Las plantillas de correo electrónico se utilizan para ahorrar tiempo y estandarizar los emails que los usuarios envían a los contactos o a otros miembros de la compañía.
Las plantillas permiten agregar campos de combinación y membretes mejorados si fuera necesario.
Al crear una plantilla, esta será de uso privado de forma predeterminada.
El usuario creador puede poner las plantillas a disposición de otros usuarios de la plataforma haciéndolas públicas o con otras características de acceso.
¿Es posible adjuntar archivos a una plantilla de correo electrónico?
Sí. Es posible.
Para poder adjuntar archivos, solamente se debe tener en cuenta que el usuario creador de la plantilla necesita tener permisos para adjuntar archivos a correos electrónicos o a plantillas de correo electrónico.
¿Es posible eliminar una plantilla de correo electrónico?
Sí. Es posible.
Solamente se debe tener en cuenta que el usuario que quiere eliminar la plantilla necesita tener permisos para Modificar todos los datos o para modificar la propiedad de la plantilla.
Si es una plantilla ubicada en una carpeta pública: el usuario creador de la plantilla necesita tener permiso de Gestionar Plantillas de correo electrónico públicas.
¿Es posible modificar una plantilla de correo electrónico?
Sí. Es posible.
Para poder modificar plantilla de email se debe tener en cuenta que el usuario que quiera editar la plantilla necesita tener permisos para Modificar todos los datos o para gestionar plantillas de email o ser el propietario de la plantilla.
Si es una plantilla ubicada en una carpeta pública: el usuario creador de la plantilla necesita tener permiso de Gestionar Plantillas de correo electrónico públicas.
Si es una plantilla ubicada en una carpeta privada: el usuario necesita derechos para modificar todos los datos o para modificar la propiedad de la plantilla.
Cómo crear una plantilla de correo electrónico?
Hay dos formas de crear plantillas de email según la ubicación desde donde se va a crear.
Desde el redactor de correo electrónico
El procedimiento es:
- Abrir un registro que ofrezca correo electrónico, por ejemplo, una cuenta.
- Dar clic en la pestaña Actividad.
- Dar clic en la pestaña Correo electrónico.
- Si fuera necesario, se puede seleccionar un registro para el campo Relacionado con. Según el tipo de registro seleccionado estarán disponibles determinados campos de combinación en el selector de combinación.
- Redactar el texto del email que se va a utilizar como plantilla de correo electrónico o seleccionar una plantilla existente.
- Escribir el asunto.
- Para agregar campos de combinación en el asunto, deberá ser escrito manualmente.
- Si fuera necesario, se puede adicionar alguna imagen en la plantilla. Usando para ello el botón Insertar imágenes o también es posible copiar y pegar la imagen.
- Para insertar campos de combinación hay que dar clic en el ibotón Combinar y usar el selector de combinación para pegar los campos de combinación.
- Si fuera necesario, se puede agregar código HTML, para eso hay que dar clic en el botón Origen para poder agregar el código.
- Dar clic en el botón Plantillas y guardar la plantilla de correo electrónico como una nueva.
Si una plantilla de email contiene algún archivo adjunto, no se podrá usar el botón Guardar o Guardar como para realizar una copia de la plantilla desde el redactor de correo electrónico.
Desde la página Plantillas de correo electrónico
El procedimiento es:
- Dar clic en Nueva plantilla de correo electrónico.
- Escribir un nombre para la plantilla.
- Escribir el asunto.
- Si desea incluir campos de combinación en el asunto es necesario escribirlos manualmente.
- Se puede seleccionar un membrete desde la picklist o lista de selección (lista desplegable) llamada: Membrete mejorado.
- Dar clic en el botón Guardar.
- Dar clic en el botón Modificar.
- En el campo Valor HTML, Redactar el texto del email que se va a utilizar como plantilla de correo electrónico.
- Si fuera necesario, se puede adicionar alguna imagen en la plantilla. Usando para ello el botón Insertar imágenes o también es posible copiar y pegar la imagen.
- Para insertar campos de combinación hay que dar clic en el ibotón Combinar y usar el selector de combinación para pegar los campos de combinación.
- Si fuera necesario, se puede agregar código HTML, para eso hay que dar clic en el botón Origen para poder agregar el código.
- Si fuera necesario, se pueden adicionar archivos adjuntos en la plantilla. Cuando la plantilla quede guardada el archivo adjunto se convierte en un vínculo de activo de contenido.
- Dar clic en Guardar.
Las plantillas se pueden duplicar. Si existe un membrete asociado se guarda con la nueva plantilla creada.
