[00:00:01.900]
En este tutorial vamos a aprender a crear un informe personalizado dentro de la Plataforma EGA Futura.

[00:00:18.300]
La Plataforma EGA Futura de manera predeterminada cuenta con una gran cantidad de informes los cuales se pueden modificar, clonar o duplicar para luego ser modificados y así cumplir los requerimientos de cada empresa.

[00:00:37.000]
Ahora, también es posible crear informes de cero y es eso lo que yo les voy a explicar ahora.

[00:00:45.700]
Antes de comenzar una pequeña Introducción: A lo largo de todas las aplicaciones que conforman la Plataforma EGA Futura se puede acceder a dos fichas o dos pestañas que son las de informes y paneles.

[00:01:06.300]
Si hacemos clic en Informes y luego clic en Todos los informes tenemos la posibilidad de ver la totalidad de los informes a los cuales nosotros tenemos acceso según nuestro perfil de usuario.

[00:01:22.000]
Para crear un informe nuevo, simplemente lo que tenemos que hacer es clic en Nuevo informe y a partir de allí seleccionar el tipo de informe que va a ser el punto de partida del informe nuevo que vamos a crear.

[00:01:42.700]
EGA Futura se distribuye con una gran cantidad de tipos de informe predeterminado y el tipo de informe principalmente determina qué campos y qué objetos son los que están disponibles.

[00:01:57.800]
Para hacer las cosas simples voy a (siempre utilizo el mismo ejemplo porque es muy versátil) voy a focalizarme en crear un informe nuevo de cuentas.

[00:02:09.600]
Entonces en este pequeño cuadro de búsqueda, voy a escribir "cuentas" y prestemos atención que hay varios tipos de informes: Cuentas solamente, contactos y cuentas en donde en este tipo de informe en particular voy a tener información de dos objetos: El objeto de contactos y el objeto de cuentas, proyectos con cuentas, actividades con cuentas y así sucesivamente.

[00:02:37.900]
¿Qué es lo que voy a hacer yo en este ejemplo particular? Voy a elegir simplemente cuentas. Lo primero que nosotros tenemos que ver es que cuando elegimos un tipo de informe, automáticamente tenemos una determinada cantidad de campos predeterminados en el informe.

[00:03:02.200]
Y antes de comenzar a jugar con todas las posibilidades que tenemos, lo primero que yo recomiendo hacer es hacer clic en esta opción y elegir Propiedades. Me voy a concentrar en el nombre el informe, donde o voy a elegir aquí cuentas de Chile.

[00:03:23.400]
Este nombre exclusivo se genera automáticamente, no le prestemos atención. Descripción del informe... Como ya saben a lo largo de todas las clases en vivo, tutoriales y cursos que impartimos desde egafutura.com/soporte tanto a los informes como a los paneles, recomendamos mucho describirlos con preguntas.

[00:03:51.800]
Por ejemplo... Muy bien. Y luego seleccionamos la carpeta.

[00:04:11.100]
Tenemos informes públicos, informes privados, todas las carpetas y podríamos navegar en diferentes carpetas. Yo voy a elegir ventas Chile. También tenemos la posibilidad de crear una nueva carpeta.

[00:04:27.200]
Hay un tutorial dentro de egafutura.com/tutoriales que les explica bien en detalle cómo funciona toda la estructura de carpetas, tanto de paneles e informes que recomiendo ver. Guardar.

[00:04:42.800]
Si prestamos atención, el nombre del informe ya fue actualizado y obviamente las propiedades están aquí.

[00:04:54.000]
¿Qué es lo que tengo en este lugar? Los campos que yo puedo incluir, como por ejemplo el sector.

[00:05:04.300]
¿Cómo tengo la chance de ver cuál es la totalidad de campos disponibles? Aquí, en seleccionar campos veo según el tipo de informe que yo he utilizado para este informe nuevo. ¿Cuáles son todos los campos disponibles?

[00:05:24.100]
Filtros. De manera predeterminada van a aparecer estos valores y yo recomiendo siempre elegir todos los registros. Y al menos para comenzar a trabajar, siempre. Si prestamos atención al tener esta opción aquí activada voy a poder ver, en tiempo real, los registros.

[00:05:53.800]
Vamos a ver cómo luce esto. Genial, acá lo que estoy viendo es un informe nuevo. Vamos a modificarlo. Una de las cosas que seguramente voy a querer hacer es acomodar el orden de las columnas.

[00:06:18.700]
Las columnas las puedo acomodar de dos formas: Puedo arrastrarlas, por ejemplo, y hacer eso... O simplemente desde aquí... en donde el nombre de la cuenta va a ir primero, luego el tipo de cuenta. Vamos a ver cómo queda esto. Muy bien.

[00:06:51.100]
Vamos a seguir jugando para darle más forma a nuestro informe. Hago clic en modificar y en realidad a mí me gustaría poder agrupar estas cuentas.

[00:07:05.500]
¿Cómo las voy a agrupar? Principalmente por tipo. Entonces, voy a hacer clic en este lugar y voy a seleccionar la opción Agrupar filas por este campo. Prestamos atención... Ahora están agrupadas. Vamos a ver cómo luce... Muy bien.

[00:07:25.700]
Si yo presto atención aquí en cliente directo 1,2,3,4,5 son cinco clientes los que tengo porque contabiliza o cuenta la cantidad de registros por cada tipo.

[00:07:46.600]
Voy a seguir haciendo cambios. Lo que yo podría, sin ningún tipo de problema, también hacer otra agrupación que es por propietario. Entonces aquí las filas también las voy a agrupar y aquí tengo la primera agrupación que es por tipo y la segunda agrupación qué es por propietario.

[00:08:07.700]
Vamos a ver cómo queda. Excelente. Vamos a seguir haciendo cambios.

[00:08:15.600]
Por supuesto, que al informe lo puedo filtrar en este tutorial no vamos a ver filtros simplemente nos vamos a concentrar en cómo crear un informe nuevo. Hay una capacitación en vivo dentro de egafutura.com/vivo que es la INFO-101. Les recomiendo mucho hacer esa capacitación en vivo.

[00:08:43.500]
egafutura.com/vivo dura una hora aproximadamente y ahí exploramos en profundidad todas las capacidades de creación de informes y paneles.

[00:08:56.700]
Sigamos con el tutorial. Vamos a agregar un gráfico. Agregar gráfico... Los gráficos siempre utilizan las columnas de agrupación para mostrar información. Por ejemplo, en este caso en particular estamos utilizando tipo.

[00:09:16.800]
En este icono podemos cambiar el formato del gráfico. Vamos a ver cómo queda... Muy bien. Tenemos un informe nuevo con dos columnas que están agrupando y al mismo tiempo un gráfico.

[00:09:45.300]
Ya que estamos hablando de gráfico, algo para tener sumamente en cuenta y es que en este caso yo tengo un círculo, tengo un anillo con diferentes segmentos. Si yo hago clic voy a estar filtrando la base de datos por esos valores. Clic en otro lugar... Vuelvo a tener todos los registros.

[00:10:07.800]
Voy a seguir trabajando el gráfico al informe y voy a seleccionar, por ejemplo, la barra apilada... En donde la barra apilada lo que va a hacer (en otros tutoriales nos vamos a poner en profundidad con los detalles de los gráficos) es mostrarme, en este caso, todos los clientes directos, pero al mismo tiempo por propietario de cuenta y por supuesto el funcionamiento de los filtros dinámicos funciona siempre.

[00:10:49.200]
Esto es funcionalidad estándar de la plataforma en cualquiera de los informes que ustedes hagan.

[00:10:56.100]
Otra de las cosas que pueden hacer es colaborar. Por ejemplo, cuentas en Chile... Ustedes pueden mencionar a un grupo o a un usuario y por ejemplo... Ah okay, miren qué interesante... Este usuario no tiene acceso a este informe por la ubicación en donde lo puse, por lo tanto, si yo lo menciono esta... esta mención no la va a ver, pero si yo estoy, por ejemplo, arrobando a un usuario o a un grupo que tenga acceso a este informe, sí le va a llegar la notificación y podemos tener una charla contextual sobre toda la información que está presente aquí.

[00:11:49.000]
¿Cómo este informe nuevo que yo acabo de crear se organiza dentro de la estructura de carpetas?

[00:11:58.100]
Si hacemos un poco de memoria... Yo elegí ésta y aquí lo podemos ver.

[00:12:06.600]
Por supuesto que el informe lo puedo mover a una carpeta completamente diferente en caso de que yo quiera y les voy a comentar, por último, otra posibilidad de crear informes nuevos, que es duplicándolo.

[00:12:33.200]
En este caso en particular yo tengo ya un informe predeterminado que viene con EGA Futura... Yo voy a hacer clic en Guardar como.

[00:12:48.200]
Acá yo tengo copia. Le voy a sacar copias de activos fijos... Muy bien. El nombre se genera automáticamente y en este caso en particular yo voy a elegir que se administre... se guarde este informe en informes privados.

[00:13:26.600]
Eso significa que solamente yo voy a ver este informe. Esta es una buena práctica. Informes privados sirve para dos cosas: La primera, vamos a suponer que estamos creando un informe nuevo o duplicando un informe ya existente y haciéndole cambios.

[00:13:41.900]
Cuando yo estoy realizando las modificaciones de ese informe es una buena práctica que solamente yo lo vea. Para no molestar o no confundir a otros usuarios dentro de la empresa.

[00:13:53.900]
Y al mismo tiempo, después yo puedo mover ese informe a carpeta pública. Y al mismo tiempo también esto sirve para crear filtros en particular o órdenes de columnas diferentes a informes que ya existen y los tengo de manera privado porque por el tipo de trabajo que yo como usuario tenga que hacer día a día, eso me sirve.

[00:14:18.800]
Entonces, recapitulando: ¿Cómo podemos crear un informe nuevo? Duplicando uno ya existente o desde la ficha de informes haciendo clic en Nuevo informe.

[00:14:31.500]
Aquí voy a poder elegir un tipo de informe que va a ser el punto de partida y una vez que yo cree el informe nuevo lo voy a poder modificar, voy a poder agregar columnas, las columnas disponibles las voy a poder ver aquí y aquí, voy a poder implementar filtros desde este lugar, voy a poder (haciéndole clic a ese botón) agregar un gráfico y haciéndole clic a este botón, cambiar las propiedades del gráfico.

[00:15:14.700]
En propiedades voy a poder elegir la carpeta en donde se ubica, cuál es la descripción y cuál es el nombre. Y por último, haciendo clic en la opción colaborar, voy a poder mediante la red social empresarial de EGA Futura interactuar con el resto de las personas de mi organización.

[00:15:40.600]
Les recomiendo mucho, como comentaba hace un minuto atrás, hacer la capacitación en vivo INFO-101 que tenemos en egafutura.com/vivo.

‍