de aplicaci贸n
  • Todas las aplicaciones muestra su Lightning Experience, est谩ndar personalizada y aplicaciones conectadas en una sola ubicaci贸n. Su administrador elige qu茅 aplicaciones externas conectar con Salesforce, como Gmail, Google Drive y Office 365. (1)
  • Todos los elementos muestra la p谩gina de inicio, las noticias en tiempo real, tareas, eventos, objetos tipos de ficha personalizada y mucho m谩s. Estos elementos son independientes de la aplicaci贸n que aparece en la barra de navegaci贸n. (2)
  • Puede buscar aplicaciones, objetos y otros recursos por nombre en el cuadro Buscar una aplicaci贸n o elemento. (3)
  • Los usuarios autorizados pueden ir directamente a AppExchange con un solo clic, sin dejar Lightning Experience. (4)

Como un administrador, puede cambiar qu茅 aplicaciones aparecen en el Iniciador de aplicaci贸n y el orden predeterminado en el que aparecen. Usted y sus usuarios pueden luego arrastrar los mosaicos alrededor para crear su propia vista personal del Iniciador de aplicaci贸n.

Volver a clasificar las im谩genes en el Iniciador de aplicaci贸n

La ventaja del Iniciador de aplicaci贸n es que puede buscar una aplicaci贸n o un elemento incluso cuando no est谩 en la barra de navegaci贸n. Solo haga clic en el icono Iniciador de aplicaci贸n (waffle) para buscarlo por nombre. Por ejemplo, supongamos que est谩 buscando un elemento denominado Servicio. Ingrese Servicio en el cuadro de b煤squeda para ver elementos y aplicaciones que coinciden con su b煤squeda cuando escribe.

Buscar registros

Obtendr谩 much铆simos datos 煤tiles en Salesforce. 驴C贸mo llega a lo que necesita cuando lo necesite? Acept茅moslo, ya nadie tiene tiempo para navegar. Todo se trata de buscar. Por lo que perm铆tanos presentarle el cuadro de b煤squeda global de Lightning Experience. Est谩 en la parte superior de cada p谩gina y es la forma m谩s r谩pida de traer lo que necesita al alcance de sus manos.

Piense en la b煤squeda como su asistente personal: su asistente personal s煤perinteligente. Prev茅 sus necesidades y le ayuda a encontrar lo que est谩 buscando desde cualquier parte de la aplicaci贸n.

Cuadro de b煤squeda en Lightning

Obtener Resultados instant谩neos, Resultados principales y m谩s

En cu谩nto haga clic en el cuadro, la b煤squeda comienza a trabajar para usted. Una lista de elementos recientes proporciona v铆nculos r谩pidos a registros que visit贸 recientemente.

Lista de registros recientes

Empiece a escribir, y la lista se actualiza de forma din谩mica con coincidencias desde todos los objetos con capacidad de b煤squeda. Si ve lo que est谩 buscando, selecci贸nelo para ir directo al registro.

Coincidencias de la b煤squeda

驴No ve lo que necesita en la lista desplegable? No se preocupe, tenemos opciones. Para ver resultados solo para el objeto en el que est谩, seleccione la segunda opci贸n en la lista desplegable de resultados instant谩neos.

B煤squeda enfocada

De forma alternativa, puede seleccionar la primera opci贸n o pulsar Intro para buscar en toda su organizaci贸n. Llegar谩 a la p谩gina Resultados principales, que le muestra los resultados m谩s relevantes desde sus objetos utilizados con mayor frecuencia.

Tambi茅n obtiene una visi贸n general de c贸mo le ayuda la b煤squeda a encontrar lo que necesita. Funciones como correcci贸n ortogr谩fica y sin贸nimos devuelven coincidencias similares a su t茅rmino de b煤squeda. Es posible que encuentre una que es justo lo que est谩 buscando.

驴Sabe qu茅 objeto desea buscar? Empiece a escribir el nombre del objeto junto al cuadro de b煤squeda global. Puede filtrar la lista desplegable (1) o desplazarse para encontrar lo que busca. Los objetos que utiliza con mayor frecuencia est谩n la parte superior (2), seguidos por todos los objetos que se pueden buscar, indicados en orden alfab茅tico (3).

Para seleccionar un objeto resaltado, haga clic en 茅l o pulse Intro. Cuando escribe su t茅rmino de b煤squeda, los resultados instant谩neos se limitan al objeto seleccionado. Pulse Intro para ver resultados de b煤squeda completos solo para ese objeto.

Para eliminar el filtro, cambie el objeto a Todo.

Limitaci贸n de una b煤squeda a un objeto espec铆fico en Lightning Experience

Restringir sus resultados

Desde la descripci贸n de alto nivel de Resultados principales, es f谩cil acercar el zoom a lo que necesita. Consulte resultados para un objeto espec铆fico seleccion谩ndolo a la izquierda, bajo Resultados de b煤squeda.

Si no ve un objeto que necesita en Resultados de b煤squeda, no se preocupe, est谩 a mano. Seleccione Mostrar m谩spara ver todos los objetos disponibles para usted, indicados en orden alfab茅tico.

P谩gina Resultados principales

Puede filtrar los resultados de b煤squeda para cuentas, casos, contactos, tableros, archivos, art铆culos de Knowledge, prospectos, notas, oportunidades, personas, tareas y para objetos personalizados. Para ver opciones de filtrado, haga clic en el nombre del objeto en la barra lateral Resultados de b煤squeda.

Tambi茅n puede ordenar la mayor铆a de los resultados de b煤squeda. Cuando llega a la p谩gina de resultados de b煤squeda por primera vez, ve que los resultados est谩n ordenados por relevancia. Suena inteligente, 隆y lo es! pero, 驴qu茅 significa exactamente? Se tienen varias cosas en cuenta, como:

  • 驴Qu茅 exclusividad tiene el t茅rmino de b煤squeda?
  • 驴Con qu茅 frecuencia aparece el t茅rmino de b煤squeda en un registro?
  • 驴Tiene la propiedad del registro que est谩 buscando?

Tambi茅n puede ordenar resultados de b煤squeda haciendo clic en los encabezados de columnas o utilizando el men煤 desplegable de ordenaci贸n.

El men煤 desplegable de ordenaci贸n

Puede ajustar las anchuras de columnas en la p谩gina de resultados de b煤squeda haciendo clic y arrastrando los bordes en el encabezado de columna.

Encabezado de columna con borde entre columnas resaltado

El ajuste de texto est谩 activado de forma predeterminada, pero puede cambiar esta preferencia para una columna haciendo clic en la flecha hacia abajo en el encabezado de la columna.

Encabezado de columna con flecha con clic para mostrar las opciones Ajustar texto y Recortar texto

驴No puede encontrar lo que est谩 buscando?

  • Si obtiene demasiados resultados, intente utilizar m谩s t茅rminos de b煤squeda (y m谩s espec铆ficos).
  • Compruebe si el objeto o campo se puede buscar.
  • Aseg煤rese de tener acceso al registro. La b煤squeda solo devuelve los resultados que tiene permiso para ver.
  • Si cre贸 o actualiz贸 el registro recientemente, espere algunos minutos para que se indexe el registro. Si no puede encontrar su registro pasados 15 minutos, haga contacto con su administrador.

Para m谩s sugerencias, consulte Buscar registros en la secci贸n Recursos.

Creemos que estar谩 de acuerdo con que encontr贸 el asistente perfecto: tiene una amplia perspectiva y le dirige a las cosas importantes. Le ahora mucho tiempo y esfuerzo que probablemente piense c贸mo hubiera hecho su trabajo sin 茅l.

Aprende a navegar, personalizar y utilizar funciones b谩sicas de EGA Futura
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