Navegación básica en la Interfaz de usuario de EGA Futura

Guía para principiantes en la navegación de la Plataforma EGA Futura. Todos los elementos básicos y principales de la interfaz de usuario de un registro y de una aplicación.

Navegación básica en la Interfaz de usuario de EGA Futura

La Plataforma de Automatización y Gestión de Empresas de EGA Futura, es un sistema de gestión empresarial en la nube, desarrollado por EGA Futura y potenciado por la infraestructura técnica de Salesforce Inc. EGA Futura permite centralizar todos los procesos de una empresa en una única plataforma fácil de usar, con aplicaciones inteligentes y adaptadas a las necesidades de cada organización.
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Interfaz de la Plataforma EGA Futura
Guía para principiantes en la navegación de la Plataforma EGA Futura. Todos los elementos básicos y principales de la interfaz de usuario de un registro y de una aplicación.
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Guía visual de navegación básica

Para conocer los elementos destacados de la interfaz de usuario te proponemos mirar esta guía visual y más abajo encontrarás el nombre y una descripción de cada elemento.

Referencias de cada uno de los elementos destacados en la interfaz de usuario de un registro

Referencias del 1 al 10

En la siguiente lista numerada vamos a nombrar y describir a los elementos señalados con los números del 1 al 10:

1. Icono de la aplicación

Es el ícono de la aplicación a la que pertenece el registro que tenemos en pantalla, con el que estamos trabajando.

A la derecha del icono vemos el nombre de la Aplicación, en el ejemplo de la imagen es EGA Futura 365.

En el video: 1:05 Icono de la Aplicación (Punto 1 de la Guía visual)

2. Iniciador de aplicación o Waffle

El iniciador de aplicación está ubicado en el extremo superior izquierdo de la interfaz de usuario.

Sirve para cambiar de aplicación y tiene un buscador para viajar a cualquier objeto u elemento de la plataforma.

En el video: 1:53 Iniciador de Aplicación o Waffle (Punto 2 de la Guía visual)

3. Búsqueda global de la plataforma

Cuadro de búsqueda que permite buscar un registro en toda la base de datos de la plataforma., o

El botón ubicado a la izquierda del cuadro de búsqueda global, despliega un menú que permite limitar la búsqueda a uno sólo de los objetos de cualquier aplicación de la plataforma.

En el video: 3:03 Búsqueda Global de la plataforma (Punto 3 de la Guía visual)

4. Barra de navegación

Por medio de pestañas, la barra de navegación, nos permite acceder a todos los objetos y elementos que están disponibles para esta aplicación donde estamos trabajando.

La barra de navegación se puede personalizar haciendo visibles u ocultando objetos y elementos según resulte mejor para la forma de trabajar de cada usuario.

En el video 4:48 Barra de Navegación de la Aplicación (Punto 4 de la Guía visual)

5. Botón editar barra de navegación

Se usa para elegir los objetos y elementos que se visualizarán u ocultarán en la Barra de Navegación de la aplicación.

Si hay un registro que es necesario abordarlo todos los días se lo puede anclar a la Barra de navegación y quedará fijado para accederlo desde una pestaña.

También se puede anclar a la Barra de navegación una Vista de Lista.

En el video: 5:18 Botón Editar Barra de Navegación de la Aplicación (Punto 5 de la Guía visual)

6. Botón Más

Es el que permite acceder a los elementos de la barra de navegación que no aparecen en pantalla por una cuestión de falta de espacio en pantallas pequeñas.

En el video: 5:56 Botón Más de la Barra de Navegación (Punto 6 de la Guía visual)

7. Botones de acciones rápidas de Registro

Las acciones de registro son un tipo de acciones específicas de objeto son botones que vemos ubicados dentro de un registro, cada uno con el nombre de la acción que ejecutan y permiten interactuar con el registro.

Cada uno de ellos da la posibilidad de ejecutar una acción sobre el registro que aparece en pantalla.

Al momento que las estamos creando quedan asociadas automáticamente con un registro en el contexto del objeto donde estoy trabajando.

En el video: 6:29 Botones de Acciones de Registro (Punto 7 de la Guía visual)

8. Botón desbordante de Acciones del Registro

Ubicado a la derecha de los botones de acciones de registro, muestra en forma de menú de opciones, otras acciones disponibles para ejecutar sobre el registro.

En el video: 6:51 Botón Desbordante de las Acciones de Registro (Punto 8 de la Guía visual)

9. Acciones rápidas globales

Es un botón con el signo más, que al presionarlo despliega un menú de acciones para realizar desde cualquier lugar de la plataforma.

Dichas acciones no vienen predeterminadamente relacionadas con ninguno de los registros de la plataforma, salvo con el registro del usuario que las genera.

Se podrá relacionar dicha acción con cualquier registro de la plataforma que sea necesario.

Cada organización tiene habilitadas las acciones rápidas globales que sean importantes para el buen funcionamiento de su negocio y la operatividad de sus usuarios.

Aquí proponemos un interesante tutorial para conocer las diferencias entre Acciones rápidas globales y Acciones rápidas de registro.

En el video: 7:20 Acciones Rápidas Globales (Punto 9 de la Guía visual)

10. Nombre del Registro

Eneste sector figura el nombre del registro en el que estamos trabajando.

Por delante del nombre encontramos el icono que indica qué clase de registro es, es decir, indica el Objeto al que pertenece el registro dentro de la base de datos. 

En el ejemplo vemos en la imagen es el icono correspondiente al Objeto Contactos.

En el video: 8:27 Nombre del Registro (Punto 10 de la Guía visual)

Excursus pero no tanto

Quizás para este punto de la navegación es importante que hayamos mirado el Tutorial que nos explica Cómo se organiza la base de datos en EGA Futura? Qué son los Objetos, Registros y Campos?

Realizada esta pequeña pero importante digresión, ya podemos continuar con la navegación de la interfaz de usuario.

Navegación de interfaz de usuario Parte 2

Referencias del 11 al 17

En la siguiente lista numerada vamos a nombrar y describir a los elementos señalados con los números del 11 al 17:

11. Secciones de un registro

Sectores de registro.

Habitualmente se accede a ellos mediante una pestaña que permite visualizar e interactuar con el contenido de dicha sección.

En el video: 1:20 Secciones de un registro (Punto 11 de la Guía visual); 1:56 Pestaña de la sección informes; 1:59 Pestaña de la sección Notas, 2:17 Pestaña de la sección Relacionado (Listas relacionadas) Muestra registros de otros objetos, 3:41 Pestaña de la sección Chatter, 3:54 Pestaña de la sección Detalles.

12. Chatter

Red social empresarial de la Plataforma EGA Futura que permite conversar con otros usuarios relacionando la conversación con el registro que estamos trabajando, agregar archivos y muchas funciones más.

Las publicaciones realizadas desde el componente Chatter que encontramos en un registro quedará automáticamente relacionadas con ese registro para facilitar las conversaciones y el trabajo en equipo.
Encontramos acceso a Chatter desde todos los registros de la plataforma

En el video: 4:05 Chatter (Punto 12 de la Guía visual)

13. Botón flecha de sección contraída de página de detalles

Flecha que apunta hacia la derecha.

Hay que dar clic en este icono para expandir o desplegar la sección o carpeta. 

En el video: 5:29 Botón flecha de sección contraída de página de detalles o de carpeta de informes (Punto 13 de la Guía visual)

14. Botón flecha de sección ampliada o extendida de página de detalles

Flecha que apunta hacia abajo

Hay que dar clic  en este icono para contraer o plegar la sección permitiendo una vista más despejada de la interfaz de usuario ocultando las secciones con las que no se trabaja habitualmente. 

En el video: 6:04 Botón flecha de sección ampliada o extendida de página de detalles o de carpeta de informes (Punto 14 de la Guía visual)

15. Icono de lápiz

También llamado: Botón editar.

Boton editar campo icono lapiz sfdc

Encontramos este icono en el extremo derecho de un campo.

Indica que un campo es editable.

Será visible siempre y cuando la función edición en línea (in-line edit) a nivel usuario u organización está habilitada para ese campo. 

La edición en línea significa que ese campo puede ser modificado dando doble clic sobre el icono con forma de lápiz y editar directamente ese campo sin la necesidad de tener que presionar el botón Modificar del registro. 

Si la edición en línea está deshabilitada, en ese lugar habrá un icono con forma de candado

En el video: 6:49 Icono de lápiz (Botón editar campo en línea) (Punto 15 de la Guía visual)

16. Valores de campo que incluyen vínculos

Cuando vemos que el contenido de un campo aparece de color azul, y al sobrevolarlo con el puntero del mouse se subraya, quiere decir que contiene un link o hipervínculo que al darle clic nos permitirá realizar una acción.

Por ejemplo, si es una dirección de email, al darle clic abrirá una ventana de correo electrónico lista para editar el email. 

Si es un registro relacionado, por ejemplo en el campo Nombre de la cuenta, en nuestro ejemplo, en ese caso al hacer clic viajamos directamente al registro de la cuenta. 

Si es un número de teléfono, al hacer clic la plataforma nos va a proponer realizar la llamada desde alguna aplicación o dispositivo que tengamos vinculados para llamados telefónicos.

En el video: 8:44 Valores de campo que incluyen vínculos (Punto 16 de la Guía visual)

17. Nombre del campo

La palabra o frase que figure escrita en el borde superior del campo indica el valor que deberá contener ese campo, es decir, la información que debemos completar allí.

Recordemos que si el nombre del campo aparece con un asterisco rojo indica que ese campo es de llenado obligatorio para poder guardar los cambios en el registro.

En el video: 9:50 Nombre del campo (Punto 17 de la Guía visual)

Navegación de interfaz de usuario Parte 3

Referencias del 18 al 20

En la siguiente lista numerada vamos a nombrar y describir a los elementos señalados con los números del 18 al 20:

En el video: 0:31 Guía Visual

En el video: 1:01 Paneo general del Sector de las Actividades de Productividad

18. Icono Tarea

Indica que el elemento que figura registrado en la cronología de actividad es una tarea, ya sea realizada, pendiente o vencida.

El nombre de la tarea contiene un hipervínculo que permite acceder a los detalles completos de la misma.

A la derecha de esta actividad vamos a visualizar la fecha de la tarea que aparecerá de color rojo si está vencida, es decir, si ya pasó la fecha y aún no ha sido completada o cumplida.

En el extremo derecho encontramos el botón menú de acciones rápidas para poder interactuar con esa tarea directamente desde la cronología de actividad.

En el video: 2:34 Icono de la actividad: Tarea (Punto 18 de la Guía visual)

19. Icono Evento de calendario

Indica que el elemento que figura registrado en la cronología de actividad es un Evento de Calendario. 

El nombre del evento contiene un hipervínculo que permite acceder a los detalles completos del evento.

A la derecha de esta actividad vamos a visualizar la hora y fecha del evento y el botón menú de acciones rápidas para poder interactuar con ese evento directamente desde la cronología de actividad.

En el video: 4:26 Icono de la actividad: Evento de calendario (Punto 19 de la Guía visual)

20. Icono Llamada

Indica que el elemento que figura registrado en la cronología de actividad es el registro de una llamada telefónica.

El nombre de la Llamada contiene un hipervínculo que permite acceder a los detalles completos de la misma.

A a la derecha del registro de esta llamada vamos a visualizar la fecha de la llamada registrada que aparecerá de color rojo si está vencida, es decir, si ya pasó la fecha establecida para su realización y aún no ha sido completada o cumplida.

En el extremo derecho de la actividad encontramos el botón menú de acciones rápidas para poder interactuar con esea tarea directamente desde la cronología de actividad.

El registro de llamadas en general se usa para escribir en tiempo real el resultado de una llamada telefónica realizada en el momento dentro del registro del contacto al que hemos llamado

En el video: 5:20 Icono de la actividad: Registro de llamada telefónica (Punto 20 de la Guía visual)

21. Icono Email

Indica que el elemento que figura registrado en la cronología de actividad es un correo electrónico enviado.

El nombre del email es el asunto del mismo y contiene un hipervínculo que permite acceder al contenido del correo.

A la derecha del asunto del email vamos a visualizar la fecha y hora del envío del email.

En el extremo derecho de la actividad encontramos el botón menú de acciones rápidas para poder interactuar con ese  email directamente desde la cronología de actividad.

En el video: 6:34 Icono de la actividad: Correo electrónico enviado (Punto 21 de la Guía visual)

22. Actividades

Es el sector que nos permite registrar actividades o acciones de productividad (Tareas, Registro de llamadas telefónicas, Eventos de calendario, Envío de correos electrónicos ) relacionadas con el registro con el que estamos trabajando.

Las actividades aparecen en una barra habitualmente compuesta por pestañas que incluyen cuatro actividades básicas para realizar en relación con el registro donde estamos trabajando:

  • Nueva Tarea. (En el video: 8:24 Actividad: Registrar nueva tarea)
  • Nuevo Evento de calendario. (En el video: 9:17 Actividad: Registrar una llamada)
  • Registrar llamada telefónica. (En el video: 10:00 Actividad: Registrar un Evento de calendario)
  • Enviar un Correo electrónico. (En el video: 10:40 Actividad: Enviar un email)

En el video: 7:55 Actividades: Pestañas del registrador de actividades (Punto 22 de la Guía visual) y 11:22 Pestañas del registrador de actividades (Punto 22 de la Guía visual)

23. Cronología de actividad

La cronología de actividad es el sector del registro dedicado a la presentación en orden cornológico de todas las actividades que están relacionadas con el registro.

También aparecen separadas en secciones, las actividades próximas y vencidas (dándoles prioridad para que puedan ser descartadas o cumplidas) y luego, actividades agrupadas según cada mes.

Aquí sugerimos un curso interesante sobre Coronología de actividad e historiales de actividad.

En el video: 11:58 Cronología de actividad (Punto 23 de la Guía visual) y 13:01 Botón "Ver más" de la cronología de actividad

24. Botón menú de acciones rápidas

Es un botón con forma de triángulo que representa una flecha apuntando hacia abajo.

Cuando le damos clic despliega un menú de acciones para realizar sobre el registro de la actividad donde estamos posicionados.

Ubicado a la derecha de cada elemento, permite interactuar con cada una de las actividades de la cronología de actividad sin tener que ingresar a cada una de ellas para editarlas.

En el video: 13:31 Botón menú de acciones rápidas (Punto 24 de la Guía visual)

25. Barra de utilidades

Ubicada en el borde inferior de la pantalla de usuario, puede contener elementos diversos en cada aplicación de la plataforma.

Incluye funcionalidad diversa, acceso a registros, ayuda e información rápida que nos permite trabajar con agilidad desde cualquier lugar de la plataforma donde nos encontremos.

En el video: 14:26 Barra de Utilidades (Punto 25 de la Guía visual)

Menú controles

Permite editar las preferencias para las actividades que se muestran en la Cronología de Actividad.

En el video: 15:23 Menú controles de la Cronología de actividad

Vínculos rápidos de lista relacionada

Sector de la interfaz de usuario que contiene de forma compacta, un acceso y previsualización de los registros pertenecientes a otros objetos de la plataforma relacionados con el registro donde estamos trabajando.

Los registros relacionados están ordenados por objeto.

El nombre de cada objeto relacionado, tiene un hipervículo que permite viajar directamente a una página exclusiva para el objeto relacionado donde figura la lista de los registros relacionados.

En en video: 16:14 Vínculos rápidos de lista relacionada

Extra Bonus

Otros elementos clave.

Ayuda a nivel de campo

Cada campo tiene un nombre que habitualmente hace referencia al valor que debe contener dicho campo.

A veces el nombre del campo resulta insuficiente para completar el campo con el valor esperado.

En ciertos campos podemos observar un icono con la letra i, el icono Ayuda a nivel de campo.

La Ayuda a nivel de campo ofrece una explicación lo más clara posiblre sobre la información que debe contener ese campo

Al sobrevolar el icono de ayuda a nivel campo obtenemos un mensaje que facilita la tarea de completar ese campo con la información correcta.

Ayuda a nivel campo EGA Futura ERP nube
Al sobrevolar el icono aparece un mensaje de ayuda contextual para completar el campo con los valores adecuados

Ruta o Path o Barra de progreso

Algunos registros muestran una barra horizontal dividida en secciones que se llama de igual forma: Ruta, Path, Barra de progreso o Barra de estado.

Una ruta es un componente de la interfaz de usuario que permite llevar a cabo una tarea o proceso en fases o etapas progresivas.

Sirve de guía para monitorear paso a paso los procesos de negocios (administrativo, comercial, producción, etc.) A medida que se avanza en la ejecución de una tarea se va cumpliendo cada una de las etapas establecidas.

Así luce una ruta en el registro de una tarea de proyecto:

Ruta path etapas tarea proyecto EGA Futura ERP nube

Los elementos señalados en la imagen de arriba son:

  • Botón para expandir la sección completa de la Ruta en la interfaz de usuario. (1)
  • Ruta. (2)
  • Botón para confirmar la etapa de la ruta. (3)
Las rutas además de indicar un estado tienen mucha funcionalidad y aportan información valiosa para la eficiencia del trabajo.

No te pierdas todo lo que explicamos sobre Ruta en nuestro Glosario de términos donde explicamos también todo sobre su uso.

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Transcripción del video ⌨️

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